Συναλλαγές χωρίς πολύπλοκους δείκτες: Απλή κερδοφόρα στρατηγική

Δεν είναι πραγματικά τόσο δύσκολο να δημιουργήσετε μια απλή, σταθερά κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών. Στην πραγματικότητα, είναι τόσο εύκολο που θα κάνω ακριβώς αυτό το πράγμα εδώ και τώρα.

Θα δημιουργήσω:

• μια στρατηγική swing trading που χρησιμοποιεί μόνο έναν τεχνικό δείκτη
• που προσφέρει την ευκαιρία για σημαντικά κέρδη, αποφεύγοντας παράλληλα δυνητικά καταστροφικές απώλειες
• που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο το χρόνο (με άλλα λόγια, δεν εξαρτάται από την εποχή)
• που προσφέρει την ευκαιρία να κερδίσετε από τη διαπραγμάτευση τόσο μακροχρόνιων (ανοδική αγορά) όσο και βραχυχρόνιων (πτωτική αγορά) θέσεων στην αγορά
• που είναι πολύ εύκολο στη χρήση, με κρυστάλλινα σήματα αγοράς και πώλησης
• που απαιτεί ελάχιστη παρακολούθηση

Το κάνω αυτό απλώς για να επισημάνω ότι εμείς οι traders (και ναι, είμαι εξίσου ένοχος γι' αυτό όσο και οποιοσδήποτε άλλος) συχνά περιπλέκουμε άσκοπα τις συναλλαγές μας αναζητώντας το "Άγιο Δισκοπότηρο" των στρατηγικών συναλλαγών. Θέλουμε να καταλήξουμε σε αυτή την τέλεια στρατηγική - αυτή που δεν υφίσταται ποτέ απώλειες και δεν αφήνει ποτέ ούτε ένα δολάριο δυνητικού κέρδους στο τραπέζι. Φυσικά, μια τέτοια στρατηγική του "Αγίου Δισκοπότηρου" δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Αλλά τρελαίνουμε τους εαυτούς μας προσπαθώντας να το βρούμε - τοποθετώντας όλο και πιο πολύπλοκους δείκτες τον έναν πάνω στον άλλο, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να μην μπορούμε καν να αποκρυπτογραφήσουμε τα δικά μας διαγράμματα τιμών, επειδή είναι τόσο γεμάτα από τις γραμμές και τα αντικείμενα που έχουμε σχεδιάσει παντού πάνω τους.

Όλο αυτό το διάστημα που οδηγούμαστε σε πρόωρο τάφο από τη συνεχή υπερένταση... θα μπορούσαμε να βγάζουμε χρήματα σχετικά εύκολα, με πολύ λιγότερη δουλειά και ανησυχία.

Δημιουργώντας μια κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών σε λιγότερο από πέντε λεπτά

Θα δημιουργήσω την απλή στρατηγική συναλλαγών μας χρησιμοποιώντας απλή δοκιμή και λάθος - δοκιμάστε έναν δείκτη, δείτε πώς λειτουργεί. Αν δεν φαίνεται να λειτουργεί, τότε δοκιμάστε έναν άλλο.

Εντάξει, ο πρώτος τεχνικός δείκτης που αποφάσισα να δοκιμάσω ήταν ο εκθετικός κινητός μέσος όρος 10 ημερών.

Δεν λειτούργησε.

Ο δεύτερος δείκτης που δοκίμασα ήταν ο MACD (Moving Average Convergence Divergence). Πρώτα δοκίμασα να κάνω συναλλαγές χρησιμοποιώντας το ιστόγραμμα MACD. Αυτό έδωσε μάλλον ανάμεικτα αποτελέσματα - και κάποια μάλλον θολά, ασαφή σήματα επίσης. Έτσι, αποφάσισα να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω αντ' αυτού τη μπλε γραμμή σήματος MACD.

Η μπλε γραμμή MACD λειτούργησε σαν μια γοητεία! - όπως θα σας δείξω σε μια σειρά από στιγμιότυπα οθόνης του ημερήσιου διαγράμματος της μετοχής της IBM (NYSE: IBM) καθ' όλη τη διάρκεια του 2025.

(Σημείωση: Φυσικά, μέρος της διαπραγμάτευσης είναι να αποφασίσετε τι θέλετε να διαπραγματευτείτε. Επέλεξα τη μετοχή της IBM με βάση αρκετά απλές αρχές. Ήθελα να διαπραγματευτώ -

- μια σταθερή εταιρεία, μια εταιρεία που λογικά προσέφερε λογικές δυνατότητες κέρδους

- ως μέτρο ελέγχου του κινδύνου, ήθελα να αποφύγω τη διαπραγμάτευση εξαιρετικά ευμετάβλητων μετοχών, όπως η Tesla ή η Nvidia, όπου θα μπορούσα να υποστώ τεράστιες απώλειες εν μία νυκτί, ή απλώς να ταλαντεύομαι πολύ μπρος-πίσω και, ως εκ τούτου, να δω μεγάλο μέρος του δυνητικού κέρδους μου να εξανεμίζεται).

Ας ανακεφαλαιώσουμε τη μέχρι τώρα πρόοδό μας, η οποία επιτεύχθηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά:

- Επιλογή ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου για διαπραγμάτευση

- Καταλήξαμε σε έναν μόνο τεχνικό δείκτη που φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά

Η απλή (με έναν μόνο τεχνικό δείκτη) κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών

Ακολουθεί μια γρήγορη και εύκολη σύνοψη της γρήγορης και εύκολης στρατηγικής συναλλαγών μας:

Συναλλασσομαι με βάση το ημερήσιο διάγραμμα.

Χρησιμοποιώ την μπλε γραμμή MACD ως μοναδικό δείκτη αγοράς/πώλησης. Εδώ είναι η πολύ, πολύ απλή στρατηγική συναλλαγών μας:

1) Αγοράστε (κλείστε κάθε προηγούμενη συναλλαγή πώλησης και αγοράστε long) κάθε φορά που η μπλε γραμμή MACD περνάει από κάτω προς τα πάνω από τη γραμμή μηδέν που εμφανίζεται στο παράθυρο του δείκτη MACD.

2) Πώληση (κλείστε οποιαδήποτε ανοιχτή συναλλαγή αγοράς και ανοίξτε μια νέα συναλλαγή πώλησης short) κάθε φορά που η μπλε γραμμή MACD περνάει από πάνω προς τα κάτω από τη γραμμή μηδέν του MACD

Έτσι, πρόκειται για μια στρατηγική swing trading - μια στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για να μας κρατά στην αγορά ανά πάσα στιγμή, αναζητώντας κέρδη από την κίνηση των τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Δεν επιδιώκουμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ακριβή υψηλά ή χαμηλά στην αγορά, αλλά απλώς να συλλάβουμε μέρος του δυναμικού κέρδους που αποκαλύπτεται από οποιαδήποτε δράση των τιμών που μεταφέρει την τιμή της μετοχής σημαντικά υψηλότερα ή χαμηλότερα.

Τρεις συναλλαγές αγοράς, δύο συναλλαγές πώλησης - 50% κέρδος

Εντάξει, έχω εικόνες - τρεις συνολικά - του ημερήσιου διαγράμματος που μας πηγαίνουν από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2025, ώστε να μπορούμε να επανεξετάσουμε τη δράση των τιμών της IBM και να δούμε πόσο καλά απέδωσε η στρατηγική συναλλαγών μας.

Θα υποθέσω ότι ξεκινάμε αγοράζοντας μόλις 10 μετοχές της IBM - μια μέτρια επένδυση - όταν κάνουμε την πρώτη μας συναλλαγή σύμφωνα με τις επιταγές της νέας μας στρατηγικής συναλλαγών, στις 23 Ιανουαρίου 2025. Εκείνη τη στιγμή, η IBM διαπραγματευόταν σε περίπου 225 δολάρια ανά μετοχή, οπότε η -

Αρχική επένδυση = $2.250,00

Θα προσθέσω μια μικρή επιπλέον στρατηγική συναλλαγών για να μας βοηθήσει (ελπίζω) να αυξήσουμε την επένδυσή μας λίγο περισσότερο και πιο γρήγορα από ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά. Κάθε φορά (μετά την αρχική μας αγορά 10 μετοχών) που κάνουμε μια νέα συναλλαγή αγοράς - εφόσον η συνολική μας θέση συναλλαγών παραμένει κερδοφόρα - θα αγοράζουμε πέντε επιπλέον μετοχές της IBM. Έτσι, η δεύτερη συναλλαγή αγοράς μας θα μας δώσει 15 μετοχές αντί για 10... και ούτω καθεξής. Θα υπολογίσω τα κέρδη ή τις ζημίες αναλόγως, συμπεριλαμβάνοντας την αυξημένη επένδυση και το μέγεθος της θέσης μας στην αγορά.

Έχω κυκλώσει κάθε σημείο εισόδου/εξόδου στην αγορά στα διαγράμματα, στο παράθυρο MACD - με άλλα λόγια, κυκλώνω κάθε διασταύρωση μηδενικής γραμμής που ενεργοποιεί μια συναλλαγή αγοράς ή πώλησης για εμάς.

Ημερήσιο διάγραμμα, Ιανουάριος έως Μάιος, 2025

(τα σήματα συναλλαγών που δημιουργούνται αναλύονται παρακάτω)

Συναλλαγή #1: Αγοράστε 10 μετοχές @ $225 την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου

Συνολικό κεφάλαιο = 2.250 δολάρια

Συναλλαγή #2: Κλείστε την αγορά των 10 μετοχών και πουλήστε 10 μετοχές @244 δολάρια Πέμπτη 20 Μαρτίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων = $2,440

Συναλλαγή #3: Κλείστε την ανοικτή πώληση 10 μετοχών και αγοράστε 15 μετοχές long @ $245 Δευτέρα 5 Μαΐου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων = 3.665 δολάρια (3.675 δολάρια - 10 δολάρια ζημία από τη συναλλαγή #2)

Ημερήσιο διάγραμμα, Μάιος έως Σεπτέμβριος

Συναλλαγή #4: Κλείσιμο αγοράς 15 μετοχών και πώληση 15 μετοχών short @ $261 Πέμπτη 24 Ιουλίου (σημειώστε ότι αυτή η συναλλαγή ήταν κερδοφόρα, παρόλο που η έξοδός μας έγινε μετά από πτώση της τιμής κατά $20 κατά τη διάρκεια της νύχτας)

Συνολικό κεφάλαιο = $3,915

Συναλλαγή #5: Κλείστε την ανοικτή θέση και αγοράστε 20 μετοχές long @ $257 Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Συνολικό κεφάλαιο = 5.200 δολάρια

Ημερήσιο διάγραμμα, Σεπτέμβριος έως Δεκέμβριος

Συναλλαγή #6: Κλείσιμο της θέσης αγοράς 20 μετοχών long της IBM στις 31 Δεκεμβρίου 2025 @ $299

Συνολικά ίδια κεφάλαια στο τέλος του έτους (χωρίς τα μερίσματα) = 5.980 δολάρια

Επισκόπηση της απλής στρατηγικής συναλλαγών

Λοιπόν, φαίνεται ότι η απλή στρατηγική συναλλαγών μας αποδείχθηκε όντως μια απλή, κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών. Ας δούμε πώς τα καταφέραμε.

Αρχική επένδυση/αρχικό κεφάλαιο - 10 μετοχές = 2.250 δολάρια

Πρόσθετη επένδυση - 5 μετοχές @ $245 = $1,225

Πρόσθετη επένδυση - 5 μετοχές @ $257 = $1,285

Συνολική επένδυση = 4.760 δολάρια

Συνολικό τελικό κεφάλαιο = $5,980

Συνολικό κέρδος = $1,220 (περίπου 25% απόδοση της συνολικής επένδυσης- περίπου 50% απόδοση της αρχικής επένδυσης)

Και αυτό δεν περιλαμβάνει καν τα μερίσματα! Η μοναδική μας απώλεια ήταν μόλις 10 δολάρια.

Τώρα, θα μπορούσε αυτή η στρατηγική διαπραγμάτευσης να βελτιωθεί για να αποδώσει ακόμη καλύτερα; Χωρίς αμφιβολία - ναι, θα μπορούσε.

Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα μου εδώ είναι απλώς ότι, μέσα σε λίγα λεπτά, κατάφερα να δημιουργήσω μια πολύ κερδοφόρα στρατηγική συναλλαγών, χρησιμοποιώντας μόνο έναν τεχνικό δείκτη - μια στρατηγική που δημιούργησε, με μια χούφτα συναλλαγές, περίπου 50% απόδοση στην αρχική μας επένδυση των μόλις 2.250 δολαρίων.

Εμείς οι έμποροι, αναζητώντας πάντα την άπιαστη "τέλεια" στρατηγική συναλλαγών, συχνά κάνουμε τις συναλλαγές πιο περίπλοκες (και συχνά λιγότερο κερδοφόρες) από ό,τι χρειάζεται. Θυμηθείτε ότι θρυλικοί traders, όπως ο Jesse Livermore, έκαναν τεράστιες περιουσίες δουλεύοντας με τίποτα περισσότερο από μια κασέτα και τιμές μετοχών γραμμένες σε έναν μαυροπίνακα - χωρίς υπολογιστές, χωρίς gigabytes δεδομένων, χωρίς πολύπλοκους τεχνικούς δείκτες.

Ως εκ τούτου, η ταπεινή μου πρόταση που πρέπει να πάρετε από αυτό το μικρό πείραμα συναλλαγών είναι ακριβώς η εξής:

Εξετάστε το ενδεχόμενο να απλοποιήσετε, αντί να περιπλέξετε, την προσέγγισή σας στις συναλλαγές. Ίσως διαπιστώσετε ότι είστε σε θέση να βγάλετε περισσότερα χρήματα με λιγότερη δουλειά. Μια σκέψη μόνο.