Lamda Development estudia emitir un bono cercano a 300 millones de euros en Grecia

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Ezequiel Gomes

19.05.2026

Lamda Development estudia emitir un bono cercano a 300 millones de euros en Grecia — Νέο ομόλογο Lamda Development

La promotora griega evalúa una nueva salida al mercado de deuda en un momento en que mantiene en marcha el amplio programa de inversión de Hellinikon. La operación, que según información del mercado podría situarse cerca de los 300 millones de euros, está vinculada principalmente a la refinanciación de deuda existente.

Κορυφαία σημεία

Lamda Development estudia una nueva emisión de bonos por cerca de 300 millones de euros en Grecia para refinanciar pasivos y avanzar en Hellinikon.
El nivel de gasto de capital en Hellinikon sigue elevado, con una inversión estimada hasta 2026 de 1.640 millones de euros, 600 millones este año.
Lamda Development prevé ingresos totales por promociones y ventas en Hellinikon de 600 millones de euros en 2024 y entradas acumuladas de 2.080 millones.

Plan de financiación y antecedentes de emisiones

Según Naftemporiki, Lamda Development analiza una nueva emisión de obligaciones que podría rondar los 300 millones de euros, con el objetivo principal de refinanciar pasivos vigentes mientras avanza la ejecución de su gran proyecto urbanístico en Hellinikon.

La compañía ha recurrido en varias ocasiones al mercado de bonos en los últimos años para captar fondos tanto para el desarrollo de la inversión como para la gestión de su endeudamiento. La primera gran operación se realizó en julio de 2020, con un préstamo obligacionista común de 320 millones de euros, a siete años y con un cupón del 3,4%; parte de esos recursos se destinó a refinanciar deuda ya existente y otra parte a las primeras fases del proyecto.

En 2022 siguió una emisión de bono verde por 230 millones de euros, ligada a proyectos e inversiones de desarrollo sostenible. Ese bono fue amortizado de forma anticipada en el verano de 2025, después de que la empresa ejerciera el derecho correspondiente. La mayor emisión hasta ahora llegó en noviembre de 2025, con un nuevo préstamo obligacionista común a siete años por 500 millones de euros y un cupón del 3,8%.

Presión inversora y flujos previstos en Hellinikon

Los fondos netos obtenidos en la emisión de noviembre de 2025, de hasta unos 485 millones de euros, estaban previstos para canalizarse mediante un préstamo intragrupo a la filial íntegramente participada Hellinikon M.A.E., con el fin de financiar el desarrollo del proyecto.

La nueva operación en estudio coincide con un nivel todavía elevado de gasto de capital en Hellinikon. Según los últimos datos de la empresa, la inversión total en edificios e infraestructuras hasta finales de 2026 se estima en 1.640 millones de euros, de los cuales alrededor de 600 millones corresponden al presente ejercicio.

Al mismo tiempo, Lamda Development prevé que los ingresos totales por promociones residenciales y ventas de parcelas en Hellinikon alcancen este año unos 600 millones de euros, mientras que las entradas acumuladas hasta finales de año llegarían a 2.080 millones de euros. Hasta finales de febrero, las entradas acumuladas ya ascendían a 1.530 millones de euros, con la mayor parte procedente de la venta de viviendas.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για την πίεση ρευστότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών από μεγάλες εταιρικές αντλήσεις κεφαλαίων, αναδείξαμε ότι κινήσεις όπως η άντληση κεφαλαίων της PPC, οι παράλληλες πρωτοβουλίες της ADMIE Participations και η επικείμενη IPO της Ideal Holdings απορροφούν διαθέσιμη ρευστότητα και επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Σημειώσαμε επίσης πως η γεωπολιτική ένταση και το υψηλό κόστος ενέργειας/χρηματοδότησης επιβαρύνουν την εικόνα, παρότι τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα προσφέρουν στήριξη στην αγορά.

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