Η Lamda Development ανοίγει δημόσια προσφορά 7ετούς ομολόγου έως 350 εκατ. ευρώ

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Dan Blystone

02.06.2026

Η Lamda Development ανοίγει δημόσια προσφορά 7ετούς ομολόγου έως 350 εκατ. ευρώ — Νέο ομόλογο Lamda

Η Lamda Development ξεκινά στις 3 Ιουνίου τη δημόσια προσφορά νέου επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου, επιδιώκοντας άντληση από 330 εκατ. έως 350 εκατ. ευρώ και εισαγωγή των τίτλων στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Euronext Athens. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 5 Ιουνίου 2026 και η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου, με εύρος απόδοσης από 4,20% έως 4,50%.

Κορυφαία σημεία

Η Lamda Development ανοίγει δημόσια προσφορά 7ετούς ομολόγου έως 350 εκατ. ευρώ, με ελάχιστη συμμετοχή 1.000 ευρώ και κατανομή 70% σε ειδικούς επενδυτές.
Περίπου 320 εκατ. ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου του 2020 στις 21 Ιουλίου 2026, ενώ 20 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτικές ανάγκες.
Για το 2025, το 72,3% των εσόδων της Lamda προέρχεται από το έργο του Ελληνικού, ενώ ο δείκτης Net Loan-to-Value περιορίζεται έως 75% για το ομόλογο.

Όροι έκδοσης και χρήση των κεφαλαίων

Όπως ανακοίνωσε η LAMDA Development, η έκδοση αφορά έως 350.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ελάχιστη συμμετοχή επίσης 1.000 ευρώ μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών. Οι τόκοι καταβάλλονται ανά εξάμηνο και η διάρκεια του ομολόγου είναι επτά έτη.

Η κατανομή προβλέπεται να γίνει κατά 70% σε ειδικούς επενδυτές και κατά 30% σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ σε περίπτωση υπερκάλυψης εφαρμόζεται αναλογική κατανομή. Η έκδοση ματαιώνεται εάν δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον 330 εκατ. ευρώ.

Οι ομολογίες δεν διαθέτουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης μετά τη λήξη της πέμπτης περιόδου εκτοκισμού και εφεξής, με premium 1%. Παράλληλα, οι ομολογιούχοι έχουν δικαίωμα επαναγοράς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στο 101% της ονομαστικής αξίας πλέον δεδουλευμένων τόκων.

Από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, περίπου 320 εκατ. ευρώ προορίζονται για την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του εταιρικού ομολόγου που εκδόθηκε το 2020, μέσω άσκησης του σχετικού δικαιώματος στις 21 Ιουλίου 2026. Επιπλέον, περίπου 20 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της εταιρείας και των θυγατρικών της, μέσω κεφαλαίου κίνησης, πληρωμών τόκων και λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

Σημασία για τη χρηματοδότηση και το χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης του μεγαλύτερου ομίλου ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, με βασικό αναπτυξιακό πυλώνα το έργο του Ελληνικού. Ο όμιλος διατηρεί επίσης παρουσία στα εμπορικά κέντρα μέσω των The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και Mediterranean Cosmos, καθώς και στις μαρίνες μέσω της Μαρίνας Φλοίσβου και της Μαρίνας Κέρκυρας.

Για τη χρήση του 2025, το 72,3% των εσόδων του ομίλου προέρχεται από το έργο του Ελληνικού, το 20,9% από τα εμπορικά κέντρα και το 5,9% από τις μαρίνες. Τα έσοδα από μερίσματα της εκδότριας ανέρχονται σε 126,6 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 33,4 εκατ. ευρώ το 2024.

Βασικός μέτοχος της εταιρείας παραμένει η Consolidated Lamda Holdings με ποσοστό 44,76%, ενώ η Brevan Howard Capital Management κατέχει 8,6%. Η εταιρεία έχει επίσης αναλάβει την υποχρέωση να διατηρεί τον δείκτη Προσαρμοσμένου Καθαρού Συνολικού Δανεισμού προς Συνολικό Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο, Net Loan-to-Value, έως 75% σε όλη τη διάρκεια ζωής του ομολόγου.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για την αύξηση κεφαλαίου της PPC, είχαμε αναλύσει την ισχυρή διεθνή ζήτηση και την υπερκάλυψη της έκδοσης, καθώς και την επίδραση στην αποτίμηση και τη θέση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Είχαμε επίσης εξηγήσει πώς τα αντληθέντα κεφάλαια στηρίζουν το επενδυτικό πλάνο 2026-2030, με έμφαση στις ΑΠΕ, την περιφερειακή επέκταση και την ανάπτυξη μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;