Motor Oil σχεδιάζει 5ετές ομόλογο έως 400 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση χρέους

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Οικονομικά Νέα
Motor Oil: 5ετές ομόλογο 400 εκατ.

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Emilio Ghigini

08.06.2026

Motor Oil σχεδιάζει 5ετές ομόλογο έως 400 εκατ. ευρώ για αναχρηματοδότηση χρέους — Νέο ομόλογο Motor Oil

Η Motor Oil ξεκινά στις 8 Ιουνίου 2026 συναντήσεις με επενδυτές, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή έκδοση νέων ομολογιών έως 400 εκατ. ευρώ. Η σχεδιαζόμενη κίνηση συνδέεται με την αποπληρωμή υφιστάμενου ομολόγου 400 εκατ. ευρώ που λήγει το 2026, μαζί με δεδουλευμένους τόκους και σχετικά έξοδα.

Κορυφαία σημεία

Η Motor Oil σχεδιάζει έκδοση πενταετούς ομολόγου έως 400 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031, χωρίς εξασφαλίσεις και υψηλή εξοφλητική προτεραιότητα.
Τα κεφάλαια του νέου ομολόγου, μαζί με τα υπάρχοντα ταμειακά διαθέσιμα, προορίζονται για εξόφληση ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125% που λήγουν το 2026.
Η διάθεση του νέου ομολόγου θα πραγματοποιηθεί σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός U.S. βάσει Regulation S, ενώ παραμένουν ακόμα ασαφείς οι οριστικοί όροι και το τελικό μέγεθος της έκδοσης.

Στόχος της έκδοσης και βασικοί όροι

Όπως ανακοίνωσε η Motor Oil, η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει κύκλο επαφών με επενδυτές και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς, προχωρά στη διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας χωρίς εξασφαλίσεις, πενταετούς διάρκειας, με συνολική ονομαστική αξία έως 400 εκατ. ευρώ.

Η λήξη του νέου τίτλου τοποθετείται στο 2031. Η εταιρεία διευκρινίζει πάντως ότι δεν υπάρχει διαβεβαίωση πως η έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή, αν τελικά προχωρήσει, ποιοι θα είναι οι οριστικοί όροι, το τελικό μέγεθος και η ολοκλήρωσή της.

Χρήση κεφαλαίων και διάθεση εκτός U.S.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε συνδυασμό με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, προορίζονται για την πλήρη αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2026. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται και η καταβολή δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και οι προμήθειες και τα έξοδα της νέας έκδοσης.

Οι νέες ομολογίες προβλέπεται να διατεθούν σε υπεράκτιες συναλλαγές εκτός U.S., σύμφωνα με τον Regulation S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των U.S. του 1933, όπως ισχύει. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονική παρουσίαση Netroadshow, ενώ η εταιρεία τονίζει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά ειδοποίηση αποπληρωμής των υφιστάμενων ομολογιών, η οποία θα γίνει μόνο μέσω επίσημης σχετικής ειδοποίησης και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της νέας έκδοσης.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για την ιδιαίτερα «φορτωμένη» ατζέντα του Ιουνίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είχαμε αναδείξει ότι η αγορά μπαίνει σε περίοδο έντονης κινητικότητας με μερίσματα, γενικές συνελεύσεις και σειρά εταιρικών πράξεων. Μεταξύ άλλων, είχαμε σταθεί στις προγραμματισμένες κινήσεις χρηματοδότησης μέσω κεφαλαιαγοράς, όπως αυξήσεις κεφαλαίου και εκδόσεις/εισαγωγές εταιρικών ομολόγων, καθώς και στις τεχνικές αλλαγές δεικτών και την πίεση για υψηλότερο free float.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;