Motor Oil emite bono a cinco años por 400 millones de euros

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Ezequiel Gomes

πριν από 5 ώρες

Motor Oil emite bono a cinco años por 400 millones de euros — Motor Oil issues €400M bond

La refinanciación de deuda vuelve a situarse en el centro de la actividad de financiación corporativa en Grecia con una nueva operación de Motor Oil en el mercado de renta fija. El bono vence el 18 de junio de 2031, tiene tipo fijo con pago semestral de intereses y muestra unas indicaciones iniciales de precio que sitúan el cupón en torno al 4,375%.

Κορυφαία σημεία

Motor Oil lanza una emisión de bono senior unsecured por 400 millones de euros a cinco años, con vencimiento el 18 de junio de 2031 y cupón inicial de 4,375%.
La liquidación de la emisión está fijada para el 18 de junio de 2026, con pago de intereses semestral y asignación de los fondos a la refinanciación de deuda existente.
Citi, Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley coordinan la colocación, reforzando la visibilidad financiera de Motor Oil y la presencia de emisores corporativos griegos en mercados internacionales.

Condiciones de la emisión y calendario

Según informó Capital.gr, Motor Oil avanza con una emisión de bono a cinco años por 400 millones de euros bajo formato senior unsecured y conforme al régimen Reg S.

La operación tiene vencimiento el 18 de junio de 2031 y contempla un tipo de interés fijo con abono semestral de cupones. Las indicaciones iniciales de precio, IPT por sus siglas en inglés, sitúan el cupón en la zona del 4,375%, mientras que la liquidación de la emisión está programada para el 18 de junio de 2026.

Los fondos obtenidos de la transacción se destinarán a la refinanciación de deuda existente, una estructura que apunta a ordenar vencimientos y gestión financiera dentro del balance del grupo.

Consorcio bancario e impacto financiero

La gestión de la colocación recae en Citi, Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley como coordinadores globales. En el sindicato también participan AXIA, CrediaBank, Eurobank, ING, National Bank of Greece, Natixis, Nomura, Optima Bank y Piraeus Bank.

La operación refuerza la presencia de emisores corporativos griegos en los mercados internacionales de deuda y subraya el uso del bono como herramienta para sustituir pasivos vigentes por financiación con condiciones definidas a medio plazo. En este contexto, la capacidad de fijar un cupón orientativo y cerrar el calendario de liquidación ofrece visibilidad sobre el coste financiero y la planificación de tesorería de la compañía.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την ομολογιακή έκδοση της Lamda Development, είχαμε αναφέρει ότι η εταιρεία άντλησε 350 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς για εισαγωγή των ομολογιών στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,7 φορές, με ζήτηση 593,46 εκατ. ευρώ από 13.652 επενδυτές, ενώ η τελική ετήσια απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,20%, με το μεγαλύτερο μέρος των τίτλων να κατανέμεται σε ιδιώτες.

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