Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σχεδιάζει έκδοση senior ομολογιών 500 εκατ. ευρώ

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Οικονομικά Νέα
Έκδοση ομολόγου ΔΑΑ 500 εκατ.

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Νέα Κρυπτονομισμάτων

Οικονομικά Νέα

Νομίσματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Νέα από τις ρυθμιστικές αρχές

Νέα από τις Κεντρικές Τράπεζες

Ezequiel Gomes

πριν από 11 ώρες

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σχεδιάζει έκδοση senior ομολογιών 500 εκατ. ευρώ — 500 εκατ. ομόλογο Αθηνών

Η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών προχωρά σε επαφές με θεσμικούς επενδυτές σταθερού εισοδήματος, εξετάζοντας νέα έξοδο στις αγορές χρέους. Η πιθανή έκδοση αφορά senior, μη εξασφαλισμένες ομολογίες σταθερού επιτοκίου επταετούς διάρκειας με λήξη το 2033 και εντάσσεται στο πλαίσιο του Regulation S.

Κορυφαία σημεία

Η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σχεδιάζει επταετή έκδοση senior, μη εξασφαλισμένων ομολογιών σταθερού επιτοκίου ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2033.
Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολογήσεις BBB από S&P και Baa2 από Moody’s, κατατασσόμενες στην επενδυτική βαθμίδα.
Τα κεφάλαια θα διατεθούν κυρίως για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας, με την τελική έκδοση να εξαρτάται από τις συνθήκες αγοράς.

Δομή της έκδοσης και χρηματοδοτικός σχεδιασμός

Όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η εταιρεία έχει αναθέσει σε κοινοπραξία διεθνών και εγχώριων τραπεζών να ξεκινήσει σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές, με στόχο την ενδεχόμενη έκδοση νέων ομολογιών.

Η υπό εξέταση συναλλαγή αφορά senior, μη εξασφαλισμένες ομολογίες σταθερού επιτοκίου, συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια προβλέπεται επταετής, με λήξη το 2033.

Ως Από Κοινού Γενικοί Συντονιστές έχουν οριστεί οι Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE. Ως Joint Bookrunners συμμετέχουν οι AXIA Ventures Group Ltd, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..

Χρήση κεφαλαίων και σημασία για την αγορά

Οι ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολογήσεις BBB από την S&P Global Ratings και Baa2 από τη Moody’s Investors Service, επίπεδα που τις κατατάσσουν στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό ενισχύει το προφίλ της σχεδιαζόμενης έκδοσης απέναντι στους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται κυρίως για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η κίνηση στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας της εταιρείας, ενώ η τελική έκδοση εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ADMIE ύψους 1 δισ. ευρώ, αναλύσαμε πώς η χρηματοδότηση αποσκοπεί στην επιτάχυνση επενδύσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα, σε κρίσιμες διασυνδέσεις και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Επισημάναμε επίσης ότι το ευρωπαϊκό Grids Package μπορεί να κινητοποιήσει επενδύσεις κοντά στο 1 τρισ. ευρώ, ενώ η επόμενη προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ώστε να αξιοποιείται καλύτερα η παραγωγή από ΑΠΕ.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;