El Aeropuerto Internacional de Atenas fija una emisión de bonos de 500 millones de euros con demanda de 2.600 millones

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Κρυπτονομίσματα

Οικονομικά Νέα

Νομίσματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Ρυθμιστικές αρχές

Κεντρικές τράπεζες

Emilio Ghigini

πριν από 1 ώρα

El Aeropuerto Internacional de Atenas fija una emisión de bonos de 500 millones de euros con demanda de 2.600 millones — Atenas emite bonos 500M€

La colocación refuerza el acceso del Aeropuerto Internacional de Atenas a los mercados de deuda en un momento en que la compañía busca optimizar su estructura financiera. Los bonos vencen en 2033, pagan un cupón anual del 3,75% y los ingresos netos se destinarán a refinanciar deuda existente y a fines corporativos generales.

Κορυφαία σημεία

Aeropuerto Internacional de Atenas fija una emisión de bonos senior no garantizados por 500 millones de euros al 99,469% del valor nominal y vencimiento en 2033.
La demanda alcanzó 2.600 millones de euros, representando una sobresuscripción de 5,2 veces respecto al importe ofertado.
Los fondos reemplazarán endeudamiento existente, mejorando la gestión del perfil de vencimientos y la liquidez corporativa.

Condiciones de la emisión y calendario de liquidación

Según informó la propia compañía, el Aeropuerto Internacional de Atenas anuncia la fijación exitosa, el miércoles 17 de junio de 2026, de una emisión Regulation S de bonos senior no garantizados por un valor nominal total de 500 millones de euros. Los títulos se colocan al 99,469% de su valor nominal y cuentan con vencimiento en 2033.

La empresa señala que los bonos reciben calificación BBB de S&P Global Ratings y Baa2 de Moody’s Investors Service. La fecha de liquidación queda fijada para el miércoles 24 de junio de 2026, mientras la compañía prevé solicitar la admisión de los bonos a cotización en Euronext Dublin, dentro del Global Exchange Market, mercado supervisado por la Bolsa de Irlanda.

Goldman Sachs Bank Europe SE y Morgan Stanley Europe SE actúan como coordinadores globales conjuntos de la operación. AXIA Ventures Group Ltd, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE y National Bank of Greece S.A. participan como colocadores conjuntos del libro de órdenes.

Fuerte interés inversor e impacto financiero

La operación atrae una fuerte demanda por parte de los inversores, con órdenes que superan los 2.600 millones de euros durante la formación del libro. Ese volumen equivale a una sobresuscripción de 5,2 veces frente al importe previsto de la emisión.

Para la compañía, este resultado apunta a una recepción sólida del crédito corporativo griego en los mercados internacionales y mejora la capacidad de ejecutar refinanciaciones en condiciones definidas de coste y plazo. El uso de los fondos para reemplazar endeudamiento existente también puede contribuir a una gestión más eficiente del perfil de vencimientos y de la liquidez corporativa.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για το επενδυτικό πρόγραμμα της GEK TERNA σε υποδομές και νέες συμβάσεις παραχώρησης, είχαμε επισημάνει ότι ο όμιλος επιταχύνει τη μετατόπισή του προς ένα καθαρά «υποδομών» προφίλ, με έργα όπως ο ΒΟΑΚ και η Εγνατία Οδός. Είχαμε επίσης σημειώσει ότι κεφάλαια από την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής κατευθύνονται σε επανεπένδυση μεγάλης κλίμακας, ενισχύοντας τα επαναλαμβανόμενα έσοδα και την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών. Αυτό το πλαίσιο βοηθά να διαβαστεί ευρύτερα και η σημερινή κίνηση χρηματοδότησης στην αγορά, καθώς δείχνει πώς οι ελληνικές εταιρείες αξιοποιούν διαφορετικά εργαλεία κεφαλαιαγοράς για να στηρίξουν επενδύσεις και αναχρηματοδοτήσεις.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;