Viohalco lanza colocación acelerada de acciones de Cenergy para ampliar el free float

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Viohalco lanza colocación acelerada de acciones de Cenergy para ampliar el free float — Viohalco διαθέτει Cenergy μετοχές

Viohalco pone en marcha una colocación privada acelerada y totalmente secundaria de cerca de 6 millones de acciones existentes de Cenergy Holdings entre inversores institucionales. La operación equivale a aproximadamente el 3% del capital social ordinario vigente de Cenergy y busca ampliar la libre circulación de títulos y atender la demanda existente de inversores fundamentales de largo plazo.

Κορυφαία σημεία

Viohalco inicia una colocación acelerada para vender parte de su 69,7% en Cenergy, sin que la propia Cenergy reciba fondos nuevos.
El precio por acción y el número de títulos a colocar se determinarán mediante un accelerated bookbuilding gestionado por Goldman Sachs International y BofA Securities.
Viohalco acuerda un lock-up de 180 días sobre su participación remanente, buscando ampliar el free float y la liquidez de Cenergy para atraer inversores institucionales.

Condiciones de la colocación y calendario

Según un comunicado de Viohalco citado por Capital, la empresa inicia el proceso mediante un accelerated bookbuilding y mantiene actualmente cerca del 69,7% del capital de Cenergy.

La sociedad indica que Cenergy no recibirá ingreso alguno de la transacción, al tratarse de una venta secundaria de acciones existentes. El precio por acción se determinará a través del proceso de colocación acelerada, cuyo libro de órdenes comienza de inmediato y puede cerrarse en cualquier momento a decisión del coordinador global único.

Goldman Sachs International actúa como Sole Global Coordinator y como joint bookrunner, mientras BofA Securities Europe SA participa también como joint bookrunner. Piraeus Securities S.A. interviene como co-lead manager, y una nueva comunicación seguirá una vez concluido el libro de órdenes y fijado el precio final de la operación.

Impacto en la estructura accionarial y en el mercado

La operación está orientada a incrementar el free float de Cenergy y a mejorar la disponibilidad de acciones para una base de inversores institucionales de perfil estable. En paralelo, Viohalco acuerda con Goldman Sachs un compromiso de lock-up sobre su participación restante durante 180 días desde la fecha de la transacción, sujeto a determinadas excepciones, dispensas o renuncia por parte del coordinador.

Ese compromiso sugiere que Viohalco busca dar visibilidad al mercado sobre la estabilidad de su posición remanente tras la venta. Para Cenergy y el mercado bursátil regional, una mayor dispersión accionarial puede reforzar la liquidez del valor y ampliar el atractivo del título entre gestores con mandatos de inversión a largo plazo.

Σε προηγούμενο άρθρο μας αναφερθήκαμε στο κύμα χρηματοδοτικών κινήσεων και εταιρικών πράξεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αυξήσεις κεφαλαίου, εκδόσεις ομολόγων και IPO που συνολικά ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ. Επισημαίναμε ότι η αυξημένη ρευστότητα και οι ευνοϊκές συνθήκες αγοράς στηρίζουν τη ζήτηση για ελληνικά assets και κρατούν τον Γενικό Δείκτη σε υψηλά πολλών ετών, ενώ παράλληλα «τρέχει» πυκνό ημερολόγιο εταιρικών γεγονότων και μερισμάτων.

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