Performance Shipping modifica un bono de 150 millones de dólares y lo convierte en deuda sénior no garantizada

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Emilio Ghigini

01.07.2026

Performance Shipping modifica un bono de 150 millones de dólares y lo convierte en deuda sénior no garantizada — Performance Shipping cambia bono

Performance Shipping obtiene la aprobación para modificar los términos de su bono sénior garantizado al 9,875% por 150 millones de dólares, con fecha del 15 de julio de 2025. El cambio incluye la liberación de las garantías existentes sobre dos buques y eleva el umbral mínimo de liquidez de 20 millones a 30 millones de dólares.

Κορυφαία σημεία

Performance Shipping modifica un bono de $150 millones, eliminando garantías e hipotecas sobre P. Monterey y P. Sophia, convirtiéndolo en deuda sénior no garantizada.
La exigencia de liquidez mínima sube a $30 millones desde $20 millones, reforzando las restricciones financieras de la empresa tras el cambio en el bono.
La compañía destaca la mejora del perfil crediticio por la modernización de la flota, una edad media de seis años y contratos por casi $500 millones en ingresos.

Cambios aprobados en la estructura del bono

Según Naftemporiki, la naviera informa de que las nuevas condiciones contemplan la liberación de las garantías vigentes, incluidas las hipotecas sobre los buques P. Monterey y P. Sophia, por lo que el bono pasa a ser sénior no garantizado.

La modificación afecta al bono de valor nominal de 150 millones de dólares y también refuerza las exigencias financieras de la empresa, al aumentar el nivel mínimo de liquidez exigido hasta 30 millones de dólares desde los 20 millones anteriores.

Mejora del perfil crediticio y efecto operativo

El consejero delegado de la compañía, Andreas Michalopoulos, señala que el cambio refleja una mejora significativa en el perfil crediticio de Performance Shipping. Añade que esa evolución se apoya en el refuerzo de la flota, la reducción de la antigüedad media a seis años y el aumento de los ingresos ya contratados hasta casi 500 millones de dólares.

Para la compañía, la revisión de los términos del bono ajusta su estructura financiera a una base operativa más sólida y a una cartera de ingresos con mayor visibilidad dentro del sector naviero.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για τη δημόσια προσφορά ομολόγου της Seanergy Maritime Holdings στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε ότι η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου με στόχο άντληση έως 100 εκατ. ευρώ και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην αγορά σταθερού εισοδήματος του Euronext Athens. Επισημάναμε επίσης ότι η διάθεση περιοριζόταν σε επενδυτές εντός ελληνικής επικράτειας, ενώ το ομόλογο δεν έφερε ξεχωριστή αξιολόγηση και οι εξασφαλίσεις ήταν περιορισμένες.

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