Seanergy cubre más de dos veces su bono de 100 millones de euros
La oferta pública de bonos a cinco años de Seanergy por 100 millones de euros se completa con una demanda que supera en más de dos veces el importe colocado. El fuerte interés de los inversores minoristas apunta a que reciban la gran mayoría de la emisión y a que la rentabilidad se sitúe en el extremo bajo del rango, en el 4,90%.
Κορυφαία σημεία
- Seanergy completa con éxito la colocación de su bono a cinco años por 100 millones de euros, con demanda que supera el doble de la emisión.
- El interés de inversores minoristas resulta excepcional, anticipando que recibirán la mayoría de los títulos adjudicados en esta operación.
- La sobresuscripción y la fuerte demanda minorista llevan la rentabilidad final al nivel más bajo del rango, situándola en 4,90%.
Demanda sólida en la colocación del bono
Según informa Capital.gr, la naviera Seanergy cierra con éxito la oferta pública de su bono a cinco años por 100 millones de euros, con una demanda total que rebasa en más de dos veces la cuantía de la emisión.Las primeras informaciones también apuntan a un interés inédito por parte de los inversores minoristas, lo que lleva a prever que se les asigne la parte mayoritaria de los títulos colocados.
Impacto para la financiación de la compañía
La combinación de una sobresuscripción significativa y de una amplia asignación entre particulares previsiblemente empuja la rentabilidad final al nivel más bajo del rango ofrecido, es decir, al 4,90%.El resultado refuerza la capacidad de Seanergy para captar financiación en el mercado y refleja un apetito elevado por emisiones corporativas del sector naviero entre la base minorista.
En nuestro artículo anterior sobre la corrección contenida de la bolsa de Atenas, destacamos que, pese a la mayor cautela internacional, seguían en foco varias operaciones corporativas. Entre ellas, señalamos que Seanergy estaba encaminada a superar el objetivo de 100 millones de euros en su bono, con una rentabilidad orientativa del 4,9%-5,2%, como parte del renovado interés por emisiones del mercado local.
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