CrediaBank amplía su colocación con fuerte demanda internacional

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Emilio Ghigini

πριν από 1 ώρα

CrediaBank amplía su colocación con fuerte demanda internacional — Creciente demanda internacional

La rápida colocación internacional de acciones de CrediaBank amplía la presencia de inversores extranjeros en el capital de la entidad tras el cierre de la sesión bursátil de ayer. La operación supera las expectativas iniciales de venta y se produce pocos meses después de la ampliación de capital de 300 millones de euros realizada en marzo.

Κορυφαία σημεία

CrediaBank amplía la colocación tras fuerte demanda internacional, adjudicando cerca del 15% de su capital, frente al 10% previsto inicialmente.
El libro de órdenes se cubre tres veces, asignando más del 70% de los títulos ofrecidos a inversores institucionales y family offices internacionales.
El precio final de la colocación se fija en 0,90 euros por acción, frente a los 0,80 euros de la ampliación de marzo y 1,09 euros del cierre anterior.

Demanda internacional eleva el tamaño de la operación

Según informa Capital.gr, los colocadores internacionales de CrediaBank, Morgan Stanley y UBS, atraen a nombres relevantes del mercado internacional al accionariado del banco en la operación realizada ayer.

En la colocación, organizada y completada con rapidez tras el cierre de la sesión, los vendedores son los principales accionistas privados de CrediaBank del esquema Thrivest. Aunque la orientación inicial apuntaba a la venta de alrededor del 10% del capital, la fuerte participación de inversores extranjeros presiona para colocar una participación ligeramente mayor.

Las mismas fuentes del mercado señalan que el porcentaje finalmente vendido por Thrivest se acerca al 15%. El libro de órdenes queda cubierto tres veces, lo que lleva a una mayor asignación de acciones a inversores extranjeros, institucionales y family offices, mientras que más del 70% de los títulos ofrecidos queda en manos de inversores internacionales.

La colocación fija su precio final en 0,90 euros, frente a los 0,80 euros de la ampliación de capital de marzo y al cierre de ayer en 1,09 euros por acción.

Efecto sobre el accionariado y la estrategia de mercado

Tras la reciente ampliación de capital de 300 millones de euros en marzo, la participación de Thrivest se sitúa en el 40,73%, mientras que la Hellenic Corporation of Assets and Participations mantiene un 29,36%. Los accionistas con participaciones menores controlan el 30% restante del capital del banco.

Fuentes del mercado atribuyen el éxito en la captación de inversores internacionales a los coordinadores de la operación. Tanto en la ampliación de capital de marzo como en la colocación de ayer, CrediaBank utiliza el mismo grupo de colocadores en Grecia y en el exterior, con Euroxx y Pantelakis Securities en el mercado griego, y Morgan Stanley y UBS para la distribución internacional.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ μας για το επιταχυνόμενο placement της CrediaBank, είχαμε αναφέρει ότι άνοιξε βιβλίο προσφορών για τη διάθεση του 10% του μετοχικού κεφαλαίου σε θεσμικούς επενδυτές με τιμή 0,95 ευρώ ανά μετοχή. Είχαμε σημειώσει ότι πωλητής είναι η Thrivest, με UBS και Morgan Stanley στο διεθνές σκέλος και την Euroxx στο ελληνικό βιβλίο, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της θεσμικής βάσης της μετοχής.

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