Parimad kaitsvad ETFs, mida osta enne turu turbulentsi

Selles artiklis süvenevad eksperdid kaitsvate ETFs maailma, käsitledes kõike alates sellest, mis need on ja kuidas valida parimaid, kuni tugeva investeerimisportfelli loomiseni. Nad uurivad ka 9 parimat kaitsvat ETFs ja õpivad tundma kriteeriume, mida investorid peaksid kaaluma enne kaitsvate aktsiate ostmist. Lõpuks arutavad nad, kuidas koostada kindel kaitsev investeerimisportfell ja kaaluda sektoreid, mis õitsevad turu turbulentsi ajal.

Mis on kaitsvad ETFs?

Kaitsvad börsil kaubeldavad fondid (ETFs) on finantsinstrumendid, mille eesmärk on vähendada riski ja pakkuda stabiilsust ettearvamatus või langusele suunatud turukeskkonnas. Nad teevad seda, investeerides varadesse, mis üldiselt toimivad hästi volatiilsuse ja kogu turu languse ajal. Aktsiaturu kriisi või majanduslanguse ajal toimivad kaitsvad aktsiad sageli järjepidevalt ja mõnikord isegi paremini majanduslanguse või turukrahhi ajal.

See on tingitud sellest, et nad töötavad sellistes tööstusharudes nagu toidu- ja joogitööstus, kommunaalteenused ja tervishoiuteenused, kus kaupade järele on pidev nõudlus. Neid esemeid peetakse "nõudluse elastsusetuks", mis tähendab, et hinnamuutus ei avalda nõudlusele märkimisväärset mõju, kuna tavaliselt ei näe nad aasta jooksul suurt nõudluse muutust.

Seetõttu peetakse kaitseaktsiaid mõnikord omamoodi "turvaliseks varaks", mida investorid võivad osta ja hoida, et vähendada portfelli riski. See tähendab, et kriisiaegadel, kui teised sektorid ei toimi hästi, jäävad kaitseaktsiad tugevaks ja võivad aidata tasakaalustada riski teie avatud positsioonidel majanduslikult tundlikes valdkondades.

Kaitsvad ETFs on mitmesuguseid tüüpe, igaühel neist on oma ainulaadne strateegia. See viitab peamiselt sellistele sektoritele nagu tarbekaupade Staples, tervishoid, kommunaalteenused, telekommunikatsiooniteenused, kuld ja väärismetallid, madala volatiilsusega, dividendide ja kõrgekvaliteediliste võlakirjade ETFs. Neid sektoreid peetakse stabiilsemaks ja tugevamaks, pakkudes kaitset turulanguste ajal.

Parimad kaitsvad ETFs ja fondid, mida kaaluda

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Investeerimine Vanguard Total Stock Market Index Fundisse (VTI) võib olla strateegiline samm, eriti kasvava tehisintellekti (AI) sektori kontekstis. VTI pakub mitmekesistamist, hõlmates laia valikut tööstusharusid, sealhulgas tehnoloogiahiiglasi nagu Apple, Microsoft ja Adobe, mis mängivad olulist rolli AI arendamisel. See mitmekesistamine võib aidata tulevikus kasvu suurendada, vaadates tulevasi trende ja väljavaateid.

Lisaks on VTI-l madal kulusuhe 0,03%, mis tagab, et märkimisväärne osa teie investeeringust pannakse tööle, selle asemel et kuluda tasudele. Fondil on ajalugu järjepidevate tulude pakkumisel, saavutades viimastel aastatel muljetavaldava 143,5% kogutootluse kapitalilt.

AI turg on prognooside kohaselt tõusmas märkimisväärse 2,7 triljoni dollarini aastaks 2032, vastavalt Grand View Researchile. VTI pakub võimalust osaleda AI revolutsioonis, säilitades samal ajal tasakaalustatud ja mitmekesise portfelli. Selle madalad kulud ja ajalooline tootlus muudavad selle atraktiivseks valikuks investoritele, kes otsivad pikaajalist kasvupotentsiaali arenevas tehnoloogilises maastikus. Siin on selle ETF-i 10 suurima positsiooni nimekiri.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) pakub veenvaid põhjuseid, miks investorid võiksid seda oma portfellides kaaluda. See ETF on loodud jälgima MSCI USA minimaalset volatiilsuse (USD) indeksit, keskendudes volatiilsuse vähendamisele, pakkudes samal ajal kokkupuudet U.S. aktsiaturuga.

USMV praegune hind $74.37 ja teatud analüütikute antud viimase 12 kuu sihtmärk $82 viitavad potentsiaalsele tõusule. Pakkumise ja müügihinnad kajastavad turu nõudlust, hõlbustades investoritele tõhusat kauplemist.

Üks peamisi eeliseid on riskiteadlikkus. Todd Rosenbluth CFRA-st toob esile USMV kui riskiteadliku ETF-i, mis muudab selle atraktiivseks riskikartlikele investoritele, kes otsivad stabiilsust ebakindlatel turgudel.

USMV strateegia valib aktsiaid, millel on madalama volatiilsuse omadused MSCI USA indeksist, vähendades turu turbulentsi mõju. Selle reeglipõhine lähenemine optimeerib tasakaalu oodatava tootluse ja volatiilsuse vahel.

Madala kulusu suhtega 0,15% pakub USMV kulutõhusat juurdepääsu stabiilsetele U.S. aktsiatele. Aastast alates on see andnud kogutootluse 1,75%, muutes selle atraktiivseks valikuks investoritele, kes soovivad riski minimeerida, osaledes samal ajal U.S. aktsiaturu potentsiaalses kasvus. Siin on loetelu selle ETF kümnest suurimast osalusest.

Fidelity MSCI kommunaalteenuste indeks ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) on tark valik kõigile, kes on huvitatud kommunaalteenuste sektorist. FUTY-l on peaaegu 99,70% oma investeeringutest selles valdkonnas. See on ka taskukohane viis sellesse tööstusharusse investeerimiseks, kuna kulusuhe on vaid 0,08%. See tähendab, et te ei kaota palju oma investeeringust tasudele.

Selle ETF-i kontsentreeritud lähenemine võimaldab investoritel sihtida ettevõtteid kommunaalteenuste sektoris. Mõned selle suuremad osalused on tuntud nimed nagu Nextera Energy, Southern Co. ja Duke Energy, mis võivad pakkuda stabiilsust ja maksta dividende investoritele. Tegelikult pakub see konkurentsivõimelist dividenditootlust (3,54% viimase aasta jooksul).

Kuigi selle hiljutine tootlus on olnud negatiivne, on see keskmise riskiga investeering, mille beetakoefitsient on 0,56. Samuti on sellel mitmekesine portfell, mis koosneb umbes 70 osalusest, mis aitab riski hajutada. Lisaks on FUTY väga läbipaistev, avaldades oma osalused igapäevaselt. Seetõttu on FUTY kuluefektiivne viis investeerida kommunaalteenustesse, muutes selle väärtuslikuks lisandiks neile, kes otsivad oma investeeringutes stabiilsust ja tulu.

SPDR S&P Kensho Tuleviku Turvalisuse ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) on investeerimisfond, mis keskendub ettevõtetele, kes osalevad turvalisuse tuleviku kujundamises. See haldab 33,19 miljoni dollari suurust vara, mille kulusuhe on 0,45%.

Mis muudab FITE huvitavaks, on selle spetsialiseeritud lähenemine. See investeerib ettevõtetesse, mis tegelevad selliste valdkondadega nagu küberjulgeolek, täiustatud piirikaitse, sõjatehnoloogiad nagu droonid, kosmosetehnoloogia ja muu. Neid sektoreid oodatakse kasvama suureneva julgeolekuvajaduse tõttu.

Fond on hästi mitmekesistatud 61 erineva osaluse vahel, kusjuures 10 suurimat moodustavad üle poole selle investeeringutest. See tasakaal pakub stabiilsuse ja kasvupotentsiaali segu. Lisaks on ettevõtetel, kuhu FITE investeerib, prognoositud tugev 3–5-aastane kasumite kasvumäär 14,74%.

Lühidalt öeldes, kui plaanite investeerida turvalisuse tulevikku, pakub FITE kulutõhusat ja mitmekesist viisi seda teha, pakkudes potentsiaalselt kasvuvõimalusi selles arenevas sektoris. Siin on selle ETF kümme suurimat osalust

ARK Kosmoseuuringud ja Innovatsioon ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) on investeerimisfond, mis keskendub kosmoseuuringute ja innovatsiooni tööstusele. See loodi 2021. aasta märtsis ja on teeninud korraliku summa raha, omades üle 245 miljoni dollari suuruseid varasid.

ETF hõlmab erinevaid ettevõtteid nii Ameerika Ühendriikidest kui ka välismaalt, mis on kosmoseuuringute ja innovatsiooni esirinnas. Selle portfell on mõõdukalt mitmekesine, kusjuures selle 10 suurimat osalust, sealhulgas ettevõtted nagu AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions ja Trimble Inc., moodustavad märkimisväärse osa selle varadest.

Kuigi eelmise aasta tulemus oli mõõdukas, 2,14% tootlusega, on see sel aastal paremini esinenud, saavutades 11,14% tootluse. Seega, kui olete huvitatud kasvavast kosmosetööstusest ja usute selle tuleviku potentsiaali, võib see ETF olla suurepärane valik pikaajaliseks kasvuks. Siin on selle ETFi 10 suurimat positsiooni.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) pakub täiustatud viisi investeerimiseks USA aktsiaturule. Mis teeb selle erinevaks, on see, et see ei järgi traditsioonilist investeerimismeetodit, mis põhineb ettevõtte suurusel. Selle asemel annab EQAL igale ettevõttele S&P 1000 indeksis võrdse positsiooni. See lähenemine tähendab, et väiksematel ettevõtetel on fondi tulemustele sama suur mõju kui suurematel. Aja jooksul võib see strateegia potentsiaalselt viia investoritele paremate tootlusteni.

Veel üks põhjus kaaluda EQAL on selle madal kulusuhe 0,20%, mis teeb sellest kulutõhusa valiku. Investeerides EQAL, saate nautida ka mitmekesistamise eeliseid. See aitab vähendada riski, mis tuleneb liiga suure osa raha paigutamisest ühte aktsiasse või sektorisse.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) eraldab peamiselt umbes 12,20% infotehnoloogia sektorisse. Selle kolm suurimat osalust hõlmavad Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR) ja Liberty Broadband Corp (LBRDK). Kümme suurimat osalust moodustavad ligikaudu 5,13% selle hallatavatest varadest.

ETF pakub 12 kuu tagust dividenditootlust 1,98%, mis näitab selle tulupotentsiaali. Seda toetab uhkusega Invesco ja see on muljetavaldavalt kogunud varasid üle 612,30 miljoni dollari, kinnitades oma positsiooni ühe silmapaistva ETF-na, mis püüab jäljendada USA aktsiaturu suure kapitalisatsiooniga segmendi sektorit. Selle ETF 10 suurimat osalust on loetletud allpool

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) on suurepärane investeerimisvõimalus neile, kes eelistavad madalamat riski ja kellel on lühiajaline investeerimishorisont. See ETF keskendub U.S. riigikassa võlakirjadele, mille tähtaeg on üks kuni kolm aastat ja mis on tuntud oma stabiilsuse ja usaldusväärsuse poolest.

SHY netoväärtus (NAV) on $81.04, mis teeb sellest kindla valiku neile, kes hindavad oma investeeringutes stabiilsust. Veelgi atraktiivsem on selle suhteliselt madal kulusuhe, mis on 0.15%. Teine oluline esiletõst on see, et SHY on 2023. aasta 6. novembri seisuga andnud aasta algusest (YTD) tootlust 2.37%, mis on madala riskiga investeeringu jaoks austusväärne tulemus.

Lisaks madalatele kuludele on SHY loodud minimeerima nii intressimäära riski kui ka krediidiriski. Morningstar, tunnustatud investeerimisanalüüsi ettevõte, on tunnustanud SHY-d pronksmedaliga, mis tähistab selle atraktiivsust ja usaldusväärsust investeeringuna.

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) on nutikas investeerimisvõimalus neile, kes on huvitatud lennunduse ja kaitsetööstusest. Praegu haldab see märkimisväärset 1 676,54 miljonit dollarit varasid, mis näitab tugevat investorite huvi.

Mis muudab XAR atraktiivseks, on selle mitmekülgne lähenemine, mis hõlmab erineva suurusega ettevõtteid, alates suurtest kuni väikesteni. Järgides muudetud võrdselt kaalutud indeksit, tagab see, et investeering ei ole liiga koondunud ühte ettevõttesse, pakkudes tasakaalustatud tööstuse kokkupuudet. Lisaks hoitakse kulud madalad konkurentsivõimelise brutokulude suhtega vaid 0,35%.

XAR omab positsioone 32 ettevõttes, mille kaalutud keskmine turukapitalisatsioon on 28 680,47 miljonit dollarit. Selle viis suurimat osalust, nagu Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp ja Northrop Grumman Corp, annavad teile kokkupuute tööstuse liidritega.

Lisaks tasub märkida, et XAR pakub hinnangulist 3–5-aastast EPS kasvumäära 9,44%, mis viitab tulevasele kasumlikkuse potentsiaalile. Oma mitmekesistamise, madalate kulude ja tugeva tööstuse kohalolekuga on XAR tark valik investoritele, kes soovivad kasu saada lennunduse ja kaitsetööstuse sektori kasvust ja stabiilsusest. Selle ETF-i 10 suurimat osalust on loetletud allpool

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) on sponsoreeritud State Street Global Advisors'i poolt ja on suurim ETF kommunaalteenuste sektoris, omades üle 14,13 miljardi dollari hallatavaid varasid. Passiivselt hallatava fondina pakub XLU kulutõhusat kokkupuudet mitmekesise kommunaaltööstuste valikuga.

Finantsiliselt näitab XLU oma tugevust madala aastase tegevuskulude suhtega 0,10%, positsioneerides end üheks kulutõhusamaks valikuks selles valdkonnas. 12 kuu dividenditootlus 3,46% lisab tulu teeniva mõõtme, muutes selle atraktiivseks valikuks investoritele, kes otsivad stabiilset tootlust. Oma Zacks ETF reitinguga 3 (Hoia) ja täpse kokkupuutega oluliste kommunaalteenuste sektoritega, kujuneb XLU usaldusväärseks ja hästi tasakaalustatud investeeringuks neile, kes soovivad tasakaalustada oma portfelli stabiilsuse ja tulu potentsiaaliga, mida pakub kommunaalteenuste sektor. ETFi 10 suurimat positsiooni on

Parimad aktsiamaaklerid

1

9.4/10

UURINGU ÜLEVAADE

Minimaalne deposiit:

$1

Ülevaade

Revolut on Briti fintech-ettevõte, mis on alates 2015. aastast pakkunud investoritele kontosid väärismetallide, krüptovaluutade ja USA börsidel noteeritud aktsiatega kauplemiseks. Maakler pakub oma klientidele juurdepääsu investeerimiseks Euroopa börsidel olevatesse aktsiatesse ja ETFidesse. Organisatsioonidele ja eraklientidele pakub ettevõte mitme valuuta kontot, kus on võimalik vahetada valuutasid kehtiva pankadevahelise vahetuskursiga. Revolut üle teostab järelevalvet finantsteenuste amet (Financial Services Authority, FSA).

Plussid/Miinused

•Lisaks aktsiatega kauplemisele saavad kliendid kaubelda ka krüptovaluutade ja väärismetallidega.

•Maakler pakub vahendustasuta kauplemisplaane.

•Minimaalne ostetav aktsiate arv on 0,00000001.

•Minimaalseid hoiustamise nõudeid ei ole.

•Kättesaadav on sotsiaalne kauplemine, mis võimaldab uutel börsil osalejatel kopeerida edukate kauplejate tehinguid.

•Suhtlemine tugiteenusega chat'i kaudu on mobiilirakenduses saadaval 24 tundi ööpäevas.

•Kauplemiskonto avamine ja haldamine ei ole tasuline.

•Aktsiatega kauplemine on praegu kättesaadav ainult Ühendkuningriigi residentidele.

•Järelevalveasutused ei reguleeri väärismetallide ja krüptovaluutadega tehtavaid tehinguid.

•Ettevõte ei paku oma investeerimisportfelli usaldusjuhtimist.

UURINGU ÜLEVAADE

2

9.2/10

UURINGU ÜLEVAADE

Minimaalne deposiit:

$1

Ülevaade

Wealthsimple on robotnõustaja (algoritmiline kauplemisrobot), mis asutati 2014. aastal Kanadas ja pakub teenuseid ka Ühendkuningriigis. Seda reguleerivad Ühendkuningriigi ja Kanada väärtpaberikomisjonid, sealhulgas FCA(747883) ja IIROC, ning see osaleb finantsteenuste hüvitussüsteemis (FSCS) ja Kanada investorite kaitsefondis(CIPF). Wealthsimple teenindab üle 1 miljoni investori ja haldab 3 miljardi naelsterlingi väärtuses investeeringuid.

Plussid/Miinused

•Põhikonto puhul ei ole minimaalse hoiuse nõudeid.

•Tipptasemel turvalisus ja reguleerimine mainekate väärtpaberikomisjonide poolt ning osalemine hüvitusskeemides.

•Võimalus teenida tulu passiivselt, st ilma, et peaks ise aktiivselt kauplema.

•Puuduvad lisatasud konto haldamise, hoiustamise, väljavõtmise ja mobiilirakenduse kasutamise eest.

•Portfellihalduse eest võetavate komisjonitasude lihtne põhimõte on fikseeritud protsent hoiustatud summast.

•Võimalus avada kontosid mitte ainult naelsterlingites, vaid ka Kanada dollarites.

•Üksikasjalik statistika komisjonitasude ja moodustatud portfellide tasakaalustamise kohta, mis on kättesaadav isiklikus kabinetis veebilehel ja mobiilirakenduses.

•Registreerimine on võimalik ainult Ühendkuningriigi ja Kanada elanikele.

•Veebisaidil ei ole veebivestlust, et suhelda kiiresti tugimeeskonnaga.

•Individuaalse portfelli moodustamine investeerimisspetsialisti poolt on saadaval, kui hoiustate vähemalt 100 000 naelsterlingit.

UURINGU ÜLEVAADE

Kas on hea aeg osta kaitseotstarbelisi ETFs?

Mõistkem seda Ray Dalio lähenemise kaudu tema püsivale portfellile, mis on loodud hästi toimima erinevates majanduskeskkondades. Kui hoiate oma portfelli püsivaid osi varades nagu kaitsvad ETFs, säilitate tasakaalu sõltumata turutingimustest. Võlakirjad, kuld ja muud stabiilsed investeeringud on samuti osa teie hoidmisest. Selle tõttu saavutate stabiilsuse ja saate vähendada kaotusi turu languse ajal. See on nagu turvavõrk teie portfelli jaoks. Kuid see ei pruugi aidata teil maksimeerida tootlust tugevate pulliturgude ajal.

Seetõttu on praktiliselt soovitatav eraldada osa oma portfellist (20-30%) kaitsvatele ETFs pikaajaliseks stabiilsuseks. Investorid peaksid sellele tähelepanu pöörama ja veenduma, et portfelli tasakaal on hästi säilitatud. Seega on soovitatav, et kui ennustate turutingimuste tulevikus haavatavaks muutumist, tuleks portfellis teha vajalikud kohandused. Oma raha kaitsmiseks võimalike languste eest suurendage lihtsalt kaitsvate ETFs osakaalu oma portfellis. See lähenemisviis nõuab majandusnäitajate ja turusuundumuste aktiivset jälgimist. Lisaks sõltub lõplik valik nende lähenemisviiside ja portfellihalduse vahel alati teie riskitaluvusest, investeerimishorisondist ja turuväljavaadetest.

Kaitsvate ETFs valimise kriteeriumid

Eksperdid on arutanud allpool kriteeriume, mida jälgida kaitsvate ETFs valimisel oma portfelli jaoks.

• Kulu suhe: Alustage oma uurimistööd, uurides kulusuhet—ETF-i ettevõtte aastatasu fondi haldamiseks. Valige pikaajalise tulu saamiseks madala kuluga ETF-id.

• Cash flow: Hinnake ETF-i investeeringuid, vaadates kauplemismahtusid ja ostu-müügi hinnavahet. Suuremad kauplemismahud ja kitsamad hinnavahed muudavad kauplemise tõhusamaks, tagades paremad hinnad kauplemise ajal.

• Mitmekesistamine: Mitmekesine ETF on tõhusa riskijuhtimise seisukohalt kriitiline. Uurige investeeringute hulka ja nende jaotust sektorite ja varade vahel. Laiad portfellid vähendavad riski ja säilitavad tasakaalustatud portfelli.

• Ajalugu: Arvestades, et ajalooline tootlus ei ennusta tulevasi tulemusi, kaaluge, kuidas ETF on käitunud erinevates turutingimustes. Sellest analüüsist saab alati uurida vastupidavuse ja kasumlikkuse taastamise võimalust.

• Riskid: Arvestage ETF-iga seotud riski taset. Valige madala riskiga fondid, mis toimivad turukõikumiste vastu kindlustusena, aidates kaasa teie portfelli üldisele stabiilsusele.

• Madal beeta: Arvestage beetat, mis on turu suhtes volatiilsuse mõõt. Madalama beetaga kaitsvad ETF-id on tavaliselt vähem volatiilsed, pakkudes turulanguste ajal pehmendust.

• Dividenditootlus: Uurige ETF-e, mis keskenduvad dividendimaksetega aktsiatele, et tagada pidev sissetulekuvoog ja vähendada võimalikke kaotusi turulanguste ajal.

• Sinise kiibi aktsiad: Kaaluge ETF-e, mis investeerivad sinise kiibi aktsiatesse, mis tähendab väljakujunenud ettevõtteid, millel on püsiv kasum. Sellised investeeringud aitavad kaasa portfelli stabiilsusele ja soodustavad pikaajalist kasvu.

• Hallatavad varad (AUM): Suurem AUM tähistab suuremat turukapitalisatsiooni ja sageli korreleerub suurenenud likviidsusega. Kaaluge turukapitalisatsiooni ja puhasväärtuse (NAV) vahelist seost, et saada ülevaadet võimalikest allahindlustest või preemiatest.

• Kauplemistegevus: Hinnake igapäevast kauplemismahtu; suuremad mahud viitavad tavaliselt suuremale likviidsusele ja kitsamatele ostu-müügi hinnavahedele. See on oluline ETF-i tõhusaks sisenemiseks ja väljumiseks.

• Turutingimused: Hinnake ETF-i tulemuslikkust erinevates turutingimustes, eriti majanduslanguse ajal. Kaitsev ETF peaks näitama vastupidavust ja suhtelist stabiilsust tormilistel turgudel.

Kuidas koostada kaitsvat investeerimisportfelli

Experts on arutanud allpool peamisi elemente, kuidas luua kaitsev investeerimisportfell

• Portfelli tasakaalustamine: Vaadake regulaarselt üle ja kohandage oma portfelli, et säilitada soovitud varade jaotus. Müüge hästi toimivaid varasid ja reinvesteerige vähem edukatesse. Olge tähelepanelik turutingimuste muutuste suhtes ja tehke vastavalt kohandusi.

• Investeerimine stabiilsetesse sektoritesse: Eelistage investeeringuid stabiilsetesse sektoritesse nagu tarbekaupade, kommunaalteenuste ja esmatarbekaupade sektorid. Need sektorid näitavad majanduslike tormide ees vastupidavust tänu nende toodete ja teenuste püsivale nõudlusele.

• Aktsiate strateegiline valik: Investeerige stabiilsetesse ettevõtetesse, eriti nendesse, mis tegutsevad tervishoiu, kommunaalteenuste ja tarbekaupade sektorites. Need sektorid kipuvad olema vähem riskantsed, pakkudes tugevat alust teie investeerimisportfellile.

• Sektoritevaheline mitmekesistamine: Veenduge, et teie investeeringud oleksid jaotatud erinevate sektorite ja tööstusharude vahel. See mitmekesistamine toimib riskijuhtimise strateegiana, vähendades võimalike kaotuste mõju ühes sektoris.

• Inflatsiooni leevendamine Essential investeeringutega: Võidelge elukalliduse tõusu mõjude vastu, investeerides strateegiliselt ettevõtetesse, mis toodavad esmatarbekaupu ja -teenuseid. See lähenemine toimib inflatsiooni vastu kindlustusena, säilitades teie portfelli väärtuse.

• Globaalne portfelli mitmekesistamine: Laiendage oma investeerimishorisonti, mitmekesistades geograafiliselt. Investeerimine erinevate riikide ettevõtetesse aitab vähendada riske, mis on seotud majanduslike ja poliitiliste kõikumistega ühes piirkonnas.

• Varaklasside jaotus: Koostage hästi tasakaalustatud portfell, kaasates erinevaid varaklasse, nagu aktsiad, võlakirjad ja raha. See mitmekesine lähenemine pakub tasakaalustatud kaitset turu volatiilsuse ja majandusliku ebakindluse vastu.

Millised on tüüpilised kaitsesektorid?

Erinevate kaitsesektorite ja nende stabiilsuse allikate mõistmiseks vaadake järgmist tabelit

Kas kaitsvad ETFs tõesti kaitsevad teid karuturul?

Kaitsvad ETFs on loodud selleks, et kaitsta investoreid turu languse korral, kuid nende tõhusus sõltub konkreetsest portfellist. Kaks tüüpi neist ETFs, madala volatiilsusega ja nutika beeta, püüavad riski vähendada, investeerides ajalooliselt stabiilsetesse aktsiatesse ja kasutades reeglipõhiseid strateegiaid. See aitab minimeerida kõikumisi ja võib isegi viia kõrgemate tuludeni võrreldes traditsiooniliste ETFs-idega.

Teisalt poolt on olemas pööratud ja võimendatud ETFs, mis võtavad teistsuguse lähenemise. Pööratud ETFs töötavad selle nimel, et anda teile konkreetse indeksi vastupidine tootlus igapäevaselt, toimides turulanguste ajal riskimaandamisena. Siis on olemas võimendatud ETFs, mis kasutavad tuletisinstrumente indeksi tootluse võimendamiseks, potentsiaalselt kahekordistades igapäevaseid kasumeid või kahjumeid. Siiski on oluline märkida, et need valikud kaasnevad suurema keerukuse ja kõrgema riskiga.

Hoolimata nende omadustest ei saa ükski ETF tagada absoluutset kaitset. On oluline, et investorid kaaluksid hoolikalt oma individuaalseid eesmärke, riskitaluvust ja ajahorisonti, kui nad valivad ETFs. Võti on oma ETF valikute kooskõlastamine portfelli konkreetsete vajadustega.

KKK

Kas teile meeldis artikkel?

Täname tagasiside eest!

Mida saaksime parandada?

saada

Toimetajate parimad valikud ja arusaamad

8 tundi koos Mikhail Vnuchkov

Bitcoini hinna prognoos ja Bollinger Bands: Kas BTC suudab pärast 63 000 dollarini langemist taastuda?

#Krüpto #Ennustus #Bitcoin

1 päev koos Oleg Tkachenko

FIFA World Cup plokiahelas: kus jalgpall kohtub krüptoga

#Krüpto #Avalanche

2 päeva koos Pavlo Kot

Tulnukad, Satoshi ja Bitcoin: kuidas tekkis maaväline teooria

#Krüpto #Bitcoin

3 päeva koos Pavlo Kot

Plokiahela-riik kriisis: kuidas võimuvõitlus lõhestas Liberlandi

#Krüpto #Justin Sun

4 päeva koos Eugene Komchuk

Prioriteetide muutus: valitsused toetavad kaevandamist, samal ajal kui ettevõtted pöörduvad tehisintellekti poole

#Krüpto #Bitcoin

5 päeva koos Mikhail Vnuchkov

Inteli tagasitulek: Apple, Trump ja tehisintellekti panus

#Apple #Intel

Kõik uudised

Seotud artiklid

Hiina viib maailma lähemale Gold-tagatud valuutale

Johnathan Maverick

1 nädal tagasi

Mis on mittefiat-raha?

Oleg Tkachenko

19 tunnid tagasi

Kuidas investeerida 5 000 dollarit targalt – nutikad ideed

Rinat Gismatullin

19 tunnid tagasi

Parimad finantsuudiste veebisaidid, vood ja Telegrami kanalid

Oleg Tkachenko

19 tunnid tagasi

Millal on parim aeg kaubelda NAS100?

Parshwa Turakhiya

19 tunnid tagasi

Meeskond, kes töötas artikli kallal

Parshwa Turakhiya

Toimetusstandardite spetsialist

Parshwa on sisuekspert ja finantsprofessionaal, kellel on sügavad teadmised aktsia- ja optsioonikaubandusest, tehnilisest ja fundamentaalsest analüüsist ning aktsiauuringutest. Lõpetava raamatupidajana on Parshwal ka teadmised Forex-i, krüptokaubanduse ja isikliku maksustamise alal.

Tutvu meie toimetuspõhimõtetega