Gazast Oslosse: USA päästab Argentiina keset Euroopa ähvardavat energiakriisi

Ülemaailmsed turud tasakaalustusid 9. oktoobril geopoliitiliste nihete, valuutainterventsioonide ja energiapuudujäägi ohu vahel. Alates relvarahust Gazas kuni USA finantstoetuse Argentinale ja Norra langevate hüdroreservideni oli päev täis signaale, mis võivad anda tooni tulevaseks nädalaks.

Gaza relvarahu: Rahu reservatsioonidega

Al Jazeera andmetel teatas Hamasi kõrgem ametnik Khalil al-Hayya täielikust relvarahust Gaza sektoris. Ta ütles, et Ameerika Ühendriigid ja araabia vahendajad kinnitasid, et "sõda on lõppenud". Kokkulepe hõlmab 250 eluaegsele vangistusele mõistetud palestiinlase ja veel 1700 Gaza elaniku vabastamist, kes on konflikti algusest saadik kinni peetud.

Kava näeb ette ka Rafahi piiripunkti taasavamise mõlemas suunas. USA president Donald Trump teatas, et ootab pantvangide vabastamist juba 13.-14. oktoobril ja kavatseb isiklikult osaleda rahulepingu allkirjastamise tseremoonial Egiptuses.

Analüütikud märgivad, et kokkulepe võib ajutiselt leevendada geopoliitilist preemiat naftaturgudel, kuid "energiastabiilsuse täielik taastamine võtab kuid."

USA valuutainterventsioon Argentina päästmiseks

Washington pakkus Argentinale 20 miljardi dollari suurust finantspaketti, samal ajal kui USA rahandusministeerium teostas haruldase otsese sekkumise valuutaturule, ostes Argentina peesosid - samm, mille eesmärk on toetada president Javier Milei ja stabiliseerida vahetuskurssi enne 26. oktoobri valimisi, vahendab Bloomberg.

Rahandusminister Scott Bessent teatas, et Ameerika Ühendriigid on valmis "võtma erakorralisi meetmeid, et säilitada turu stabiilsus". Buenos Aires, mis on endiselt Rahvusvahelise Valuutafondi suurim võlgnik umbes 55 miljardi dollariga, sai uue vahetusliini ja riigi dollarivõlakirjad kallinesid ühe päevaga neli senti.

Amerivet Securitiesi sõnul meenutab sekkumine "1990. aastate Mehhiko päästmist", kuigi see ei lahenda Argentina struktuurseid majandusprobleeme. Sellegipoolest tugevdas see samm peesot ja tugevdas investorite usaldust Milei vastu keset tema lubadusi kärpida kulutusi ja "sulgeda keskpank".

Massiivne rünnak Kiievi vastu: Uus eskaleerumise laine

Ukrainska Pravda andmetel alustas Venemaa 10. oktoobri öösel massilist õhurünnakut Kiievi vastu. Kogu pealinna vasakkallas ja osa parempoolsest kaldast jäid elektrita. Kahjustati elamuid ja autosid ning teatati mitmetest tulekahjudest. Linnapea Vitali Klitško ütles, et üheksa inimest sai vigastada, kellest viis viidi haiglasse.

Energiainfrastruktuur oli taas esmane sihtmärk ja eksperdid kirjeldasid olukorda kui "äärmiselt rasket". Kiiev teatas veevarustuse häiretest ja valmistab ette lisameetmeid kriitiliste rajatiste kaitsmiseks. analüütikud hoiatavad, et sellised rünnakud suurendavad talve eel survet Ukraina energiasüsteemile, suurendades impordisõltuvuse ohtu ja sundides valitsust kiirendama läbirääkimisi ELiga ajutiste elektritarnete üle.

Norra hüdrodefitsiit ähvardab Euroopat hädaga

Norra lõunapoolsete veehoidlate veetaseme järsk langus on suurendanud energiapuuduse ohtu Loode-Euroopas sel talvel. Ühendkuningriigi ja Saksamaaga ühendava NO2 tsooni veehoidlad on täis vaid 67%, mis on 17 protsendipunkti vähem kui aasta tagasi, vahendab Bloomberg.

Pärast seda, kui 2021. aastal võeti kasutusele uued kaablid Suurbritanniasse ja Saksamaale, muutus Norra elektrienergia netoeksportijaks. Kuid kodumaiste hindade hüppeline tõus vallandas poliitilise kriisi ja valitsuskoalitsiooni kokkuvarisemise. Uus valitsus kehtestas nn Norra hinna mehhanismi, et piirata kodumajapidamiste tariife, kuigi see ei piira eksporti.

Kpler Ltd. sõnul on hüdroenergia puudujääk "kauplejate poolt endiselt alahinnatud" ja võib tõsta elektrihindu kogu mandril, eriti kui talv osutub kuivaks ja külmaks. Norra elektrieksport Ühendkuningriiki on juba praegu vähenemas ja võib 2030. aastaks langeda 10 TWh-lt 2 TWh-le, mis lisab Euroopa energiaturgudele volatiilsust.

Päeva kokkuvõte

Relvarahu Gazas annab lootust, kuid ülemaailmne olukord on endiselt pingeline. Ameerika Ühendriigid sekkuvad valuutaturgudele, Euroopa seisab silmitsi energiapiirangutega ja Ida-Euroopa tunneb taas kord sõja jõudu. investorite jaoks annab see märku, et maailm on jõudmas faasi, kus poliitilised otsused kujundavad otseselt turutulemusi ja varade vastupidavust ei mõõdeta mitte tootluse, vaid geopoliitiliste riskide suhtes avatuse järgi.

Turu reaktsioon

Pärast poliitiliselt pingelist nädalat lõpetasid globaalsed turud reede segaselt - väsimus on ilmne nii aktsiate, kaupade kui ka krüptovaluutade puhul. Investorid võtavad pärast kulla ja bitcoini rekordkõrgeid tasemeid kasumit, samas kui Gaza relvarahu on vähendanud nafta geopoliitilise riski preemiat.

Aasia aktsiad olid ebaühtlased. MSCI Asia-Pacific indeks kõikus kitsas vahemikus, langedes 0,2%, kuigi see on jätkuvalt teel kümne aasta parimale aastale. Nõudlus tehisintellekti riistvara järele toetas Lõuna-Korea KOSPI-d (+1,7%), samas kui Hongkongi turg langes 1,1% ja Jaapani Nikkei langes 0,7% pärast eelmisel päeval saavutatud rekordtaset.

Jaapani jeen nõrgenes 152,96 jeenini dollari kohta pärast uue valitsusjuhi Sanae Takaichi märkusi lõdva rahapoliitika säilitamise kohta. S&P 500 futuurid tõusid 0,2% ja USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus langes 4,13%ni. Turud hindavad 94% tõenäosust, et Fed langetab intressimäära 29. oktoobril.

Kuld püsis alla 4000 dollari untsist, mis on kaheksas nädalane tõus järjest (+2,2%). Detsembrikuu futuurid tõusid 0,3% võrra 3982,6 dollarini, samas kui hetkehinnad langesid 3968,7 dollarini. Pärast rekordkõrget taset (4059 $) toetab metalli jätkuvalt USA edasiste intressimäära alandamiste ja keskpankade tugevate ostude ootused.

Brenti toornafta langes 0,07 dollarit 65,15 dollarini barrelist ja WTI langes 0,02 dollarit 61,49 dollarini, kuna Gaza relvarahu vähendas riskipreemiaid. Mõlemad võrdlusnäitajad näitasid siiski 1% nädalakasvu, kuna OPEC+ pakkumise kasv oli piiratud ja ülepakkumise hirmud vähenesid.

Bitcoin korrigeerus 121 000 dollarini, langedes päeva jooksul peaaegu 3% ja olles nädala madalaimate tasemete lähedal. CoinGlass'i andmetel on tugi 120 000 dollari ümber, kuigi kauplejad ootavad võimalikku testi 114 000- 115 000 dollarini, kui müügisurve jätkub. Vaatamata lühiajalisele nõrkusele on institutsionaalne sissevool endiselt tugev.

8. oktoobri seisuga olid maailmaturud endiselt poliitilise ja majandusliku ebastabiilsuse käes. USA võitleb valitsuse tööseisaku ja sisekonfliktidega, Euroopa otsib tasakaalu reformide ja stabiilsuse vahel ning Aasia intensiivistab tehnoloogilist konkurentsi - kuld, dollar ja bitcoin määravad jätkuvalt riski rütmi.