Miten käytät osakemarkkinoiden työkaluja ja indikaattoreita?

Työkalujen ja indikaattoreiden käytön perusteet osakekaupankäynnissä

Osakekaupan tekniset indikaattorit ja työkalut ovat välttämättömiä, kun määritetään, mihin suuntaan tietty osake tai muu kaupankäynnin kohteena oleva omaisuuserä liikkuu. Ne ovat tyypillisesti matemaattisesti perustuvia, ja kauppiaat käyttävät niitä saadakseen syvällisen katsauksen menneisyyteen ja yrittäessään selvittää tulevia hintatrendejä ja -malleja.

On olemassa osakkeita, rahastoja, indeksejä, joukkovelkakirjoja ja käteisvaroja tai rahamarkkinavälineitä. Fundamentalistit saattavat seurata taloustietoja, vuosikertomuksia tai muita erilaisia yritysten kannattavuuden mittareita. Tekniset kauppiaat luottavat kuitenkin kaavioihin ja indikaattoreihin, jotka auttavat heitä tulkitsemaan hintaliikkeitä.

Näillä välineillä ja indikaattoreilla pyritään tunnistamaan tulevia kaupankäyntimahdollisuuksia ja selvittämään tulevia trendimuutoksia. Strategiat tukeutuvat näihin indikaattoreihin määrittääkseen sisäänpääsyä, olemassa olevia ja/tai kaupan hallintaa koskevia sääntöjä. Kukin strategia määrittelee ehdot, joiden mukaan kauppiaat perustetaan ja milloin positioita voidaan säätää ja sulkea. Tämän seurauksena joidenkin parhaiden osakekauppasovellusten käyttämisestä on paljon etuja.

Taloudelliset kalenterit

Talouskalenteri viittaa tiettyjen ja korkeiden tapahtumien julkaisujen aikataulun mukaisiin päivämääriin, joilla voi mahdollisesti olla vaikutusta yksittäisen arvopaperin hinnan tai kokonaismarkkinoiden liikkeisiin.

Talouskalenteri

Sijoittajat ja kauppiaat hyödyntävät tätä talouskalenteria tyypillisesti suunnitellessaan kauppojaan ja salkkujensa uudelleenkohdentamista sekä löytääkseen kaaviokuvioita ja indikaattoreita. Nämä tapahtumat voivat aiheuttaa tai vaikuttaa kuhunkin näistä. Useimmat niistä kuuluvat tulevia rahoitus- tai taloustapahtumia koskeviin ennusteisiin tai jopa raportoivat menneistä rahoitus- tai taloustapahtumista.

Olosuhteisiin perustuvat signaalit

Olosuhteisiin perustuvat signaalit ovat laukaisimia tietyn osakkeen ostamiseen tai myymiseen ennalta määrättyjen kriteerien perusteella. Niitä voidaan käyttää myös salkun uudelleenmuodostamiseen, allokaatioiden muuttamiseen tai uudempien positioiden ottamiseen.

Kauppiaat voivat luoda kaupankäyntisignaaleja käyttämällä erilaisia kriteerejä, yksinkertaisista ansaintaraporteista monimutkaisiin signaaleihin, jotka on johdettu jo olemassa olevista signaaleista. Näiden signaalien hyvät puolet ovat, että ne voivat mahdollistaa objektiivisuuden, johdonmukaisuuden ja järjestelmän rakentamisen.

Huonoja puolia ovat kuitenkin mahdolliset väärät signaalit, jälkikäteen tapahtuva vääristyminen ja fundamenttien puute. Esimerkiksi jos hinta on tietyn tason yläpuolella ja MA ylittää, se voi johtaa sijoittajat tiettyyn suuntaan, jossa haluttu tulos ei välttämättä toteudu.

Suodattimet ja skannerit

Tällä hetkellä pörsseissä käydään maailmanlaajuisesti kauppaa yli 60 000 eri osakkeella. Näin ollen suodattimet ja skannerit antavat kenelle tahansa mahdollisuuden tehdä suppeampia valintoja löytääkseen osakkeita erilaisten kriteerien perusteella, jotka voivat olla fundamentaalisia tai teknisiä.

Suodattimet ja skannerit

Tässä on se etu, että kuka tahansa voi saada paljon yksityiskohtaisempia tietoja ja suodattaa pois sen, mistä ei ole kiinnostunut, samalla kun muutokset markkinoilla muuttuvat. Haittapuolina ovat päätöksenteon viivästyminen, puolueellisuus ja mahdollisuus jäädä paitsi suodatetuista kaupoista.

Strategian rakentajat ja testaajat

Strategianrakentajien ja -testaajien avulla kuka tahansa voi luoda ja sitten testata erityisiä strategioita, jotka toimivat parhaiten minkä tahansa sijoittajan tai kauppiaan tavoitteisiin. Plussaa tässä on se, että he voivat hallita paremmin riskejään, käydä tehokkaampaa kauppaa ja mahdollisesti ansaita enemmän.

On kuitenkin myös haittoja, sillä backtestaus ei aina takaa tulevaa menestystä, ja painottamalla historiallisia tietoja kauppiaat saattavat jättää huomiotta joitain erityispiirteitä tulevasta hintakehityksestä.

Seuraavat työkalut

Erilaiset työkalut ja palvelut voivat auttaa sijoittajia ja kauppiaita hankkimaan tietoa, joka saattaa vaikuttaa markkinoihin. Näitä ovat muun muassa Commitments of Traders (COT) -raportit, sisäpiiriläisten kaupat, kuuluisat keksijät ja yksinkertaiset kauppojen kopioijat. Hyödyntämällä esimerkiksi kopiokauppainfrastruktuurin tehoa kauppiaat voivat optimoida salkkujaan.

Järjestäjät

Järjestäjiä, joita kutsutaan myös kaupankäynnin lehdiksi, hyödynnetään työn organisoimiseksi eri alojen ja aikavälejä koskevien kaavioiden kanssa. Kaikki tämä voi edistää salkun parempaa optimointia ja hallintaa.

Teknisen analyysin työkalut

Markkinoiden tekniseen analyysiin on saatavilla myös paljon työkaluja.

Suodattimet ja skannerit

Näitä käytetään, kun halutaan saada tiettyjä tietoja markkinoista ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Viivoja, Fibo-tasoja ja muita for-rakennelukuja analysoidaan, jotta kauppiaat voivat työskennellä kaavion kuvioiden kanssa. Tämän seurauksena minkä tahansa sijoittajan on tiedettävä parhaat Forex-kaavioiden kuviot, joita seurata.

Fundamentaaliset katsaukset ja tilastot

Fundamentaaliset katsaukset ja tilastot voivat auttaa kauppiaita ja sijoittajia määrittämään osakkeen todellisen tai käyvän markkina-arvon. Jos käypä markkina-arvo on korkeampi kuin markkinahinta, se on aliarvostettu, ja annetaan esimerkiksi ostosuositus. Sopimuksissa tekninen analyysi suosii kuitenkin osakkeen historiallisen hintakehityksen tutkimista, jotta voidaan ymmärtää ja ennustaa lyhyen aikavälin tulevia suuntauksia.

Tämän seurauksena perustavanlaatuisella tarkastelulla ja tilastoilla on etunsa arvon määrittämisessä, ja niillä voidaan analysoida P/B-suhdetta, velkaantuneisuus/pääoma-suhdetta, osakekohtaista tulosta, P/E-suhdetta ja RoE-suhdetta. Kääntöpuolena on se, että ne eivät välttämättä aina edusta tarkasti osakkeen tulevaisuutta, eivätkä ne voi aina ohjata kauppiaita määrittämään, mitä on odotettavissa.

Työkalut sentimenttianalyysiä varten

Sentimenttianalyysissä voidaan hyödyntää lukuisia työkaluja. Tässä prosessissa analysoidaan digitaalista tekstiä sen määrittämiseksi, onko viestin tunnesävy positiivinen, negatiivinen vai jopa neutraali. Käytettävissä olevia työkaluja ovat esimerkiksi Greed Fear Indicator, Social Media Scanners ja Positions of Broker's clients.

Tunneanalyysin työkalut

Tekniset indikaattorit ja oskillaattorit

Tekniset indikaattorit ja oskillaattorit voivat auttaa kauppiaita analysoimaan hintaliikkeitä, trendejä, vauhtia ja volatiliteettia sekä muita markkinoiden näkökohtia. Ne perustuvat matemaattisiin kaavoihin, ja ne hyödyntävät sellaisia arvoja kuin hinta, volyymi ja aika luodakseen signaaleja tai arvoja, jotka voidaan havaita kaavioiden päällä.

Talouskalenteri

Tässä tapauksessa oskillaattori on teknisen analyysin työkalu, jolla rakennetaan kahden ääriarvon väliset korkeat ja matalat kaistat. Sen jälkeen se rakentaa trendi-indikaattorin, joka vaihtelee rajojen sisällä. Kauppiaat käyttävät tätä trendi-indikaattoria keinona havaita lyhytaikaiset yliostetut tai ylimyydyt olosuhteet.

Kauppiaiden ja sijoittajien on ymmärrettävä parhaat Forex-indikaattorit menestyksekästä kaupankäyntiä varten, jotta he voivat hyödyntää näitä trendejä. Etuna tässä on, että analyytikot voivat tunnistaa trendejä, kuten edellä esitellyssä esimerkissä. Esimerkiksi yllä oleva arvo voisi muuttua nousevaksi ja nousta 1900 dollarin hintatason yläpuolelle.

Tämän seurauksena lyhytaikaiset kauppiaat haluavat hyödyntää sen ja ostaa sen, kun se on alhaalla. Historiatietoja seuraamalla he voivat tunnistaa, ovatko ne nousevia, laskevia vai sivusuuntaisia. He voivat myös saada tulo- ja lähtösignaalitietoja ja auttaa hallitsemaan riskinsä.

Tämä kaikki voi kuitenkin olla subjektiivista, eikä tässä oteta huomioon perustekijöitä. Lisäksi se ei välttämättä toimi kaikissa markkinaolosuhteissa.

Vinkkejä varastojen työkalujen ja indikaattoreiden käyttöön

Joidenkin keskeisten vinkkien ja temppujen ymmärtäminen varastojen työkalujen ja indikaattoreiden käytössä on tärkeää. Pelkkään yksittäiseen työkaluun luottaminen ei ole suositeltavaa. Useiden, erilaisten indikaattoreiden käyttö vahvistusta varten on olennaista.

Elinkeinonharjoittajien tulisi kuitenkin välttää sellaisten työkalujen käyttöä, joiden tiedot ovat liian samankaltaisia. Kukin elinkeinonharjoittaja voi myös optimoida indikaattorinsa, eikä sen pitäisi sulkea pois osakkeiden perusteita. Lisäksi tietämyksen johdonmukainen laajentaminen ja uusien työkalujen ja indikaattoreiden hyödyntäminen voi tarjota paljon yksityiskohtaisempia tietoja, jotka muuten jäisivät huomiotta.

Kunkin työkalun syvällinen oppiminen sen dokumentaation avulla voi myös olla merkittävässä asemassa, sillä vain pienen prosenttiosuuden käyttäminen sen ominaisuuksista voi olla rajoittavaa.