5 tärkeintä toimeksiantotyyppiä aloitteleville kauppiaille
5 tärkeintä toimeksiantotyyppiä ovat:
-
1
Markkinatoimeksiannot - toimeksianto ostaa tai myydä senhetkiseen markkinahintaan.
-
2
Limit-toimeksiannot - toimeksianto ostaa tai myydä tiettyyn tai parempaan hintaan.
-
3
Stop Loss -toimeksiannot - toimeksianto, joka muuttuu markkinatoimeksiannoksi, kun tietty hinta ("stop-hinta") on saavutettu tai ylitetty.
-
4
Stop Limit -toimeksiannot - kun stop-hinta on saavutettu, toimeksianto muuttuu limit-toimeksiannoksi ostaa/myydä tiettyyn tai parempaan limit-hintaan.
-
5
Trailing Stop Orders - tämä toimeksianto asettaa stop-hinnan kiinteään määrään tai prosenttiosuuteen markkinahinnan alapuolelle (pitkässä positiossa) tai yläpuolelle (lyhyessä positiossa). Stop-hinta mukautuu sitten markkinahinnan liikkuessa suotuisasti, "jäljittäen" sitä.
Tässä koulutuskappaleessa syvennytään keskeisiin toimeksiantotyyppeihin, jotka jokaisen aloittelevan kauppiaan tulisi ymmärtää: Markkinat, Limit, Stop-Loss, Stop-Limit, Trailing-Stop ja joitakin kehittyneitä toimeksiantotyyppejä.
Me selvitämme niiden mekaniikan, selvitämme niiden edut ja hahmotamme niihin liittyvät riskit. Käyttämällä näitä työkaluja fiksusti, aloittelevat kauppiaat voivat pienentää riskiä, parantaa onnistumisprosenttia ja toteuttaa kaupat tarkasti, välttää emotionaalisia sudenkuoppia ja mahdollisia arvonalennuksia.
Nämä toimeksiantotyypit toimivat työkalupakkina, jonka avulla voi navigoida kaupankäynnin monimutkaisuuksissa eri markkinoilla ja kaikissa omaisuusluokissa, mukaan lukien valuuttakauppa, osakkeet ja hyödykkeet, tehostaen riskienhallintaa ja kurinalaista kaupankäyntiä.
Paranna huomattavasti kaupankäyntipotentiaaliasi ja kurinalaisuuttasi ja minimoi samalla tunnepohjaista päätöksentekoa tällä syvällisellä sukelluksella perustavanlaatuisiin toimeksiantotyyppeihin.
Tutustu niiden sisäiseen toimintaan, etuihin ja mahdollisiin sudenkuoppiin. Liity meihin ja hanki itsellesi tiedot, joiden avulla voit aloittaa kaupankäynnin ammattimaisesti ja jäsennellysti ja parantaa kykyäsi käydä kauppaa kannattavasti ja kestävällä tavalla.
Mitä eri toimeksiantotyyppejä kaupankäynnissä on?
Tutustutaanpa erilaisiin toimeksiantotyyppeihin kaupankäynnissä.
Markkinatoimeksiannot
Markkinatoimeksianto on yksinkertaisin ja nopein tapa, jolla kauppias voi ostaa tai myydä omaisuuserän.
Siinä kauppa toteutetaan välittömästi senhetkiseen markkinahintaan, mikä takaa nopean sisään- tai uloskirjautumisen. Vaikka se tarjoaa nopeutta ja varmuutta, markkinatoimeksiannot voivat toisinaan johtaa epäedullisempiin hintoihin markkinoiden vaihtelujen vuoksi, joten niitä on tärkeää käyttää silloin, kun tarkkuus ei ole niin kriittistä tai kun tarvitaan nopeaa toteutusta.
Alla olevan kuvakaappausesimerkin avulla voimme selittää, miten markkinatoimeksianto toteutetaan.
-
BUY Market Order olisi
sininen painike BUY 6989.2 . -
Myyntitoimeksianto olisi
valkoinen painike SELL 6988. 2.
Kuvakaappaus. Markkinatoimeksiannon toteutus (Kuva IG Markets.comin suosittelemana).
Limit-toimeksiannot
Limiittitoimeksiannon avulla kauppias voi määrittää tarkan hinnan, jolla hän on valmis ostamaan tai myymään omaisuuserän, mikä auttaa kauppiaita kohdentamaan edullisia sisään- tai ulostulokohtia ja säilyttämään kaupan toteutuksen hallinnan.
Limit-toimeksiannot eivät takaa välitöntä toteutusta, mutta ne varmistavat transaktion tiettyyn valittuun hintaan.
Limit-toimeksianto (osto/myynti)
Ostorajamääräys
Jos elinkeinonharjoittaja haluaisi ostaa edellä mainitun osakkeen hintaan 133 USD (vihreä viiva), kun se tällä hetkellä käy kauppaa 139 USD:llä (valkoinen viiva), elinkeinonharjoittaja voi antaa (osto)rajatoimeksiannon, jonka rajahinta on 133 USD (vihreä viiva).
Jos hinta olisi siirtynyt USD133:een (tai alemmas), rajatoimeksianto olisi toteutettu.
Jos hinta EI olisi noussut 133 dollariin, kauppaa ei olisi toteutettu.
Myyntirajatoimeksianto
Jos kauppias haluaisi myydä hintaan USD142, hän antaisi myyntirajatoimeksiannon hintaan USD142 (punainen viiva).
Jos hinta olisi saavuttanut USD142 (tai korkeamman), rajatoimeksianto olisi toteutettu USD142:lla (tai korkeammalla).
Jos osake ei saavuttaisi USD142:ta (tai korkeampaa), kauppaa ei olisi toteutettu.
Stop-loss-toimeksiannot
Olennainen riskinhallintaväline, jonka avulla kauppias voi asettaa ennalta määrätyn hinnan, jolla myydä ja rajoittaa mahdollisia tulevia tappioita. Tämä toimeksianto on turvaverkko, joka suojaa pääomaa toteuttamalla myyntitoimeksiannon automaattisesti, jos markkinat liikkuvat positiota vastaan. Se on keskeinen työkalu elinkeinonharjoittajan työkalupakissa kurinalaisuuden ylläpitämiseksi ja alaspäin suuntautuvien poikkeamien minimoimiseksi.
Huomautus: Jotkin kaupankäyntialustat käyttävät hieman erilaista "terminologiaa".
Vaikka niiden tarkoituksena on auttaa nuorempia kauppiaita, ne voivat aiheuttaa sekaannusta.
Käytä aina välittäjää, jonka kanssa olet sinut.
Rajoitustoimeksianto (osto/myynti)
Käytä edellistä esimerkkiä ja huomaa, että punainen ja vihreä viiva on käännetty päinvastaiseksi.
Pitkä positio. Jos kauppias osti hintaan 139 USD (valkoinen viiva) ja halusi irtautua positiosta, jos hinta laskee 133 USD:iin (tai alemmas), hän antaisi "Stop sell" -toimeksiannon hintaan 133 USD (punainen viiva), mikä laukaisee stop sell -toimeksiannon, jos hinta osuu 133 USD:iin (tai alemmas).
Huomautus: Jos tapahtuisi liukumista, on mahdollista, että toimeksianto voitaisiin toteuttaa hintaan, joka on alempi kuin haluttu myyntipysäytyshinta 133 USD:ssä.
Lyhyt positio. Jos elinkeinonharjoittaja "myisi lyhyeksi", mikä pätee enemmän valuuttamarkkinoilla, futuureissa ja johdannaisissa kuin osakkeissa, voimme käyttää myös tätä "Stop buy" -esimerkkiä.
-
1
Jos elinkeinonharjoittaja päättäisi myydä USD139:llä ennakoiden, että hinta laskisi ja hän voisi saada voittoa ostamalla takaisin alemmalta tasolta, kuten USD133:lta, hän käyttäisi "Limit order" -tilaa tai joillakin alustoilla/välittäjillä "Take profit" -tilaa USD 133:lla.
Tämä tuottaisi voittoa 139 USD miinus 133 USD eli 6 USD (kerrottuna kuinka monta yksikköä hänellä oli transaktiossa) ennen välityspalkkioita. -
2
Suojatakseen mahdollisia tappioita tästä lyhyestä kaupasta 139 USD:n tasolla, kauppias voisi antaa "Stop buy" -komennon 142 USD:n tasolla suojatakseen tulevia tappioita, jos omaisuuserän arvo nousisi yli 142 USD:n.
Stop-limiitti-toimeksiannot
Stop-limit-toimeksiannossa yhdistyvät tarkkuus ja riskinhallinta. Se sisältää kaksi hintaa: stop-hinta, joka käynnistää toimeksiannon, ja rajahinta, jolla toimeksianto toteutetaan. Kun stop-hinta täyttyy, toimeksianto muuttuu limit-toimeksiannoksi, joka varmistaa toteutuksen lähellä valittua hintaa, mikä tarjoaa sekä valvontaa että riskinhallintaa.
Toimeksiannon asettamisprosessi:
-
1
Avaa "Order"-ikkuna klikkaamalla symbolia, jolla käyttäjä haluaa käydä kauppaa.
-
2
Valitse "Vireillä oleva toimeksianto"
-
3
Valitse "Buy Stop Limit"
-
4
Määritä asiakkaan haluama Stop-hinta. Huomaa, että Buy Stop Limit -ostotoimeksiannoissa "Stop Price" näkyy muodossa "Price".
-
5
Määritä rajahinta. Huomaa, että Buy Stop Limit Orders -komennusten osalta "Stop Limit Price" näkyy muodossa "Limit Price".
-
6
Napsauta "Place" asettaaksesi Buy Stop Limit Orderin.
Tässä on esimerkki Buy Stop Limit Order -komennuksesta:
-
1
Kauppias määrittää Stop-hinnan (tässä kaaviossa Stop-hinta on merkitty nimellä "Price").
-
2
Kun stop-hinta on sovitettu, ostorajoitustoimeksianto asetetaan automaattisesti kauppiaan haluamaan hintaan. Tämä ostorajoitustoimeksianto asetetaan yleensä ostostoppauksen hinnan alapuolelle ostostoppauksen rajan mukaisesti.
-
3
Toimeksiannot täsmäävät vain, jos ostorajahinta on linjassa ostostop-rajatoimeksiannon kanssa. Jos näin ei tapahdu, markkinatoimeksiannot eivät toteudu. Kauppiaat käyttävät odottavia toimeksiantoja käsittelemään hintavaihteluita ennen kuin hinnat nousevat uudelleen.
Etsi toimeksiantotyypit ja määritä tietyt halutut stop-hinnat ja ostorajahinnat.
Esimerkki Buy Stop Limit Order -komennuksesta
Etsi toimeksiantotyypit ja aseta tietyt halutut stop-hinnat ja ostorajahinnat.
Stop-limit-toimeksiannot
Stop-limit-toimeksiannot
Stop-limit-toimeksiannot
Stop-limit-toimeksiannot
Jälkipysäytystoimeksianto mukauttaa pysäytyshintaansa suotuisien markkinaliikkeiden myötä ja lukitsee voitot. Se pysyy kiinteänä, jos markkinat kääntyvät, mikä yhdistää kaupankäyntistrategioiden suojauksen ja joustavuuden. Lue myös seuraavaa: TU-artikkelissa voiton tuottamisesta ketjussa olevien mittareiden ja indikaattoreiden avulla.
Parhaat Forex-välittäjät
Aiheeseen liittyviä termejä aloitteleville kauppiaille
Yksinkertaistamme kaupankäyntikieltä uusille kauppiaille ja helpotamme oppimismatkaasi keskeisellä terminologialla ja sanastolla, jota käytetään yleisesti rahoitusmarkkinoilla.
Tarjoushinta
"Tarjoushinta" on korkein hinta, jonka ostaja markkinoilla on valmis maksamaan omaisuuserästä, ja hinta, jolla kauppias voi välittömästi myydä omaisuuserän, mikä on olennaisesti korkeimman tarjouksen täyttäminen tai vastaavuus. Tarjoushinnan ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää hyvin ajoitettujen ja tietoon perustuvien myyntitoimeksiantojen toteuttamiseksi.
Esimerkki: Jos USDJPY on tällä hetkellä 149,30/31, 149,30 on tarjoushinta.
Myyntihinta
Pyyntihinta on alin hinta, jolla myyjä on valmis luopumaan omaisuuserästä markkinoilla. Kun ostaja haluaa ostaa omaisuuserän, tämä on alin välitön hinta, jolla hän voi ostaa.
Esimerkki: Jos USDJPY on tällä hetkellä 149,30/31, 149,31 on pyyntihinta.
Spread
"Spread" tarkoittaa eroa omaisuuserän osto- ja myyntihinnan välillä.
Se edustaa kauppiaiden transaktiokustannuksia ja on ratkaisevan tärkeä kustannustehokkaan kaupankäynnin kannalta.
Suurempi spread voi nostaa kaupankäyntikustannuksia, mikä saattaa vaikuttaa kannattavuuteen, kun taas kapeampi spread on usein edullisempi kauppiaille.
Likviditeetti
Likviditeetti tarkoittaa sitä, miten helposti varoja voidaan ostaa tai myydä markkinoilla.
Korkeampi likviditeetti mahdollistaa sujuvammat transaktiot ja kapeammat osto- ja myyntitarjousten väliset erot, kun taas alhaisempi likviditeetti voi johtaa hitaampiin kauppoihin ja laajempiin osto- ja myyntihintojen välisiin eroihin, mikä vaikuttaa kaupankäynnin kustannuksiin. Se kuvastaa markkinoiden syvyyttä ja aktiivisuutta, mikä vaikuttaa kaupan toteutukseen.
Likviditeetin ymmärtäminen on elintärkeää kaupankäynnin optimaalisen suunnittelun ja riskienhallinnan kannalta.
Slippage
Slippage tarkoittaa eroa kaupan odotetun hinnan ja toteutuneen hinnan välillä. Se johtuu markkinoiden volatiliteetista tai toimeksiannon koosta, mikä voi johtaa korkeampiin kustannuksiin tai erilaisiin tuloksiin kuin alun perin odotettiin.
Liukuman hallinta ja minimointi on keskeinen tekijä tehokkaissa kaupankäyntistrategioissa.
Miten tärkeimmät toimeksiantotyypit toimivat?
-
Markkinatoimeksiannot. Markkinatoimeksiantoja käytetään, kun ensisijainen huolenaihe on nopea ja taattu toteutus, ei hinta. Ne täytetään lähes välittömästi markkina-aikana. Riskit - volatiileilla markkinoilla todellinen toteutushinta voi poiketa odotetusta hinnasta.
-
Rajoitustoimeksiannot. Käytetään, kun kauppias haluaa määrittää enimmäishinnan, jonka hän on valmis maksamaan (ostotoimeksianto) tai vähimmäishinnan, jonka hän on valmis saamaan (myyntitoimeksianto). Riskit - toimeksiannon toteutumisesta ei ole takeita, sillä markkinahinta ei välttämättä koskaan saavuta rajahintaa.
-
Stop loss -toimeksiannot (SL). Käytetään suojaamaan pääomaa, jos tapahtuu epäsuotuisa hintakehitys. Olisi asetettava ennalta määritetylle tasolle hieman ostohinnan alapuolelle ostotapahtumaa aloitettaessa. Kun kyseessä on lyhyt positio (myynti), se olisi asetettava ennalta määritetylle tasolle, joka on lyhyeksi tulon pyyntihinnan yläpuolella.
Huomautus: Nämä "ennalta määrätyt tasot" ovat elinkeinonharjoittajan harkinnassa, ja niiden on suositeltavaa olla 5-20 %:n välillä transaktion aloitustasosta.
Tämä mahdollistaa hinnan volatiliteetin huomioon ottamisen. Kaikki alle 5 % tai yli 20 % merkitsee epätarkkaa kauppaan tuloa. Riskit - liukuminen ja volatiliteetti lisäävät riskiä, että stop loss -määräykset toteutetaan tarpeettomasti. Lisäksi liukuminen voi kasvattaa tappion kokoa. Akuutti markkinoiden arviointi "voi" auttaa minimoimaan nämä riskit.
-
Stop limit -toimeksiannot. Käytetään, kun tarkka toteutus on ratkaisevan tärkeää. Aseta stop-hinta toimeksiannon käynnistämiseksi ja rajahinta halutun toteutustason määrittämiseksi. Käytä kauppaa tehtäessä sekä hintatarkkuuden varmistamiseksi että riskienhallinnan tehostamiseksi, erityisesti epävakailla markkinoilla. Riskit - lipsuminen ja suuri volatiliteetti aiheuttavat stop-limit-toimeksiantojen riskin. Voi tapahtua, jos stop laukeaa, mutta markkinat eivät saavuta rajaa, mikä aiheuttaa menetettyjä mahdollisuuksia. Volatiliteetti voi estää rajan toteuttamisen, jolloin kaupat altistuvat epäsuotuisille liikkeille.
-
Trailing stop -toimeksiannot. Stop-tasot, jotka on sijoitettu joko prosentuaaliseen tai numeeriseen etäisyyteen nykyisestä markkinahinnasta. Käytetään, kun pyritään lukitsemaan voitot, kun markkinat liikkuvat eduksesi, ja samalla suojaudutaan hinnan kääntymiseltä. Turvaa voitot ja mahdollistaa samalla lisävoittopotentiaalin, erityisesti suuntautuvilla markkinoilla. Riskit - trailing stopit aiheuttavat riskin ennenaikaisesta irtautumisesta epävakailla markkinoilla, eivätkä ne suojaa aukkoja vastaan, jolloin kaupat altistuvat äkillisille liikkeille. Markkinaolosuhteiden ja stopin sijoittamisen harkittu arviointi on ratkaisevan tärkeää näiden riskien pienentämiseksi.
Ammattimaiset kauppiaat hyödyntävät kaikkia toimeksiantotyyppejä riskienhallinnan tehostamiseksi ja kurinalaisuuden ylläpitämiseksi, mikä auttaa toteuttamaan täsmällisiä ja tunteettomia kauppoja, minimoimaan tappiot ja turvaamaan voitot. Tämä lähestymistapa edistää kannattavaa ja kestävää kaupankäyntiä vähentämällä impulsiivisia päätöksiä ja hallitsemalla riskejä.
UKK
Voinko muuttaa toimeksiantotyyppiä kaupan tekemisen jälkeen?
Kauppiaat voivat muuttaa toimeksiantoja asettamisen jälkeen, mutta tietyin ehdoin. Tyypillisesti muutokset ovat sallittuja, jos markkinat eivät ole toteuttaneet toimeksiantoa. Kun kauppa on kuitenkin toteutettu, muutokset eivät välttämättä ole mahdollisia. Kaupankäynnin jälkeisten toimeksiantojen mukauttamista koskevien sääntöjen ja alustan käytäntöjen selventämiseksi on syytä tutustua erityisiin sääntöihin ja käytäntöihin.
Milloin käyttäisit stop loss -toimeksiantoa verrattuna stop limit -toimeksiantoon?
Valitse stop-loss-toimeksianto välitöntä toteutusta varten markkinahintaan tappioiden rajoittamiseksi. Käytä stop-limit-toimeksiantoa, kun tarkkuus sisään- tai uloskirjautumisessa on tärkeämpää; se edellyttää sekä laukaisu- että halutun toteutushinnan asettamista, mikä mahdollistaa tarkkuuden hallinnan mutta mahdollisesti hitaamman toteutuksen.
Päätös riippuu kaupankäyntistrategiastasi ja riskinsietokyvystäsi.
Käyttäisinkö tavallista stop loss -määräystä, jos asetan kaupan sulkemisen etusijalle?
Elinkeinonharjoittajan tulisi käyttää säännöllistä stop-loss-toimeksiantoa, jos hänen tärkein prioriteettinsa on kaupan sulkeminen mahdollisten tappioiden rajoittamiseksi. Se takaa välittömän toteutuksen markkinahintaan, kun stop-hinta saavutetaan, ja asettaa nopean sulkemisen etusijalle.
Käyttäisinkö stop-limiittiä saadakseni enemmän kontrollia toteutushintaan?
Kauppias käyttäisi stop-limit-toimeksiantoa hallitakseen tarkemmin toteutushintaa. Tämän toimeksiantotyypin avulla hän voi asettaa sekä laukaisuhinnan että tietyn toteutushinnan, mikä tarjoaa suurempaa tarkkuutta ja kontrollia muihin toimeksiantotyyppeihin verrattuna.
Tarjoavatko kaikki välittäjät trailing stop -toimeksiantoja?
Kaikki välittäjät eivät tarjoa trailing stop -toimeksiantoja. Toimeksiantotyyppien saatavuus voi vaihdella eri välittäjien välillä, joten on tärkeää tarkistaa omalta välittäjältäsi, tarjoaako se trailing stop -toimeksiantoja osana kaupankäyntipalvelujaan.
Onko olemassa muita "kehittyneitä" toimeksiantotyyppejä perusasioiden lisäksi?
Kyllä, toimeksiantotyyppejä on monia. Tässä on muutamia:
OCO (One Cancels the Other) Order. Tämä toimeksianto yhdistää kaksi toimeksiantoa, tyypillisesti stop- ja limit-toimeksiannon. Jos toinen toimeksianto toteutetaan, toinen peruutetaan.
GTC (Good 'Til Canceled) -toimeksianto. GTC-toimeksianto pysyy aktiivisena, kunnes kauppias toteuttaa sen tai peruuttaa sen, aikakehyksestä riippumatta.
IFD (Immediate or Cancel) -toimeksianto. IFD-toimeksianto edellyttää, että yksi osa toimeksiannosta toteutetaan välittömästi, ja jos se ei ole mahdollista, koko toimeksianto peruutetaan. Sitä käytetään yleisesti monimutkaisissa strategioissa.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
-
2
Pitkä positio
Pitkä positio Forexissa edustaa positiivisia näkymiä valuuttaparin tulevasta arvosta. Kun kauppias ottaa pitkän position, hän lähinnä lyö vetoa siitä, että parin perusvaluutan arvo nousee noteerattuun valuuttaan verrattuna.
-
3
Riskienhallinta
Riskienhallinta on riskienhallintamalli, johon kuuluu mahdollisten tappioiden hallitseminen ja samalla voittojen maksimointi. Tärkeimmät riskinhallintatyökalut ovat stop loss, take profit, position volyymin laskeminen ottaen huomioon vipuvaikutus ja pip-arvo.
-
4
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
5
CFTC
CFTC suojelee yleisöä petoksilta, manipuloinnilta ja väärinkäytöksiltä, jotka liittyvät hyödyke- ja rahoitusfutuurien ja -optioiden myyntiin, ja edistää avoimia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti terveitä futuuri- ja optiomarkkinoita.
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.