Les meilleures actions des entreprises respectueuses de l'environnement

Que sont les actions vertes et environnementales ?

Les actions vertes et environnementales sont des opportunités d'investissement qui visent à obtenir des rendements financiers tout en donnant la priorité au bien-être de la planète. Ces actions sont associées à des entreprises ou à des fonds qui travaillent activement à la réduction des polluants nocifs, à la conservation des ressources et à la promotion de la durabilité. En d'autres termes, elles investissent dans des entreprises qui rendent le monde plus vert et plus respectueux de l'environnement.

L'investissement vert englobe de nombreux domaines différents, ce qui le rend varié et riche en changements pour les investisseurs. Il peut s'agir d'énergies renouvelables (comme l'énergie éolienne et solaire), de transports verts (comme les voitures électriques), de contrôle de la pollution, de réduction des déchets et d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau. Lire aussi : Top EV Battery Stocks to Invest in the TU article (en anglais).

Les meilleures entreprises durables dans lesquelles investir

1. Clearway Energy (Ticker : CWEN)

Graphique des cours historiques de Clearway Energy

Clearway Energy, cotée au NYSE sous le nom de CWEN, est un important propriétaire d'installations de production d'énergie renouvelable aux Etats-Unis. Outre ses actifs dans le domaine de l'énergie éolienne et solaire, la société exploite également des installations très efficaces fonctionnant au gaz naturel. Clearway génère des flux de trésorerie réguliers en vendant son électricité dans le cadre de contrats d'achat d'électricité (AAE).

En 2022, la société a vendu ses activités thermiques, ce qui lui a rapporté 1,35 milliard de dollars. Cette manne financière a été affectée à l'expansion des activités de Clearway dans le domaine des énergies renouvelables, par le biais de diverses acquisitions. Ces acquisitions ont permis à Clearway d'élargir son portefeuille et d'accroître sa capacité à augmenter ses dividendes. Clearway a également fait état de 112 millions de dollars US de revenus liés aux énergies renouvelables dans les états financiers du troisième trimestre 2023.

Clearway Energy prévoit maintenant la possibilité d'augmenter son dividende, en visant la limite supérieure de sa fourchette de croissance annuelle, fixée entre 5 % et 8 %, au moins jusqu'en 2026. La société a également l'intention de maintenir une solide situation financière. Grâce à ses efforts continus pour développer ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, Clearway Energy est en excellente position pour créer une valeur substantielle pour ses actionnaires dans les années à venir.

2. Watts Water Technologies Inc (Ticker : WTS)

Graphique des cours historiques de Watts Water Technologies Inc.

Watts Water Technologies fabrique des produits de plomberie, de chauffage et de qualité de l'eau pour divers segments de clientèle, notamment les utilisateurs résidentiels, industriels, municipaux et commerciaux. Les détendeurs de pression de l'entreprise contribuent à la conservation de l'eau à l'échelle mondiale, en permettant d'économiser plus de 19 milliards de gallons d'eau par an. En outre, les chaudières à gaz et les chauffe-eau à haut rendement ont aidé les clients à réduire les émissions de carbone de plus de 100 000 tonnes au cours de l'année précédente. Peut-être serez-vous également intéressé par des informations sur les meilleures actions dans le domaine des technologies de capture du carbone.

Récemment, la société a publié des résultats solides pour le troisième trimestre 2023, avec des ventes atteignant 504 millions de dollars, soit une augmentation de 3 % par rapport à l'année précédente. La société a réalisé une augmentation de 80 points de base de la marge d'exploitation déclarée et une augmentation substantielle de 120 points de base de la marge d'exploitation ajustée, principalement en raison de la réalisation favorable des prix, de la gamme de produits et de la productivité.

Le bénéfice par action (BPA) a également connu une croissance impressionnante, avec un BPA déclaré en hausse de 12 % à 1,96 $ et un BPA ajusté en hausse de 14 % à 2,04 $. Ces excellentes performances financières ont été attribuées à une équipe dévouée et à un solide flux de trésorerie.

L'acquisition de Bradley Corporation en octobre 2023 a été une décision stratégique qui a élargi la portée du marché et le potentiel de croissance de l'entreprise. Watts Water Technologies a exprimé sa confiance dans ses perspectives financières en augmentant ses prévisions de marge d'exploitation ajustée pour l'ensemble de l'année 2023.

3. Ecopro BM Co. Ltd. (Ticker : 247540.KQ)

Graphique des cours historiques d'Ecopro BM Co. Ltd.

Ecopro BM Co. Ltd. est une société coréenne de matériaux de batteries qui occupe une position importante dans les fonds MASGX et KARS, se classant au huitième rang dans le MASGX et au quinzième rang dans le KARS.

Ecopro est appréciée pour sa capacité à fabriquer des produits de haute qualité, essentiels pour obtenir des densités de batterie plus élevées et des autonomies accrues. L'accent mis par l'entreprise sur les pratiques respectueuses de l'environnement la place en bonne position pour réussir, et elle peut obtenir des résultats tout aussi impressionnants que les entreprises qui ne sont pas explicitement axées sur l'environnement.

Selon les experts, les entreprises qui sont de haute qualité et qui se concentrent sur la durabilité à long terme tout en relevant les défis environnementaux mondiaux ont tendance à bénéficier de l'évolution des réglementations et des préférences sociétales, ce qui se traduit par des perspectives de croissance durables. Notamment, les actions d'Ecopro ont affiché une performance remarquable, enregistrant un gain substantiel de 202,9 % en 2023.

4. Enphase Energy, Inc. (Ticker : ENPH)

Graphique historique des cours d'Enphase Energy Inc.

Enphase Energy Inc, dont le siège social est situé en Californie, est un spécialiste des technologies d'énergie propre. Elle propose divers produits tels que des micro-onduleurs solaires, des stations de recharge pour véhicules électriques et des solutions de stockage d'énergie. Enphase est un leader dans son domaine, avec une présence mondiale dans plus de 140 pays, ce qui en fait un concurrent de taille parmi les actions du secteur de l'énergie propre.

De nombreux experts et leurs recherches ont souligné les avantages potentiels de l'entreprise grâce aux rachats d'actions, à la croissance du marché solaire européen et à une nette reprise des installations solaires résidentielles aux États-Unis. Au deuxième trimestre 2023, 50 fonds spéculatifs étaient optimistes quant aux perspectives d'Enphase Energy. Parmi eux, Coatue Management, dirigé par Philippe Laffont, était le principal actionnaire, avec des participations évaluées à environ 102,5 millions de dollars.

Malgré les inquiétudes à court terme concernant la croissance des installations solaires résidentielles aux États-Unis, la société détient une position forte dans le domaine des micro-onduleurs et est bien placée pour bénéficier de la tendance actuelle à l'adoption de l'énergie solaire. Enphase se développe également à l'international et introduit de nouveaux produits pour alimenter sa croissance.

5. NextEra Energy Inc. (Ticker : NEE)

Graphique historique des cours de NextEra Energy Inc.

NextEra Energy Inc. est un acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables, en particulier dans les domaines de la production d'énergie solaire et éolienne. De nombreux investisseurs voient dans ce titre une opportunité d'achat convaincante, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la société a enregistré une croissance remarquable de 10,6 % d'une année sur l'autre et de 11 % depuis le début de l'année pour son bénéfice par action ajusté au troisième trimestre, ce qui témoigne de sa stabilité financière et de sa rentabilité. En outre, sa filiale, FPL, a augmenté ses bénéfices par action et son capital réglementaire employé d'environ 13,6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, ce qui démontre des perspectives de croissance substantielles.

En outre, la division des ressources énergétiques de NextEra a connu une croissance significative de 21 % des bénéfices ajustés, principalement grâce aux contributions robustes des nouveaux investissements dans les énergies renouvelables. La société a ajouté environ 3 245 MW de nouvelles énergies renouvelables et de stockage à son carnet de commandes, qui atteint désormais le chiffre impressionnant de 21 GW, après avoir mis en service 1 025 MW depuis l'appel du dernier trimestre. Cette importante réserve de projets renouvelables positionne NextEra Energy comme un acteur clé dans le secteur croissant de l'énergie verte.

Lors de sa récente réunion, le conseil d'administration de NextEra Energy a souligné les initiatives stratégiques de l'entreprise pour relever les défis, tels que la hausse des taux d'intérêt. En se concentrant sur l'expansion de son portefeuille d'énergies renouvelables et en maintenant des coûts bas, NextEra Energy semble bien positionnée pour une croissance future.

6. Sunrun (Ticker : RUN)

Graphique historique des cours de Sunrun

Sunrun, une importante société basée à San Francisco avec une valeur nette de 1,92 milliards de dollars, est un leader dans le secteur de l'énergie solaire résidentielle et du stockage de l'énergie aux États-Unis. Elle permet aux propriétaires de produire et de stocker de l'énergie propre, jouant ainsi un rôle important dans l'évolution vers un système énergétique plus décentralisé et durable.

La récente dépréciation de 1,2 milliard de dollars sur l'acquisition de Vivint Solar, tout en reflétant les défis, est également considérée comme une opportunité potentielle pour les investisseurs de valeur. La raison en est que le prix de l'action de Sunrun peut avoir été décoté, ce qui en fait un point d'entrée intéressant pour ceux qui croient en ses perspectives à long terme.

7. Ormat Technologies (Ticker : ORA)

Graphique historique des cours d'Ormat Technologies

Ormat Technologies se concentre sur la création d'électricité en utilisant des méthodes respectueuses de l'environnement. Elle possède des centrales électriques dans différentes parties du monde, comme les États-Unis, le Kenya, le Guatemala, la Guadeloupe et l'Indonésie. Ces centrales utilisent une technologie spéciale pour produire de l'électricité de manière propre et durable.

Récemment, l'entreprise a également annoncé une acquisition importante. Elle s'apprête à acheter à Enel Green Power North America un portefeuille d'actifs comprenant des centrales géothermiques et solaires, d'une capacité de production totale d'environ 150 MW. L'acquisition, d'un montant total de 271 millions de dollars, devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires.

Ces actifs comprennent des centrales géothermiques en exploitation, des actifs solaires et des projets de développement greenfield, générant collectivement un revenu annuel d'environ 35 millions de dollars. Ormat prévoit d'optimiser et d'étendre ces actifs, afin d'améliorer leur efficacité et leur rendement, ce qui se traduira par des revenus supplémentaires. Cette acquisition contribue non seulement à la croissance d'Ormat, mais elle s'inscrit également dans le cadre de son engagement en faveur de la durabilité environnementale, renforçant ainsi sa position dans le secteur des énergies renouvelables.

8. SolarEdge Technologies, Inc. (Ticker : SEDG)

Graphique historique des cours de SolarEdge Technologies Inc.

SolarEdge Technologies, Inc. est une entreprise israélienne de technologie solaire connue pour ses onduleurs solaires, ses optimiseurs et ses systèmes de gestion de l'énergie. Fondée en 2006, elle a joué un rôle de pionnier dans le développement d'un système d'onduleur optimisé pour le courant continu et a commercialisé avec succès des optimiseurs de puissance. C'est pourquoi elle est considérée comme l'une des meilleures actions dans le domaine de l'énergie propre.

SolarEdge propose une large gamme de produits, notamment des onduleurs et des batteries. Cette diversification aide l'entreprise à faire face aux fluctuations du marché et à s'adapter à l'évolution des préférences des clients. En outre, les 121 MWh de batteries expédiés au troisième trimestre témoignent d'un intérêt croissant pour les solutions de stockage de l'énergie.

Zvi Lando, PDG de SolarEdge, a évoqué les récentes performances de l'entreprise au troisième trimestre, reconnaissant qu'elles n'ont pas été à la hauteur des attentes initiales. Cela est principalement dû à un environnement de marché morose, qui a entraîné un stock élevé de leurs produits dans les canaux de distribution, en particulier en Europe. Toutefois, M. Lando s'est montré optimiste quant à l'avenir de l'industrie solaire photovoltaïque (PV). Il a souligné la confiance de l'entreprise dans sa technologie de pointe, sa présence mondiale et la diversité de ses offres de produits, qui la positionnent en tant que leader sur ce marché.

Compte tenu de la technologie de pointe et de la présence mondiale de SolarEdge, cela pourrait être considéré comme une occasion d'envisager l'achat de ses actions, en particulier dans la perspective d'un déstockage au cours des prochains trimestres et des perspectives positives de l'entreprise sur l'avenir de l'industrie photovoltaïque solaire.

9. First Solar (Ticker : FSLR)

Graphique historique des cours de First Solar

First Solar, cotée au NASDAQ sous le nom de FSLR, est spécialisée dans le développement et la production de panneaux solaires à couche mince, réputés pour leur grande taille, ce qui leur permet de générer plus d'énergie que les technologies concurrentes. First Solar est donc particulièrement bien adaptée aux projets d'énergie solaire à grande échelle.

En tant qu'important fabricant mondial de panneaux solaires, l'entreprise est parfaitement positionnée pour répondre à la demande croissante de panneaux solaires. First Solar investit activement dans l'expansion de sa capacité de production pour répondre à cette demande. Au premier trimestre 2023, elle avait obtenu des contrats pour la vente de panneaux jusqu'en 2029, ce qui lui confère une grande visibilité sur ses revenus futurs.

Malgré des investissements substantiels dans de nouvelles capacités de production, l'entreprise prévoit de terminer l'année 2023 avec une réserve de trésorerie nette comprise entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars. Cette stabilité financière permet une grande flexibilité dans la poursuite des opportunités d'expansion pour répondre à la demande croissante de panneaux solaires.

En outre, First Solar s'efforce de renforcer ses capacités technologiques par le biais d'acquisitions stratégiques. Par exemple, en 2023, elle a acquis Evolar, une entreprise européenne leader dans le domaine des couches minces, afin de renforcer sa capacité à développer la technologie solaire de la prochaine génération.

Comment choisir des actions durables

Pour tout investisseur d'impact, il est impératif de sélectionner des actions vertes et durables. Dans le même ordre d'idées, les experts ont exploré les aspects clés à prendre en compte pour prendre des décisions d'investissement écologiquement et socialement responsables.

Innovation et technologie

• Recherchez des entreprises qui investissent dans des technologies innovantes ou des pratiques durables susceptibles de faire progresser l'industrie.

• Évaluer les dépenses de R&D consacrées à l'innovation environnementale.

Viabilité à long terme

• Examinez comment l'entreprise peut relever les défis économiques, environnementaux et sociaux.

• Examinez l'évolutivité pour déterminer si l'entreprise peut développer ses initiatives écologiques et étendre son impact.

Évaluation de la santé financière et des performances

• Examinez les tendances historiques et prévisionnelles des ventes et des bénéfices.

• Jugez de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices en fonction de ses revenus et de ses coûts.

• Évaluer la solidité financière de l'entreprise en comparant l'endettement aux capitaux propres.

• Juger le cours de l'action par rapport à son bénéfice par action.

Prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

• Se concentrer sur les actions de l'entreprise visant à minimiser les dommages causés à l'environnement et à promouvoir la durabilité.

• Évaluer l'engagement de l'entreprise en matière de pratiques éthiques, d'équité du travail, d'implication dans la communauté et de contributions sociétales.

• Étudier la structure de gestion de l'entreprise, la composition du conseil d'administration et la transparence du processus décisionnel.

Évaluer le potentiel de croissance et les risques

• Mesurer la capacité de croissance de l'entreprise et reconnaître les défis potentiels ou les incertitudes.

Comprendre le paysage réglementaire

• Juger de la manière dont les réglementations, les incitations et les changements de politique du gouvernement affectent les activités et le potentiel de croissance de l'entreprise.

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Construire un portefeuille d'investissement durable

Créer un portefeuille d'investissement durable revient à rassembler un ensemble d'investissements qui correspondent à vos objectifs financiers et qui ont un impact positif sur l'environnement et la société. Les experts ont décomposé ce processus dans les domaines clés suivants

Stratégies de diversification pour la durabilité

Répartition équilibrée des actifs
Fixez des objectifs d'investissement clairs, évaluez votre tolérance au risque et définissez vos attentes en matière de rendement. Plus précisément, alignez vos choix d'investissement sur vos objectifs de développement durable.

Répartir les risques grâce à la diversification
En répartissant vos investissements entre différentes classes d'actifs et différents secteurs, vous pouvez non seulement réduire les risques, mais aussi trouver un équilibre harmonieux entre vos aspirations ESG et vos objectifs financiers.

Allocation stratégique et tactique
La combinaison de l'allocation stratégique (objectifs à long terme) et de l'allocation tactique (ajustements à court terme) peut vous aider à adapter votre portefeuille en fonction des conditions du marché et de l'évolution de l'ESG, en tirant le meilleur parti des opportunités tout en gérant habilement les fluctuations du marché.

Sélection de titres

Filtrage ESG
Le filtrage négatif vous permet d'exclure les entreprises ou les secteurs dont les performances ESG sont médiocres, tandis que le filtrage positif vous aide à sélectionner les entreprises dont les performances ESG sont solides.

Intégration ESG
Incorporez les facteurs ESG à l'analyse financière traditionnelle. Ce faisant, vous identifiez les risques et les opportunités potentiels liés aux questions ESG qui pourraient influencer la performance à long terme d'une entreprise.

Approche Best-in-Class
Adoptez l'approche "best-in-class" en sélectionnant les entreprises les plus performantes en matière d'ESG dans leur secteur d'activité respectif. Cette stratégie vous permet de maintenir une diversification sectorielle tout en soutenant les leaders en matière de développement durable.

Investissement thématique
Que le thème choisi soit l'énergie propre, la diversité des genres ou la rareté de l'eau, cette approche vous permet de saisir les opportunités découlant des défis mondiaux en matière de développement durable.

Gestion du risque et suivi du portefeuille

Fréquence de rééquilibrage
Le choix d'un rééquilibrage annuel ou semestriel dépend de vos objectifs d'investissement et des conditions du marché. Un rééquilibrage régulier garantit que votre portefeuille reste en phase avec le profil de risque et de rendement que vous souhaitez.

Seuils
Définissez à l'avance des limites pour les écarts dans l'allocation d'actifs. Lorsqu'une classe d'actifs dépasse le seuil fixé, il est temps de rééquilibrer votre portefeuille pour rétablir sa répartition cible. L'équilibre entre le risque et le rendement de votre portefeuille est ainsi préservé.

Évaluation ESG continue
Contrôlez régulièrement la performance ESG de votre portefeuille, car les scores ESG des entreprises et leurs pratiques en matière de développement durable peuvent évoluer au fil du temps et avoir un impact potentiel sur vos investissements.