Les meilleures stratégies de prise de bénéfices : Comment prendre des bénéfices en trading

Comment choisir la bonne stratégie de take-profit

La stratégie de prise de profit que vous choisissez doit s'aligner sur votre stratégie commerciale globale. Considérez les différents aspects qui définissent votre stratégie, puis sélectionnez une approche take-profit qui complète au mieux ces aspects. Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du choix d'une stratégie de take-profit :

• Votre style de trading : Êtes-vous un day trader, un swing trader ou un scalpeur ? Si vous êtes un day trader actif, vous souhaiterez peut-être utiliser une stratégie de take-profit qui vous permette d'immobiliser vos profits rapidement, de sorte que des montants plus faibles, tels que 1 % ou 2 %, suffisent généralement. Si vous êtes un swing trader, vous pouvez utiliser une stratégie de take-profit plus large qui vous permet de suivre les fluctuations du marché, entre 5 % et 25 %. Si vous faites du scalping, vous pouvez chercher des ordres take-profit de 0,2 % à 1 % au-dessus de votre position, en fonction des échéances que vous utilisez pour votre stratégie.

• Votre tolérance au risque : Considérez le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Si vous avez une aversion pour le risque, vous pouvez utiliser une stratégie de prise de profit qui fixe des niveaux de prise de profit conservateurs, en bloquant les gains plus tôt dans la transaction afin de garantir une plus grande probabilité de profit. Si vous êtes à l'aise avec un risque plus élevé et une approche plus agressive, vous pouvez fixer des pourcentages de prise de bénéfices plus élevés, en conservant les positions plus longtemps et en donnant à l'actif plus de temps pour réaliser des gains substantiels.

• Type d'actif : l'instrument financier ou l'actif que vous négociez aura une incidence sur l'efficacité de vos niveaux de prise de bénéfices. Certains actifs, comme les matières premières, sont plus volatils et donc plus risqués que des actifs moins volatils, comme les obligations. Vous devrez adapter votre stratégie de take-profit en conséquence, en fixant éventuellement des ratios de take-profit plus faibles pour les actifs plus volatils.

Exemples d'utilisation de différentes stratégies de take-profit

Afin de mieux comprendre comment mettre en œuvre différentes stratégies de take-profit, nous allons utiliser un exemple réel de trading sur le marché des changes et y appliquer différentes approches d'utilisation des take-profits.

Imaginons qu'un trader ouvre une position sur la paire de devises EUR/GBP sur le marché des changes. En utilisant un graphique en chandeliers de 8 heures, le trader remarque que la paire de devises montre des signes de rupture potentielle après une tendance baissière et achète à 0,86500.

Le trader doit tenir compte de plusieurs éléments lors de la définition de son ordre take-profit, que nous avons mentionnés dans la section précédente : son style de trading, sa tolérance au risque et le type d'actif. Cependant, il doit également tenir compte de facteurs propres à la paire de devises. L'EUR/GBP présente une volatilité relativement faible par rapport aux autres paires EUR et GBP, en raison de l'interdépendance économique du Royaume-Uni et de l'UE. En 2023, la paire de devises a connu un plus haut de 0,8969 et un plus bas de 0,8514, avec une moyenne de 0,8711.

Différents types d'ordres take-profit pour l'EUR/GBP

Comment le trader peut mettre en place des stratégies de take-profit dans cet exemple :

• Take-profit fixe : Le type de stratégie take-profit le plus simple consiste à utiliser un nombre fixe. Une règle générale consiste à fixer le take-profit au double du niveau de l'ordre stop-loss. Le point d'entrée étant de 0,86500, si le trader est à l'aise avec un risque modéré, il peut fixer un stop-loss à 0,86100 et un take-profit à 0,87300. Le stop-loss est 400 pips en dessous du point d'entrée, et le take-profit est 800 pips au-dessus, maintenant le ratio 2:1, et les deux chiffres sont bien dans la fourchette de l'année.

• Prise de profit en pourcentage : Cette stratégie permet au trader de fixer un take-profit basé sur un pourcentage du prix d'entrée. Par exemple, il peut fixer un pourcentage de take-profit de 1 %, bien que cela soit légèrement optimiste pour la paire EUR/GBP, car cela nécessiterait une augmentation de 865 pips à 0,87365. Si l'on négocie une paire plus volatile avec une fourchette plus large, telle que AUD/JPY, un pourcentage de prise de bénéfice plus élevé serait plus approprié.

• Utiliser les niveaux de résistance et de support. Le trader peut choisir de fixer son ordre take-profit (et son stop-loss) en fonction des principaux niveaux de support et de résistance dans le mouvement actuel de la tendance EUR/GBP. Il est préférable de placer ce type d'ordre take-profit plus tard dans la tendance. Le graphique ci-dessus montre que la tendance perd de son élan aux alentours de 0,87300 et trouve un support à 0,86850. La meilleure pratique serait de fixer le take-profit légèrement en dessous du niveau de résistance, afin d'augmenter les chances d'un profit plus élevé.

• Trailing Take-Profit par indicateur : Un take-profit suiveur n'est activé qu'une fois le niveau de take-profit initial atteint et continue d'augmenter tant que le cours évolue en faveur du trader. Le trader peut utiliser un indicateur pour l'EUR/GBP, tel qu'une moyenne mobile, un BB ou un indicateur de super-tendance (comme indiqué sur le graphique), et définir un ordre take-profit suiveur sur la base de cette analyse.

Les conseils donnés ici sur la définition des niveaux pour les ordres take-profit ne doivent être considérés que comme des indications. C'est à vous, en tant que trader, de décider de la stratégie appropriée, en fonction de votre tolérance au risque et de votre stratégie de trading. Vous pouvez également être intéressé par des informations sur la manière de prendre des bénéfices sur les actions.

L'importance de l'utilisation des take-profits dans les différentes stratégies de trading

Les ordres "take-profit" sont essentiels pour presque tous les types de traders, quels que soient leur style et leur stratégie de trading. Utilisés parallèlement aux ordres stop-loss, ils peuvent vous aider à :

• Bloquer les profits : Fermer une position à un niveau de profit prédéfini permet de préserver le capital. Elle vous évite de conserver trop longtemps une position gagnante, alors que les conditions du marché peuvent changer et que les bénéfices risquent de s'éroder. Il est parfois préférable de clôturer automatiquement une position à un niveau de profit de 10 %, par exemple, plutôt que de la laisser ouverte plus longtemps et d'en voir la valeur diminuer à nouveau.

• Limiter les pertes : Les ordres "take-profit" vous aident à définir vos objectifs de profit à l'avance. En fixant un prix cible auquel vous êtes prêt à clôturer une position, vous pouvez gérer votre risque, en vous assurant que les bénéfices potentiels sont garantis et en évitant éventuellement les pertes futures.

• Améliorer les performances de trading : Les ordres take-profit font partie intégrante des stratégies de trading. Ils vous permettent d'exécuter vos stratégies de manière systématique, en veillant à ce que vous respectiez les objectifs de profit prédéterminés et les plans de négociation globaux. En alignant vos ordres take-profit sur votre stratégie générale, vous pouvez devenir un trader logique et tactique plutôt qu'un trader impulsif et basé sur l'émotion.

• Prévenir les transactions émotionnelles : Si vous avez déjà effectué des opérations de trading, vous connaissez probablement le sentiment de voir une position augmenter en valeur, de savoir que vous devriez clôturer l'opération alors qu'elle est dans le vert, puis de la laisser ouverte dans l'espoir d'obtenir de nouveaux gains. Parfois, cette stratégie s'avère payante, mais il arrive aussi que le cours baisse et que vous vous retrouviez à nouveau dans le rouge. Les ordres "take-profit" évitent aux traders d'être la proie d'émotions telles que l'avidité ou la peur.

• Gérer son temps : si vous ne pratiquez pas le day trading ou si vous gérez un portefeuille important, il est probable que vous ne puissiez pas surveiller en permanence toutes vos positions. Les ordres take-profit vous permettent d'avoir les mains libres. Une fois l'ordre défini, le système exécute automatiquement la transaction lorsque le prix cible est atteint, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.

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Conseils pour choisir la meilleure stratégie de take-profit

En plus des conseils donnés sur la manière d'utiliser les différentes stratégies de take-profit, voici quelques conseils supplémentaires pour vous aider à choisir la meilleure stratégie de take-profit.

Vous pouvez également vous intéresser aux informations sur la manière de calculer un take-profit dans le cadre d'une opération de trading en lisant l'article de Traders Union.

• 1

  Essai et erreur : Expérimentez différentes stratégies de take-profit afin de déterminer celle qui vous convient le mieux et qui s'inscrit le mieux dans votre stratégie de trading globale. Vous pouvez le faire en utilisant de petites quantités de capital ou en utilisant un compte de trading de démonstration.

• 2

  Flexibilité : Le fait de fixer un ordre take-profit ne signifie pas qu'il ne peut pas être modifié par la suite. Maintenez une certaine flexibilité dans votre stratégie de trading et soyez prêt à ajuster votre stratégie de take-profit en fonction de l'évolution des conditions du marché. Évitez toutefois de la modifier sous l'effet d'émotions telles que la cupidité ou la peur, car cela va à l'encontre de l'objectif même des ordres take-profit.

• 3

  Soyez tenace : ne craignez pas qu'un ordre take-profit soit exécuté "prématurément" si le marché évolue en votre faveur. Bien qu'il soit parfois préférable d'être flexible et ouvert à l'ajustement de votre stratégie, il est également conseillé de faire preuve de ténacité, de laisser votre ordre take-profit initial se terminer conformément à votre stratégie globale, et de ne pas céder à la "peur de manquer".

Pour plus de conseils et d'astuces sur la manière d'évaluer les meilleurs niveaux pour les ordres stop-loss et take-profit, et de déterminer votre propre ratio risque-récompense, consultez notre article sur le ratio risque-récompense dans le trading.