EToro annonce son introduction en bourse avec 10 millions d'actions offertes
eToro lance une tournée d'information sur l'introduction en bourse
eToro, une plateforme mondiale de premier plan pour le trading et l'investissement, a officiellement lancé son roadshow en vue d'une introduction en bourse (IPO), marquant ainsi une étape importante dans son parcours pour devenir une société cotée en bourse.
Selon une annonce récente, la société prévoit d'offrir 10 millions d'actions ordinaires de classe A, réparties à parts égales entre eToro elle-même et plusieurs actionnaires existants.
Le prix de l'introduction en bourse devrait se situer entre 46 et 50 dollars par action. En cas de forte demande, eToro a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acheter 1,5 million d'actions supplémentaires afin de couvrir d'éventuelles surallocations. Une fois cotées, les actions d'eToro seront négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "ETOR".
Preneurs fermes et stratégie de marché
L'introduction en bourse est soutenue par un consortium d'institutions financières de premier plan. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank et Citigroup agissent en tant que chefs de file de la gestion des livres. Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (une société de Stifel), Mizuho et TD Securities sont les autres teneurs de livres. Les co-gestionnaires sont Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co et Susquehanna Financial Group.
Cette large base de soutien institutionnel reflète un fort intérêt des investisseurs et suggère qu'eToro vise un début confiant sur le marché public.
Détails de l'offre et mentions légales
L'offre sera réalisée exclusivement au moyen d'un prospectus conformément à la législation américaine sur les valeurs mobilières. Un prospectus préliminaire a déjà été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), mais n'est pas encore entré en vigueur. Les investisseurs peuvent en obtenir des exemplaires par l'intermédiaire du système EDGAR sur le site web de la SEC ou auprès des chefs de file dès qu'ils seront disponibles.
La société a souligné que l'offre est soumise à l'approbation de la SEC et aux conditions du marché. La vente d'actions ne pourra avoir lieu qu'une fois que la déclaration d'enregistrement sera entrée en vigueur.
Perspectives stratégiques
L'introduction en bourse d'eToro représente une étape importante dans la croissance de la société, dans un contexte d'intérêt croissant pour les plateformes de négociation au détail. L'entrée en bourse devrait permettre à l'entreprise de disposer de capitaux pour améliorer sa technologie, élargir sa base d'utilisateurs et renforcer sa position sur le marché.
Avec une marque forte et une portée mondiale, l'introduction en bourse d'eToro sera un indicateur clé de l'appétit des investisseurs pour les fintech et les services de trading en ligne.
Notamment, eToro a récemment fait preuve d'audace en élargissant son offre de crypto-monnaies avec l'ajout de 29 nouveaux actifs numériques.
