EToro et WisdomTree lancent un portefeuille dynamique d'investissement dans les matières premières
eToro et WisdomTree proposent un portefeuille dynamique de matières premières
La plateforme mondiale de trading eToro s'est associée à WisdomTree, l'un des principaux fournisseurs de fonds négociés en bourse (ETF) et de produits négociés en bourse (ETP), pour lancer un nouveau portefeuille conçu pour des investissements diversifiés dans les matières premières.
Ce portefeuille innovant s'adapte dynamiquement aux conditions du marché, offrant aux investisseurs une nouvelle façon de s'exposer aux matières premières, selon eToro.
Faire face à la volatilité du marché des matières premières
En 2024, plusieurs matières premières ont atteint des prix record en raison d'une combinaison de facteurs macroéconomiques et d'événements mondiaux. L'or a connu une forte hausse sur fond de réduction des taux de la Réserve fédérale et de tensions géopolitiques, tandis que des conditions météorologiques extrêmes ont fait grimper les prix du cacao et du café. Par ailleurs, des tendances à long terme, telles que la transition vers les énergies vertes et les progrès de l'intelligence artificielle, ont accru la demande de métaux industriels tels que le cuivre, l'argent et le platine.
Une approche intelligente et diversifiée
Le portefeuille intelligent WisdomTree-Comm nouvellement lancé intègre deux niveaux de stratégies d'investissement. La base, qui représente 80 % du portefeuille, est le WisdomTree Enhanced Commodities UCITS ETF. Ce composant couvre l'agriculture, l'énergie, les métaux précieux et les métaux industriels, assurant ainsi une allocation bien diversifiée.
Les 20 % restants sont rééquilibrés dynamiquement tous les mois et se composent de quatre ETP mono-matières également pondérés. Sélectionnés parmi 13 matières premières non agricoles, ces ETP sont choisis sur la base de trois critères clés : la dynamique de performance récente, des structures à terme favorables (roll yield) et une faible volatilité.
L'avis d'un expert
"Les matières premières peuvent apporter de la diversification et de la résilience à un portefeuille d'investissement, car elles bénéficient d'une inflation et de taux d'intérêt élevés, contrairement aux actions et aux obligations", explique Gil Shapira, directeur des investissements chez eToro. "En partenariat avec WisdomTree, le plus grand fournisseur européen d'ETP sur les matières premières, notre objectif est d'offrir aux utilisateurs un moyen simple, diversifié et moins volatil d'investir dans une large gamme de matières premières sur le long terme."
Adrià Beso, responsable de la distribution numérique chez WisdomTree, a souligné les avantages du portefeuille en déclarant : "Ce portefeuille modèle dynamique simplifie l'accès au marché des matières premières grâce à une solution unique, ce qui permet aux investisseurs de construire plus facilement des portefeuilles diversifiés et de bénéficier des caractéristiques uniques des matières premières."
Accessibilité des investissements
Les Smart Portfolios d'eToro sont conçus pour une exposition à long terme à différents thèmes de marché. Les investisseurs peuvent commencer avec un dépôt initial de 500 $ et accéder à des outils, des graphiques de performance et des mises à jour sectorielles par le biais du flux social d'eToro.
Ce partenariat marque une étape importante dans l'amélioration de l'accessibilité des investissements dans les matières premières, offrant aux investisseurs individuels une solution rationalisée pour naviguer dans un paysage de marché en constante évolution.
Plus tôt, eToro a annoncé un partenariat avec Stocktwits, la plus grande plateforme de médias sociaux au monde pour les traders et les investisseurs.
