Kraken envisage de lever un milliard de dollars de dettes auprès de Goldman Sachs et de JPMorgan en vue de son introduction en bourse
Kraken envisage une levée de fonds d'un milliard de dollars auprès de Goldman Sachs et de JPMorgan
Kraken, l'une des principales bourses de crypto-monnaies au monde, envisagerait de lever un milliard de dollars sous forme de dette pour préparer une éventuelle introduction en bourse.
Selon Bloomberg, les discussions sur la levée de fonds n'en seraient qu'à leurs débuts, Goldman Sachs et JPMorgan Chase étant chargés de conseiller l'opération potentielle.
Cette opération marque une étape importante dans le projet de Kraken de s'introduire en bourse. Au début du mois, la société a annoncé qu'elle pourrait lancer son IPO dès le premier trimestre 2026, tout en précisant que ce calendrier est susceptible d'être modifié en fonction des conditions du marché et de l'évolution de la réglementation.
L'élan se renforce après l'abandon des poursuites de la SEC
Ce nouvel effort d'introduction en bourse fait suite à une évolution favorable de la réglementation. Ces dernières semaines, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a abandonné ses poursuites contre Kraken, qui avait allégué des violations de la législation sur les valeurs mobilières. Cette décision a levé un obstacle majeur aux ambitions de Kraken sur le marché public et a renforcé sa crédibilité auprès des investisseurs.
Kraken étudie des projets d'introduction en bourse depuis 2021 et a déjà envisagé de lever plus de 100 millions de dollars lors d'un tour de table préalable à l'introduction en bourse à la mi-2024. La bourse a enregistré plus de 1,5 milliard de dollars de revenus l'année dernière, ce qui la place parmi les plateformes cryptographiques les plus performantes. À titre de comparaison, son concurrent Coinbase est entré en bourse en avril 2021 et reste la seule grande bourse américaine actuellement cotée en bourse.
La reprise du marché des crypto-monnaies stimule la confiance
Alors que les marchés des actifs numériques se redressent en 2025 et que l'intérêt des investisseurs revient, l'introduction en bourse potentielle de Kraken représente un signal de confiance renouvelée dans la croissance à long terme du secteur. Si la levée de fonds réussit, elle donnera à l'entreprise la souplesse financière nécessaire pour renforcer ses activités avant l'introduction en bourse.
Si elle a lieu, l'introduction en bourse de Kraken sera l'une des offres publiques les plus suivies dans le secteur des cryptomonnaies depuis les débuts de Coinbase.
