MARA prévoit d'émettre des obligations convertibles pour un montant de 700 millions de dollars, afin d'augmenter ses réserves de bitcoins
MARA est le deuxième plus grand détenteur de bitcoins.
MARA Holdings (anciennement Marathon Digital) a annoncé son intention d'émettre un nouvel emprunt obligataire de 700 millions de dollars.
Sur ce montant, jusqu'à 200 millions de dollars seront affectés au rachat d'obligations existantes arrivant à échéance en 2026, tandis que les fonds restants seront utilisés à des fins générales et pour de nouveaux investissements dans le bitcoin.
MARA est le deuxième plus grand détenteur de bitcoins après MicroStrategy, utilisant l'actif numérique dans le cadre de ses réserves d'entreprise. Selon Bitcoin Treasuries, MARA détient actuellement 25 945 BTC, d'une valeur d'environ 2,35 milliards de dollars. À titre de comparaison, MicroStrategy, qui occupe la première place, détient 279 420 BTC d'une valeur de 25,3 milliards de dollars, tandis que Riot Platforms détient 10 019 BTC d'une valeur de 907 millions de dollars.
Il y aura plus de bitcoins
Selon le communiqué de presse de MARA Holdings, les obligations convertibles de premier rang, arrivant à échéance en 2030, seront offertes par le biais d'un placement privé à des acheteurs institutionnels qualifiés. En outre, dans une période de 13 jours à compter de la date d'émission de l'obligation initiale, les acheteurs initiaux auront le droit d'acheter des obligations supplémentaires pour un montant total de 105 millions de dollars.
Les paiements d'intérêts sur les obligations commenceront en 2025 et seront effectués semestriellement le 1er mars et le 1er septembre. Les détenteurs d'obligations auront la possibilité de demander à la MARA de racheter tout ou partie de leurs obligations au comptant le 1er décembre 2027. Après le 5 mars 2028, la MARA peut racheter les obligations à sa discrétion, sous réserve de conditions spécifiques.
Le plan d'émission d'obligations comprend également des dispositions permettant de convertir les obligations en actions ordinaires de MARA ou en une combinaison d'actions et de liquidités.
Deux grandes sociétés minières de Bitcoin, Marathon Digital Holdings et Riot Platforms, ont déclaré des niveaux de production mensuelle de Bitcoin record en octobre 2024, marquant leur plus haut niveau de production depuis l'événement de réduction de moitié d'avril. Cette augmentation intervient en dépit des difficultés croissantes rencontrées par l'industrie minière de Bitcoin, notamment l'augmentation du taux de hachage du réseau qui a intensifié les difficultés de minage dans tous les domaines.
