Circle dépose un dossier d'introduction en bourse sur le NYSE sous le code CRCL et cherche à lever 624 millions de dollars
Circle prévoit une introduction en bourse à la Bourse de New York et espère tirer 624 millions de dollars de la vente de ses actions.
L'émetteur de stablecoins Circle Internet Group Inc. a fait un grand pas vers les marchés publics en déposant une demande d'introduction en bourse sur le New York Stock Exchange.
L'entreprise de fintech à l'origine de USD Coin (USDC), l'un des plus importants stablecoins au monde, prévoit de s'inscrire sous le symbole "CRCL".
Selon son dossier, Circle propose 24 millions d'actions ordinaires de catégorie A, dont le prix se situe entre 24 et 26 dollars par action. Sur ce total, 9,6 millions d'actions sont vendues par la société, tandis que 14,4 millions sont proposées par les actionnaires existants. Les preneurs fermes peuvent également acheter 3,6 millions d'actions supplémentaires, ce qui pourrait porter le produit total à environ 624 millions de dollars.
Une étape importante pour Circle et les stablecoins
Le dépôt de la demande d'introduction en bourse marque un moment important non seulement pour Circle, mais aussi pour l'espace plus large des actifs numériques. L'USDC, un stablecoin entièrement adossé au dollar, est devenu un pilier essentiel de la finance décentralisée (DeFi), largement adopté par les bourses, les portefeuilles et les plateformes de paiement. La cotation à la Bourse de New York devrait permettre à Circle de se rapprocher de la légitimité institutionnelle et de la transparence réglementaire.
L'offre est dirigée par des institutions financières de premier plan, J.P. Morgan, Citigroup et Goldman Sachs, qui agissent toutes en tant que teneurs de livre actifs et chefs de file conjoints. Barclays, Deutsche Bank et Société Générale, ainsi qu'un consortium de co-managers et de co-managers juniors, apportent un soutien supplémentaire. Cette ampleur du soutien souligne l'intérêt croissant des institutions pour l'infrastructure financière crypto-native.
À suivre
Bien que la date d'introduction en bourse n'ait pas encore été fixée, la démarche de Circle pourrait contribuer à façonner l'évolution de la relation entre les entreprises de crypto-monnaies et les marchés de capitaux publics. L'introduction en bourse intervient après l'échec d'une fusion SPAC en 2021, soulignant les ambitions de longue date de l'entreprise de s'introduire en bourse. Nous avons récemment écrit que Ripple avait proposé d'acheter Circle pour 5, puis pour 11 milliards de dollars, mais Circle a rejeté l'offre.
Si elle aboutit, la cotation de Circle pourrait ouvrir la voie à d'autres émetteurs de stablecoins et entreprises de crypto-monnaies cherchant à accéder au marché public dans un contexte de surveillance réglementaire.
L'USDC jouant un rôle essentiel dans les paiements cryptographiques et les écosystèmes décentralisés, l'issue de cette IPO sera suivie de près par les investisseurs, les régulateurs et la communauté cryptographique.
Nous avons également rapporté précédemment que Circle lance une plateforme de transfert de fonds basée sur l'USDC dans un contexte de croissance du stablecoin.
