Anthony Pompliano annonce une fusion SPAC de 1 milliard de dollars pour lancer ProCap Financial
Pompliano lance ProCap Financial
Anthony Pompliano, défenseur et investisseur bien connu du bitcoin, a annoncé une fusion d'un milliard de dollars qui aboutira à la création de ProCap Financial, Inc, une société de services financiers basée sur le bitcoin qui sera cotée en bourse.
La société sera formée par la combinaison de son entité privée, ProCap BTC, LLC, et de Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ : CCCM), une SPAC soutenue par une filiale de Cohen & Company.
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Selon le communiqué de presse, à l'issue de l'opération, ProCap Financial détiendra jusqu'à 1 milliard de dollars de bitcoins dans son bilan. La société a levé 516,5 millions de dollars en actions privilégiées et 235 millions de dollars supplémentaires sous forme de billets convertibles, ce qui en fait la plus importante levée de fonds initiale pour une société publique détenant des réserves de bitcoins.
Investisseurs, stratégie et leadership
Le tour de table a attiré le soutien d'investisseurs institutionnels et crypto-natifs de premier plan, notamment Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com et FalconX. Des vétérans de l'industrie tels que Mark Yusko et Jorge Lorenzo y ont également participé.
M. Pompliano, qui a investi dans plus de 300 startups et qui est largement connu pour son plaidoyer en faveur du bitcoin, sera le PDG de ProCap Financial. Il a souligné que l'entreprise vise à faire le lien entre la finance traditionnelle et l'économie du bitcoin en utilisant ses réserves de BTC non seulement pour les détenir, mais aussi pour générer des rendements.
"Notre objectif est de construire une plateforme qui ne se contente pas d'acquérir des bitcoins pour notre bilan, mais qui met également en œuvre des stratégies d'atténuation des risques pour générer des revenus et des profits à partir de nos avoirs en bitcoins", a déclaré M. Pompliano.
Prochaines étapes et cadre juridique
ProCap Financial prévoit d'offrir des produits financiers de qualité institutionnelle. Les obligations convertibles sont assorties d'un taux de conversion de 130 % et d'un taux d'intérêt nul, et sont garanties à hauteur de 2 pour 1 par des liquidités ou des bitcoins. U.S. Bank agira en tant qu'agent de garantie.
La fusion a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2025, après examen par les autorités réglementaires. Les actionnaires de CCCM et les investisseurs de ProCap recevront des actions de la nouvelle société, proportionnellement à la valeur du bitcoin au moment de la clôture.
Les conseillers juridiques et financiers impliqués dans la transaction sont Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole et Morgan Lewis. Une fois l'opération achevée, ProCap Financial sera cotée sous un nouveau code boursier.
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