LG CNS prévoit une introduction en bourse de 816 millions de dollars, la plus importante de Corée du Sud depuis 3 ans
LG CNS va lever 816 millions de dollars lors de l'introduction en bourse la plus importante de Corée du Sud depuis 3 ans
L'unité de services technologiques de LG Corp, LG CNS Co, a commencé à prendre des ordres pour une introduction en bourse (IPO) à Séoul qui pourrait lever jusqu'à 1,2 trillion de wons (816 millions de dollars), ce qui en ferait l'IPO la plus importante de Corée du Sud depuis trois ans.
LG CNS, dont les services comprennent l'informatique en nuage et la gestion d'entrepôts, accepte les offres jusqu'au 15 janvier, selon les termes de l'accord consultés par Bloomberg. L'entreprise et une entité détenue par Macquarie Korea Asset Management Co. proposent 19,4 millions d'actions dont le prix est compris entre 53 700 wons et 61 900 wons par action, rapporte Bloomberg.
Contexte politique et impact sur le marché
Cette introduction en bourse est la première offre importante d'actions en Corée du Sud depuis la crise politique de décembre, qui a vu l'entrée en vigueur de la loi martiale et qui a ébranlé les marchés financiers locaux. L'indice de référence Kospi a chuté de 10 % l'année dernière, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant à la situation politique.
L'opération serait également la plus importante introduction en bourse de Séoul depuis la vente d'actions de LG Energy Solution Ltd. pour un montant de plus de 10 milliards de dollars en janvier 2022. Au total, les introductions en bourse en Corée du Sud ont permis de lever 1,5 milliard de dollars en 2024, soit une légère augmentation par rapport à l'année précédente, mais bien en deçà du record de 15 milliards de dollars atteint en 2021.
Implications pour les futures introductions en bourse
L'issue de l'introduction en bourse de LG CNS pourrait avoir des conséquences importantes pour d'autres entreprises, notamment pour le prêteur en ligne K Bank Co. L'année dernière, K Bank a retiré son projet d'introduction en bourse, qui devait permettre de lever plus de 700 millions de dollars, en raison de préoccupations liées à l'évaluation. La banque souhaite maintenant relancer son processus d'introduction en bourse en 2025.
LG CNS prévoit d'utiliser les fonds provenant de l'introduction en bourse pour moderniser ses installations, notamment en remplaçant l'équipement de ses centres de données. L'entreprise a également l'intention d'utiliser les fonds pour des fusions et acquisitions d'autres entreprises spécialisées dans la technologie et pour le remboursement d'obligations en circulation.
La société prévoit de fixer le prix de ses actions le 17 janvier et de les introduire en bourse le 4 février. Morgan Stanley, BofA Securities et KB Securities sont les coordinateurs globaux de l'opération.
Pour rappel,les actions des entreprises sud-coréennes liées à Squid Game ont connu des baisses significatives suite à l'accueil mitigé de la deuxième saison de la série.
