Comment prendre une décision de trading

5 étapes pour prendre une décision commerciale

Les décisions de trading, comme les décisions commerciales, doivent être prises en gardant à l'esprit la maximisation du profit. Les traders ne doivent s'engager que dans des opérations dont ils pensent qu'elles produiront des rendements positifs. Un trader bien préparé, disposant d'un plan d'action clair, peut mieux faire face aux changements du marché et de l'environnement économique.

Il existe quelques mesures simples que les traders peuvent prendre pour que la prise de décision en matière de négociation ne leur paraisse pas si décourageante. En divisant le processus de prise de décision en cinq étapes, les traders peuvent adopter une approche systémique pour chaque choix de transaction et la suivre à chaque fois dans le cadre d'une stratégie de négociation plus large.

Les cinq étapes que nous allons examiner sont les suivantes :

1. Définir ses objectifs

2. Effectuer des recherches

3. Élaborer une stratégie

4. Suivre votre plan

5. Évaluer vos progrès

Examinons de plus près chaque étape du processus décisionnel.

Étape 1 : Définir vos objectifs

La première étape de la prise de décision en matière de négociation consiste à réfléchir à vos objectifs généraux, qu'ils soient à court ou à long terme. Vous devez également tenir compte de votre appétit pour le risque par rapport à la récompense, qu'il s'agisse de fixer un ratio individuel pour chaque transaction ou de l'aligner sur votre ratio préétabli.

• Objectifs à court terme : Si la transaction est destinée à être réalisée à court terme, réfléchissez au montant des revenus qu'elle est susceptible de générer dans un court laps de temps. Essayez-vous de préserver votre capital pour l'utiliser dans d'autres opérations ? Si c'est le cas, envisagez une approche plus conservatrice. Si vous essayez de tirer parti d'événements ou de nouvelles spécifiques sur le marché, demandez-vous si votre opération est suffisamment opportune pour le faire.

• Objectifs à long terme : Si vous négociez un actif avec des objectifs à long terme en tête, concentrez-vous sur des investissements solides, fondamentalement sains, avec un potentiel de croissance soutenue sur de longues périodes. Décidez de la durée pendant laquelle vous garderez la position ouverte - espérez-vous obtenir des rendements dans un an, planifier votre retraite, ou quelque chose entre les deux ? Les opérations à long terme donnent souvent la priorité à la gestion du risque afin de préserver le capital, alors tenez-en compte avant d'effectuer des opérations.

• Rapport risque-récompense : Évaluez le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre pour chaque transaction et comparez-le à la récompense potentielle qu'une transaction pourrait vous apporter. Si vous effectuez des opérations à court terme, vous pouvez prendre plus de risques pour des gains potentiellement plus importants, alors que les investisseurs à long terme peuvent préférer des stratégies moins risquées pour protéger leurs investissements. Vous devez comprendre les conditions du marché et les facteurs économiques qui correspondent à vos préférences en matière de risque et de récompense, ce qui implique d'effectuer des recherches approfondies sur chaque actif, comme nous le verrons ensuite.

Étape 2 : Effectuer des recherches

Effectuer des recherches approfondies sur chaque actif dans lequel vous envisagez d'investir est un élément clé pour devenir un trader performant. Plus vous en savez sur un actif, plus vous êtes en mesure de prédire avec précision son évolution et donc de déterminer s'il vaut la peine d'investir dans cet actif. Lorsque vous effectuez des recherches sur un actif, évaluez ces informations pour vous aider à décider d'une transaction :

• L'analyse fondamentale : Pour les actions, examinez les états financiers de la société, y compris les bilans, les comptes de résultat et les tableaux des flux de trésorerie. Analysez les rapports récents sur les bénéfices et les marges bénéficiaires de l'entreprise et évaluez les tendances des revenus et des ventes au fil du temps. Pour d'autres actifs tels que les devises, évaluez les indicateurs économiques pertinents susceptibles d'avoir un impact sur l'actif, tels que la croissance du PIB, les taux d'emploi et l'inflation.

• Analyse du secteur (actions) : Essayez de comprendre les tendances générales du secteur et la manière dont cet actif spécifique s'inscrit dans le secteur. Analysez le paysage concurrentiel et la position de l'entreprise dans ce paysage.

• Analyse du marché : Identifier les tendances générales du marché qui peuvent exister et comprendre comment l'actif s'inscrit dans le marché. Évaluez le sentiment général du marché, y compris les facteurs tels que les nouvelles du marché, les événements géopolitiques et les conditions économiques. Par exemple, si vous étudiez une crypto-monnaie, demandez-vous si le marché dans son ensemble est haussier ou baissier.

• Analyse technique : Chaque actif financier dispose d'une multitude d'outils permettant d'analyser les données et de dégager des tendances. Utilisez l'analyse technique pour analyser les graphiques de prix, identifier les tendances, les niveaux de soutien et de résistance et les points d'entrée potentiels. Vous pouvez également utiliser des indicateurs techniques et des oscillateurs pour mieux comprendre les mouvements de prix.

Étape 3 : Élaborer une stratégie

Le type de négociation que vous pratiquez déterminera en fin de compte s'il convient ou non d'entrer dans une transaction ou d'en sortir. Que vous pratiquiez le day trading, le swing trading, le scalping ou tout autre type de trading, cela influe considérablement sur les considérations à prendre en compte lors de la sélection d'un actif à négocier. Chaque stratégie ayant ses propres caractéristiques, vous devez aligner vos choix sur les exigences spécifiques de votre stratégie préférée.

• Le day trading : Si vous pratiquez le day trading, votre objectif est d'effectuer toutes vos transactions au cours d'une seule journée de trading, afin d'éviter de vous exposer aux fluctuations du jour au lendemain, et vous devez donc privilégier les actifs très liquides dont les prix fluctuent fortement au cours d'une journée. Vous devez donc privilégier les actifs très liquides dont le cours évolue fortement au cours de la journée. Vous devez également rechercher des actifs très volatils afin de tirer parti des fluctuations de cours à court terme.

• Swing trading : En tant que swing trader, vous conservez des positions pendant quelques jours ou plusieurs semaines, afin de profiter des tendances à court et moyen terme. Vous recherchez des actifs dont les tendances sont identifiables et dont la volatilité est suffisante pour les mouvements de swing. Vous pouvez utiliser l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie, et l'analyse fondamentale pour identifier les tendances à long terme.

• Scalping : Les scalpeurs cherchent à effectuer de nombreuses petites transactions tout au long de la journée et à conserver leurs positions pendant de très courtes périodes afin de réaliser de petits profits supplémentaires. Utilisez des graphiques en tic-tac de courte durée pour obtenir des points d'entrée et de sortie précis en réponse à des mouvements de prix à très court terme.

Il existe un grand nombre de stratégies de trading différentes, chacune nécessitant une approche spécifique et soigneusement mise en œuvre. Nous n'en avons examiné que trois ici, mais vous pouvez en apprendre davantage sur les stratégies de trading simples et efficaces ici : Stratégies simples de trading sur le Forex pour les débutants.

Étape 4 : Suivez votre plan

Une fois que vous avez défini vos objectifs, effectué des recherches et établi une stratégie de trading, il est temps d'effectuer votre transaction. Une fois que vous êtes entré dans la transaction, la prochaine étape difficile consiste à respecter le plan que vous avez établi pour cette transaction particulière. Le respect de votre plan garantit la cohérence et une approche structurée de la négociation. Essayez de mettre en œuvre ces aspects en suivant votre plan :

• Détachement émotionnel : Les émotions, telles que la peur et la cupidité, peuvent obscurcir le jugement et conduire à des décisions impulsives. Le détachement émotionnel est essentiel pour faire des choix rationnels et réfléchis et s'y tenir. Si une opération ne se déroule pas comme prévu, évitez de céder à la panique ou à la frustration. Restez concentré sur votre stratégie de sortie prédéterminée et évitez de prendre des décisions sous le coup de l'émotion.

• Patience et constance : Résistez à la tentation de vous écarter de votre plan par impatience. Les marchés peuvent être imprévisibles et toutes les opérations ne sont pas gagnantes. La patience et la constance contribuent à la réussite à long terme en permettant à vos stratégies de se déployer dans le temps. Soyez discipliné dans votre stratégie de trading.

• Un état d'esprit professionnel : Considérez la négociation comme une activité professionnelle, en adoptant un état d'esprit serein et discipliné. Abordez chaque transaction comme si vous étiez un trader expérimenté, en adoptant un état d'esprit axé sur l'amélioration continue et le respect d'un plan bien défini.

Pour un guide plus détaillé sur l'élaboration et le maintien d'un plan de trading, consultez l'article de Traders Union : Guide du plan de trading en 7 étapes.

Étape 5 : Évaluez vos progrès

Une fois que vous avez entamé une transaction, et même après l'avoir clôturée, il est important de favoriser une croissance continue en suivant régulièrement vos résultats. Vous devez également faire preuve de souplesse dans votre réaction aux mouvements du marché, en procédant aux ajustements nécessaires si les conditions changent. Pour continuer à progresser dans le domaine de la négociation, essayez de.. :

• Adaptez-vous en permanence : Évaluez régulièrement l'efficacité de votre plan dans le contexte de chaque transaction que vous effectuez, et apportez les changements nécessaires en fonction du retour d'information en temps réel. Essayez d'éviter les changements impulsifs et procédez plutôt à une analyse approfondie de la dynamique du marché et de vos propres performances.

• Tirez les leçons de vos erreurs : Les erreurs sont inévitables en trading. Pour être un trader discipliné, vous devez reconnaître vos erreurs et en tirer des leçons plutôt que de les laisser perturber votre stratégie globale. Ne vous attardez pas sur les pertes, utilisez-les comme des opportunités d'apprentissage.

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