מה בבעלות בלאקרוק | היסטוריה של צמיחה

BlackRock היא אחת מחברות ההשקעות הגדולות בעולם. החברה נוסדה בשנת 1988, צמחה במהירות והפכה לאחת המובילות בשוק הפיננסי הגלובלי. כיום BlackRock מנהלת טריליוני דולרים בנכסים ויש לה השפעה משמעותית על השוק העולמי. בואו נבין אילו נכסים וחברות בבעלות BlackRock וכיצד הדבר משפיע על השוק.

אילו נכסים בבעלות BlackRock וכיצד היא משפיעה על השוק?

BlackRock נוסדה על ידי Larry Fink וצוותו בשנת 1988 כחברת בת של Blackstone Group. בתחילה, החברה התמקדה בניהול סיכונים והשקעות מוסדיות. בשנת 1994, BlackRock הפכה לעצמאית והחלה להרחיב את פעילותה באופן פעיל.

כיום, BlackRock מספקת מגוון רחב של שירותי השקעות, כולל ניהול נכסים, ניהול סיכונים ושירותי ייעוץ פיננסי. החברה שילבה את קרנות המדד שלה ואת ETFs תחת המותג iShares, אשר מכסה מגוון רחב של נכסים ושווקים. BlackRock גם מפתחת באופן פעיל ניהול סיכונים באמצעות פלטפורמת Aladdin.

התיק של BlackRock כולל מניות, אג"ח, נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות. החברה מנהלת סוגי נכסים שונים, במטרה לספק הכנסה יציבה ולהפחית סיכונים עבור לקוחותיה. כמו כן, תיק הקריפטו של BlackRock עומד על יותר מ-577,919 אלף BTC בשווי של 54.02 מיליארד דולר, לפי מחיר bitcoin הנוכחי של 93,476 דולר. השקעה משמעותית זו מדגישה את מעמדה החזק של BlackRock בשוק המטבעות הדיגיטליים.

מבנה הנכסים הכולל של BlackRock

מבנה הנכסים הכולל של BlackRock ברבעון הראשון של 2024 מדגים את תיק ההשקעות המגוון שלה במגוון סוגי נכסים. החברה מנהלת נכסים בשווי של מעל 10.47 טריליון דולר, ושומרת על מעמדה כמנהלת הנכסים הגדולה בעולם. להלן פירוט הקצאת הנכסים שלה:

• מניות: 5.46 טריליון דולר, המהווים את החלק הגדול ביותר בתיק ההשקעות שלה. זה כולל השקעות במניות וחברות ציבוריות גלובליות.

• אג"ח: 2.79 טריליון דולר, עם החזקות באג"ח ממשלתיות ותאגידיות.

• רב-נכסי: 881 מיליארד דולר, המשלב סוגי נכסים שונים, כולל מניות, אג"ח והשקעות אלטרנטיביות.

• אלטרנטיביים: 283 מיליארד דולר, כולל הון פרטי, קרנות גידור ונכסים ממשיים כמו תשתיות.

• Cash ניהול: 755 מיליארד דולר, המוקצים לאסטרטגיות נזילות והשקעות שוות ערך למזומן.

החזקות המניות הגדולות ביותר של BlackRock

נכון לרבעון הראשון של 2024, החזקות המניות הגדולות ביותר של BlackRock נשלטות על ידי חברות טכנולוגיה מובילות, מה שמדגיש את המיקוד המשמעותי שלה בתחום זה. להלן חמש החזקות המניות המובילות.

1. Apple (AAPL): BlackRock מחזיקה ביותר ממיליארד מניות, מה שהופך אותה להחזקה הבודדת הגדולה ביותר של החברה.

2. Microsoft (MSFT): פוזיציה משמעותית נוספת, כאשר BlackRock מחזיקה בכ-554 מיליון מניות.

3. Amazon (AMZN): החברה מחזיקה בכ-1 מיליארד מניות ב-Amazon, מה שמדגיש את השקעתה במניות צריכה מחזורית.

4. Nvidia (NVDA): החזקתה של BlackRock ב-Nvidia משקפת את החשיבות הגוברת של תעשיית הטכנולוגיה, עם בעלות של כ-7.44%.

5. Alphabet (GOOGL): לBlackRock יש אחזקות משמעותיות במניות Alphabet מסוג A ומסוג C, כאשר שווי ההחזקה הכוללת שלהן עולה על 44 מיליארד דולר.

ההחזקות המרכזיות הללו משקפות את הדגש של BlackRock על חברות טכנולוגיה, המהוות כ-39% מהתיק שלה.

להלן דוגמה לפירוט תוך שימוש במודל הקצאה נפוץ בקרנות מניות גדולות המנוהלות על ידי BlackRock, עם התמקדות בכמה מההחזקות המרכזיות ביותר שנמצאות בדרך כלל:

דוגמאות לאחוזים מהאחזקות המרכזיות בתיק של BlackRock

BlackRock ETFs וקרנות

BlackRock מנהלת מגוון קרנות המכסות סוגי נכסים ואסטרטגיות השקעה שונות. הנה כמה דוגמאות:

iShares ETFs (קרנות סל)

• iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) אחד מקרנות הסל הידועות ביותר העוקבת אחרי שווקים מתעוררים.

• iShares Russell 2000 ETF (IWM): קרן סל המשקיעה במניות של חברות בעלות שווי שוק קטן, ועוקבת אחרי מדד Russell 2000.

קרנות אקטיביות

• BlackRock Global Allocation Fund: קרן משותפת שמשקיעה במניות, אג"ח ומכשירי השקעה נוספים ברחבי העולם, תוך התמקדות במקסום תשואות ושליטה בסיכון.

• BlackRock Strategic Income Opportunities Fund: קרן ממוקדת תשואה שנוקטת בגישה גמישה להשקעה בסוגים שונים של אג"ח והכנסה קבועה.

קרנות מבוססות אג"ח

• iShares iBoxx$ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD): קרן ETF שמשקיעה באג"ח קונצרניות בדירוג גבוה.

• BlackRock Total Return Fund: קרן שמשקיעה במגוון רחב של אג"ח, כולל אג"ח ממשלתיות וקונצרניות.

קרנות נדל"ן

• iShares U.S. Real Estate ETF (IYR): השקעת נדל"ן מקיפה הכוללת REITs.

• BlackRock Real Estate Securities Fund: קרן המשקיעה בניירות ערך הקשורים לנדל"ן.

קרנות מבוססות סחורות

• iShares Gold Trust (IAU): ETF העוקב אחר מחיר הזהב.

• BlackRock Commodity Strategies Fund: השקעות מגוונות במגוון סחורות.

קרנות השקעה בת קיימא ואחראית (ESG)

• iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU): משקיע בחברות בעלות רמות גבוהות של קיימות ואחריות חברתית.

• BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund: הקרן בוחרת חברות עם דגש על גורמי ESG.

BlackRock מנהלת כמה מהETFs הגדולים בעולם, כולל iShares, המכסים מגוון רחב של נכסים ושווקים. קרנות אלו פופולריות בקרב משקיעים בשל עלותן הנמוכה ונזילותן הגבוהה. להלן כמה מהקרנות הללו והתמחויותיהן:

• iShares Core S&P 500 ETF. אחד מETF הגדולים העוקבים אחרי מדד S&P 500.

• iShares MSCI Emerging Markets ETF. משקיע במניות של שווקים מתעוררים.

• iShares US Real Estate ETF. מתמקד במניות של חברות מענף הנדל"ן.

החזקות הנדל"ן של BlackRock

החזקות הנדל"ן של BlackRock משתרעות על פני מגזרים ואסטרטגיות השקעה שונות, בעיקר באמצעות פלטפורמת הנדל"ן הגלובלית שלה. החברה אינה רוכשת ישירות בתים פרטיים, אך היא שחקן פעיל בשוק הנדל"ן באמצעות מספר ערוצים.

1. השקעות במגורים: BlackRock משקיעה בנכסים רב-משפחתיים, קומפלקסים של דירות ופיתוחי דיור להשכרה שנבנו למטרה זו. השקעות אלו נועדו לתת מענה לביקוש הגובר, במיוחד ב-U.S., על ידי מתן הון לבניית דיור חדש ומימון פיתוחי השכרה.

2. נדל"ן מסחרי: BlackRock מעורבת רבות במשרדים, מסחר קמעונאי, נכסים תעשייתיים ולוגיסטיקה. האסטרטגיה שלה כוללת גם השקעות נדל"ן ליבה, המתמקדות בנכסים יציבים ומניבי הכנסה, וגם השקעות השבחה, בהן החברה שואפת להעלות ערך באמצעות שיפוצים או ניהול אסטרטגי.

3. קרנות נדל"ן פרטיות: BlackRock מציעה מגוון קרנות נדל"ן פרטיות, כולל חשבונות נפרדים, קרנות משותפות והשקעות משותפות, המאפשרות ללקוחות להקצות השקעות לנדל"ן בדרכים מגוונות בהתאם לסבילות הסיכון וליעדי ההשקעה שלהם.

4. מוקד גאוגרפי: השקעות הנדל"ן של BlackRock מגוונות ברחבי העולם, עם נוכחות חזקה בצפון אמריקה ואירופה, והזדמנויות מתרחבות באזור אסיה-פסיפיק​

הנכסים הבולטים של BlackRock

• Hudson Yards (New York, USA). פרויקט רחב-היקף זה, הכולל שטחי משרדים, מגורים ומסחר, הוא אחד מהשקעות הנדל"ן הגדולות ביותר של BlackRock. Hudson Yards הפך לסמל של פיתוח עירוני מודרני וחדשנות.

• One Canada Square (לונדון, UK). בניין משרדים איקוני זה בקנרי וורף הוא אחד מהבניינים הגבוהים ביותר ב-UK ומהווה חלק חשוב ממרכז העסקים של לונדון.

• Sony Center (ברלין, גרמניה). המתחם, הממוקם בפוטסדאמר פלאץ, כולל משרדים ומגורים, וכן מתקנים תרבותיים ובידוריים.

ההשפעה של BlackRock על השוק הגלובלי

ההשפעה של BlackRock על השווקים הגלובליים בשנת 2026 חורגת מהברור מאליו. תפקידה ההולך וגדל בשוק החוב הפרטי יוצר גלים, במיוחד במימון שוק הביניים, שם הבנקים נסוגו לאחור. BlackRock נכנסת לתמונה ומציעה לחברות פתרונות מימון גמישים על ידי שילוב מקורות הון פרטיים וציבוריים. הדבר משנה את הדרך שבה חברות משיגות מימון, במיוחד עבור אלו שמחפשות צמיחה מבלי להסתמך על בנקים מסורתיים. מה שמייחד זאת הוא היכולת של BlackRock להציע פתרונות אלו בתקופה שבה הגישה להון הופכת למוגבלת, ובכך פותחת דלתות חדשות לחברות בינוניות השואפות להתרחב.

בהון פרטי, BlackRock מנצלת את התנודתיות הנוכחית בשוק בצורה שאחרים אינם עושים. הם רוכשים חטיבות מחברות גדולות שמפצלות נכסים שאינם בליבת העסקים שלהן, במיוחד בענפים שבהם הבינה המלאכותית משנה את כללי המשחק. BlackRock לא רק רוכשת את הנכסים הללו — היא יוצרת תשתית לצמיחה עתידית על ידי זיהוי הזדמנויות במקום שבו משקיעים אחרים רואים סיכון גבוה מדי. האסטרטגיה שלהם מדגישה כיצד הם משתמשים בתנודתיות השוק כהזדמנות לממש ערך מנכסים שנשכחו, וממקמים את עצמם לרווחים משמעותיים בטווח הארוך.

בהשקעות אסטרטגיות, BlackRock רכשה את Global Infrastructure Partners בשנת 2026, מה שאיפשר לחברה לחזק את מעמדה בתחום השקעות התשתיות. עסקה זו בשווי 12 מיליארד דולר העניקה ל-BlackRock את ההזדמנות לנהל נכסים בשווי של למעלה מ-150 מיליארד דולר במגזר זה, מה שהגביר משמעותית את השפעתה על שוק השקעות התשתיות.

כדי להשתתף בקרנות של BlackRock או לשכפל את אסטרטגיות המסחר שלה, עליך לבחור ברוקר אמין. הקריטריונים המרכזיים בבחירת ברוקר הם עמלות נמוכות, נוחות הפלטפורמה, איכות כלי הניתוח, וכן המוניטין והאמינות של החברה. בחרנו מספר ברוקרים כאלה העונים על הדרישות של המשקיעים התובעניים ביותר. חברות אלו פועלות בשוק זמן רב ועומדות בכל הדרישות הרגולטוריות לבטיחות כספי הלקוחות.

זה חכם לגוון את התיק

Anastasiia Chabaniuk עורך תוכן חינוכ

BlackRock צמחה משמעותית בעשורים האחרונים, אך ההצלחה של החברה אינה נובעת רק מניהול נכסים חכם. היא גם קשורה לאופן שבו הם מסתגלים לשינויים בשוק. גורם מרכזי הוא השימוש שלהם בפלטפורמת Aladdin, המסייעת בניהול סיכונים ובקבלת החלטות השקעה מושכלות. זה מייחד את BlackRock ושומר אותם בפסגה.

בנוסף, BlackRock אימצה השקעות ESG (גורמים סביבתיים, חברתיים וממשלתיים), שהפכו לפופולריים יותר בשנים האחרונות. הדבר לא רק מחזק את מעמדה של החברה, אלא גם מושך משקיעים שמייחסים חשיבות להשקעות אחראיות וברות קיימא. חברות המתמקדות בפרקטיקות ESG נוטות להציג ביצועים טובים יותר בטווח הארוך.

למי ששוקל להשקיע עם BlackRock, חכם לגוון את התיק שלך. החברה מציעה מגוון רחב של נכסים, כולל מניות, אג"ח, נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות, מה שמסייע לצמצם סיכון. אני ממליץ גם לבדוק את הקרנות השונות ש-BlackRock מציעה ולבחור באלו שמתאימות ליעדי ההשקעה שלך ולרמת הנוחות שלך עם סיכון.

סיכום

האם אהבת את המאמר?

תודה על המשוב שלך!

מה נוכל לשפר?

שלח

מאמרים קשורים

האם סוחרים מקצועיים משתמשים בסטופ לוס?

Jason Law

2 יומיים לפני

כיצד להשתמש באינדיקטור Alligator כדי לזהות מגמות שוק אמיתיות

Oleg Tkachenko

2 יומיים לפני

החשבונות הטובים ביותר Swap Free Forex

Rinat Gismatullin

2 יומיים לפני

מדריך לאינדיקטור CCI: ההגדרות הטובות ביותר, נוסחה וטיפים לשימוש

Alamin Morshed

2 יומיים לפני

איך פועלים הונאות Forex Telegram? דוגמאות מובילות

Alamin Morshed

2 יומיים לפני

הצוות שעבד על המאמר

Parshwa Turakhiya

מומחה לסטנדרטים עריכתיים

פרשווה היא מומחית תוכן ומקצועית פיננסית בעלת ידע מעמיק במסחר במניות ואופציות, ניתוח טכני ופונדמנטלי ומחקר מניות. בתור פיינליסט רואה חשבון מוסמך, לפרשווה יש גם מומחיות בפורקס, מסחר בקריפטו ומיסוי אישי.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מילון מונחים לסוחרים מתחילים

מינוף

מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.

משקיע

משקיע הוא אדם שמשקיע כסף בנכס מתוך ציפייה שערכו יעלה בעתיד. הנכס יכול להיות כל דבר, כולל אג\"ח, אגרת חוב, קרן נאמנות, הון, זהב, כסף, קרנות נסחרות בבורסה (ETF) ונכסי נדל\"ן.

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא מודל ניהול סיכונים הכולל שליטה בהפסדים פוטנציאליים תוך מקסום רווחים. הכלים העיקריים לניהול סיכונים הם stop loss, take profit, חישוב נפח הפוזיציה תוך התחשבות במינוף וערך pip.

ECN

ECN, או רשת תקשורת אלקטרונית, היא טכנולוגיה שמחברת סוחרים ישירות למשתתפי שוק, ומאפשרת גישה שקופה וישירה לשווקים הפיננסיים.

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.