נגב מתכננת גיוס אג"ח של 100 מיליון שקל לקראת חזרה לבורסה בתל אביב

Traders Union
כל החדשות
עסקים ועושר
נגב גיוס אג"ח וחזרה לבורסה

כל החדשות

הסיפורים החמים

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

עסקים ועושר

קולות השוק

נגב מתכננת גיוס אג"ח של 100 מיליון שקל לקראת חזרה לבורסה בתל אביב — נגב מגייסת אג"ח לבורסה

גל ההנפקות בשוק המקומי מתרחב גם לשוק החוב, אך רק חלק מהחברות שהגישו תשקיף בחודשיים האחרונים השלימו בפועל גיוס ראשון של אג"ח. נגב, יבואנית מוצרי הבנייה שבשליטת יריב לרנר ו-Viola Credit, צפויה להצטרף בימים הקרובים עם הנפקה שנועדה למחזר חוב יקר ולהחזיר אותה לבורסה 14 שנים לאחר שנמחקה מהמסחר.

היילייטס

נגב מתכננת לגייס 100 מיליון שקל באמצעות אג"ח בריבית של עד 6.9% כנגד פירעון חוב יקר, לקראת חזרתה לבורסה בתל אביב.
בחודשיים האחרונים רק 6 מתוך 14 חברות השלימו הנפקת אג"ח ראשונה, מה שמעיד על סלקטיביות גבוהה של המשקיעים בשוק החוב.
שלוש חברות נדל"ן נוספות השלימו גיוסי אג"ח גדולים לאחרונה, כולל ס.י לאונרדו (כ-45 מיליון שקל, 7.9%), עמים יזמות (כ-188 מיליון שקל, 7.2%) וקבוצת אביגם (כ-207 מיליון שקל, 3.5%).

פרטי הגיוס ותוצאות החברה

כפי שדווח בגלובס, נגב מתכננת להשלים גיוס חוב של 100 מיליון שקל באמצעות סדרת אג"ח בריבית שנתית של עד 6.9%, לא צמודה. תמורת ההנפקה מיועדת לפירעון חוב יקר לבנקים ולחברות אשראי חוץ בנקאי, לאחר שהחברה הגישה תשקיף לפני יותר מחודשיים.

החברה פועלת ביבוא, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרים לעיצוב הבית, ובהם מוצרי גמר בנייה, אריחי פורצלן, קרמיקה וכלים סניטריים. נגב הוקמה בשנת 1969, הפכה לציבורית בשנת 1987, ונמחקה מהמסחר בשנת 2012 לאחר שאפריקה ישראל תעשיות רכשה את מניות הציבור.

בהמשך נקלעה החברה למשבר עמוק ולהסדר חוב שבמסגרתו נמחקו לה חובות של יותר מ-400 מיליון שקל, בין היתר על רקע הוצאות גדולות ועלויות הקמת המפעל בירוחם. מאז תחילת 2017 היא נמצאת בידי יריב לרנר, המשמש יו"ר, וקרן האשראי Viola Credit.

השפעה על שוק גיוסי החוב המקומי

שוק החוב בתל אביב פעיל בתקופה האחרונה, אך קצב ההשלמות נותר נמוך ביחס למספר התשקיפים שהוגשו. מתוך 14 חברות שהגישו תשקיף בחודשיים האחרונים לקראת הנפקת אג"ח ראשונה, רק 6 השלימו את המהלך, מה שממחיש סלקטיביות גבוהה יותר מצד המשקיעים לעומת שוק המניות.

נגב צפויה להצטרף לשלוש חברות נדל"ן שכבר השלימו לאחרונה גיוס חוב. ס.י לאונרדו גייסה בשבוע שעבר כ-45 מיליון שקל בריבית שנתית של 7.9%, לא צמודה, לצורך הון עצמי לפרויקטים ופירעון הלוואות יקרות.

לפניה השלימה עמים יזמות גיוס של כ-188 מיליון שקל בריבית שנתית של 7.2%, שנועד לפירעון מוקדם של הלוואות שנלקחו ממניף בריבית ממוצעת של כ-13.5%. לחברה פרויקטים בהקמה הכוללים 901 יחידות דיור, לצד פרויקטים נוספים בתכנון בהיקף של 710 יחידות.

בתחילת החודש האחרון השלימה גם קבוצת אביגם גיוס של כ-207 מיליון שקל בריבית שנתית של 3.5%. החברה מחזיקה בשלושה נכסים מניבים באזור אשדוד, ובראשם פארק יצהר באזור התעשייה עד הלום, שנכס מרכזי בו שועבד במסגרת הגיוס למחזיקי האג"ח.

בכתבה קודמת שלנו על גיוס האג"ח של פרטנר לצד חלוקת דיבידנד חריגה, סקרנו כיצד החברה מבקשת אישור בית משפט לחלוקה של 500 מיליון שקל, במקביל לתכנון גיוס אג"ח בהיקף של 750 מיליון שקל. הדגש היה על ההשלכות על החוב הפיננסי נטו ועל האופן שבו מהלכים כאלה משקפים את פעילות שוק החוב המקומי ואת השימוש בגיוס למימון החלטות הוניות.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?