הביקוש לאג"ח Amazon חוצה את רף £11 מיליארד בהופעת הבכורה בסטרלינג

Traders Union
כל החדשות
עסקים ועושר
חברות
הופעת הבכורה של Amazon בשוק הסטרלינג

כל החדשות

הסיפורים החמים

מבחר העורכים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

עסקים ועושר

קולות השוק

Olga Shendetskaya

09.09.2026

הביקוש לאג"ח Amazon חוצה את רף £11 מיליארד בהופעת הבכורה בסטרלינג — Amazon מושכת £11.65 מיליארד בהנפקת האג"ח הסטרלינג הראשונה שלה

Amazon צפויה לגייס £4.25 מיליארד ($5.8 מיליארד) בהנפקת האג"ח הסטרלינג הראשונה שלה, ולהרחיב מהלך גיוס חוב גלובלי שהפך את החברה למנפיקת האג"ח הגדולה ביותר בקרב חברות ה-hyperscaler השנה. הזמנות המשקיעים חצו את רף £11.65 מיליארד, והעניקו לקבוצת הטכנולוגיה ביקוש מספק להגדלת היקף ההנפקה בת ארבעת החלקים.

היילייטס

Amazon מתכננת לגייס £4.25 מיליארד בסטרלינג.
הזמנות המשקיעים חצו את רף £11.65 מיליארד.
החברה הנפיקה אג"ח בהיקף של יותר מ-$92 מיליארד ב-2026.
המכירה מסמנת את הופעת הבכורה של Amazon בשוק הסטרלינג.

מאמר זה תורגם מהמקור. קראו את הגרסה המקורית מאת הכתב שלנו כאן.

ההזמנות חצו מוקדם יותר את רף £12 מיליארד לפני שנחלשו, בעוד שהתמחור הודק במהלך התקדמות העסקה, דיווח Bloomberg. החלק לשלוש שנים הוצע במרווח של 53 נקודות בסיס מעל אג"ח ממשלת בריטניה, בעוד שהחלק בעל מועד הפירעון הארוך ביותר נקבע במרווח של 93 נקודות בסיס מעל אג"ח gilts.

Amazon מרחיבה את בסיס המימון שלה

עסקת הסטרלינג מסמנת את המהלך הרביעי של Amazon מחוץ לשוק אג"ח הדולר האמריקאי השנה, כאשר חברות טכנולוגיה גדולות מחפשות מגוון רחב יותר של משקיעים למימון צורכי ההון הגדלים שלהן.

Amazon נכנסה לראשונה לשוק האירו במרץ, בעסקה שהפכה להנפקת האג"ח הקונצרנית הגדולה ביותר אי פעם הנקובה במטבע זה. בהמשך היא הנפיקה שיא של שישה חלקים בפרנקים שווייצריים והשלימה את הנפקת החוב הקונצרני הגדולה ביותר בדולרים קנדיים.

עסקאות אלה סייעו לדחוף את היקף הנפקות האג"ח של Amazon מעל לשווי המקביל ל-$92 מיליארד ב-2026, ולמקם אותה לפני חברות טכנולוגיה אחרות מסוג hyperscaler.

החברה הולכת בדרך שבה צעדה גם Alphabet, שההשקעות המתרחבות שלה בתחום ה-AI הניעו אותה לחפש מימון בשוקי חוב בינלאומיים. חברת האם של Google גייסה £5.5 מיליארד באג"ח סטרלינג בפברואר, ומשכה כמעט £30 מיליארד בהזמנות, ובהמשך גייסה חוב בדולרים אוסטרליים ובין יפני.

הוצאות ה-AI מעמידות את ביקוש האג"ח במבחן

היקף גיוסי החוב במגזר הטכנולוגיה הופך לסוגיה חשובה יותר עבור משקיעי אשראי. ההוצאות הכבדות על תשתיות AI הובילו להנפקות חוב חוזרות מצד חברות hyperscaler, והגדילו את כמות אג"ח חברות הטכנולוגיה שעל שוקי האג"ח לספוג.

הביקוש להנפקת הסטרלינג של Amazon נותר משמעותי, ביותר מפי שניים מהיקף העסקה המתוכנן. גם בשוק הבריטי ההיצע של אג"ח מחברות טכנולוגיה גדולות מוגבל יחסית, מה שמבדיל את העסקה מחלקים צפופים יותר בשוק האשראי הגלובלי.

במקביל, מתחילים להופיע סימנים להתנגדות מצד המשקיעים. כמה מהנפקות האג"ח האחרונות הקשורות ל-AI משכו ביקוש חלש יותר וחייבו את המנפיקים לשלם עלויות גיוס גבוהות יותר לעומת עסקאות שהושלמו מוקדם יותר השנה.

לכן, המכירה של Amazon בהיקף £4.25 מיליארד מספקת מבחן נוסף למידת התמיכה ששוקי החוב הגלובליים יכולים להעניק לדרישות המימון שנוצרו בעקבות מחזור ההשקעות ב-AI. JPMorgan, Barclays, HSBC ו-NatWest מנהלים את העסקה, שצפויה להיות מתומחרת ביום רביעי.

כפי שדיווחנו בעבר, Amazon תסגור את Mechanical Turk לאחר 21 שנים.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?