ישראל בוחנת תחרות בנקאית, אך ריבוי חשבונות לא בהכרח מחזק את כוח המיקוח

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
ישראל בוחנת תחרות בנקאית

כל החדשות

הסיפורים החמים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

קולות השוק

ישראל בוחנת תחרות בנקאית, אך ריבוי חשבונות לא בהכרח מחזק את כוח המיקוח — האם כדאי ריבוי חשבונות?

יותר מחמש שנים אחרי שרפורמת המעבר בין בנקים נכנסה לפעולה, רוב הישראלים עדיין מחזיקים חשבון בנק אחד בלבד. הנתונים והעמדות בענף מצביעים על כך שפתיחת חשבון נוסף יכולה להוסיף גמישות, אך לא מבטיחה לבדה תנאים טובים יותר באשראי, בעמלות או בשירות.

היילייטס

בשלוש השנים הראשונות של רפורמת המעבר בין בנקים בישראל, רק כ-220 אלף ישראלים עברו בנק "בקליק" מתוך מיליוני חשבונות.
נכון לנתוני וואן זירו, בישראל ממוצע של 1.1 חשבונות בנק לבגיר, הרבה פחות מהנתונים בארה"ב (5.3) ואנגליה (2.8).
שינוי במודל דירוג האשראי קובע כי החזקה בכמה חשבונות נחשבת כיום לנורמה ואינה פוגעת בדירוג האשראי, לצד כניסת גופים פיננסיים חדשים לשוק.

נתוני השוק והשפעתם על הלקוח

כפי שדווח בגלובס, רפורמת המעבר בין בנקים של בנק ישראל נועדה להקל על הציבור לעבור במהירות בין בנקים, אך בפועל קצב המעבר נותר מוגבל. לפי נתונים סטטיסטיים שפרסם בנק ישראל בתחילת השנה שעברה, כ-220 אלף ישראלים בלבד עברו בנק "בקליק" בשלוש השנים הראשונות של השירות, מתוך מיליוני חשבונות קיימים.

נתונים שאסף הבנק הדיגיטלי וואן זירו מלמדים כי בישראל יש בממוצע 1.1 חשבונות בנק לכל בגיר, לעומת 5.3 בארה"ב, 2.8 באנגליה, שניים בגרמניה ו-1.4 בצרפת. בכנס שנערך החודש הציג הבנק נתון נוסף שלפיו 52% מהחשבונות שנפתחו בארה"ב בשנה שעברה נפתחו כחשבון נוסף, ולא כתחליף לחשבון קיים.

תומר ורון, מחבר "ככה לוקחים משכנתא" והיועץ הפיננסי של רייזאפ, אומר כי הרעיון של חשבון נוסף לצורכי מיקוח נכון בעיקרון, אך האפקט שלו מוגבל אם אין בו פעילות משמעותית. לדבריו, בנקים בוחנים את הלקוח לפי היקף הפעילות, הכנסת משכורת ושימוש אמיתי בחשבון, ולכן חשבון משני שכמעט אינו פעיל לא בהכרח משפר את תנאי האשראי או ההצעה שהלקוח יקבל.

ורון מוסיף כי בעולם הפיננסי הנוכחי השאלה על מספר החשבונות נעשית פחות מרכזית, משום שלקוחות יכולים לפצל שירותים גם בלי לנהל כמה חשבונות עו"ש מלאים. כך, אפשר להחזיק חשבון עיקרי אחד, משכנתה בבנק אחר, כרטיס אשראי חוץ-בנקאי ותיק השקעות שמנוהל מחוץ למערכת הבנקאית.

שינויים במבנה התחרות בשוק הפיננסים

בוואן זירו מאפשרים ללקוחות לפתוח חשבון ולהזרים אליו הוראת קבע חודשית מחשבון אחר, כדי ליהנות ממסלולי הפרימיום גם בלי להעביר מיד את כל הפעילות. המודל הזה נועד לאפשר ללקוח לבחון את השירות לאורך זמן, ורק אחר כך להחליט אם להעביר את עיקר הפעילות לבנק החדש.

לדברי ורון, כוח המיקוח של הציבור משתפר בעיקר כאשר נוצרת תחרות ממשית בין גופים על תחום פעילות מסוים, כפי שקורה בשוק ההשקעות. הוא מציין כי הבנקים נעשים אגרסיביים יותר בהצעות על ניהול פעילות השקעות, משום שמתחרים חדשים נוגסים בנתח השוק שלהם, וזהו הגורם שמחזק בפועל את עמדת הלקוח.

יוסי וייס, מנהל תחום הבנקאות הפרטית בבנק הבינלאומי, אומר כי ניהול מול כמה בנקים צריך להישען על צורך ברור. לדבריו, ללקוח פרטי קטן בתחילת דרכו נכון יותר בדרך כלל להתנהל מול בנק אחד, בעוד שלחלק מהלקוחות עשויה להתאים החזקה של שני חשבונות, אך לא יותר מכך. הוא מוסיף כי בבנק אין עדיפות מיוחדת ללקוח שמחזיק חשבונות בכמה בנקים, וההצעה מותאמת להיקף ולאופי הפעילות שלו.

במקביל, השוק המקומי ממשיך להשתנות. חברות אשראי כמו ישראכרט ומקס מרחיבות פעילות לכיוונים שמזכירים שירותים בנקאיים, רפורמת הבנקים הקטנים עברה בחקיקה, ובתי השקעות וחברות פינטק מציעים יותר ויותר חלופות לניהול כספים, מסחר והשקעות. לצד זאת, שינוי שבוצע לאחרונה במודל דירוג האשראי של לשכת אשראי לישראל קובע כי החזקה של כמה חשבונות נחשבת כיום לחלק מהתנהלות פיננסית רגילה, ולכן כשלעצמה אינה פוגעת בדירוג האשראי.

הניסיון מחו"ל מצביע גם על שימוש אחר בריבוי חשבונות, לאו דווקא כמנוף למיקוח אלא ככלי לניהול תקציב. באנגליה, למשל, לקוחות משתמשים בחשבונות שונים כדי להפריד בין הוצאות קבועות, חיסכון והוצאות משתנות, בעוד שבארה"ב מבנה השוק מפוצל יותר בין בנקי השקעות, גופי אשראי וספקי שירותים ייעודיים. אם המגמות הללו יעמיקו גם בישראל, ריבוי חשבונות עשוי להפוך פחות לסימן של מעבר בין בנקים ויותר לחלק ממבנה פיננסי גמיש ומבוזר.

בהמשך לכתבה קודמת שלנו על המגבלות החדשות של רשות התחרות בשוק הפיקדונות, סקרנו כיצד חמשת הבנקים הגדולים יחויבו להגביר שקיפות, למנוע אפליה בריביות פיקדון ולהקל על ניוד פיקדונות באופן מקוון וללא תשלום, במסגרת הוראות שאמורות להיכנס לתוקף במאי 2027. הדגש היה על צמצום חסמי המעבר והגדלת כוח המיקוח של הציבור, לאחר בדיקה שמצאה תחרות מוגבלת וקושי של לקוחות להשוות תנאים ולהעביר כספים בין גופים פיננסיים.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?