אג"ח סימד במוקד לאחר רכישה חריגה של 21 מיליון שקל מחוץ לבורסה

Traders Union
כל החדשות
חדשות פיננסיות
אג"ח סימד ברכישה חריגה

כל החדשות

הסיפורים החמים

מניות

מטבעות קריפטוגרפיים

כלכלה

מטבעות

סחורות

קולות השוק

Sholanke Dele

03.06.2026

אג"ח סימד במוקד לאחר רכישה חריגה של 21 מיליון שקל מחוץ לבורסה — רכישה חריגה באג"ח סימד

אי הוודאות סביב חברת מחנות הקיץ האמריקאית סימד מעמיקה לאחר עסקה חריגה באג"ח שלה, שבוצעה מחוץ לבורסה במחיר של 47.5 אגורות ליחידה. המהלך מגיע לאחר הפסקת המסחר בנייר ועל רקע שאלות גוברות בשוק לגבי זהות הרוכש והאם הוא פועל על בסיס מידע שאינו גלוי לציבור.

היילייטס

נרכשה מחוץ לבורסה אג"ח סימד בסך 21 מיליון שקל על ידי גורם לא מזוהה, לאחר שהבורסה השעתה את המסחר בעקבות העלמות 100 מיליון שקל מקופתה.
המחזיקים צפויים להצביע על מינוי עורכי דין וקוראים לנאמן לפעול לסגירת פוזיציית גידור במט"ח בעלות של 2.7 מיליון שקל, כשחשש להחזר כספי הגיוס נמשך.
מחיר האג"ח קרס לתשואה של 26% ודירוגה הורד מ-A3 ל-C לאחר שבעלי השליטה הודו במעשים וכי לא ישולמו ריבית של מעל 20 מיליון שקל.

העסקה החריגה והצעדים של המחזיקים

כפי שדווח בגלובס, שלשום בוצעה מחוץ לבורסה רכישת אג"ח של סימד בהיקף של 21 מיליון שקל בידי גוף שזהותו עדיין אינה ידועה. העסקה מתבצעת לאחר שהבורסה הודיעה מוקדם יותר באותו יום על הפסקת המסחר בנייר, בצל חוסר הוודאות סביב החברה והיעלמותם של 100 מיליון שקל מקופתה.

על רקע הפרשה, בשוק עולות תהיות לגבי האינטרסים של הרוכש, ובפרט לנוכח החשש כי הוא מחזיק במידע שאינו חשוף לציבור. במקביל, היום צפויה להתקיים אספת מחזיקי האג"ח, שבה המחזיקים צפויים להצביע על מינוי עורך דין ישראלי ועורך דין אמריקאי שייצגו אותם, וכן על קריאה לנאמן לפעול למימוש וסגירת פוזיציית גידור מט"ח שביצעו הבעלים בעלות של 2.7 מיליון שקל.

הצבעה על העמדת האג"ח לפירעון מיידי הייתה אמורה להיכלל גם היא על סדר היום, אך ירדה ממנו. בינתיים, המשקיעים ממשיכים לבחון את הסיכון כי הכספים שגויסו מהציבור לפני פחות משנה לא יוחזרו במלואם.

משיכות הכספים והרקע הרחב בשוק המקומי

ראשית הפרשה נחשפת בסוף השבוע האחרון, כאשר מתברר כי 34 מיליון דולר, כ-100 מיליון שקל, נמשכים מקופת סימד לחשבונות פרטיים של בעלי השליטה, האחים מייקל ודיוויד שאבסלס. החברה גייסה בדצמבר האחרון 620 מיליון שקל, והגילויים מובילים להשעיית המסחר בסדרת האג"ח היחידה שלה, לאחר שמחירה נופל לרמה המשקפת תשואה דו-ספרתית של 26%.

בתחילת השבוע החברה מוסרת כי בעלי השליטה מיידעים את הדירקטורים, היועצים המשפטיים והנאמן למחזיקי האג"ח כי מעבר למשיכות שבוצעו, הם גם נטלו התחייבויות פיננסיות אישיות משמעותיות מאוד, שלפי הפרטים המתבררים מובטחות בנכסים ובתזרימי חברות בנות של החברה. עוד נמסר לאחר שיחת דירקטוריון שבה בעלי החברה מודים לכאורה במעשים, כי החברה לא תוכל לעמוד בתשלום ריבית של יותר מ-20 מיליון שקל שהיה מתוכנן ליום ראשון האחרון, ומידרוג חותכת בעקבות זאת את דירוג האג"ח מ-A3 ל-C.

הסתבכות סימד מצטרפת לשורה ארוכה של חברות BVI שגייסו חוב בתל אביב ובהמשך קרסו, ובהן אורבנקורפ, ברוקלנד אפריל, סטארווד ווסט, אול-יר, הרץ ודה זראסאי, שגרמו יחד למחיקות של יותר מ-4 מיליארד שקל למשקיעי האג"ח המקומיים. בשונה מרבות מהחברות הללו שפעלו בנדל"ן מניב, סימד מפעילה 30 מחנות קיץ לילדים ובני נוער בארה"ב, בעיקר עבור משפחות יהודיות, בניו יורק, פנסילבניה, ניו ג'רזי ומיין.

כספי ההנפקה נועדו בין היתר לתשלום של 50 מיליון דולר לבעלי השליטה עבור רכישת נכסים שבבעלותם ולפירעון מוקדם של הלוואות בהיקף דומה, שלהן העמידו הבעלים ערבויות אישיות. חלק מהמחנות, 13 במספר, אמורים להיות משועבדים למחזיקי האג"ח, בעוד יתרת התמורה מיועדת להרחבת הפעילות באמצעות רכישת נכסים מניבים.

בכתבה הקודמת שלנו על המשבר בסימד הולדינגס סקרנו את חשיפת משיכת 34 מיליון דולר (כ-100 מיליון שקל) מקופת החברה לחשבונות פרטיים של בעלי השליטה, שהובילה להשעיית המסחר באג"ח ולפגיעה חדה באמון המשקיעים. תיארנו גם את אי־תשלום הריבית, הורדת הדירוג והדיון הצפוי בקרב מחזיקי האג"ח על צעדים כמו סגירת פוזיציית הגידור ושקילת פירעון מיידי, לצד היערכות למהלכים משפטיים.

חומר זה עשוי להכיל דעות של צדדים שלישיים, אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות בהתאם לכתב הוויתור שלנו. בעוד אנו מקפידים על יושרה מערכתית קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו.

האם אהבת את המאמר?