איך לחשב Take Profit במסחר?

הערת עריכה: למרות שאנו מקפידים על יושרה עריכה קפדנית, פוסט זה עשוי להכיל הפניות למוצרים מהשותפים שלנו. הנה הסבר על איך אנחנו מרוויחים כסף. אף אחד מהנתונים והמידע בדף אינטרנט זה אינו מהווה ייעוץ השקעות על פי כתב הוויתור שלנו.

לכל אחת משבע אסטרטגיות ה-Take Profit יש יתרונות וחסרונות, והן משתנות בהתאמתן לסגנונות מסחר שונים. שבע האסטרטגיות העיקריות הן:

Take Profit מבוסס אחוזים: באחוז קבוע מעל נקודת הכניסה
Take Profit קבוע ב-Pip: במספר Pip קבוע מעל נקודת הכניסה
Take Profit מבוסס Average True Range (ATR): ערך של פי 2-3 מערך האינדיקטור ATR
רמות ניתוח טכני: מבוסס על רמות תמיכה והתנגדות מפתח
עצירה נגררת: פקודת Take Profit דינמית שמתקדמת עם ערך הנכס
מבוסס זמן: מפעיל את המכירה בתאריך או זמן מוגדר
מבוסס יסודות: סוגר את הפוזיציה על סמך חדשות או אירועים בשוק

היבט אינטגרלי של להיות סוחר מצליח הוא לוודא שיש לך אסטרטגיה מוגדרת בבירור, ולהיצמד לגישה שהגדרת מראש בכל עסקה. שימוש ב-פקודות רווח (TP) הוא מרכיב מרכזי באסטרטגיית מסחר מתוכננת היטב – אם כי זה יכול להיות מאתגר לדעת באיזה רמה להגדיר את פקודת הרווח שלך. במאמר זה, אנו בוחנים שבע גישות שונות להגדרת פקודת הרווח שלך, בוחנים את היתרונות והחסרונות של כל אחת ומסבירים כיצד להשתמש בהן.

התחל לסחור בפורקס עכשיו עם Plus500!

80% מחשבונות CFD קמעונאיים מפסידים כסף.

מהן אסטרטגיות לקיחת רווח במסחר?

בעת מסחר, חשוב לנהל סיכונים על ידי שימוש בכלים הזמינים כדי להיצמד לאסטרטגיית מסחר מוגדרת מראש. אחד הכלים הללו הוא פקודת לקיחת רווח. עם פקודת לקיחת רווח, הסוחר מציין מחיר - גבוה ממחיר הנכס הנוכחי שלהם - שבו הם רוצים שהנכס המוחזק שלהם יימכר. כאשר (או אם) המחיר מגיע לערך שנקבע מראש, הפקודה מופעלת והנכס נמכר אוטומטית. פקודת לקיחת רווח נקראת כך משום שהמכירה האוטומטית סוגרת את הפוזיציה, ומאפשרת לסוחר לקחת את הרווח.

השימוש בפקודות לקיחת רווח הוא תכונה חיונית של אסטרטגיית מסחר ממושמעת עם גבולות מוגדרים בבירור. פקודות לקיחת רווח מאפשרות לסוחרים לנעול רווחים על ידי הבטחת רווחים, ליישם משמעת כדי להימנע ממסחר רגשי, ולנהל את הסיכון שלהם על ידי אוטומציה של מכירות.

למרות שהפעולה של הגדרת פקודת רווח היא יחסית פשוטה, החלק הקשה הוא להחליט על איזה ערך הפקודה צריכה להיות. אם תגדיר את פקודת הגבול גבוהה מדי, אתה מסתכן באיבוד כל רווח ראשוני. אם תגדיר אותה נמוכה מדי, אתה עלול להפעיל את המכירה מוקדם מדי, מה שמגביל את ההזדמנות שלך לרווחים נוספים. אז איך מחליטים?

ישנן שבע שיטות לחישוב רמות הרווח שלך שנבחן. כל אסטרטגיה מתאימה במידה שונה, בעיקר בהתאם לסגנון המסחר שלך ולמטרות הפיננסיות שלך. השבע שנבחן הן:

רווח מימוש מבוסס אחוזים
רווח מימוש Pip קבוע
רווח מימוש Average True Range (ATR)
רמות ניתוח טכני
עצירה נגררת
מבוסס זמן
מבוסס יסודות

אסטרטגיות לקיחת רווח אלו חלות על Forex ועל מסחר במניות. למרות שנתמקד בעיקר ב-Forex כאן, ניתן ליישם את אותה לוגיקה גם במסחר בשווקים פיננסיים אחרים.

רווח מימוש מבוסס אחוזים

בחירת רמת רווח על בסיס אחוז מערך נקודת הכניסה היא אולי האסטרטגיה הפשוטה והישירה ביותר לשימוש. היא כוללת קביעת יעד רווח באחוז מסוים מעל ערך הפוזיציה שאתה פותח. לדוגמה, אם אתה פותח עסקה ב-100 USD, תוכל לקבוע את רמת הרווח ב-10%, שזה 110 USD.

בוא נדמיין שאתה מכוון לרווח של 5% במסחר ב-Forex. אם היית קונה EUR/USD ב-1.1250, היית מגדיר את ה-take-profit שלך ב-1.1813, שזה 0.0575 (5%) גבוה יותר מנקודת הכניסה שלך. לגישה זו יש יתרונות וחסרונות.

הגישה המבוססת על אחוזים קלה להבנה וליישום. היא עקבית ומאפשרת לך ליישם גישה סטנדרטית על פני עסקאות שונות. היא גם פשוטה, מה שהופך אותה למתאימה לסוחרים מתחילים. השימוש באחוזים גם מתאים לגדלים שונים של חשבונות מכיוון שהוא פרופורציונלי.

השימוש בגישה אחידה המבוססת על אחוזים מתעלם מהמאפיינים הייחודיים של כל נכס, כגון תנודתיות או התנהגות מחירים. הם גם לא מותאמים לתנאי שוק ספציפיים. השימוש באחוזים גם אינו מתחשב בניתוח יסודי.

רווח קבוע מראש

בדומה לשימוש באחוזים, שימוש באסטרטגיית רווח קבוע בפיפס הוא יחסית פשוט. בגישה זו, אתה קובע מספר קבוע של פיפסים מעל נקודת הכניסה שלך כדי לקבוע היכן להגדיר את רמת הרווח שלך.

הגדר רווח של 100 פיפס עבור EUR/USD שנקנה ב-1.1250, כך שהיעד שלך הוא 1.1350. לדוגמה, אם אתה קונה EUR/USD ב-1.1250, הגדרת רווח של 100 פיפס תכוון ל-1.1350.

שיטה זו מספקת עקביות ויעדי רווח ברורים, מה שהופך אותה למתאימה במיוחד לאסטרטגיות מסחר בטווחים שבהן תנועות המחירים מוגבלות. היא גם פשוטה ליישום, מה שהופך אותה לאטרקטיבית למתחילים.

עם זאת, היא מגיעה עם החיסרון של פוטנציאל להחמיץ רווחים משמעותיים יותר במהלך תנאי שוק במגמה חיובית, והיא חסרה את היכולת להתאים לרמות משתנות של תנודתיות.

רווח ממוצע טווח אמיתי (ATR)

אסטרטגיית ה-Take-Profit של Average True Range (ATR) מנצלת את מדד ה-ATR כדי למדוד את התנודתיות בשוק ולהתאים לשינויים במחירים. מדד ה-ATR הוא moving average של הטווחים האמיתיים, בדרך כלל מה-14 ימים האחרונים, והוא מורכב מ: ההפרש בין הגבוה הנוכחי לנמוך הנוכחי, ההפרש בין הגבוה הנוכחי לסגירה הקודמת, וההפרש בין הנמוך הנוכחי לסגירה הקודמת. הוא מחשב את הטווח הממוצע בין מחירים גבוהים ונמוכים על פני תקופה מוגדרת כדי להעריך תנודתיות.

גישת ה-ATR לרווח יעד משתמשת במכפיל (בדרך כלל פי 2 עד 3) של מדד ה-ATR כדי לקבוע באיזה רמה להגדיר את רווח היעד. לדוגמה, נניח שפתחת פוזיציה בצמד USD/JPY ב-144.736. באמצעות מדד ה-ATR על גרף נרות של שעה אחת, אתה מוצא ערך ATR של 14 ימים של 0.325. הכפלת זה ב-3 נותנת לך ערך של 0.975, שהוא שווה ל-97.5 פיפס. לכן, אתה מגדיר רמת רווח יעד של ATR ב-145.661.

ישנם יתרונות ואתגרים בשימוש בגישת הATR ללקיחת רווחים.

זה מתאים לתנודתיות השוק, ומאפשר לקיחת רווח דינמית בהתבסס על תנאי השוק הנוכחיים. לקיחת רווח מבוססת ATR היא גם גמישה ומתאימה לשווקים משתנים ולסגנונות מסחר שונים.

הגדרת לקיחת רווח על בסיס ATR יכולה להיות מורכבת למתחילים בהשוואה לשיטות עם ערכים קבועים. היא יכולה גם להיות מושפעת מרעש שוק קצר טווח, מה שעלול להוביל לקביעת ערכי לקיחת רווח נמוכים מדי והפעלתם המוקדמת.

אינדיקטורים טכניים אחרים, כמו Bollinger Bands, יכולים לשמש גם כן בצורה דומה.

רמות ניתוח טכני

ניתוח טכני הוא מרכיב מרכזי באסטרטגיות מסחר ממושמעות ומתמטיות. באותו אופן, פקודת רווח מבוססת על ניתוח טכני מאפשרת לך להעריך הזדמנויות מסחר ונקודות יציאה אופטימליות.

ישנם מספר היבטים של ניתוח טכני שתוכל להשתמש בהם לקביעת רמת הלקיחה שלך. אתה יכול לקחת רווחים ברמות טכניות מפתח כמו אזורים של תמיכה או התנגדות או קווי ערוץ. אתה יכול להשתמש באותות התבדרות כמו MACD או Awesome Oscillator (AO) כדי להעריך היפוך מגמה פוטנציאלי או החלשת מגמה ולהחליט על נקודת היציאה הטובה ביותר. אתה יכול לצפות בתבניות גרף כמו משולשים, ראש וכתפיים, או פסגות/תחתיות כפולות, ולהשתמש בהם כדי לקבוע מטרות מחיר פוטנציאליות.

שימוש בניתוח טכני ללקיחת רווח יכול לשפר את האסטרטגיה הכוללת שלך על ידי שילוב עקרונות ניתוח טכני. בנוסף, זה יכול להוביל ליציאות רווחיות על ידי ניצול רמות טכניות מזוהות.

החיסרון הוא שאתה צריך הבנה מוצקה של ניתוח טכני, מה שעשוי להיות עקומת למידה תלולה עבור חלק מהסוחרים. יתר על כן, האופי הסובייקטיבי של פרשנות אינדיקטורים ודפוסים עשוי להוביל להזדמנויות שהוחמצו או יציאות מוקדמות.

סטופ נגרר

ייתכן ששמעת על trailing stop-הוראת הפסד. עם trailing stop-הפסד, מחיר ההוראת הפסד מתעדכן אם ערך הנכס עולה, ונשאר ברמה קבועה מתחת למחיר הגבוה ביותר שהנכס מגיע אליו. רווח נגרר פועל על ידי הפעלת ההפסד רק לאחר שהושג רמת רווח מסוימת. זה משמש בדרך כלל כאשר סוחרים במטבעות קריפטוגרפיים.

נניח שאתה פותח עסקה בשווי $200 (על כל נכס) ומגדיר רווח של 10% ב-$220, ולאחר מכן רווח נגרר של 5%. אם המחיר מגיע ל-$210, לא קורה דבר. אם המחיר מגיע ל-$220, פקודת עצירת הפסד מוגדרת אוטומטית ב-5% מתחת לערך זה, ב-$209. אם המחיר יורד שוב ל-$210, עצירת ההפסד נשארת ב-$209, אך אם המחיר עולה ל-$240, עצירת ההפסד מתעדכנת ל-$228. זה פועל בצורה דומה מאוד לפקודת עצירת הפסד נגררת, למעט שהיא מופעלת רק כאשר רמת הרווח הראשונית מושגת.

זה מתאים לתנאי שוק משתנים ולוכד רווחים נוספים בשווקים במגמת עלייה. רווחים נגררים נועלים רווחים תוך מתן גמישות לתנועות כלפי מעלה פוטנציאליות.

השימוש ברווח נגרר דורש הבנה ומעקב אחר דינמיקת השוק כדי למקסם תוצאות.

לקיחת רווח מבוססת זמן

אחת השיטות הקלות יותר לשימוש להגדרת רווח היא פשוט להפעיל את מכירת הנכס כאשר תאריך או זמן מסוים מגיע, או כאשר פרק זמן מסוים חלף מאז פתיחת העסקה. זה ידוע כהוראת תנאי מבוססת זמן. אם אתה רוצה להימנע מהחזקת פוזיציה במהלך סוף השבוע, לדוגמה, תוכל להגדיר הוראה שמפעילה את מכירת הנכס בערב יום שישי, אך זכור – לא מובטח שהפוזיציה שלך תהיה ברווח.

גישה זו עשויה להיות שימושית אם ברצונך להגביל את החשיפה שלך לתנודתיות השוק או אם אתה מנסה לנצל תנאי שוק מסוימים שאתה מצפה שיפוגו בזמן מסוים. זה יכול להיות גם שימושי אם ברצונך לתזמן את היציאה שלך כאשר אתה יודע שאירוע מסוים הקשור לשוק יתרחש.

לדוגמה, Take-Two Interactive, החברה מאחורי סדרת Grand Theft Auto המפורסמת, הכריזה לאחרונה על טריילר למשחק החדש שלהם, GTA 6, עם שחרור הטריילר שנקבע לשעה 9 בבוקר ב-5 בדצמבר. אם רצית לנסות לנצל את ההייפ סביב זה, תוכל לקנות מניות TTWO ולהפעיל את מכירת המניות בזמן פתיחת השוק (9:30 בבוקר) ביום שחרור הטריילר.

הגישה של "הגדר ושכח" באסטרטגיה מבוססת זמן מחייבת מסחר ממושמע ללא צורך במעקב מתמיד. היא גם מונעת את הפיתוי לשנות כל הזמן את רמות הלקיחה-רווח, מה שמפחית את הסיכון להחלטות אימפולסיביות.

עם זאת, חוסר הוודאות בשוק עלול להוביל ליציאות ללא רווח, ומסגרת זמן קבועה עלולה לגרום לך להחמיץ רווחים פוטנציאליים.

לקיחת רווח מבוססת על יסודות

קביעת רווח מבוסס על יסודות כוללת קביעת רמות יציאה על סמך גורמים יסודיים המשפיעים על נכס, כגון רווחי חברה, אינדיקטורים כלכליים, או אירועים גיאופוליטיים. אסטרטגיה זו מסתמכת על ניתוח הערך הפנימי של הנכס ולא על מגמות שוק או אינדיקטורים טכניים.

נניח שהיית סוחר במניות - רווח מבוסס יסודות יכול להיות מופעל על ידי חדשות שליליות על רווחי מתחרה, המשפיעות על הערך הנתפס של מניה דומה. לדוגמה, אם מתחרה גדול של מניית META מדווח על רווחים גרועים, ייתכן שתחליט לקחת רווח על מניית META, בציפייה להשפעה שלילית פוטנציאלית על התעשייה.

השימוש ביסודות לקביעת רווחים תואם לאסטרטגיות השקעה לטווח ארוך, ומבוסס על גורמים מוחשיים שיכולים להשפיע על ערך הנכס הנסחר.

ההבנה המעמיקה של ניתוח יסודי הנדרשת לגישה זו יכולה להפוך אותה לקשה לשימוש. בנוסף, תגובות השוק לאירועים יסודיים אינן תמיד פשוטות ויכולות להוביל לאירועים בלתי צפויים.

הברוקרים הטובים ביותר Forex

סקור והתאם באופן קבוע: השווקים דינמיים, לכן שמור על גמישות על ידי סקירה והתאמה קבועה של רמות הרווח שלך בהתאם לתנאים המשתנים. גישה של קבע ושכח עשויה לא להיות מתאימה לכל התרחישים.

מוכן ליישם את גישות TP הללו בשווקים חיים? השווה את הברוקרים כדי לבחור את ההתאמה הטובה ביותר לאסטרטגיה שלך.

הברוקרים הטובים ביותר ב-Forex
	הפקדה מינימלית, $	מקסימום מינוף	זוגות מטבעות	Standard EUR/USD מרווח	רמת רגולציה מרבית	TU ציון כולל	פתח חשבון
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	לברוקר 80% מחשבונות CFD קמעונאיים מפסידים כסף.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	לברוקר ההון שלך בסיכון.
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	סקירת מחקר
Interactive Brokers		1:30	100	0.5	Tier-1	6.88	סקירת מחקר
Pepperstone		1:500	90	0.6	Tier-1	9.25	לברוקר ההון שלך בסיכון.

טיפים לחישוב רווח יעד

אל תהיה חמדן: קל לרצון לרווח נוסף להטעות את שיקול הדעת שלך ולהוביל אותך לקבוע רווח גבוה מדי. היה מציאותי וקבע גבול שמתאים לאסטרטגיית המסחר שלך ומבוסס על ניתוח, לא על אופטימיות.
קח בחשבון יחס סיכון-תמורה: באיזו אסטרטגיית רווח שתשתמש, ודא שהיא מציעה יחס סיכון-תמורה חיובי. זה עוזר לשמור על איזון בין רווח פוטנציאלי לסיכון מקובל.
סקור והתאם באופן קבוע: השווקים דינמיים, לכן שמור על גמישות על ידי סקירה והתאמה קבועה של רמות הרווח שלך בהתאם לתנאים המשתנים. גישה של קבע ושכח עשויה לא להיות מתאימה לכל התרחישים.

סיכום

בסופו של דבר, קביעת רמות ה-Take Profit במסחר אינה מתבססת על נוסחה אחת פשוטה, אלא דורשת חשיבה אסטרטגית והתאמה אישית לסגנון הסוחר ולתנאי השוק. לדוגמה, סוחרים המתמקדים במסחר יומי עשויים להעדיף קביעת רווחי יעד קצרי טווח על פי תנועות מחיר ושימוש ברמות תמיכה והתנגדות, בעוד שסוחרי מגמה יעדיפו להסתמך על כלים כמו פיבונאצ'י או ממוצעים נעים. היתרון בבחירה נכונה של שיטת Take Profit טמון ביכולת לשמור על רווחיות לאורך זמן ולמזער טעויות רגשיות. הכוח האמיתי טמון ביישום שיטתי ומודע של הגישה המתאימה, ומסחר מוצלח מתחיל תמיד ביעדים ברורים ובשליטה עצמית גבוהה.

שאלות נפוצות

מהם היתרונות והחסרונות של שימוש ב-Take Profit מבוסס זמן במסחר?

אסטרטגיית Take Profit מבוססת זמן מאפשרת לממש רווחים בנקודת זמן מתוכננת מראש, כך שאינה דורשת מעקב רציף אחר השוק ומפחיתה השפעות רגשיות. אולם, חסרונה הוא בחוסר ההתאמה לתנודתיות ומגמות השוק, העלול להוביל להחמצת רווחים פוטנציאליים או יציאה כשהפוזיציה אינה רווחית.

כיצד משפיעה אסטרטגיית עצירה נגררת (Trailing Stop) על מימוש רווח בשוק תנודתי?

שימוש בעצירה נגררת מאפשר להשאיר את המהלך פתוח לרווחים נוספים כאשר המחיר ממשיך לטפס, תוך הגנה על רווחים שכבר הושגו, הודות להתעדכנות מתמדת של רף ההגנה. בשוק תנודתי, זה מסייע ללכוד רווחים גם כאשר יש שינוי פתאומי במגמת המחיר.

איך בוחרים את שיטת Take Profit המתאימה לסגנון המסחר האישי?

הבחירה תלויה ביעדים הפיננסיים של הסוחר, בסבלנות, בהיכרות עם ניתוח טכני או יסודי, ובתנאי השוק בהם פועל. סוחרים שמעדיפים פשטות יעדיפו שיטות קבועות (אחוז/פיפס), בעוד שסוחרים מנוסים או כאלה הפועלים בשוק משתנה יעדיפו כלים דינמיים או ניתוחים מורכבים.

מה החשיבות של התאמה ועדכון רמות Take Profit לאורך זמן?

השווקים הפיננסיים משתנים כל העת, ולכן עדכון רמות Take Profit מאפשר גמישות, שמירה על יחס סיכון/תשואה אופטימלי, והסתגלות לתנאים החדשים. גישה לא דינמית עלולה לגרום לשחיקה ברווחים או להפסדים מיותרים עם שינוי במבנה השוק.

האם אהבת את המאמר?

הצוות שעבד על המאמר

ג'ייסון לאו הוא סופר ועיתונאי עצמאי ותורם באתר איגוד הסוחרים. בעוד שתחומי ההתמחות העיקריים שלו הם כיום פיננסים והשקעות, הוא גם סופר כללי שמסקר חדשות, אירועים אקטואליים ונסיעות.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מסחר במט\"ח

מסחר במט\"ח, קיצור של מסחר במט\"ח, הוא מנהג של קנייה ומכירה של מטבעות בשוק המט\"ח העולמי במטרה להרוויח מתנודות בשערי החליפין. סוחרים משערים האם מטבע אחד יעלה או ירד בערכו ביחס למטבע אחר ומקבלים החלטות מסחר בהתאם.

CFD

CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.

שווקים משתנים

שווקים טווח הם סוג של שוק המאופיין בתנועה קצרת טווח בין עליות מחירי נכסים לכאורה לשפל.

מינוף

מינוף מט\"ח הוא כלי המאפשר לסוחרים לשלוט בפוזיציות גדולות יותר עם כמות קטנה יחסית של הון, להגביר רווחים והפסדים פוטנציאליים בהתבסס על יחס המינוף הנבחר.

Take-Profit

פקודת Take-Profit היא סוג של פקודת מסחר המורה לברוקר לסגור פוזיציה ברגע שהשוק מגיע לרמת רווח מוגדרת.

הברוקרים המובילים בשבילך 5s