מדריך בסיסי למסחר ב-Forex

בעולם הרחב של השווקים הפיננסיים, מסחר במטבע חוץ או Forex (FX) בולט כאחד מהתחומים הדינמיים והנגישים ביותר עבור יחידים ומוסדות כאחד. במאמר זה, המומחים ב-TU יספקו מסע מעמיק אל תוך עולם המסחר ב-Forex, תוך חקירת המושגים הבסיסיים, האסטרטגיות המעשיות, וטכניקות ניהול הסיכונים החיוניות להצלחה

מהו Forex?

Forex, קיצור של Foreign Exchange, מהווה שוק עולמי עצום שבו מטבעות של מדינות מנהלים ריקוד מתמיד. הוא משמש כבסיס הפיננסי של העולם, כאשר בנקים מכל פינה בעולם משתתפים בו. מהות המסחר ב-Forex טמונה באמנות החלפת מטבע אחד באחר, תמיד במטרה להשקיע במטבעות בעלי הערך היחסי הגבוה ביותר. שוק זה פועל ללא מרכז מרכזי; במקום זאת, עסקאות מתבצעות באופן אלקטרוני ברשת של סוחרים. גישה זו של OTC (Over-the-Counter) מבדילה את Forex מבורסות מסורתיות.

שוק ה-Forex משגשג בתנועה מתמדת, פועל 24 שעות ביממה במשך יותר מחמישה ימים בכל שבוע. במחזור חלק, מסחר במטבעות עובר בין המרכזים הפיננסיים הגדולים בעולם, כולל לונדון, New York, טוקיו ועוד. הלולאה המתמשכת הזו מציעה גמישות עצומה, ומאפשרת לסוחרים להשתתף בנוחותם.

קרא עוד במאמר: מדוע עכשיו עשוי להיות הזמן להתחיל לסחור ב-Forex

מסחר Forex מציג את המאפיינים הייחודיים הבאים:

המרת מטבע בזמן אמת

כל עסקה נהנית מרמת נזילות מובטחת, המבטיחה שתמיד תהיה דרישה.

נזילות

כל עסקה נהנית מרמת נזילות מובטחת, המבטיחה שתמיד יהיה ביקוש.

נגישות גלובלית

Forex פועל באזורים זמן שונים, מה שהופך אותו לשוק גלובלי מתמשך.

בורסה מרכזית

איחוד עסקאות מטבע חוץ מקדם יעילות ונגישות.

מסחר בשוליים

Forex מעודד מסחר במרווחים, מה שיכול להוביל לרווחים פוטנציאליים גבוהים.

תנודתיות גבוהה

המשתתפים בשוק Forex כוללים.

שערי החליפין משתנים באופן נרחב, לעיתים קרובות בהתאם לגורמים כלכליים.

סוחר

כל אחד יכול להשתתף במסחר ב-Forex. עם זאת, מסחר ישיר במטבעות זרים דורש מתווך, כמו ברוקר Forex.

ברוקר

ברוקרים של Forex מקלים על המסחר על ידי פעולה כמתווכים בין סוחרים לשוק הבין-בנקאי. הם מספקים כלים ופלטפורמות חיוניים למסחר.

ספק נזילות

ישויות אלו, שהן חלק מהשוק הבין-בנקאי, קובעות את שערי החליפין הנוכחיים לזוגות מטבעות. פעילויותיהן מעצבות את נוף הForex, ומשפיעות על סוחרים וברוקרים כאחד.

הבנת המסחר בשוק Forex

מסחר ב-Forex הוא הפעולה של קנייה ומכירה של מטבעות ממדינות שונות. מה שמייחד את ה-Forex הוא שהוא מתבסס על זוגות מטבעות, כאשר כל המסחר כולל שני מטבעות, אחד מוחלף באחר. לדוגמה, זוג EUR/USD מציין את האירו ואת הדולר האמריקאי. המחיר של זוג זה תלוי בשער החליפין בין שני המטבעות הללו.

לדוגמה מאירת עיניים, שקול מסחר ב-EUR/USD. נניח שסוחר משקיע 10,000 דולר ברכישת זוג EUR/USD בשער חליפין של 1.1700. אם שער החליפין עולה ל-1.1800, הסוחר יכול למכור את זוג EUR/USD, ולגרוף רווח של 1,000 דולר (10,000 דולר x 0.0100). לעומת זאת, אם שער החליפין יורד ל-1.1600, הסוחר יספוג הפסד של 1,000 דולר. חשוב לזכור כי מסחר ב-Forex דורש ידע מיוחד ומסירות בלתי מתפשרת בשל הסיכונים הטמונים בו.

מסחר ב-Forex כולל זוגות מטבעות, כמו EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, ו-USD/CHF, כאשר EUR/USD הוא הזוג הנסחר ביותר בשל ייצוגו של ה-EU וה-U.S., ומהווה 20-30% מהנפח הכולל. עסקאות Forex משתמשות במנות סטנדרטיות, בדרך כלל של 100,000 יחידות, אך מנות מיקרו (1,000) ומיני (10,000) זמינות. נפח המסחר הגבוה מתרחש בזוגות אלו, מה שמוביל למרווחים צרים. זוגות מטבעות מתחלקים לקטגוריות של ראשיים, משניים ואקזוטיים.

USD

ה-USD הוא המטבע הנסחר ביותר בעולם, עם ערך של מעל 2.9 טריליון דולר ביום, מכיוון שהוא נוכח ביותר מ-85% מהעסקאות ב-FX בשל הדומיננטיות הכלכלית של U.S. לאחר מלחמת העולם השנייה.

EUR

האירו (EUR), המהווה 16% מהFX העולמי, משמש ב-19 מדינות EU ומשמש כמטבע הרזרבה העולמי.

JPY

הין היפני (JPY) הוא המטבע השלישי הכי נסחר בעולם, עם נפח יומי של 554 מיליארד דולר, והוא גם המטבע השלישי בגודלו במאגרי המטבעות.

GBP

הלירה שטרלינג (GBP) מדורגת במקום הרביעי בנפח המסחר העולמי עם כמעט 422 מיליארד דולר ביום, ומהווה כ-4.5% מהרזרבות העולמיות, כאשר ערכה מושפע מגורמים כלכליים שונים ומהיחסים המתפתחים בין בריטניה לאירופה.

שוק Forex לעומת שווקים אחרים

שוק ה-Forex נבדל משווקים אחרים בשל מספר הבדלים יסודיים

שוק מבוזר

בניגוד לבורסות המסורתיות, Forex אינו מסתמך על שוק מרכזי. במקום זאת, המסחר מתבצע דרך שוק הבין-בנקאי, מה שהופך אותו לרשת מבוזרת של מוסדות פיננסיים גלובליים.

שוק 24 שעות

Forex פועל מסביב לשעון, חמישה ימים בשבוע. זמינות מתמדת זו מאפשרת לסוחרים לעסוק בעסקאות מטבע בכל עת, ביום או בלילה, שכן השוק משתרע על פני אזורי זמן שונים.

נזילות גבוהה

Forex שולט כשוק הפיננסי הגדול והנזיל ביותר בעולם, עם נפח מסחר יומי מדהים העולה על 7.5 טריליון דולר. נזילות גבוהה זו מבטיחה שתמיד יש שוק לעסקאות מטבע.

צמדי מטבעות

המסחר ב-Forex מתרכז בזוגות מטבעות, שתמיד כוללים שני מטבעות. שער החליפין בין המטבעות בזוג קובע את ערך מטבע אחד ביחס לאחר.

מינוף

סוחרי Forex משתמשים במינוף, הכולל הון מושאל, כדי להגדיל את גודל העסקאות שלהם. מנגנון זה מאפשר לסוחרים לשלוט בעמדות נרחבות יותר בשוק תוך השקעת סכום הון קטן יחסית.

השפעות השוק

מגוון גורמים משפיעים על שוק ה-Forex. אלה כוללים אינדיקטורים מקרו-כלכליים, אירועי חדשות משמעותיים והתפתחויות פוליטיות. סוחרים חייבים להיות קשובים לגורמים אלו כדי לקבל החלטות מסחר מושכלות.

משתתפי השוק

המשתתפים בשוק ה-Forex כוללים מגוון ישויות, החל מבנקים ומוסדות פיננסיים ועד סוחרים קמעונאיים פרטיים. אפילו נוסעים המחפשים להחליף את כספם למטבע מקומי תורמים למגוון הרחב של משתתפי השוק.

בForex, ישנם שלושה סוגים עיקריים של עסקאות, שכל אחד מהם משרת מטרות ספציפיות

סוגי עסקאות Forex

שוק הForex הספוט

שוק זה כולל את החלפת המטבעות המיידית לפי שער החליפין הנוכחי. הוא מהווה חלק משמעותי משוק ה-Forex הכולל ומושך משתתפים מכל מגזרי המגזר הפיננסי, כולל אנשים פרטיים המחפשים להחליף מטבעות.

שוק הForex Forward

כאן, נעשה הסכם בין קונה למוכר להחלפת מטבעות במחיר שנקבע מראש בתאריך עתידי. יש לציין כי ההחלפה של מטבעות בפועל אינה מתרחשת; במקום זאת, מתמקדים בנעילת הערך. שוק העתיד משמש לעיתים קרובות לגידור מפני תנודות במטבע.

חוזי עתיד על Forex

שוק החוזים העתידיים דומה לשוק החוזים העתידיים, שכן הוא גם כולל מחיר ותאריך מוסכמים להחלפת מטבע. ההבדל המרכזי הוא ששוק החוזים העתידיים מוסדר מאוד ופועל בבורסה, מה שמפחית סיכונים הקשורים לשווקים אחרים. סוחרים משתמשים לעיתים קרובות בחוזים עתידיים לצורכי גידור.

דוגמה לעסקת Forex

דמיינו סוחר שמעריך את הנוף הכלכלי הגלובלי, במיוחד בהתחשב באירוע גיאופוליטי שיכול להשפיע על שוקי המטבעות. הסוחר צופה שהאירו ייחלש בהשוואה ל-U.S. דולר, בין היתר בשל מתחים פוליטיים גוברים המשפיעים על גוש האירו.

כך מתבצע המסחר הזה

ניתוח שוק

הסוחר עוקב מקרוב אחר התפתחויות ואירועים גיאופוליטיים, מה שמוביל אותו להאמין שצמד המטבעות EUR/USD יאבד מערכו, כלומר יידרשו פחות U.S. דולרים כדי לקנות אירו אחד.

מיקום

בהתבסס על תובנה זו, הסוחר מחליט ללכת למכירה בחסר על צמד המטבעות EUR/USD. זה בעצם אומר שהם מוכרים יורו, מצפים שהם יפחתו בערכם עם הזמן, מה שמתאים לניתוח שלהם.

פתיחת המסחר

הסוחר נכנס לשוק עם פוזיציה קצרה במחיר המכירה הנוכחי של $1.2335, במטרה להרוויח כאשר ערך הצמד יורד.

גודל פוזיציה

כדי לנצל את ההזדמנות הזו, הסוחר בוחר לקנות שלושה לוטים של EUR/USD, ויוצר גודל פוזיציה כולל של $333,852.

ערך פיפ

כל תזוזה של פיפ (0.0001 USD/EUR) בכיוון הרצוי מוסיפה $30 לחשבון הסוחר, הידוע כערך הפיפ. זה מייצג את הרווח הפוטנציאלי עבור כל שינוי קטן בשוק.

מנף יתרון

מסחר ב-Forex מתבצע עם מינוף, מה שמרמז שהסוחר לא צריך להשקיע את כל הערך של עמדתו. זה מאפשר הגדלת רווחים פוטנציאליים, אך חשוב לזכור שזה גם מגדיל את ההפסדים הפוטנציאליים.

תוצאה

אם הניתוח של הסוחר מתברר כמדויק, וזוג EUR/USD אכן יורד בערכו בשל הגורמים הגיאופוליטיים שנשקלו, הם יגרפו רווחים. עם זאת, אם ערך הזוג יעלה באופן בלתי צפוי, הסוחר עשוי לחוות הפסדים. זה ממחיש את האופי הדינמי והניהול סיכונים של מסחר ב-Forex.

יתרונות וחסרונות של Forex

בואו נבחן את היתרונות והחסרונות של מסחר ב-Forex בפירוט קצת יותר

מונחי Forex

Bid/Ask

מחיר ההצעה מסמן את השער שבו סוחר יכול למכור מטבע, בעוד שמחיר הבקשה מייצג את המחיר שבו ניתן לרכוש מטבע. ההפרש בין השניים נקרא המרווח.

פיפ

פיפ הוא השינוי הקטן ביותר במחיר של זוג מטבעות, בדרך כלל נמצא במקום העשרוני הרביעי. הוא מציין שינוי מחיר זעיר.

מגרש

עסקאות Forex מתבצעות במנות, המשמשות כיחידות מטבע סטנדרטיות. גודל המנה הסטנדרטי כולל 100,000 יחידות מטבע, אם כי מנות מיקרו (1,000) ומיני (10,000) זמינות גם כן.

מינוף

מינוף כרוך בשימוש בהון שאול כדי להגדיל את היקף העסקה. הוא מאפשר לסוחרים לשלוט בעמדות משמעותיות יותר עם חלק קטן מההון ההתחלתי.

ללכת על ארוך

ללכת לונג במסחר Forex פירושו לרכוש זוג מטבעות בציפייה שערכו יעלה. סוחרים קונים את המטבע הבסיסי ומוכרים את המטבע המצוטט, במטרה להרוויח מהעלייה הצפויה במחיר.

מכירה בחסר

מכירה בחסר היא ההפך מרכישה ארוכה. סוחרים בוחרים למכור זוג מטבעות כאשר הם מצפים שערכו ירד. בתרחיש זה, הם מוכרים את המטבע הבסיסי וקונים את המטבע הנקוב, במטרה להרוויח מהירידה הצפויה במחיר.

שבעת זוגות המטבעות העיקריים

EUR/USD (אירו/דולר אמריקאי)

צמד המטבעות EUR/USD הוא בין הנסחרים ביותר בעולם. הוא מציין כמה דולרים אמריקאים נדרשים לרכישת אירו אחד. צמד זה מועדף במיוחד על ידי סוחרים בשל הבולטות של האירו וה US dollar בכלכלה העולמית. שער החליפין של EUR/USD מושפע ממגוון רחב של גורמים, כאשר חשיבות מרכזית ניתנת לריביות שנקבעות על ידי European Central Bank (ECB) וה US Federal Reserve (Fed).

USD/JPY (דולר אמריקאי/ין יפני)

צמד המטבעות USD/JPY מייצג את מספר הין היפני הנדרש לרכישת דולר אמריקאי אחד. צמד זה הוא השני הכי נסחר בעולם ומשחק תפקיד חיוני כמדד להערכת ביצועי הכלכלה האסייתית. תנועת המחיר שלו מושפעת לעיתים קרובות מהלך הרוח הפוליטי בין ארצות הברית למזרח הרחוק, מה שהופך אותו לרגיש לאירועים גיאופוליטיים. הוא מתואם באופן חיובי עם צמדי USD/CHF ו-USD/CAD בשל תפקידו של US dollar כמטבע הבסיס בצמדים אלו.

GBP/USD (לירה שטרלינג/דולר אמריקאי)

שיעור ה-GBP/USD מראה כמה דולרים אמריקאים נדרשים כדי לרכוש לירה שטרלינג אחת. זוג מטבעות זה, מהוותיקים בשוק ה-Forex, נמצא בשימוש נרחב ונסחר לעיתים קרובות ברחבי העולם. הוא שומר על מתאם שלילי עם ה-USD/CHF ומתאם חיובי עם ה-EUR/USD בשל הקשרים בין הלירה שטרלינג הבריטית, הפרנק השוויצרי והאירו. מתאמים אלו מבוססים על האופן שבו מטבעות אלו מגיבים לאירועים כלכליים וגיאופוליטיים משותפים.

USD/CHF (דולר אמריקאי/פרנק שוויצרי)

שער USD/CHF, המכונה לעיתים קרובות "Swissie", מציין כמה פרנקים שוויצריים נדרשים לרכישת דולר אמריקאי אחד. זוג מטבעות זה פופולרי בשל מעמדה של שווייץ כמקלט בטוח למשקיעים. במהלך תקופות של תנודתיות בשוק, סוחרים פונים לעיתים קרובות לפרנק השוויצרי. כתוצאה מכך, אם התנודתיות בשוק עולה, סביר להניח שמחיר זוג זה יירד כאשר הפרנק השוויצרי יתחזק מול הדולר האמריקאי.

AUD/USD (דולר אוסטרלי/דולר אמריקאי)

צמד המטבעות AUD/USD מייצג את מספר הדולרים האמריקאים הנדרשים לרכישת דולר אוסטרלי אחד. צמד זה נסחר לעיתים קרובות ומושפע מהפרש הריבית בין Reserve Bank of Australia (RBA) לבין Federal Reserve של ארה"ב. הוא גם רגיש לתנודות במחירי הסחורות, במיוחד אלו הקשורות לייצוא העיקרי של אוסטרליה, כמו מינרלים.

USD/CAD (דולר אמריקאי/דולר קנדי)

הצמד USD/CAD מציין כמה דולרים קנדיים נדרשים לרכישת דולר אמריקאי אחד. נתח השוק שלו גדל בשנים האחרונות, מה שהופך אותו לאחד מהצמדים המרכזיים במסחר ב-Forex. שער החליפין של USD/CAD מושפע משיעורי הריבית בארצות הברית ובקנדה, יחד עם תנודות במחירי הנפט, שהן גורם מרכזי בכלכלה הקנדית. צמד זה נמצא בקורלציה שלילית עם AUD/USD, GBP/USD, ו-EUR/USD, שכן ה-US dollar הוא המטבע המצוטט בצמדים אלו.

NZD/USD (דולר ניו זילנדי/דולר אמריקאי)

הצמד NZD/USD מגלה כמה דולרים אמריקאים נדרשים כדי לקנות דולר ניו זילנדי אחד. כלכלת ניו זילנד, התלויה במידה רבה במוצרי חלב, יוצרת קשר הדוק בין מחיר הצמד הזה לבין ביצועי תעשיית החלב העולמית. זהו צמד מטבעות נוסף הנסחר בהיקף גבוה ומדורג בין המובילים מבחינת נפח המסחר. בעסקאות Forex, הדולר האמריקאי והדולר הניו זילנדי יחד מהווים כ-1.3 מהמסחר היומי הכולל.

גודל השוק והנזילות של Forex

שוק ה-Forex נחשב לנזיל במיוחד, מה שמבדיל אותו משווקים פיננסיים אחרים. נפח המסחר היומי בו מוערך בכ-7.5 טריליון דולר. נתון זה מחזק את מעמדו כשוק הפיננסי הגדול והנזיל ביותר בעולם. היתרון של נזילות כה גבוהה הוא שהיא מביאה למרווחים צרים עבור סוחרים, מה שהופך את המסחר ב-Forex ליותר חסכוני בהשוואה לשווקים רבים אחרים.

האם Forex בטוח?

כן, Forex בטוח, אם כי הבטחת הבטיחות דורשת התחשבות זהירה במספר גורמים מרכזיים

רגולציה

הפיקוח הרגולטורי הוא בעל חשיבות עליונה להבטחת סביבה בטוחה למסחר ב-Forex. התקנות נועדו להגן על משקיעים פרטיים ולשמור על נהלים הוגנים. כאשר בוחרים ברוקר Forex, יש להעדיף עמידה ברגולציה שכן היא מסייעת במניעת הונאות, חיובים מופרזים והתנהגויות מסוכנות אחרות.

סיכון Counterparty

הסיכון של Counterparty הוא הסיכון שהצד השני בעסקה לא יעמוד בהתחייבויותיו. כדי להפחית סיכון זה, יש לבחור ברוקר או פלטפורמה מכובדים עם היסטוריה של אמינות ואמינות.

אמצעי אבטחה

הצפנת נתונים והגנה על כספים הם קריטיים לחוויית מסחר בטוחה.

מיקוד חינוכי

המסחר ב-Forex דורש ידע מיוחד. הבנת ניהול סיכונים, שימוש בפקודות עצירת הפסד והימנעות מחשיפת יתר לסיכון הם היבטים חיוניים של מסחר אחראי.

אחריות אישית

הפעולות והנוהגים שלך משפיעים רבות על בטיחות המסחר שלך. שמירה על גישה זהירה ומודעת, בשילוב עם ניהול סיכונים נכון, היא יסוד למסע מסחר בטוח ומוצלח.

ניתוח שוק

עקוב ונתח באופן קבוע את תנאי השוק, האירועים הכלכליים והגורמים הגיאופוליטיים. להיות מעודכן בהשפעות חיצוניות על תנועות המטבע יכול לעזור לך לקבל החלטות מסחר בטוחות יותר.

כיצד להפחית את הסיכונים במסחר ב-Forex: טיפים מרכזיים

הפחתת סיכונים במסחר ב-Forex היא חיונית, במיוחד למתחילים. הנה מה שמומחים מציעים למתחילים לעשות:

חנך את עצמך

מסחר ב-Forex הוא תחום מיוחד שדורש ידע ולמידה מתמשכת. הבנת המורכבויות של סיכון ומסחר ב-Forex היא הבסיס להצלחה.

יישום פקודות עצירת הפסד

פקודות סטופ-לוס הן כלי קריטי. הן מאפשרות לך להגדיר נקודות יציאה מוגדרות מראש, המגבילות הפסדים פוטנציאליים אם השוק נע נגד עמדתך.

גוון את התיק שלך

פיזור ההשקעות שלך על פני זוגות מטבעות שונים הוא אסטרטגיה נבונה. גיוון עוזר להפחית את החשיפה הכוללת לסיכון, ומבטיח שביצועים גרועים בזוג מטבעות אחד לא ישפיעו באופן קטסטרופלי על כל התיק שלך.

צור תוכנית מסחר

קיום תוכנית מסחר מוגדרת היטב הוא מרכיב מרכזי בניהול סיכונים. התוכנית שלך צריכה לציין נקודות כניסה ויציאה, לקבוע יחס מינימום של תגמול לסיכון, ולתאר את אסטרטגיית ניהול הסיכונים הרחבה שלך.

שמור על איזון רגשי

קבלת החלטות רגשית יכולה להיות מזיקה במסחר ב-Forex. רגשות כמו פחד ותאוות בצע יכולים לערפל את שיקול הדעת שלך. פיתוח חוסן רגשי ומשמעת הוא חיוני להצלחתך.

השתמש בניתוח טכני ופונדמנטלי

שילוב של ניתוח טכני וניתוח יסודי באסטרטגיית המסחר שלך משפר את היכולת שלך לקבל החלטות מושכלות על בסיס מגמות שוק ומדדים כלכליים.

הערכת סיכון-תמורה

הערך את התגמולים הפוטנציאליים ביחס לסיכונים בכל עסקה. יחס סיכון-תגמול חיובי מבטיח שהרווחים הפוטנציאליים עולים על ההפסדים הפוטנציאליים.

ברוקרים מובילים ב-Forex

1

9.4/10

עבור לברוקר

הפיקדון המינימלי:

–

בונוס על הפקדה:

0%

רגולציה:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

סקירה

Plus500 היא חברת פינטק בינלאומית המציעה מסחר ב-CFD ואופציות ברחבי העולם באמצעות רשת הסניפים שלה, כמו גם מסחר בחוזים עתידיים בארה"ב. החברה הוקמה בשנת 2008 בישראל. היא מפוקחת על ידי ה-FCA, וכן על ידי 9 רשויות פיקוח פיננסיות במדינות אחרות, כגון CySEC (קפריסין), ASIC (אוסטרליה), MAS (סינגפור), FSCA (דרום אפריקה), בין היתר. Plus500 רשומה בבורסה לניירות ערך בלונדון (טיקר: PLUS) והיא חלק מהחברות המרכיבות את מדד המניות FTSE 250. Plus500 היא מתווכת אמינה לגישה לשווקים פיננסיים, בה משתמשים למעלה מ-25 מיליון סוחרים ברחבי העולם.

יתרונות/חסרונות

•הפיקדון המינימלי מדולר 1.

•מבחר רחב של מכשירי מסחר פופולריים.

•כמה רגולטורים פיננסיים אמינים ובעלי מוניטין.

•אתר אינטרנט לא נוח ולא מתפקד כראוי.

•אין חשבונות סנט.

•אין תוכניות בונוסים.

סקירת מחקר

2

9.2/10

עבור לברוקר

הפיקדון המינימלי:

$450

בונוס על הפקדה:

0%

רגולציה:

FCA, BaFin, ASIC, MAS, CySec, FINMA, BMA, CFTC, NFA

סקירה

השם OANDA הוא ראשי תיבות של "Olsen & Associates" או "Olsen AND Associates". היא רשומה בארצות הברית ומספקת ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים פיננסיים ברוב מדינות העולם. החברה נוסדה בשנת 1996 והיא מוסדרת כיום בארבעה תחומי שיפוט. הרגולטור הראשי של הברוקר הוא רשות ההתנהלות הפיננסית הבריטית (FCA). לחברה ישנם מספר פרסים משמעותיים לזכותה, לרבות זכייה בקטגוריית "הטכנולוגיות הטובות ביותר למסחר ב-Forex" מטקס פרסי Forex בבריטניה, "פלטפורמת המסחר הטובה ביותר" משבוע FX וכן "שירות לקוחות הטוב ביותר" מבורסת Forex של ארה"ב.

יתרונות/חסרונות

•מהימנות. IG Markets היא חלק מ-IG Group, שנוסדה בשנת 1974. לחברות הבנות שלה יש גם רישיון של הרגולטור הבריטי FCA, הרשות המוניטרית של סינגפור (MAS), והרגולטורים האמריקאים CFTC ו-NFA;

•16,000 מכשירי מסחר, השקעות ב-IPO וקרנות סל;

•מרווחים טובים יחסית, מ-0.6 עד 1 פיפס, תלוי בסוג המכשיר;

•תמיכת לקוחות 24/7.

•סף כניסה גבוה, אשר מרתיע סוחרים מתחילים פרטיים;

•הליך אימות מסובך ולא נעים. ישנם מקרים של סירוב לפתיחת חשבון עקב הכנסה לא מאושרת או נמוכה;

•יש בעיות טכניות בביצוע פקודות (לפי משוב סוחרים);

•אין מוצרים להשקעה פסיבית, לא מסופקת מערכת בונוסים;

•אפשרויות מוגבלות להפקדת ומשיכת כסף, שאינן נוחות במיוחד לסוחרי Forex גלובליים;

•נגבה תשלום עבור חשבון לא פעיל;

•האתר לא נוח. אין מידע על חשבונות למסחר, אין הצעה, ואין מפרטי הסכמים.

סקירת מחקר

3

9.1/10

סקירת מחקר

הפיקדון המינימלי:

$100

בונוס על הפקדה:

0%

רגולציה:

CySEC, FCA, ASIC, FMA, FSCA, FSA Seychelles, EFSA, MAS, DFSA, SCB

סקירה

ברוקר Forex IG Markets הוא יחידה מבנית של התאגיד IG Group. ניירות הערך שלו רשומים בבורסת לונדון ונכללים במדדFTSE 250 . IG Markets היא חברה רשומה בבריטניה, שנוצרה בשנת 1974, ומאז הקמתה, הנציגויות שלה הופיעו בכמה מדינות אירופיות אחרות. מאז 2014, הופעלו שירותי ברוקראז' קמעוניים. היחידה הבינלאומית של הברוקר רשומה בברמודה והוסמכה ע"י הרשות המוניטרית של ברמודה. עיקר פעילותו של הברוקר היא מתן שירותים למסחר בנגזרים פיננסיים (CFD).

יתרונות/חסרונות

•מוסדר ב-10 מדינות, מציע רישוי רב-תחומי

•פלטפורמות מסחר מתקדמות בדפדפנים ובמובייל

•מבנה עמלות שקוף, כולל מרווחים ברורים ועמלות נוספות

•תנאי המסחר מתאימים את עצמם אוטומטית לדרישות הרגולציה המקומיות

•חומרי הדרכה, ניתוח נתונים בחינם וחשבונות הדגמה זמינים

•התראות הניתנות להתאמה אישית דרך הפלטפורמה וערוצי תקשורת חיצוניים

•אין סוגי חשבונות מיקרו או סנט, מה שמגביל את אפשרויות הכניסה בסיכון נמוך

•פלטפורמת Plus500 אינה תומכת במסחר אוטומטי

•אסטרטגיות סוחרים מסוימות הנמצאות בשימוש נרחב מוגבלות

סקירת מחקר

אסטרטגיות מסחר ב-Forex

ישנם סוגים רבים ושונים של אסטרטגיות מסחר ב-Forex שסוחרים יכולים להשתמש בהן בהתאם לסגנון המסחר שלהם, תנאי השוק והעדפותיהם האישיות.

לדוגמה, מסחר יומי הוא סגנון מסחר הכולל פתיחה וסגירה של פוזיציות באותו יום, ללא החזקת סיכון לילה. סוחרי יום שואפים לנצל תנודות מחירים קצרות טווח בשוק, תוך שימוש במינוף גבוה, ביצוע מהיר וניתוח טכני. סוחרי יום משתמשים בדרך כלל בגרפים של דקה אחת, חמש דקות, 15 דקות או 30 דקות כדי לזהות הזדמנויות מסחר. סוחרי יום נמנעים מסיכון לילה, מנצלים את התנודתיות התוך-יומית ומרכיבים רווחים במהירות. עם זאת, יש לציין כי מסחר יומי דורש הרבה זמן, תשומת לב, משמעת וניהול לחצים.

מסחר סווינג כולל החזקת פוזיציות למשך מספר ימים או שבועות, תוך ניצול מגמות מחירים לטווח בינוני. סוחרי סווינג שואפים ללכוד תנועות מחירים גדולות יותר מאשר סוחרי יום, תוך שימוש במינוף נמוך יותר, ביצוע איטי יותר ושילוב של ניתוח טכני ופונדמנטלי. סוחרי סווינג משתמשים בדרך כלל בגרפים של ארבע שעות, יומיים או שבועיים כדי לזהות הזדמנויות מסחר. סוחרי סווינג יכולים ללכוד תנועות שוק לטווח ארוך, להפחית עלויות עסקה ולהקדיש יותר זמן לניתוח השוק. עם זאת, מסחר סווינג חושף את הסוחרים לסיכון לילה, דורש יותר סבלנות ומשמעת, ועשוי להיות בעל פוטנציאל רווח נמוך יותר לכל עסקה.

Scalping כרוך בהפקת רווחים קטנים מתנועות מחירים קצרות טווח, הנמשכות בדרך כלל משניות עד דקות. סקלפר שואף להיכנס ולצאת מהשוק במהירות, תוך ניצול שינויים קטנים במחיר. סקלפרים משתמשים בכלים שונים כדי לזהות ולבצע את העסקאות שלהם, כגון תרשימי טיקים, זרימת הזמנות, נתוני רמה 2, אינדיקטורים ופעולת מחיר. סקלפרים בדרך כלל משתמשים במינוף גבוה מאוד וסוחרים בנפחים גדולים כדי להגדיל את הרווחים שלהם. חלק מהיתרונות של סקלפינג הם שהוא יכול להיות רווחי מאוד בשווקים בעלי נזילות גבוהה, יכול להפחית חשיפה לסיכון שוק, ויכול להציע הזדמנויות מסחר רבות. חלק מהחסרונות של סקלפינג הם שהוא דורש הרבה ריכוז, מיומנות וניסיון, כמו גם עלויות עסקה גבוהות.

פיתוח אסטרטגיית מסחר ב-Forex

אסטרטגיית מסחר עוזרת לך להשיג עקביות, משמעת ורווחיות במסחר שלך. כדי לפתח אסטרטגיית מסחר, עליך לזכור את הדברים הבאים.

• קבע את סגנון המסחר שלך. סגנון המסחר שלך תלוי בטווח הזמן שלך, בתיאבון הסיכון שלך ובמשאבים הזמינים. כפי שתואר לעיל, ישנם שלושה סגנונות מסחר עיקריים: סקאלפינג, מסחר יומי ומסחר סווינג

• עליך להחליט באיזה שוק ובאילו זוגות מטבעות אתה רוצה לסחור ולהפוך למומחה בקריאתם. כפי שכבר צוין, אלו הם שלושת זוגות המטבעות העיקריים: ראשיים, משניים ואקזוטיים

• הגדר את נקודות הכניסה והיציאה שלך, בהתבסס על ניתוח טכני או ניתוח יסודי או שניהם. ניתוח טכני משתמש בתבניות מחירים היסטוריות, גרפים, אינדיקטורים וכלים אחרים כדי לזהות מגמות, רמות תמיכה והתנגדות, אותות כניסה ויציאה והזדמנויות מסחר. ניתוח יסודי משתמש בגורמים כלכליים, פוליטיים וחברתיים המשפיעים על ההיצע והביקוש של מטבעות כדי להבין את הכוחות הבסיסיים שמניעים את תנועות השוק ולחזות שינויים עתידיים

• הגדר את גודל הפוזיציה שלך ואת יחס הסיכון-תמורה. גודל הפוזיציה הוא כמות הכסף שאתה משקיע בעסקה, שצריכה להיות פרופורציונלית לגודל החשבון שלך ולסבילות הסיכון שלך. יחס הסיכון-תמורה הוא היחס בין הרווח הפוטנציאלי להפסד הפוטנציאלי של עסקה, שצריך להיות מספיק חיובי כדי להצדיק את נטילת הסיכון

• ולבסוף, בדיקת עבר כוללת יישום כללי האסטרטגיה שלך על נתוני מחירים היסטוריים וסימולציה של העסקאות שהיו מתרחשות. אתה יכול להשתמש במדדים שונים כדי למדוד את ביצועי האסטרטגיה שלך כולל שיעור הניצחונות, רווח/הפסד ממוצע לעסקה ומשיכות. בהתבסס על תוצאות בדיקת העבר שלך, תוכל לחדד את האסטרטגיה שלך על ידי התאמה או הוספת כללים או פרמטרים חדשים עד שתהיה מרוצה מביצועיה

בחירת פלטפורמת מסחר

פלטפורמת מסחר משמשת כשער שלך לשווקים, ומספקת כלים למחקר, ביצוע עסקאות וניהול התיק שלך.

הפלטפורמות הפופולריות ביותר הן:

מטהטריידר4 (MT4)

MT4 היא אחת הפלטפורמות הפופולריות והשימושיות ביותר למסחר במט"ח ובCFD. היא פותחה על ידי MetaQuotes Software והושקה לראשונה בשנת 2005. כמה מהתכונות המרכזיות של MT4 כוללות חבילת גרפים מובנית, יכולת לסחור ישירות מהגרפים באמצעות מסחר בלחיצה אחת, יכולות מסחר אלגוריתמי באמצעות MQL4, גישה לאסטרטגיות מסחר אוטומטיות/EA's, וזמינות על שולחן העבודה והנייד.

למידע נוסף על התכונות והפונקציונליות של הפלטפורמה, עיינו בסקירתנו על MetaTrader 4.

MetaTrader5 (MT5)

MT5 הושק בשנת 2010 כשדרוג ל-MT4 עם תכונות ופונקציונליות נוספות. כמה שיפורים ב-MT5 על פני MT4 כוללים מהירות ביצוע משופרת, ספריית סמלים מורחבת הכוללת חוזים עתידיים ומתכות ספוט, שימוש בספריות DLL להתאמה אישית רבה יותר, ותמיכה בחשבונות רב-מטבעיים. עם זאת, MT4 עדיין נותר פופולרי יותר כיום בשל זמינות של יותר תוספים.

תוכל למצוא מידע נוסף על MT5 וההבדלים שלו מ-MT4 במאמר שלנו MetaTrader 5 סקירה.

cTrader

cTrader היא פלטפורמת מסחר עכשווית המיועדת לסוחרים מקצועיים. כמה תכונות בולטות הן גישה ישירה לשוק למסחר רגיש להשהיה, גמישות באמצעות ארכיטקטורת תוספים מודולרית, יכולת ריבוי נכסים כולל פורקס, מניות וחוזים עתידיים, ותאימות חוצה מכשירים. cTrader מספקת סט כלים מקיף לסוחרים מתקדמים אך יש לה עקומת למידה תלולה יותר בהשוואה ל-MT4.

הסקירה של cTrader מתארת בפירוט את התכונות המיוחדות של פלטפורמה זו.

בעוד ש-MetaTrader 4, MetaTrader 5 ו-cTrader הם חלק מהפלטפורמות החיצוניות הנפוצות והמוכרות ביותר, ישנן גם אפשרויות אחרות זמינות. חלופות חיצוניות אחרות כוללות את NinjaTrader, MultiCharts, Tradestation - כל אחת עם החוזקות שלה בתחומים כמו אוטומציה, גרפים, עיצוב פלטפורמה וכו'. ברוקרים רבים מציעים גם ממשקי מסחר קנייניים שפותחו בתוך החברה. אלה מותאמים במיוחד להצעות המוצרים שלהם אך בדרך כלל יש להם מערך תכונות מוגבל יותר ופחות אפשרויות התאמה אישית בהשוואה לפלטפורמות חיצוניות. כדאי לסוחרים לחקור גם פלטפורמות חיצוניות וגם קנייניות כדי לקבוע את ההתאמה הטובה ביותר בהתאם לצרכים האישיים והעדפות הברוקר.

כיצד להתכונן למסחר ב-Forex?

הכנה וחינוך הם המפתח למסחר מוצלח ב-Forex. הטיפים הבאים יכולים לעזור לך להפוך לסוחר מעודכן ומוכן ליישם אסטרטגיות מנצחות.

ספרים

קרא ספרים וחומרי לימוד כדי להבין את מושגי המסחר ב-Forex. כמה ספרים טובים למתחילים כוללים את "Currency Trading for Dummies" מאת Brian Dolan ואת "The Forex Trading Course" מאת Abe Cofnas. אלה ילמדו אותך על מונחי מסחר, ניתוח טכני/פונדמנטלי ואסטרטגיה.

חשבון הדגמה

פתח חשבון מסחר לתרגול עם כסף וירטואלי. רוב הברוקרים מציעים זאת. זה יאפשר לך לחוות תנאי שוק אמיתיים מבלי לסכן כסף אמיתי בזמן שאתה לומד. השתמש בחשבון הדמו כדי לבדוק אסטרטגיות שקראת עליהן.

סימולטורים של Forex

תוכנות סימולציה ובדיקת אסטרטגיות שונות של Forex יכולות לעזור לך לתרגל מסחר ולבדוק אסטרטגיות. תוכנות אלו מאפשרות לך לדמות מסחר באמצעות נתוני מחירים היסטוריים. לדוגמה, אתה יכול להשתמש ב-Market Replay ב-TradingView. ודא שאתה משיג תוצאות חיוביות מתמשכות בסימולטור לפני שאתה מסכן כסף אמיתי.

בנוסף:

• התחל בקטן - סחור רק במידות פוזיציה קטנות כאשר מתחילים עם חשבון חי.

• קבע עצירות הפסד בכל עסקה כדי לנהל הפסדים פוטנציאליים.

• סחור רק לאחר שיש לך אסטרטגיה שנבדקה ואתה מכיר היטב את היסודות. אל תסתמך על חלומות הכנסה פסיבית.

• למד על ניהול סיכונים ויישם אותו כראוי במסחר שלך.

חוות דעת מומחה

Andrey Mastykin ראש מחלקת סקירות ודירוגים של חברות

Forex מציע הזדמנויות לסוחרים אך גם מורכבות כשוק גלובלי הפועל 24/5. ללא בורסה מרכזית, זוגות מטבעות משתנים כל הזמן בשל חדשות כלכליות וגיאופוליטיקה. תנודתיות זו חושפת את הסוחרים לסיכון אך גם לפוטנציאל רווח אם יש לך אסטרטגיה יעילה.

בעוד מדריך בסיסי זה מאיר כמה מאבני הבניין המרכזיות למסחר במטבעות, הצלחה דורשת חינוך מתמשך. סוחרים מתחילים יהיו חכמים אם יתרגלו תחילה עם חשבונות דמו ויבצעו מסחר נייר במשך 3-6 חודשים כדי לבדוק אסטרטגיות ללא סיכון. עליהם גם לחפש מנטורים שיכולים לספק פרספקטיבה חיה על הניווט בעליות ובמורדות של Forex.

סיכום

שוק הForex הוא השוק הפיננסי הגדול והנזיל ביותר בעולם עם נפח מסחר יומי של טריליוני דולרים. הוא פועל 24/5, ומציע לסוחרים גמישות. ניהול סיכונים באמצעות חינוך, פקודות עצירת הפסד, גיוון ושליטה ברגשות הוא חיוני הן לסוחרים מתחילים והן למנוסים. בנוסף, חשוב להשתמש בתוכניות מסחר, המסייעות לקבוע אסטרטגיות ברורות למסחר מוצלח בשוק הדינמי הזה.

שאלות נפוצות

האם אהבת את המאמר?

תודה על המשוב שלך!

מה נוכל לשפר?

שלח

מאמרים קשורים

איך הטכנולוגיה משנה Forex מסחר

Parshwa Turakhiya

1 יום אחד לפני

Forex מסחר יומי | מדריך למתחילים

Andrey Mastykin

1 יום אחד לפני

האם סוחרים מקצועיים משתמשים בסטופ לוס?

Jason Law

1 יום אחד לפני

כיצד להשתמש באינדיקטור Alligator כדי לזהות מגמות שוק אמיתיות

Oleg Tkachenko

1 יום אחד לפני

החשבונות הטובים ביותר Swap Free Forex

Rinat Gismatullin

1 יום אחד לפני

הצוות שעבד על המאמר

Alamin Morshed

תורם

עלאמין מורשד תורם לאתר Traders Union. הוא מתמחה בכתיבת מאמרים לעסקים שרוצים לשפר את דירוגי תוצאות החיפוש שלהם בגוגל כדי להתחרות במתחרים שלהם.

הכירו את עקרונות העריכה שלנו

מילון מונחים לסוחרים מתחילים

CFD

CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.

FINMA

FINMA הוא גוף ממשלתי בשוויץ המשקיף על השווקים הפיננסיים כולל בנקים, חברות ביטוח, בורסה, מטבעות קריפטוגרפיים וכו

מסחר במט\"ח

מסחר במט\"ח, קיצור של מסחר במט\"ח, הוא מנהג של קנייה ומכירה של מטבעות בשוק המט\"ח העולמי במטרה להרוויח מתנודות בשערי החליפין. סוחרים משערים האם מטבע אחד יעלה או ירד בערכו ביחס למטבע אחר ומקבלים החלטות מסחר בהתאם.

מכירה בחסר

מכירת שורט במסחר כרוכה במכירת נכס שאין לסוחר בבעלותו, בציפייה שמחירו יקטן, מה שיאפשר להם לרכוש אותו מחדש במחיר נמוך יותר כדי להרוויח מההפרש .

תנודתיות

תנודתיות מתייחסת למידת השונות או התנודות במחיר או בערכו של נכס פיננסי, כגון מניות, אג\"ח או מטבעות קריפטוגרפיים, על פני תקופה של זמן. תנודתיות גבוהה יותר מצביעה על כך שמחיר הנכס חווה תנודות מחירים משמעותיות ומהירות יותר, בעוד שתנודתיות נמוכה יותר מעידה על תנועות מחירים יציבות והדרגתיות יחסית.