Kereskedés komplex indikátorok nélkül: egyszerű, nyereséges stratégia

Tényleg nem olyan nehéz egy egyszerű, következetesen nyereséges kereskedési stratégiát létrehozni. Sőt, annyira egyszerű, hogy most és itt meg is fogom tenni ezt a dolgot.

Létrehozom:

• egy swing kereskedési stratégiát, amely egyetlen technikai indikátort használ.
• amely jelentős profitra ad lehetőséget, miközben elkerüli a potenciálisan katasztrofális veszteségeket.
• amely egész évben alkalmazható (más szóval, nem szezonfüggő).
• amely lehetőséget kínál a hosszú (bikapiaci) és rövid (medvepiaci) pozíciókkal való kereskedésből származó nyereségre.
• amely nagyon könnyen használható, kristálytiszta vételi és eladási jelzésekkel.
• amely csak minimális felügyeletet igényel

Mindezt csak azért teszem, hogy rámutassak arra, hogy mi kereskedők (és igen, én is ugyanolyan bűnös vagyok ebben, mint bárki más) gyakran szükségtelenül túlbonyolítjuk kereskedésünket a kereskedési stratégiák "Szent Grálját" keresve. Meg akarjuk találni azt a tökéletes stratégiát - azt, amelyik soha nem szenved veszteséget, és soha nem hagy egy dollárnyi potenciális nyereséget sem az asztalon. Természetesen ilyen "Szent Grál" stratégia valójában nem létezik. De az őrületbe kergetjük magunkat azzal, hogy megpróbáljuk kitalálni - egyre bonyolultabb indikátorokat rétegezve egymásra, míg eljutunk odáig, hogy már a saját árdiagramjainkat is alig tudjuk megfejteni, mert annyira tele vannak az általunk rajzolt vonalakkal és objektumokkal.

Egész idő alatt, amíg a folyamatos túlterheltségtől korai sírba kergetjük magunkat... viszonylag könnyen, sokkal kevesebb munkával és aggodalommal pénzt kereshetnénk.

Egy nyereséges kereskedési stratégia létrehozása kevesebb mint öt perc alatt.

Egyszerű kereskedési stratégiánkat egyszerű próbálgatással fogom létrehozni - próbáljunk ki egy indikátort, nézzük meg, hogyan működik. Ha úgy tűnik, hogy nem működik, akkor próbáljon ki egy másikat.

Oké, az első technikai indikátor, amit úgy döntöttem, hogy kipróbálok, a 10 napos exponenciális mozgóátlag volt.

Nem működött.

A második indikátor, amit kipróbáltam, a MACD (Moving Average Convergence Divergence) volt. Először a MACD hisztogram segítségével próbáltam kereskedni. Ez meglehetősen vegyes eredményeket adott - és néhány meglehetősen zavaros, nem egyértelmű jelzést is. Ezért úgy döntöttem, hogy inkább a MACD kék jelzővonalát próbálom meg használni.

A MACD kék vonal úgy működött, mint a karikacsapás! - amint azt az IBM részvény (NYSE: IBM) napi grafikonjának képernyőfotó-sorozatán meg is mutatom az egész 2025-ös év során.

(Megjegyzés: Természetesen a kereskedés része annak eldöntése, hogy mivel akarsz kereskedni. Az IBM részvényt meglehetősen egyszerű elvek alapján választottam ki. Kereskedni akartam -

- egy szilárd vállalatot, amely ésszerűen ésszerű profitlehetőséget kínál

- kockázatkezelési intézkedésként el akartam kerülni az olyan erősen volatilis részvényekkel való kereskedést, mint a Tesla vagy az Nvidia, ahol egyik napról a másikra hatalmas veszteségeket szenvedhetnék el, vagy csak sokat ide-oda csapkodnának, és ezáltal a potenciális nyereségem nagy része elenyészne).

Foglaljuk össze az eddigi fejlődésünket, amit mindössze néhány perc alatt sikerült megvalósítani:

- Kiválasztottunk egy pénzügyi eszközt a kereskedéshez

- Megállapodtunk egyetlen technikai indikátorban, amely nagyon jól működik.

Az egyszerű (egyetlen technikai indikátor) nyereséges kereskedési stratégia

Íme egy gyors és egyszerű összefoglaló a gyors és egyszerű kereskedési stratégiánkról:

A napi grafikonról kereskedem.

A MACD kék vonalát használom egyetlen vételi/eladási indikátorként. Íme a mi nagyon-nagyon egyszerű kereskedési stratégiánk:

1) Vásároljon (zárjon le minden korábban meglévő rövidre eladási kereskedést, és vásároljon hosszút), amikor a MACD kék vonal a MACD indikátor ablakában látható nulla vonal alá és fölé kerül.

2) Eladás (bármely nyitott vételi ügylet lezárása, és új ügylet nyitása rövidre eladással), amikor a MACD kék vonala a MACD nulla vonal felettről az alá kerül.

Ez tehát egy swing kereskedési stratégia - amelyet úgy terveztek, hogy mindig a piacon maradjunk, és az árfolyam felfelé vagy lefelé történő mozgásából profitáljunk. Nem arra törekszünk, hogy pontos csúcsokat vagy mélypontokat próbáljunk elérni a piacon, hanem inkább csak arra, hogy megragadjunk valamennyit abból a profitpotenciálból, amelyet bármely olyan ármozgás feltár, amely a részvényárfolyamot jelentősen feljebb vagy lejjebb viszi.

Három vételi ügylet, két eladási ügylet - 50%-os profit

Rendben, vannak képeim - összesen három - a napi grafikonról, amelyek 2025 januárjától decemberig tartanak, így áttekinthetjük az IBM árfolyam-akcióit, és láthatjuk, hogy a kereskedési stratégiánk mennyire jól teljesített.

Feltételezem, hogy mindössze 10 IBM-részvény megvásárlásával kezdünk - ez egy szerény befektetés -, amikor 2025. január 23-án az új kereskedési stratégiánk diktálta első kereskedésünket végrehajtjuk. Ekkor az IBM részvényenként körülbelül 225 dolláron kereskedett, így a mi -

Kezdeti befektetés = 2.250,00 dollár

Hozzáadok egy kis plusz kereskedési stratégiát, amely (remélhetőleg) segít nekünk abban, hogy a befektetésünk egy kicsit jobban és gyorsabban növekedjen, mint egyébként történt volna. Minden egyes alkalommal (a kezdeti 10 részvényes vásárlásunk után), amikor új vételi ügyletet kötünk - amíg a teljes kereskedelmi pozíciónk nyereséges marad - további öt IBM részvényt vásárolunk. Így a második vételi ügyletünkkel 10 helyett 15 részvényt kapunk... és így tovább. A nyereséget vagy veszteséget ennek megfelelően fogom kiszámítani, beleértve a megnövekedett befektetésünket és a piaci pozíciónk méretét.

A grafikonokon, a MACD ablakban bekarikáztam minden egyes piaci belépési/kilépési pontot - más szóval bekarikáztam minden olyan nulla vonal átlépést, amely vételi vagy eladási kereskedést vált ki számunkra.

Napi grafikon, január-május, 2025

(a generált kereskedési jelzések alább részletesen ismertetve)

Kereskedés #1: Vásároljon 10 részvényt 225 dollárért csütörtök január 23.

Teljes tőke = 2,250 dollár

2. kereskedés: Zárja le a 10 részvényes vételt és adjon el 10 részvényt rövidre @244$ március 20., csütörtök

Teljes tőke = 2,440 dollár

3. ügylet: Zárja le a 10 részvény rövidre eladását, és vásároljon 15 részvényt hosszúra @ 245 dollárért május 5., hétfő.

Teljes saját tőke = 3,665 $ (3,675 $ - 10 $ veszteség a 2. kereskedésen).

Napi grafikon, májustól szeptemberig

Kereskedés #4: 15 részvény vételének lezárása és 15 részvény rövidre eladása @ 261 $ július 24., csütörtök (vegye figyelembe, hogy ez a kereskedés nyereséges volt, annak ellenére, hogy a kiszállásunk egy 20 dolláros éjszakai áresés után történt).

Teljes tőke = $3,915

5. ügylet: Zárjuk a rövid pozíciót és vásároljunk 20 részvényt long @ $257 szerda szeptember 10.

Teljes tőke = $5,200

Napi grafikon, szeptembertől decemberig

6. ügylet: 20 IBM részvény 2025. december 31-én 2025 @ $299 hosszú vételi pozíció lezárása.

Az év végi összes saját tőke (osztalék nélkül) = $5,980

Egyszerű kereskedési stratégia áttekintése

Nos, úgy tűnik, hogy az egyszerű kereskedési stratégiánk valóban egyszerű, nyereséges kereskedési stratégiának bizonyult. Tekintsük át, hogyan sikerült.

Kezdeti befektetés/induló tőke - 10 részvény = 2,250 dollár

További befektetés - 5 részvény 245 $ = 1,225 $.

További befektetés - 5 részvény @ 257 dollár = 1285 dollár

Teljes befektetés = 4,760 dollár

Teljes befejező tőke = $5,980

Teljes nyereség = 1,220 $ (kb. 25%-os megtérülés a teljes befektetésen; kb. 50%-os megtérülés a kezdeti befektetésen).

És ez még nem is tartalmazza az osztalékot! Az egyetlen veszteségünk mindössze 10 dollár volt.

Nos, lehetne ezt a kereskedési stratégiát finomítani, hogy még jobban teljesítsen? Kétségtelenül - igen, lehetne.

De nem ez a lényeg. A lényeg egyszerűen az, hogy néhány perc alatt sikerült egy szépen jövedelmező kereskedési stratégiát kidolgoznom, egyetlen technikai indikátor segítségével - amely mindössze néhány kereskedéssel körülbelül 50%-os megtérülést hozott a mindössze 2250 dolláros kezdeti befektetésünkből.

Mi, kereskedők, akik mindig a megfoghatatlan "tökéletes" kereskedési stratégiát keressük, gyakran bonyolultabbá (és gyakran kevésbé nyereségessé) tesszük a kereskedést, mint amennyire szükséges lenne. Emlékezzünk arra, hogy az olyan legendás kereskedők, mint Jesse Livermore, hatalmas vagyonokat szereztek, amikor semmi mással nem dolgoztak, mint egy futószalaggal és egy táblára firkált részvényárfolyamokkal - nem volt számítógép, nem voltak gigabájtnyi adatok, nem voltak bonyolult technikai indikátorok.

Ezért az én szerény javaslatom, amit ebből a kis kereskedési kísérletből ki lehet hozni, csak ennyi:

Fontolja meg, hogy inkább egyszerűsíti, mintsem bonyolítja a kereskedés megközelítését. Lehet, hogy úgy találja, hogy kevesebb munkával több pénzt tud keresni. Csak egy gondolat.