Merck részvények előrejelzése 2030-ra: A divízió átalakítása és a késői szakaszban bekövetkező fellendülés 180 dollárra emelheti az MRK árfolyamát?

Traders Union
Minden hír
Pénzügyi hírek
MRK divízió megosztott csővezeték

Minden hír

Vezető hírek

Szerkesztők kedvencei

Kriptohírek

Pénzügyi hírek

Devizák

Piaci hangok

Szabályozói hírek

Parshwa Turakhiya

02.03.2026

Merck részvények előrejelzése 2030-ra: A divízió átalakítása és a késői szakaszban bekövetkező fellendülés 180 dollárra emelheti az MRK árfolyamát? — A Merck 123,82 dolláron a gyógyszeripari részleg felosztása után, mivel a veserákos adatok az FDA júniusi döntését célozzák meg

A Merck február 23-án felosztotta gyógyszeripari tevékenységét. A szervezet nyilvánosságra hozta azt a tervét, hogy a Human Health üzletágat két független egységgé szervezi át: egy különálló onkológiai ágazatra és egy különálló Specialty, Pharma & Infectious Diseases ágazatra. A vállalat belső emberét, Jannie Oosthuizent nevezték ki az új onkológiai szektor EVP-jének és elnökének, míg a Sanofi-veterán Brian Foard március 2-tól a Specialty szektor EVP-jének és elnökének szerepét veszi át.

Kiemelések

A Merck 123,82 dolláron kereskedik, pénteken 3,8%-kal, és nagyjából 18%-kal emelkedett az elmúlt évben a felső ellenállás közelében lévő emelkedő csatornán belül.
A részvények 2030-ra elérhetik a 160-200 dollárt, ha a 70 milliárd dolláros csővezeték átalakul és a Keytruda kiterjesztések 2029 utánra tolják a szabadalmi sziklát.
Az MRK a negyedik negyedévben 2,04 dolláros EPS-t ért el, ami felülmúlta a becsléseket, elárasztotta a piacot a veserákos adatokkal, kettéválasztotta a gyógyszeripari részleget, de 2,5 milliárd dolláros generikus ellenszéllel néz szembe.

Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.

Az átszervezés azt mutatja, hogy a Merck a Keytrudán túl is terjeszkedni akar, mivel kulcsfontosságú szabadalmai hamarosan lejárnak. A Merck 2021 óta megháromszorozta gyógyszercsatornáját, és tavaly mintegy 10 milliárd dollár értékű üzletekben megvásárolta a Cidara Therapeutics és a Verona Pharma cégeket, hogy bővítse portfólióját. A Novare Capital Management egyik vezető alelnöke szerint a vállalatnak most több lehetősége van arra, hogy a jövőben leválassza vagy kiválassza valamelyik üzletágat.

A részvény pénteken 123,82 dolláron zárt, 18%-os éves emelkedéssel. A rali a hétvégi, késői stádiumban lévő veserák-kísérleti adatok kirobbanása után következett be. Ez a Merck maximális sürgősséggel dolgozik. A 2028-as Keytruda szabadalmi korlát már nem a jövő problémája, hanem a vállalat minden mai döntését meghatározza.

A késői stádiumban lévő adatok sorozata a címke kiterjesztését célozza.

Február utolsó hetében a Merck közelmúltjának egyik legkoncentráltabb időszakát élte át a klinikai adatok közzétételének. Szombaton a Merck bejelentette, hogy a Keytruda és a Welireg kombinációja 28%-kal csökkentette a betegség kiújulásának vagy halálozásának kockázatát a Keytruda plusz placebóhoz képest egy adjuváns veserákos vizsgálatban. Az FDA felvette a Merck kiegészítő beadványait elsőbbségi felülvizsgálatra, amelynek céldátuma 2026. június 19-e.

Egy nappal korábban a Welireg plusz Lenvima 30%-kal csökkentette a betegség progressziójának vagy halálozásának kockázatát a cabozantinibhoz képest korábban kezelt előrehaladott vesesejtes karcinómában. A KEYNOTE-B96 végleges elemzése azt mutatta, hogy a Keytruda plusz paclitaxel jelentősen javította az általános túlélést platinarezisztens recidiváló petefészekrákban. Külön a Keytruda plusz Padcev 47%-kal csökkentette az eseménymentes túlélést és 35%-kal a halálozást ciszplatinra alkalmas izom-invazív hólyagrákban.

A Moderna és a Merck medián ötéves követési adatokról számolt be, amelyek szerint a személyre szabott mRNS rákvakcina és a Keytruda kombinációja 49%-kal csökkentette a kiújulás vagy a halálozás kockázatát a csak Keytrudával szemben a reszekált, magas kockázatú, III/IV. stádiumú melanómában szenvedő betegeknél. Ha engedélyezik, ez lenne az első mRNS rák elleni vakcina.

A 4. negyedévi eredményt beárnyékolja a 2026-os előrejelzés elmaradása

A negyedik negyedéves korrigált EPS 2,04 dollár lett, ami meghaladja a 2,01 dolláros konszenzust. Az árbevétel éves szinten 5%-kal 16,4 milliárd dollárra emelkedett, felülmúlva a 16,19 milliárd dolláros becsléseket. 2025 egészére vonatkozóan a világméretű értékesítés ráadásul 65,0 milliárd dollárt ért el, ami 1%-os növekedést jelent. A Keytruda éves szinten 31,7 milliárd dolláros forgalmat generált, ami 7%-os növekedést jelent. Emellett a Winrevair 1,4 milliárd dollárral járult hozzá, míg a Gardasil eladásai meredeken, 5,2 milliárd dollárra, 39%-kal csökkentek az év során.

A Merck 2026-ra 65,5 és 67,0 milliárd dollár közötti bevételt irányzott elő. Az elemzők 67,6 milliárd dollárt vártak. Az 5,00-5,15 dolláros korrigált EPS előrejelzés elmaradt az 5,36 dolláros konszenzustól. Az előrejelzés tartalmazza a Cidara Therapeutics felvásárlásával kapcsolatos mintegy 9 milliárd dolláros egyszeri költséget. A 2026-os kilátások emellett a Januvia-család generikus versenytársai és az IRA ármeghatározása miatt becsült 2,5 milliárd dolláros ellenszelet is tükröznek.

Rob Davis vezérigazgató keretbe foglalta a kilátásokat: A Mercknek most több mint 70 milliárd dollárnyi potenciális kereskedelmi lehetőségre van rálátása a 20-30-as évek közepéig, ami 20 milliárd dollárral több, mint egy évvel ezelőtt. A menedzsment felvázolta, hogy a 20-30-as évek közepére az új onkológiai gyógyszerek körülbelül 25 milliárd dollárral, az új kardiometabolikus gyógyszerek körülbelül 15 milliárd dollárral, az új immunológiai/HIV-gyógyszerek pedig körülbelül 10 milliárd dollárral járulhatnak hozzá.

A közelmúltban a Merck 115 dollárról 123,82 dollárra emelkedett, miután felosztotta gyógyszeripari részlegét, és hétvégi veserákos adatokat tett közzé, amelyek 28%-os kockázatcsökkentést mutattak, a részvény a felső csatorna ellenállását tesztelte, mivel a befektetők azt mérlegelték, hogy 80 aktív fázis 3 vizsgálat ellensúlyozhatja-e a 2028-as Keytruda szabadalmi korlátot.

Ez az anyag harmadik felek véleményét tartalmazhatja, a weboldalon található adatok és információk egyike sem minősül befektetési tanácsnak a Jogi nyilatkozatunk szerint. Bár szigorú Szerkesztői Integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire.

Tetszett a cikk?