Qual è il rendimento annuo dell'oro?
Gli investimenti in oro hanno registrato un rendimento medio annuo del 12,44% nell'ultimo decennio, del 9,84% in 20 anni e dell'8,3% in 30 anni. Tuttavia, alcuni anni hanno registrato rendimenti negativi, come il 2015 e il 2018.
L'uso dell'oro come mezzo di scambio di valore è forse la forma più antica di commercio, da quando gli antichi egizi iniziarono a utilizzarlo per il commercio internazionale tremila e mezzo anni fa. Oggi l'oro viene scambiato non solo come forma di conservazione della ricchezza e come investimento a lungo termine, ma anche come copertura contro l'inflazione e per la diversificazione del portafoglio. Gli investitori commerciano in oro fisico, contratti future sull'oro , ETF sull'oro e persino azioni di società minerarie. Ma quanto possono guadagnare i trader con il trading dell'oro? Traders Union è qui per rispondere a questa domanda.
| Periodo | Rendimento medio annuo |
|---|---|
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10 anni |
12.44% |
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20 anni |
9.84% |
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30 anni |
8.3% |
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50 anni |
7.78% |
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L'oro è stato un buon investimento nel lungo periodo?
Sì, come investimento a lungo termine, l'oro ha registrato una crescita costante nel calcolo delle medie. Tuttavia, alcuni anni hanno registrato rendimenti negativi.
Qual è il rendimento annuo dell'oro?
Essendo una commodity, l'oro tende a essere un bene volatile. Diversi fattori possono influenzare il suo prezzo, come le notizie sull'inflazione, le tensioni geopolitiche o persino uno sciopero dei minatori. Il valore dell'oro può fluttuare in modo significativo, aumentando nei periodi di alta inflazione o diminuendo quando il dollaro USA è forte. Tuttavia, nel corso del tempo, il valore dell'oro è cresciuto in media in modo costante e considerevole, nonostante i periodi di temporanea flessione. La sua continua crescita può essere attribuita a diversi fattori: la limitatezza dell'offerta, l'aumento della domanda in vari settori e la tendenza degli investitori a conservare enormi quantità di oro per immagazzinare valore.
Se consideriamo il rendimento degli investimenti in oro negli ultimi 50 anni, i rendimenti si aggirano in media intorno al 7%. Se si considerano i numeri di un periodo più breve, ad esempio 20 anni, i rendimenti medi si avvicinano all'8,65%. Se si dovessero utilizzare solo i numeri dell'ultimo decennio, i rendimenti medi sarebbero di circa lo 0,92%.
Si potrebbe pensare che gli investimenti in oro garantiscano rendimenti per gli anni a venire. Tuttavia, l'oro è incredibilmente volatile e se consideriamo i rendimenti di ogni anno, otteniamo un quadro diverso. Nel 2020, ad esempio, l'oro ha garantito agli investitori un rendimento superiore al 20%, grazie all'improvvisa impennata degli investimenti in oro all'inizio della pandemia. Nel 2022, i rendimenti si sono attestati ad appena lo 0,44%. In realtà, i rendimenti sono stati negativi nel 2018, nel 2015 e nel 2013. Per come funzionano le medie, esse dipingono un quadro di crescita costante. In realtà, il fattore più importante per ottenere rendimenti positivi è il momento in cui si decide di investire.
Rendimento annuale dell'oro
L'oro ha sovraperformato l'S&P 500?
Tra gli asset di trading più comuni e i loro rendimenti medi annui negli ultimi 50 anni, dal 1971 al 2022, l'oro ha registrato una performance moderatamente buona. Le azioni del mercato statunitense e del mercato EAFE, così come le materie prime in generale, hanno tutte registrato rendimenti medi più elevati rispetto al mercato dell'oro. Le azioni dei mercati emergenti (EM), le obbligazioni statunitensi e la liquidità statunitense hanno generato rendimenti medi annui inferiori a quelli dell'oro. I numeri di ciascuno di essi sono riportati nella tabella seguente.
Figura 1 Rendimenti medi annui dei mercati finanziari per 50 anni
stastista.com
L'indice azionario S&P 500 ha registrato una performance nettamente migliore rispetto a tutti questi mercati finanziari. Essendo un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 tra le principali società quotate in borsa negli Stati Uniti, è naturale che abbia ottenuto buoni risultati per diversi decenni. Dal 1957, il rendimento medio annuo è stato dell'11,88%. Come l'oro, però, ha registrato diversi anni in cui i rendimenti sono stati negativi, recentemente nel 2018 e nel 2022. Quindi, sebbene abbia registrato una tendenza costante alla crescita generale nel corso del tempo e in media abbia ottenuto rendimenti positivi, il fattore cruciale per generare un rendimento positivo è sapere quando investire.
Figura 2 Rendimenti medi annui dell'S&P 500
macrotrends.net
I migliori broker per fare trading sull'oro (XAUUSD)
Come iniziare a fare trading sull'oro?
Se volete approfittare dei rendimenti generalmente positivi offerti dal trading dell'oro, potete farlo seguendo i seguenti passi.
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Aprire un conto: Ricercate e scegliete una piattaforma di brokeraggio affidabile e rispettabile che offra servizi di trading sull'oro. Aprite un conto presso di loro, fornendo le informazioni personali e finanziarie necessarie per la registrazione.
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Scegliere l'attività: decidere se si desidera negoziare contratti futures, fondi negoziati in borsa (ETF) o contratti per differenza (CFD). I futures e i CFD tendono a comportare un rischio maggiore, mentre gli ETF sono un modo più semplice per i principianti di iniziare a fare trading sull'oro.
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Prendere decisioni di trading: Successivamente, è necessario iniziare a fare trading. Tenetevi informati sui fattori che influenzano i prezzi dell'oro, quindi sviluppate una strategia di trading che sia in linea con la vostra tolleranza al rischio e i vostri obiettivi finanziari. Implementate pratiche rigorose di gestione del rischio per proteggere il vostro capitale. Tenete d'occhio gli sviluppi del mercato, quindi rivedete e modificate la vostra strategia di trading di conseguenza.
Conclusioni
Nel complesso, l'oro è un bene d'investimento stabile che generalmente offre rendimenti positivi, soprattutto se si considerano le medie su un arco di tempo sufficientemente lungo. Tuttavia, non è privo di rischi: in alcuni anni il prezzo dell'oro subisce flessioni che portano a rendimenti negativi. Assicuratevi di condurre ricerche approfondite prima di prendere qualsiasi decisione di investimento e di programmare con attenzione il vostro ingresso nel mercato dell'oro.
Glossario per trader alle prime armi
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BaFin
La BaFin è l'Autorità federale di vigilanza finanziaria della Germania. Insieme alla Banca Federale Tedesca e al Ministero delle Finanze, questo ente governativo garantisce che i licenziatari rispettino le leggi della zona euro.
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Volatilità
La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.
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Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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4
Commercio
Il trading consiste nell'acquisto e nella vendita di attività finanziarie come azioni, valute o materie prime con l'intento di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi di mercato. I trader utilizzano diverse strategie, tecniche di analisi e pratiche di gestione del rischio per prendere decisioni informate e ottimizzare le loro possibilità di successo sui mercati finanziari.
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Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Jason Law è uno scrittore e giornalista freelance e collaboratore del sito web di Traders Union. Sebbene le sue principali aree di competenza siano attualmente la finanza e gli investimenti, è anche uno scrittore generalista che si occupa di notizie, eventi di attualità e viaggi.
È redattore per South24 News e scrive per il quotidiano Vietnam Times. È anche un appassionato investitore e un trader attivo di azioni e criptovalute con diversi anni di esperienza.