Quando comprare oro?

L'oro ha sempre mantenuto la sua reputazione di asset di valore e scelta d'investimento stabile. Nel mercato odierno, attira sia investitori privati sia banche centrali alla ricerca di sicurezza a lungo termine. La sua forza come copertura contro l'inflazione e alternativa affidabile alle valute fiat continua a sostenere una domanda costante. Anche quando i tassi di interesse globali sono bassi o negativi, l'oro resta interessante perché spesso rende meglio della liquidità o delle obbligazioni. Nei periodi di incertezza economica o geopolitica, gli investitori si rivolgono spesso all'oro come bene rifugio. Questo articolo spiega quando è più vantaggioso investire nell'oro per massimizzare i potenziali rendimenti.

Qual è il periodo migliore dell'anno per comprare oro e argento?

Storicamente, l'inizio dell'anno è spesso un ottimo momento per acquistare oro, poiché i prezzi tendono generalmente a salire.

Variazione mensile del prezzo dell'oro in base alle statistiche dal 1975

I prezzi dell'oro solitamente scendono durante la primavera e l'estate, per poi risalire dalla fine di agosto fino a dicembre.

Storicamente, marzo è il mese migliore per acquistare oro, con i prezzi che restano bassi fino al secondo trimestre. I dati dal 1975 mostrano che l'inizio dell'anno, marzo e la fine di aprile sono i periodi d'acquisto più redditizi.

L'argento segue un andamento simile, ma con maggiore volatilità a causa del suo mercato più piccolo e della variabilità della domanda industriale. Gennaio, marzo e il periodo da metà giugno a luglio sono generalmente buoni momenti per acquistare argento.

I mesi migliori per investire nell'oro sono gennaio, agosto, settembre e dicembre, quando i prezzi solitamente salgono per effetto della stagionalità. Giugno e luglio registrano spesso cali, creando opportunità per acquistare a prezzi più bassi.

L'oro raggiunge generalmente il suo valore più elevato a settembre, trainato dalla domanda post-estiva e dalle vendite di gioielli prima delle festività globali. Tuttavia, gli esperti consigliano di concentrarsi sulle tendenze a lungo termine anziché sui singoli mesi, poiché le condizioni di mercato possono cambiare nel tempo. Gli investitori che seguono i cicli stagionali dovrebbero anche capire come acquistare oro in modo conveniente e sicuro, così da poter sfruttare i temporanei cali di prezzo mantenendo l'attenzione sulla crescita del portafoglio nel lungo termine.

Quali sono i migliori broker per fare trading sull'oro?

Per fare trading sull'oro, sono più adatti i broker regolamentati con un'ampia selezione di strumenti di trading, come futures, azioni di società aurifere, ETF e CFD. Ecco una tabella comparativa dei migliori broker per il trading sull'oro:

Quanto varrà l'oro tra 10 anni?

Prevedere i futuri prezzi dell'oro non è preciso a causa dei numerosi fattori imprevedibili che possono influenzare il mercato per periodi prolungati. Tuttavia, gli andamenti passati possono offrire un'idea di base delle potenziali tendenze del prezzo dell'oro nei prossimi dieci anni. Questa stima approssimativa suggerisce che i prezzi attuali, corretti per l'inflazione, sono ancora inferiori ai picchi record dei primi anni '80. È però importante notare che non vi è alcuna garanzia che l'oro segua gli andamenti passati, poiché possono sempre verificarsi eventi o cambiamenti imprevisti.

Guardando al futuro, è saggio per gli investitori a lungo termine non concentrarsi eccessivamente sugli obiettivi di prezzo previsti. Mantenere concentrazione e disciplina al variare delle circostanze è più vantaggioso che affidarsi a previsioni decennali.

In definitiva, reagire in modo intelligente all'evoluzione delle situazioni macroeconomiche durante il periodo d'investimento è ciò che conta di più per il successo, e non attenersi a stime casuali dei prezzi futuri.

Previsioni più elevate

• J.P. Morgan: prevede che l'oro si avvicini a $6,000/oz entro la fine del 2026, con $6,300 indicati come possibile livello per il 2027.

• Goldman Sachs: le stime recenti collocano le prospettive di fine 2026 a circa $4,900–$5,400/oz, a seconda della revisione delle previsioni e dello scenario.

• UBS: le previsioni più recenti sono notevolmente superiori al livello di $3,700 citato in precedenza, con obiettivi per il 2026 intorno a $5,500/oz nelle revisioni successive.

Fascia intermedia

• Morgan Stanley: la sua previsione pubblicata per il 2026 è stata aumentata a $4,400/oz, sebbene le stime di mercato successive siano salite con l'aumento dei prezzi dell'oro.

• HSBC: a luglio ha ridotto la sua previsione media per il 2026 a $4,560/oz e prevede circa $4,750/oz a fine anno, con un intervallo di trading di $3,800–$4,700 previsto per il resto del 2026.

• ING: dopo il ricalibramento delle previsioni di giugno, prevede circa $4,300/oz nel Q3 e $4,600/oz nel Q4 2026.

• Commerzbank: a fine luglio ha ridotto il suo obiettivo di fine 2026 a circa $4,500/oz, in calo rispetto ai $4,800 di giugno.

Previsione precedente più conservativa

• Deutsche Bank: la sua precedente previsione per il 2026 indicava una media di circa $4,000/oz, all’interno di una fascia stimata di $3,550–$4,450. Andrebbe identificata come una previsione precedente, anziché presentata insieme alle revisioni più recenti di metà 2026 come se tutte le stime fossero state emesse contemporaneamente.

Nel complesso, la maggior parte delle banche prevede che l’oro rimanga in una forte fase rialzista per tutto il 2026, sostenuto da un prolungato allentamento monetario, persistenti pressioni inflazionistiche e una solida domanda sia da parte delle banche centrali sia degli investitori istituzionali.

Traders Union utilizza un modello di previsione personalizzato con la seguente previsione:

Puoi leggere questo articolo - Previsione del prezzo dell'oro (XAU) per ottenere maggiori informazioni sulle previsioni dell’oro.

Consigli pratici per acquistare oro al momento giusto

Aspetti da considerare per scegliere il momento degli acquisti di oro:

• Imposta avvisi di prezzo per cogliere i minimi stagionali dell’oro.

• Monitora le tendenze globali ed economiche, poiché rialzi dei tassi o conflitti spesso spingono al rialzo i prezzi dell’oro.

• Diversifica i mesi di acquisto invece di investire tutto in una volta; considera marzo, ottobre o febbraio.

• Usa il dollar-cost averaging per investire importi fissi regolarmente e ridurre il rischio.

• Inserisci ordini limite per automatizzare gli acquisti quando l’oro raggiunge il tuo prezzo obiettivo.

• Valuta gli ETF sull’oro o le azioni minerarie per una maggiore diversificazione.

• Tieni pronta una parte di liquidità per cogliere rapidamente le opportunità.

• Segui i modelli stagionali e le notizie di mercato per un accumulo a lungo termine più efficace.

Consiglio sempre agli investitori di considerare i modelli stagionali come punti di riferimento

Andrey Mastykin Responsabile del Dipartimento Recensioni e Valutazioni Aziendali

Come analista che osserva la performance di lungo termine dell’oro, consiglio sempre agli investitori di considerare i modelli stagionali come punti di riferimento, non come regole. Sebbene i dati mostrino cicli ricorrenti di prezzi più bassi in primavera e rialzi più marcati verso la fine dell’anno, il vero successo negli investimenti risiede nel combinare il timing con una più ampia consapevolezza macroeconomica.

Prima di entrare nel mercato, consiglio di monitorare i segnali della politica monetaria – in particolare le aspettative sui tassi di interesse e le tendenze dell’inflazione – poiché questi fattori hanno un impatto molto maggiore sulla traiettoria dell’oro rispetto alla media di un singolo mese. Gli investitori dovrebbero inoltre considerare l’oro come una copertura all’interno di un portafoglio diversificato, anziché come uno strumento speculativo. Allocare una quota costante di capitale tramite il dollar-cost averaging può spesso produrre risultati migliori rispetto al tentativo di individuare ribassi di breve termine.

In sostanza, l’oro premia la disciplina e la pazienza. Allineando i punti di ingresso stagionali ai fondamentali di lungo termine e mantenendo aspettative realistiche, gli investitori possono utilizzarlo efficacemente sia come riserva di valore sia come stabilizzatore contro l’incertezza del mercato.

Conclusione

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Upendra Goswami

Collaboratore

Upendra Goswami è un creatore di contenuti digitali a tempo pieno, marketer e investitore attivo. Come creatore, ama scrivere di trading online, blockchain, criptovalute e trading azionario.

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