Che cos'è il copy trading? Scopri come funziona

Il copy trading è una strategia popolare che consente ai principianti e agli investitori impegnati di replicare in tempo reale le operazioni di trader esperti. Replicando le strategie dei professionisti di successo, gli utenti possono potenzialmente trarre profitto dalla loro esperienza senza una conoscenza approfondita del mercato o un impegno di tempo. Questo approccio combina l'accessibilità con l'efficienza, rendendolo una scelta preferenziale per coloro che desiderano trarre vantaggio dai mercati finanziari senza gestire attivamente i propri investimenti.

In questo articolo esploreremo come funziona il copy trading, i suoi vantaggi e i fattori chiave da considerare quando si sceglie una piattaforma o un trader da seguire.

Che cos'è il copy trading?

Il copy trading è una strategia di investimento che consente di replicare automaticamente le operazioni di trader esperti. In sostanza, consente ai principianti o a chi ha una conoscenza limitata del mercato di rispecchiare in tempo reale le posizioni degli investitori professionisti. Questo metodo è facilitato da piattaforme di trading che mettono in contatto gli investitori e forniscono strumenti per copiare le operazioni, consentendo di ottenere risultati simili a quelli dei trader seguiti.

Il concetto è semplice: una volta selezionato un trader da copiare, le sue operazioni - che si tratti di posizioni di apertura o di chiusura - vengono automaticamente duplicate sul vostro conto. Questo elimina la necessità di un'analisi di mercato approfondita o di una gestione attiva delle operazioni. Il copy trading è particolarmente popolare nei mercati del Forex, delle criptovalute e delle azioni, in quanto offre agli investitori un modo per trarre potenzialmente profitto imparando dalle strategie dei trader più esperti. È ideale per chi non ha il tempo di monitorare attivamente i mercati o è alle prime armi con il trading.

Sebbene il copy trading offra accessibilità e convenienza, è importante valutare attentamente le prestazioni, il livello di rischio e la coerenza dei trader che si seguono. Il successo dipende non solo dalle capacità del trader, ma anche dall'allineamento della sua tolleranza al rischio con i vostri obiettivi di investimento.

Pro e contro del copy trading

Come funziona il copy trading? Un esempio di vita reale

Il copy trading opera attraverso una piattaforma di trading che collega due tipi di utenti: i trader esperti (spesso chiamati fornitori di segnali) e gli investitori che vogliono replicare le loro operazioni. Una volta che l'investitore sceglie un trader da seguire, la piattaforma duplica automaticamente le posizioni del trader nel conto dell'investitore, in proporzione all'entità dell'investimento.

Esempio reale

Supponiamo che John, un investitore principiante, si iscriva a una piattaforma di copy trading e destini 1.000 dollari alla copia di Emma, un trader professionista con una storia di successo costante. Emma decide di aprire un'operazione, investendo il 10% del suo conto di 10.000 dollari (1.000 dollari) nell'acquisto di EUR/USD. Poiché John ha scelto di copiare Emma a livello proporzionale, il 10% del suo investimento di 1.000 dollari (100 dollari) sarà investito nella stessa operazione.

Se Emma chiude l'operazione con un profitto del 10%, guadagna 100 dollari. Nel caso di John, il suo investimento di 100 dollari cresce del 10%, ottenendo un profitto di 10 dollari. La piattaforma esegue automaticamente sia l'apertura che la chiusura dell'operazione, senza che John debba intervenire.

Questo esempio reale evidenzia come il copy trading permetta ai principianti di imitare le decisioni dei trader più esperti, guadagnando potenzialmente profitti simili con il minimo sforzo. Tuttavia, se da un lato i guadagni possono essere speculari, dall'altro anche le perdite sono proporzionali, per cui è essenziale valutare le prestazioni e il livello di rischio di un trader prima di copiare.

La flessibilità delle impostazioni consente a Alice di effettuare le seguenti operazioni in qualsiasi momento:

• Monitorare in dettaglio i risultati finanziari di ogni trader.

• Aggiungere al portafoglio un altro trader copiato.

• Interrompere la copia di qualsiasi trader e ritirare il denaro.

• Interrompere la copia per un certo periodo di tempo.

• Aumentare e ridurre l'importo della copia per ogni trader.

Posso guadagnare con il copy trading?

Il copy trading può portare sia rendimenti superiori alla media sia perdite. L'efficacia dipende da molti fattori, i principali dei quali sono:

• Il tasso di rendimento dipende in larga misura dal broker e dalla piattaforma di social trading che offre.

• I trader che scegliete di copiare.

• Le commissioni e le spese applicate dai broker e dai trader.

• Situazione del mercato.

Secondo eToro, nel 2019 il tasso di rendimento medio dei 50 trader copiati di maggior successo è stato del 29%. Tuttavia, bisogna sempre tenere presente che la redditività del passato non garantisce mai lo stesso risultato nel presente.

Gli esperti raccomandano inoltre di trattare in modo piuttosto scettico i broker che promettono tassi di rendimento altissimi sulle loro piattaforme di social trading con rischi ridotti.

Leggete il nostro articolo per maggiori dettagli su come selezionare un broker per il copy trading, il meccanismo di selezione dei trader e le caratteristiche specifiche della copia.

Il Copy Trading è sicuro?

Il copy trading può essere sicuro se affrontato con cautela e con le giuste strategie. La sua sicurezza dipende da diversi fattori chiave che i trader devono considerare attentamente prima di iniziare.

Fattori che influenzano la sicurezza

• Credibilità della piattaforma. La sicurezza del copy trading inizia dalla piattaforma scelta. Cercate piattaforme con una solida reputazione, una tecnologia sicura e politiche trasparenti. Caratteristiche come le transazioni criptate e i termini di servizio chiari aggiungono un ulteriore livello di fiducia.

• Selezione dei trader. Le prestazioni dei trader che scegliete di copiare hanno un impatto diretto sui vostri risultati. È importante valutare la loro storia di trading, il livello di rischio e le strategie. Privilegiate i trader con performance costanti per un lungo periodo piuttosto che quelli con guadagni sporadici e ad alto rischio.

• Strumenti di gestione del rischio. Le piattaforme che offrono strumenti come gli ordini di stop-loss, i controlli di allocazione e i punteggi di rischio possono aiutarvi a gestire efficacemente la vostra esposizione. Un uso oculato di queste funzioni può proteggere i vostri investimenti da perdite eccessive.

• Diversificazione. Distribuire gli investimenti su più trader con strategie diverse riduce la dipendenza da un singolo trader e minimizza il rischio complessivo. La diversificazione è fondamentale per mantenere un portafoglio equilibrato.

• Comprensione personale. Sebbene il copy trading vi permetta di seguire trader esperti, è importante comprendere i principi di base del mercato. Questa conoscenza vi aiuta a prendere decisioni informate su quali trader e strategie sono in linea con i vostri obiettivi finanziari.

Da dove iniziare?

Per iniziare a fare copy trading, dovete innanzitutto compiere questi cinque passi:

• Cercare il broker che offre il servizio

• Cercare i trader adatti a essere copiati

• Comporre un portafoglio di trader da copiare

• Impostare i criteri di copia e di gestione del rischio

• Monitoraggio dei risultati finanziari e ribilanciamento del portafoglio

I migliori broker di copy trading Forex

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Ivan Andriyenko

Autore di Traders Union

Ivan è un esperto e analista finanziario specializzato in Forex, criptovalute e trading azionario. Predilige strategie di trading conservative con rischi bassi e medi, nonché investimenti a medio e lungo termine. Lavora sui mercati finanziari da 8 anni. Ivan prepara materiali di testo per i trader principianti. È specializzato in recensioni e valutazioni di broker, analizzandone l'affidabilità, le condizioni di trading e le caratteristiche.

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Copy trading

Il copy trading è una tattica di investimento in cui i trader replicano le strategie di trading di trader più esperti, rispecchiando automaticamente le loro operazioni nei propri conti per ottenere potenzialmente risultati simili.

Criptovalute

La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.

Investitore

L'investitore è un individuo che investe denaro in un'attività con l'aspettativa che il suo valore si apprezzi in futuro. L'attività può essere qualsiasi cosa, comprese le obbligazioni, i fondi comuni di investimento, le azioni, l'oro, l'argento, i fondi negoziati in borsa (ETF) e le proprietà immobiliari.

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Per rendimento si intende il guadagno o il reddito derivante da un investimento. Rispecchia i rendimenti generati dal possesso di attività come azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.

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Lo scalping nel trading è una strategia in cui i trader mirano a ottenere piccoli e rapidi profitti eseguendo numerose operazioni a breve termine nell'arco di secondi o minuti, sfruttando le piccole fluttuazioni di prezzo.