Акциялардан пайда алудың жолдары: Білуіңіз керек 4 стратегия

Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.

Төменде акциялардан пайда алудың төрт стратегиясы берілген:

20-25% ережесі. Акция бағасы сатып алу бағасынан 20-25% өскен кезде пайдаңызды алуды қарастырыңыз.
Сегіз апталық ұстау. Маңызды серпілістен кейін акция бағасының өсуі 8 аптаға дейін жалғасуы мүмкін.
Жылжымалы тоқтату бұйрықтары. Позицияны қашан жабу керектігін нарықтың өзі шешсін. trailing stop қолдану арқылы пайда алудың мүмкіндігін шектемейсіз.
Негізгі талдау. Buffett стилінде әрекет етіңіз. Жетістікке жеткен компаниялардың акцияларын жылдар бойы ұстаңыз. Кейін жеке компаниялар мен жалпы нарықтағы негізгі өзгерістер пайда алуға себеп болуы мүмкін.

Сауда-саттық – мүмкіндіктер мен қауіптерге толы сапар. Мәселе – табысыңызды қашан бекітіп, қауіптерден қалай аулақ болу керектігінде. IBD негізін қалаушысы William J. O'Neil айтқандай, бұл – лифтпен жоғары көтеріліп бара жатып, бір қабатта түсіп қалу және оны қайта төменге дейін мінбеу туралы. Бұл мақала акциялар саудасындағы маңызды тақырыптың бірі – пайда алуды қарастырады.

Форексте торговлю бастау үшін ZForex компаниясымен байланысыз!

Капиталыңыз қауіпте.

Акциядан пайда алудың ең тиімді жолы қандай?

Акциялардан пайда алудың ең тиімді жолы қандай

Міне, назар аударуға болатын төрт стратегия:

20-25% ережесі. Пайдаңыз үшін алдын ала мақсат қойыңыз. Егер акцияның құны 20-25%-ға өссе, табысыңызды бекітіп, тәуекелдерді тиімді басқару үшін пайдаңызды алуды қарастырыңыз.
Сегіз апталық ұстау. Сабырлылық – құнды қасиет. Акцияны сегіз апта бойы ұстап тұрыңыз, бұл оған толық өсу әлеуетін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл стратегия инвестицияға жеткілікті уақыт беру қағидасына сәйкес келеді.
Трейлинг-стоп. Динамикалық тәсілді қолданыңыз: trailing stops орнатыңыз. Акция бағасы өскен сайын, пайдаңызды бекітіп, ықтимал төмендеуден қорғау үшін стоп-лосс бұйрығыңызды реттеңіз.
Негізгі талдау. Акцияның негізгі көрсеткіштерін, мысалы, табысы, дивидендтері және нарықтық жағдайларын бағалаңыз. Егер негізгі көрсеткіштер одан әрі өсуге мүмкіндік берсе, акцияны ұзақ уақыт ұстауды таңдауыңызға болады.

Бұл төрт стратегия акциялардан пайда алудың қашан және қалай жүзеге асырылатынына әртүрлі көзқарастар ұсынады. Пайда алу тәсілдерін біртіндеп қарастырайық.

20-25% ережесі

20-25% ережесі акциялар саудасында кеңінен қолданылатын стратегия болып табылады. Бұл қағида бойынша, акция бастапқы сатып алу бағасынан 20-25% пайда әкелген кезде, өз позицияңыздың едәуір бөлігін сату ұсынылады.

Бұл тәсіл айтарлықтай табысқа қол жеткізуді көздейді, нарықтағы ықтимал ауытқуларға қарсы қорғаныс жасай отырып, әрі қарай өсу мүмкіндігін де сақтайды. Осы ережені ұстана отырып, трейдерлер табысты мүмкіндіктерді пайдалану мен акцияның әрі қарай өсу әлеуетіне икемділік сақтау арасында тепе-теңдік орнатады.

Сегіз апталық ұстау

Сегіз апталық ұстау стратегиясы, әсіресе акция бағасы қысқа мерзімде (1-3 аптада) 20% немесе одан да көп өскен жағдайда, серпінді өсімнен пайда табуға негізделген.

Мұндай жағдайларда трейдерлерге өз позициясын кемінде сегіз апта ұстау ұсынылады, бұл акцияның импульсын сақтай алатынын көрсетуге мүмкіндік береді. Қазіргі жағдайда акция бағасы $350-ден жоғарылағандықтан, пайда алудан бас тарту осы стратегияға сәйкес келеді.

Белгіленген мерзімге ұстау акцияның өсу бағытын жалғастыра алатынын бақылауға мүмкіндік береді және орта мерзімді кезеңде табысты барынша арттыруға септігін тигізеді.

Трейлинг-стоптар

Trailing stops қолдану нақты параметрлерге негізделген шешімдерді бейімдеуді талап етеді, ал пайда алу туралы шешім осы алдын ала белгіленген шарттарға байланысты қабылданады.

Қазіргі уақытта пайда алу үшін белгіленген шарт іске қосылмаған сияқты, бұл нарықтағы ағымдағы жағдайлар табыс алу үшін қойылған талаптарға сәйкес келмейтінін көрсетеді. Trailing stops стратегиясын қолданатын трейдерлер акцияның көрсеткішін мұқият бақылап, стоп-лосс бұйрықтарын тиісінше реттеп отыруы керек.

trailing stops туралы толық түсінік алу және оларды тиімді пайдалану жолдарын білу үшін, осы танымдық мақаладағы қосымша ақпаратпен танысыңыз: Trailing Stop Order дегеніміз не?.

Негізгі

Негізгі талдау барысында сыртқы факторлар акциялар бойынша шешім қабылдауда маңызды рөл атқарады.

Мысалы, егер Morgan Stanley немесе Bank of America сияқты бәсекелес әлсіз есеп жарияласа немесе қаржы секторы басқа секторларға қарағанда нашар нәтиже көрсетсе, бұл пайда алуды қарастыруға орынды уақыттың келгенін білдіруі мүмкін.

Алайда, қазіргі жағдайда GS Bank үшін іргелі негіздер мықты болып көрінеді. Бәсекелестер тарапынан теріс жаңалықтардың болмауы және қаржы секторының жалпы тұрақтылығы ескеріліп, пайда алуда сабырлық таныту ұсынылады.

Негізгі көрсеткіштердің мықты болуы акцияның әрі қарай өсуіне берік негіз қалайды, бұл позицияны ұстап тұру мен акцияның тұрақты күшін пайдалану қажеттілігін негіздейді.

Пайданы алу стратегиялары тек сіздің брокеріңіз оларды қолдаса ғана жұмыс істейді. Төменде пайдаңызды тиімді түрде бекіту үшін қажетті кеңейтілген тапсырыс түрлері, жылдам орындау және құралдар ұсынатын акция брокерлерінің салыстырмасы берілген.

Ең үздік акция брокерлері
	Revolut	Fidelity	eOption	Wealthsimple	SoFi Invest	Charles Schwab	Webull	Ninjatrader	ETrade
Құрылған жылы	2015	1946	2007	2014	2011	1971	2016	2003	1982
Есептің мин.
Сыйақы мөлшерлемесі	0%-4%	4.97%	8.95%	1	1%-9.5%	Varies	4.74%-15%		0.01%
Негізгі ақы	0.12%-0.25%		$0			$0
Мин. ақы	£1.00/€1.00		$0			$0
Негізгі фьючерс		Әртүрлі	Көрсетілмеген			$2.25	$1,25	$0,09	$1,50
Мин. фьючерс		Әртүрлі	Көрсетілмеген			$2.25	$0,70 - $0,25	$0,09	$1,50
Шот ашыңыз	Толық құжаттама	Толық құжаттама	Толық құжаттама	Толық құжаттама	Толық құжаттама	Толық құжаттама	Толық құжаттама	Толық құжаттама	Толық құжаттама

Акциялардан пайда алудың кеңестері

Қор индексін бақылаңыз. Нарықтағы жалпы үрдістерден хабардар болу үшін тиісті қор индекстерін бақылаңыз. Жалпы нарық бағытын түсіну жеке акциялардан пайда алу уақытын анықтауда маңызды ақпарат береді.
Жаңалықтарды қадағалаңыз. Қаржылық жаңалықтар мен оқиғаларды мұқият бақылаңыз. Жаңалықтар акция бағасына әсер етуі мүмкін, сондықтан маңызды оқиғалардан хабардар болу сізге пайдаңызды алу немесе позицияңызды түзету туралы саналы шешім қабылдауға көмектеседі.
Барлығы ашкөз болғанда сақ болыңыз. Warren Buffett айтқандай, "Басқалар ашкөз болғанда қорқынышты болыңыз, ал басқалар қорыққанда ашкөз болыңыз." Нарықтағы көңіл-күйді түсініп, шамадан тыс ашкөздік байқалғанда абай болыңыз, себебі бұл нарықтың қызып кеткенін көрсетуі мүмкін.
Пайданы кезең-кезеңімен алыңыз. Пайда алуда біртіндеп тәсілді қолданып, өз позицияңыздың бір бөлігін сатуды қарастырыңыз. Бұл стратегия кейбір табысты бекітуге мүмкіндік береді және әрі қарай өсу мүмкіндігіне қатысуыңызды сақтайды, осылайша пайда алумен қатар инвестицияда қалу арасында тепе-теңдік орнатады.

Тұрақты пайда алу, пайыздық пайда алу және индикаторлар бойынша жылжымалы пайда алу сияқты тереңірек түсініктер мен стратегиялар туралы көбірек білгіңіз келсе, осы ақпараттық мақаланы қараңыз: Take Profit стратегиялары.

Әрбір стратегия табысты бекіту уақыты мен тәсіліне қатысты өзіндік көзқарасты ұсынады, трейдерлерге жан-жақты құралдар жиынтығын береді. Сала сарапшыларының тәжірибесіне сүйене отырып және акция индекстерін бақылау мен нарықтағы көңіл-күйді қадағалау сияқты практикалық кеңестерді енгізе отырып, бұл нұсқаулық трейдерлерге акциялар саудасының күрделі әлемінде сенімді әрекет етуге мүмкіндік береді.

Пайдаларды алудың мінсіз сәтін іздемеңіз

Тәжірибелі трейдер ретінде менің басты кеңесім қарапайым: пайда алудың мінсіз сәтін іздемеңіз – ондай сәт жоқ. Жылдар бойы мен көп қателіктердің кіру кезінде емес, шығу кезінде жасалатынын түсіндім. Егер сіз пайда алудың қалай және не үшін жүзеге асатыны туралы нақты жоспарыңызсыз позиция ашсаңыз, нарық бұл шешімді сіз үшін өзі қабылдайды – әдетте ең қолайсыз уақытта.

Іс жүзінде мен икемді тәсілді ұнатамын. Мен көбіне пайдасының бір бөлігін ертерек бекітіп, эмоциялық қысымды азайтып, капиталды қорғаймын, ал қалған бөлігін әрі қарай өсу мүмкіндігінен пайда көру үшін ашық қалдырамын. Нарықтар кейде қатаң мақсаттарға қарағанда сабырлылықты көбірек марапаттайды. Сонымен қатар, мен ешқашан тек бағаға ғана қарамаймын. Жалпы нарық жағдайы, сектордың күші және акцияның күшті қозғалыстардан кейінгі мінез-құлқы да соншалықты маңызды. Ралли тым оңай немесе шамадан тыс эйфориялы болып көріне бастағанда, бұл әдетте ашкөз болуға себеп емес, ескерту белгісі болады.

Менің негізгі кеңесім – пайданы алу үдеріс ретінде қарастыру, оны бір реттік шешім деп қабылдамау. Пайданы кезең-кезеңімен алу, тәртіпті сақтау және өзгеріп жатқан жағдайларға бейімделу – акцияны дәл ең жоғары бағамен сатуға тырысудан әлдеқайда тиімді. Ұзақ мерзімде табысты трейдерлер – шыңды дәл табатындар емес, керісінше, табысын қорғайтын және капиталын тұрақты түрде көбейтетіндер.

Қорытынды

Акцияларда табысты болудың басты құпиясы – нақты стратегияларды ұстану. Мысалы, 20-25% ереже арқылы пайдаңызды қорғап, сегіз апталық ұстау мерзімімен қысқа мерзімді құбылмалылықтан қорғана аласыз. Trailing stop қолданып, пайданы автоматты түрде бекітуге болады, ал іргелі талдау компанияның болашағын нақты бағалауға көмектеседі. Ең маңыздысы – эмоцияға ерік бермей, жоспарыңызға адал болу. Шешімді әрекет пен жүйелі тәсіл мол табыстың кепілі екенін ұмытпаңыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Акциялардан пайда алудың кезең-кезеңімен тәсілін қалай қолдануға болады?

Кезең-кезеңімен пайда алу – бұл өз позицияңыздың белгілі бір бөлігін сату арқылы кейбір пайданы алдын ала бекіту және қалған бөлігін әрі қарай нарықтағы өсуге қалдыру тәсілі. Бұл әдіс тұрақты табысты қамтамасыз етеді және инвестициядан толықтай шықпай, мүмкіндіктерге қатысуға мүмкіндік береді.

Нарық конъюнктурасы пайда алу стратегиясын таңдауға қалай әсер етеді?

Нарық конъюнктурасы әртүрлі пайда алу стратегияларының тиімділігіне тікелей әсер етеді. Жалпы нарықтың бағыты тұрақсыз немесе құбылмалы болса, қатаң мақсат қою немесе трейлинг-стоп әдісі тиімді болуы мүмкін. Ал нарық тұрақты және өсу жағдайында негізгі талдауға сүйеніп, ұзақ мерзімді ұстау стратегиясын қолданған жөн.

Пайда алу үшін қор индексін бақылаудың маңызы неде?

Қор индексін бақылау нарықтағы жалпы үрдістерді түсінуге көмектеседі. Бұл жеке акциялардан пайда алу немесе сатуды уақытында жүзеге асыруға мүмкіндік береді, себебі индекстердің жағдайы нарықтың кең ауқымды қозғалысын көрсетеді.

Эмоцияларға ерік бермеу үшін қандай тәсілдер пайдалы?

Эмоцияларға ерік бермеу үшін нақты сауда жоспарын құрып, тәртіпті сақтау, пайда алуды үдеріс ретінде қабылдау және алдын ала белгіленген стратегияны орындау ұсынылады. Сонымен қатар, нарықтағы жалпы көңіл-күйді бақылап, шамадан тыс ашкөздікке немесе үрейге жол бермеу маңызды.

Мақала ұнады ма?

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Упендра Госвами - толық уақытты цифрлық мазмұнды жасаушы, маркетолог және белсенді инвестор. Автор ретінде ол онлайн сауда, блокчейн, криптовалюта және биржалық сауда туралы жазғанды ұнатады.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Пайда алу

Take-Profit тапсырысы – нарық белгіленген пайда деңгейіне жеткенде брокерге позицияны жабуға нұсқау беретін сауда тапсырысының түрі.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Негізгі талдау

Іргелі талдау – экономикалық және қаржылық факторларды зерттеу арқылы бағалы қағаздың ішкі мәнін анықтауға тырысатын инвесторлар қолданатын әдіс немесе құрал. Ол экономиканың жағдайы мен салалық жағдайлар сияқты макроэкономикалық факторларды қарастырады.

Үздік 5 брокер