Cheat Sheet иллюстрациясы

Қор нарығының неге циклдермен қозғалатынын ойлап көрдіңіз бе? Немесе инвесторлардың жиі иррационалды және эмоциялы әрекет ететінін ойладыңыз ба? Егер солай болса, сіз жалғыз емессіз. Көптеген зерттеушілер мен сарапшылар нарықтағы ауытқулар мен инвесторлардың мінез-құлқының психологиясын түсіндіруге тырысты.

Мұны істеудің ең танымал және пайдалы құралдарының бірі - Wall Street Cheat Sheet.

Эмоционалды инвестициялаудың сипаттамасы

Эмоционалды инвестициялау — бұл фактілерге емес, сезімдерге негізделген инвестициялық шешімдер қабылдау үрдісі. Көптеген трейдерлер мойындайтындай, эмоциялар шешімдерді бұлдыратып, қате уақытта сатып алу немесе сату әрекеттеріне әкелуі мүмкін, бұл шығындарға немесе мүмкіндіктерді жіберіп алуға әкеледі. Эмоциялар сондай-ақ нарық жаңалықтары мен оқиғаларына шамадан тыс реакция жасауға мәжбүрлейді, бұл құбылмалылық пен белгісіздік тудырады. Эмоционалды инвестициялауға жеке көзқарастар, топтық ойлау, ашкөздік, қорқыныш, оптимизм және пессимизм сияқты көптеген факторлар әсер етеді.

Cheat Sheet эмоционалды инвестициялаудың нарық циклдарына және инвесторлардың мінез-құлқына қалай әсер ететінін түсінуге көмектеседі. Бұл эмоциялардың статикалық емес, динамикалық және циклдік екенін көрсетеді. Олар нарық жағдайлары өзгерген сайын өзгеріп отырады, бұл баға қозғалыстарын күшейтетін немесе әлсірететін кері байланыс циклдарын жасайды. Cheat Sheet эмоциялардың біркелкі емес, әртүрлі және кейде қайшылықты екенін де көрсетеді. Әртүрлі инвесторлар бір уақытта әртүрлі эмоцияларға ие болуы мүмкін, бұл нарықтың алшақтығы мен жақындасуын тудырады.

Wall Street Cheat Sheet құрылымы

Cheat Sheet нарықты талдаудағы екі негізгі тұжырымдамаға негізделген: тренд және көңіл-күй. Тренд – бұл нарықтың немесе активтің уақыт өте келе жалпы бағыты. Ол жоғары (бұқа), төмен (аю), немесе бүйірлік (бейтарап) болуы мүмкін. Көңіл-күй – бұл инвесторлардың нарыққа немесе активке деген ұжымдық көзқарасы. Көңіл-күй оң (оптимистік), теріс (пессимистік), немесе аралас (белгісіз) болуы мүмкін.

Cheat Sheet нарық циклінде трендтер мен көңіл-күйдің қалай өзара әрекеттесетінін және бір-біріне қалай әсер ететінін көрсетеді. Сондай-ақ, тренд пен көңіл-күйдің инвесторлардың мінез-құлқы мен шешім қабылдауына қалай әсер ететінін көрсетеді. Мысалы, тренд жоғары бағытта және көңіл-күй оң болғанда, инвесторлар көбірек сатып алып, бағаларды жоғары көтеруге бейім болады. Тренд төмен бағытта және көңіл-күй теріс болғанда, инвесторлар көбірек сатуға және бағаларды төмендетуге бейім болады.

Cheat Sheet сондай-ақ трендтер мен көңіл-күйдің уақыт өте келе әртүрлі факторларға байланысты қалай өзгеретінін көрсетеді. Бұл факторларға ұсыныс пен сұраныс, жаңалықтар мен оқиғалар, техникалық талдау және негізгі талдау сияқты нәрселер кіруі мүмкін. Бұл факторлар трендтің кері өзгеруіне немесе көңіл-күйдің ауысуына себеп болатын триггерлер немесе катализаторлар жасай алады. Мысалы, ұсыныс сұраныстан асып кеткенде, бағалар төмендеп, аюлы трендтің кері өзгеруін тудыруы мүмкін. Немесе, жаңалықтар немесе оқиғалар оң үміттерді тудырғанда, көңіл-күй көтеріліп, бұқалы көңіл-күйдің ауысуын тудыруы мүмкін.

Ең жақсы қор брокерлері

1

9.4/10

Толық құжаттама

Минималды депозит:

$1

Шолу

Revolut – 2015 жылдан бері инвесторларға АҚШ биржаларында жарияланған бағалы металдар, криптовалюталар және акциялармен сауда жасау үшін шоттармен қамтамасыз ететін британдық финтех компаниясы. Брокер өз клиенттеріне еуропалық қор биржаларында акциялар мен ETF-терге инвестициялау мүмкіндігін ұсынады. Ұйымдар мен жеке клиенттер үшін компания валюталарды ағымдағы банкаралық бағам бойынша айырбастау мүмкіндігімен мультивалюталық шот ұсынады. Revolut Қаржы қызметтері органы (ҚҚА) қадағалайды.

Артықшылықтар/Кемшіліктер

•Клиенттер биржалық саудадан басқа криптовалюталар мен бағалы металдармен сауда жасай алады.

•Брокер комиссиясыз сауда жоспарларын ұсынады.

•Сатып алынатын акциялардың ең аз саны – 0,00000001.

•Ең төменгі депозит талаптары жоқ.

•Әлеуметтік сауда қол жетімді, бұл қор нарығына жаңадан келгендерге табысты трейдерлердің саудасын көшіруге мүмкіндік береді.

•Қолдау қызметімен чат арқылы байланыс тәулік бойы мобильді қосымшада қолжетімді.

•Сауда шотын ашу және жүргізу үшін комиссия алынбайды.

•Биржа саудасы қазіргі уақытта тек Ұлыбритания тұрғындары үшін қолжетімді.

•Бағалы металдар мен криптовалюталардағы операциялар қадағалау органдарымен реттелмейді.

•Компания өзінің инвестициялық портфелін сенімгерлік басқаруды ұсынбайды.

Толық құжаттама

2

9.2/10

Толық құжаттама

Минималды депозит:

$0

Шолу

Fidelity Investments - 1946 жылы бизнесмен және заңгер Эдвард Кросби Джонсон II негізін қалаған АҚШ-тың ірі қаржы қызметтері компаниясы. Фирма қызметтердің кең ауқымын ұсынады, соның ішінде бағалы қағаздармен сауда жасау, өзара қорларға, ETF-терге, облигацияларға және тұрақты кіріс аннуитеттеріне қол жеткізу, сондай-ақ инвестициялық кеңес беру және активтерді басқару. Fidelity көптеген салалық марапаттарға ие болды және үнемі Investor‘s Business Daily, Kiplinger, Barron‘s және StockBrokers.com сияқты басылымдар арқылы онлайн брокерлік секторда көшбасшы ретінде танылды.
Fidelity Investments АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SEC) және Қаржылық индустрияны реттеу органы (FINRA) арқылы реттеледі. Клиент активтерін Бағалы қағаздар инвесторларын қорғау корпорациясы (SIPC) қорғайды.

Артықшылықтар/Кемшіліктер

•Белсенді инвесторларға арналған меншікті Fidelity Trader+ платформасы нақты уақыттағы деректерді, кеңейтілген диаграммаларды және веб, жұмыс үстелі және мобильді құрылғыларда теңшелетін макеттерді ұсынады.

•Акциялар мен ETF сауда-саттықтары бойынша брокерлік комиссиялар алынбайды.

•Басқарылатын активтерге негізделген 0,5% жылдық кеңес беру ақысы бар жеке инвестициялық жоспарлау.

•Бағалы қағаздың бір бөлігін сатып алу арқылы аз мөлшерде инвестициялауға мүмкіндік беретін бөлшек акциялар.

•SIPC қамту және қосымша сақтандыру арқылы клиентті қорғаудың жоғары деңгейі.

•3000-нан астам инвестициялық қорлар мен ETFs, соның ішінде Fidelity -тің жеке нөлдік комиссиялық қорлары.

•Локализация жоқ, өйткені платформа мен қолдау тек ағылшын тілінде қолжетімді.

•Белсенді бонустық бағдарламалар немесе жолдама марапаттары жоқ.

•Маржа саудасы кемінде $2,000 шоттағы теңгеріммен ғана қолжетімді.

•Толық мүмкіндіктері бар демо тіркелгі жоқ.

Толық құжаттама

Cheat Sheet әртүрлі кезеңдері

Жалпы айтқанда, Cheat Sheet нарық циклінің төрт негізгі кезеңін көрсетеді: жинақтау, бағалау, тарату және төмендету. Әрбір кезең инвесторлардың сенімі мен белсенділігінің әртүрлі деңгейіне сәйкес келеді. Әр кезеңді және осы кезеңдердің әрқайсысын қозғауға көмектесетін сәйкес эмоцияларды жақынырақ қарастырайық.

Wall Street Cheat Sheet

Cheat Sheet әрбір нарық циклінің кезеңін инвесторлардың әрбір нақты кезеңде бастан кешіретін басым эмоциясына негізделген бірнеше кезеңге бөледі. Төменде осы инвесторлық кезеңдер қысқаша сипатталған.

• Сенімсіздік. Бұл жинақтау кезеңінің бірінші сатысы. Бұл жерде бағалар ұзаққа созылған төмендеуден кейін көтеріле бастайды. Көптеген инвесторлар жаңа трендке әлі де күмәнмен қарайды, себебі олар бұрынғы шығындардан зардап шеккен. Бұл инвесторлар көтерілу уақытша деп ойлайды және жақында кері қайтады деп санайды

• Үміт. Бұл жинақтау кезеңінің екінші сатысы, мұнда бағалар өсе береді және алдыңғы шыңдарды бұзады. Кейбір инвесторлар жаңа трендке үміттеніп, қызығушылық таныта бастайды. Яғни, олар қалпына келу және өсу белгілерін көреді. Олар мүмкін жағдайлар жақсарып келе жатқан шығар деп ойлайды

• Оптимизм. Бұл бағаның тез көтерілуімен сипатталатын белгілеу кезеңінің бірінші сатысы. Көптеген инвесторлар жаңа трендке қатысты оптимистік және сенімді болады, өйткені олар күшті импульс пен өнімділікті көреді. Олар жағдайдың жақсы жүріп жатқанын ойлайды

• Сенім. Бұл белгілеу кезеңінің екінші сатысы, мұнда бағалар күрт өскеннен кейін тұрақталады. Көптеген инвесторлар жаңа трендке берік сенеді, өйткені олар мықты қолдау мен тұрақтылықты көреді. Олар жағдайдың жақсы бола беретінін ойлайды

• Қуаныш. Бұл белгілеу кезеңінің үшінші сатысы, мұнда бағалар консолидациядан шығып, жоғары қозғалысын жалғастырады. Кейбір инвесторлар жаңа трендке қуанып, толқып, үлкен пайда мен мүмкіндіктерді көріп, бәрі жақсы болып жатыр деп ойлайды

• Эйфория. Бұл бағаны белгілеу кезеңінің төртінші және соңғы кезеңі, мұнда бағалар ең жоғары деңгейге жетіп, өте жоғары бағаланады. Кейбір инвесторлар жаңа трендке байланысты эйфория мен қуаныш сезінеді, өйткені олар күшті табыстар мен әлеуетті көреді. Олар бәрі мінсіз деп ойлайды және ештеңе дұрыс болмайды деп санайды

• Бейқамдық. Бұл тарату кезеңінің бірінші сатысы, мұнда бағалар ең жоғары деңгейіне жеткеннен кейін төмендей бастайды. Көптеген инвесторлар әлі де бейқам және жаңа трендке қанағаттанған, себебі олар көп ақша тапты және одан да көп табыс табуды күтеді. Олар құлдырау уақытша деп ойлайды және жақында қалпына келеді деп сенеді

• Мазасыздық. Бұл тарату кезеңінің екінші сатысы, мұнда бағалар төмендеуді жалғастырып, алдыңғы төмен деңгейлерден асып түседі. Кейбір инвесторлар жаңа трендке байланысты мазасызданып, жүйкелері жұқара бастайды, өйткені олар әлсіздік пен құлдырау белгілерін көреді. Олар жағдайдың нашарлап бара жатқанын ойлайды

• Бас тарту. Бұл тарату кезеңінің үшінші сатысы, мұнда бағалар тез төмендейді. Көптеген инвесторлар бас тарту күйінде және жаңа трендті қабылдаудан бас тартады, өйткені олар көп ақша мен үміт жоғалтқан. Олар жағдайдың соншалықты жаман емес екенін және жақын арада жақсаратынын ойлайды.

• Паника. Бұл төмендеу кезеңінің бірінші сатысы, мұнда бағалар қатты төмендейді. Көптеген инвесторлар жаңа трендке байланысты үрей мен қорқыныш сезінеді, себебі олар үлкен шығындар мен тәуекелдерді көреді. Олар жағдайдың нашар екенін және шығу керек деп ойлайды

• Ашу. Бұл - бағаның күрт төмендеуінен кейін тұрақтанатын маркдаун кезеңінің екінші сатысы. Кейбір инвесторлар жаңа трендке қатысты ашу мен реніш сезінеді, өйткені олар бұрынғы күтулер мен уәделердің алданғанын сезінеді. Олар жағдайдың әділетсіз екенін және біреудің кінәлі екенін ойлайды

• Депрессия. Бұл бағаның бірігу кезеңінен шығып, төмендеу қозғалысын қайта бастаған маркдаун фазасының үшінші кезеңі. Көптеген инвесторлар жаңа трендке байланысты депрессия мен үмітсіздік сезінеді, себебі олар бәрін жоғалтып, болашағы жоқ деп санайды. Олар жағдайдың үмітсіз екенін және ештеңе көмектеспейтінін ойлайды

• Сенімсіздік. Бұл бағаның төмендеу кезеңінің төртінші және соңғы сатысы, мұнда бағалар ең төменгі деңгейге жетіп, өте төмен бағаланады. Бірнеше инвесторлар жаңа трендке сенімсіздік пен шок сезінеді, өйткені олар толық кері бұрылу мен құлдырауды көрді. Олар бәрі мүмкін емес деп ойлайды және ештеңе мағына бермейді

Сауда-саттықты жақсарту үшін Wall Street Cheat Sheet қолдану

Саудагер Cheat Sheet-ті нарықтың көңіл-күйін бағалау және сауда шешімдерін ағымдағы үрдіске сәйкестендіру үшін пайдалана алады.

Мысалы, сенімсіздік кезеңінде, көптеген трейдерлер жаңа трендке күмәнмен қарап, пессимистік көзқараста болғанда, трейдер жинақтау және серпіліс белгілерін іздеп, ерте кіріп, әлеуетті өсу мүмкіндігін пайдалана алады.

Үміт кезеңінде, трейдерлер нарыққа үміттеніп, қызығушылық таныта бастағанда, трейдер өз позициясын күшейтіп, импульсті пайдалана алады. Ал оптимизм кезеңінде, трейдерлер нарыққа деген сенімділігі мен оптимизмі артқанда, трейдер баға қозғалысы мен индикаторларды айырмашылықтар мен шаршау белгілерін байқау үшін бақылауы мүмкін.

Ақырында, эйфория кезеңінде, трейдерлер нарыққа тым қатты қызығып, ашкөздікке бой алдырғанда, трейдер пайдасын ала бастайды және өз позициясын азайтады. Балама ретінде, трейдерлер өз позицияларын кері өзгертіп, трендтің кері бұрылуын болжай алады. Wall Street Cheat Sheet қолдану арқылы трейдер эмоционалдық бейімділіктерден аулақ болып, неғұрлым рационалды және табысты сауда жасай алады.

Қорытынды

Cheat Sheet — трейдерлерге инвесторлардың мінез-құлқы мен нарық циклдерін түсінуге көмектесетін қуатты құрал. Ол сондай-ақ нарық циклының ағымдағы фазасы мен кезеңін, сондай-ақ қазіргі циклді басқаратын негізгі эмоцияны анықтауға көмектеседі. Бұл трейдерлерге эмоцияға берілмей, сезімдерге емес, фактілерге негізделген ұтымды шешімдер қабылдауға көмектеседі. Cheat Sheet қолдану арқылы трейдерлер өз қателіктерінен сабақ алып, өз көрсеткіштерін жақсартып, мақсатты сауда мақсаттарына қол жеткізе алады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Мақала ұнады ма?

Пікіріңіз үшін рахмет!

Не жақсартуға болады?

жіберу

Қатысты мақалалар

Қытай әлемді Gold-қамтамасыз етілген валютаға жақындатуда

Джонатан Мэверик

1 апта бұрын

Бейресми валюта дегеніміз не?

Олег Ткаченко

6 күн бұрын

$5,000-ды ақылмен инвестициялау жолдары - Ақылды идеялар

Ринат Гисматуллин

6 күн бұрын

Токенделген жылжымайтын мүлікке қалай инвестиция салуға болады: Толық нұсқаулық

Максим Нечипоренко

6 күн бұрын

Trustee және брокер: Қаржылық кеңесшіні қалай дұрыс таңдау керек

Иван Андриенко

6 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Томас Веттерман

Автор

Томас Веттерманн тәжірибелі жазушы және Traders Union веб-сайтының авторы. Соңғы 30 жыл ішінде ол финтех, Форекс саудасы, криптовалюталар, мета ғаламдар, блокчейн, NFT және т.б.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Әлеуметтік сауда

Әлеуметтік сауда - бұл жеке трейдерлерге тәжірибелі және табысты трейдерлердің сауда стратегияларын байқауға және қайталауға мүмкіндік беретін онлайн сауда түрі. Ол әлеуметтік желілер мен қаржылық сауда элементтерін біріктіреді, бұл трейдерлерге сауда платформаларында бір-бірінің сауда-саттықтарын қосуға, бөлісуге және бақылауға мүмкіндік береді.

SIPC

SIPC — банкроттыққа ұшыраған брокерлік фирмалардың клиенттерін қорғау үшін Конгресс актісімен құрылған коммерциялық емес корпорация.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Брокер

Брокер – қаржы нарығында сауда-саттықты жүзеге асыру кезінде делдал қызметін атқаратын заңды немесе жеке тұлға. Жеке инвесторлар брокерсіз сауда жасай алмайды, өйткені биржаларда тек брокерлер ғана сауда жасай алады.