SBI Securities가 32억 달러 규모의 Jio Platforms 기업공개(IPO)에서 주식을 청약하려는 투자자에게 대출을 제공한다. 인도 IPO에서 보기 드문 자금 조달 방식이다. 이번 제안은 인도에서 가장 주목받는 증시 데뷔 중 하나를 앞두고 고객 유치 경쟁이 치열해지고 있음을 보여준다.
하이라이트
- SBI, IPO 청약액의 최대 60% 자금 지원
- Jio IPO, 첫날 청약률 약 3배 기록
- 증권사들, 수백만 개 신규 거래 계좌 유입 예상
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블룸버그 에 따르면 SBI Securities는 모회사인 State Bank of India를 통해 자금 조달을 주선하며, 적격 IPO 청약액의 최대 60%를 지원한다. 투자자는 500,000~1 million 루피 규모의 청약에 대해 대출을 신청할 수 있으며, 배정된 주식이 담보로 제공된다.
SBI 자금 조달로 IPO 참여 경로 확대
이번 대출 방식은 자격을 갖춘 투자자가 보유 현금만으로는 청약하기 어려운 규모의 주식에 청약할 수 있도록 한다. 다만 차입 비용과 상환 의무가 발생해 상장 후 Jio의 주가 흐름에 따라 투자 결과가 더 크게 달라질 수 있다. 다른 증권사들도 고객에게 유사한 금융 상품을 제안했지만, 구체적인 조건은 공개되지 않았다.
Jio의 공모는 10월 21일 시작해 10월 23일 마감된다. 회사는 주당 1,065~1,119루피에 최대 270 million 주를 매각해 약 302 billion 루피를 조달할 계획이다. 공모가가 희망 범위 상단으로 정해지면 기업가치는 10.3 trillion 루피에 이를 수 있다.
강한 수요에 증권사 간 경쟁 심화
청약이 시작된 뒤 투자 수요 가 상당했다. BSE 자료에 따르면 공모 물량은 2시간 만에 모두 청약됐으며, 첫날 마감 기준 청약 규모는 배정 주식 수의 약 3배에 달했다. 기관투자자는 배정 물량의 9배를 청약했고, 고액 자산가 투자자는 이들에게 배정된 물량의 1.55배를 신청했다.
개인투자자 참여는 상대적으로 더뎌 배정 주식의 약 67%에 그쳤다. 증권사들은 간소화된 청약 절차와 사전 등록을 통해 격차를 좁히려 하고 있다. HDFC Sky, Groww, Zerodha는 사전 예약 서비스를 도입해 청약 기간이 시작되기 전에 고객이 신청을 준비할 수 있도록 했다.
Angel One 은 다른 전략을 택해 증권 계좌가 없는 Reliance Group 직원과 그 가족에게 연락하고 있다. 억만장자 Mukesh Ambani가 지배하는 광범위한 기업집단 내 잠재적 신규 투자자를 겨냥한 것이다.
Jio 상장, 고객 유치 판도 바꿀 가능성
증권사들은 이번 IPO를 통해 10월 한 달 동안 인도 증권시장에 최대 5 million명의 신규 투자자가 유입될 것으로 예상한다. 이에 따라 이번 공모는 Jio의 증시 데뷔 이후에도 거래를 이어갈 고객을 확보할 중요한 기회가 될 전망이다.
이번 규모는 2022년 인도생명보험공사(Life Insurance Corporation of India)의 상장을 떠올리게 한다. 당시 방대한 보험 계약자 기반을 바탕으로 증권 계좌 개설이 늘었다. SBI Securities와 경쟁사들에게 IPO 수수료를 넘어서는 사업 기회가 열려 있다. 장기적인 수익은 Jio를 둘러싼 관심이 가라앉은 뒤에도 새로 계좌를 개설한 투자자들이 계속 거래할지에 달려 있다.
앞서 기관투자자 청약이 260억 달러를 넘어서며 BlackRock도 Jio IPO에 가세 했다고 보도했다.
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