Apple, 중국 메모리 조달 검토로 DRAM 비용 압박 완화 모색

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Apple, 중국 메모리 조달 검토로 DRAM 비용 압박 완화 모색 — Apple, DRAM 비용 돌파구

AI 투자 확대에 따른 DRAM 가격 급등이 Apple의 부품 조달 전략에 변화를 일으키고 있다. Apple이 중국 메모리 업체 ChangXin Memory Technologies, CXMT로부터 칩을 사들이는 방안을 검토하면서 U.S. 의회 반발과 한국 반도체 업계 파장 가능성도 함께 커지고 있다.

하이라이트

Apple은 급등한 DRAM 비용 부담 완화를 위해 U.S. 국방부 블랙리스트의 중국 CXMT 메모리 칩 구매 승인 방안을 트럼프 행정부에 타진 중이다.
Apple은 4월 25일 MacBook과 iPad 가격을 20% 인상했으며, 시가총액이 하루 만에 2,630억달러 감소하는 등 메모리 가격 상승이 실적에 영향 미쳤다.
Apple의 CXMT 도입 시도는 DRAM 시장 경쟁 심화와 함께 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 업계에 중장기적 가격 압박 요인으로 작용할 전망이다.

중국산 메모리 조달 승인 타진

Financial Times 보도에 따르면 Apple은 U.S. 국방부 블랙리스트에 오른 중국 메모리 반도체 기업 CXMT의 칩 구매 승인을 트럼프 행정부에 요청하고 있다.

이 사안에 정통한 6명을 인용한 보도에 따르면 Apple은 약 한 달 전 U.S. 상무부에 처음 접촉했으며, 이후 백악관을 포함한 행정부 관계자들과 워싱턴 정가 인사들을 상대로 로비를 벌이고 있다. 현행 규정상 Apple의 CXMT 또는 YMTC 칩 구매가 직접 금지되지는 않지만, 두 회사 모두 중국 인민해방군과의 연계 의혹을 이유로 U.S. 국방부 목록에 올라 있어 U.S. 기업에는 상당한 평판 리스크가 따른다.

Apple이 이례적으로 중국산 메모리 도입을 검토하는 배경에는 급등한 메모리 가격이 있다. 보도에 따르면 Apple은 25일 MacBook과 iPad 가격을 20% 인상했고, 그 이유로 "지속 가능하지 않은 메모리 가격"을 들었다. 가격 인상 발표 뒤 Apple 시가총액은 하루 만에 2,630억달러 줄었으며, 새 공급처 확보는 메모리 가격 급등에 따른 비용 부담을 일부 덜어줄 수 있는 카드로 거론된다.

한국 반도체 업계에 미칠 중장기 영향

중국을 제외한 글로벌 메모리 시장은 사실상 Samsung Electronics, SK hynix, Micron 3사가 장악하고 있으며, Apple도 그동안 iPhone, iPad, MacBook용 DRAM을 이들로부터 조달해 왔다.

하지만 지난 3년 동안 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자 확대로 고대역폭메모리 수요가 급증하면서 일반 전자기기에 쓰이는 DRAM 공급도 빠듯해지고 있다. 2023년 공급 과잉으로 급락했던 DRAM 가격은 AI 붐을 타고 빠르게 반등했다.

CXMT는 단순한 저가 공급업체가 아니라 중국 정부가 육성하는 메모리 분야 국가대표 기업으로 평가된다. 보도에 따르면 U.S. 상무부는 지난해 CXMT를 거래제한 명단인 Entity List에 추가하는 방안을 검토했지만, 백악관은 중국과의 무역 및 희토류 협상을 이유로 이를 보류했다.

정치권 변수도 남아 있다. Apple은 2022년에도 중국 판매용 iPhone에 YMTC 메모리 칩 사용을 검토했다가 공화당의 강한 비판을 받았다. 당시 미 상원 정보특위 공화당 간사였던 Marco Rubio는 Financial Times에 Apple이 "불장난을 하고 있다"고 말한 바 있다. 이번에도 트럼프 행정부가 사실상 CXMT 거래를 용인할 경우, 중국 기술기업 견제에 적극적인 U.S. 의회의 반발이 재연될 가능성이 있다.

실제로 Apple 공급망에 변화가 생기면 한국 반도체 산업에도 영향이 예상된다. Apple 같은 대형 고객이 비용 절감을 위해 CXMT를 공급망에 편입하기 시작하면, 범용 DRAM 시장의 가격 경쟁은 중장기적으로 한층 치열해질 수 있다.

Apple의 MacBook·iPad 가격 인상 여파로 국내 Apple 공급망 부품주가 동반 약세를 보였다는 점을 우리 매체가 앞서 전했습니다. 당시 시장은 Apple이 가격 인상 배경으로 메모리 칩 비용 부담을 언급한 데 주목하며, 향후 메모리 수요 둔화 가능성과 이에 따른 투자심리 위축을 우려했습니다.

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