금속의 놀라운 회복세로 목요일 은 가격이 급등하며 사상 최고치를 다시 시험했습니다. 10월 하반기에 사상 최고치인 $54.45를 기록한 후 큰 폭의 조정을 겪은 은은 11월 상반기에 하락분을 모두 회복했습니다. 유럽 장중에는 2% 추가 상승하여 $54.40을 기록, 7일 연속 상승하며 올해 중반 이후 가장 강력한 강세 흐름을 이어갔습니다.
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- 은은 2% 상승한 $54.40을 기록하며 7일 연속 상승세를 이어갔습니다.
- 인공지능 관련 산업 수요와 연준의 금리 인하 기대감이 은의 분기 중반 모멘텀을 강화했습니다.
- 트레이더들은 은이 돌파 구간에 가까워지면서 연준 관계자의 발언이 달러에 미칠 영향을 주시하고 있습니다.
지속적인 랠리로 은의 월간 누계 상승률은 12%까지 올라 같은 기간 금의 6% 상승률을 훨씬 앞질렀습니다. 주간 누계 수익률도 6% 내외를 기록해 기술적으로 과매수 상태임에도 불구하고 강한 매수세가 지속되고 있음을 보여주고 있습니다. 4시간 RSI는 이번 주 초부터 기준치인 70을 상회하고 있지만 가격 움직임은 계속 상승하고 있어 소진보다는 강력한 모멘텀을 시사하고 있습니다.
은 가격 역학 (2025년 6월 - 11월). 출처: 트레이딩뷰
은 가격 회복의 일부는 인공지능 인프라 확장과 관련된 산업 수요에 대한 낙관론이 뒷받침하고 있습니다. AI 관련 데이터센터와 전력 시스템에 대한 투자가 증가하면서 전자제품과 재생에너지 기술에 사용되는 금속에 대한 심리가 개선되어 은이 주요 수혜주로 부상했습니다. 이러한 펀더멘털 배경은 최근 정부 셧다운으로 지연된 미국 거시지표가 경기 둔화를 반영할 것이라는 기대감으로 상승 모멘텀을 더했습니다.
데이터 약세 기대감이 커지면서 12월 금리 인하에 대한 실버 트레이더 포지션
트레이더들은 데이터 약세가 12월 연방준비제도 금리 인하에 대한 근거를 강화해 비수익 귀금속을 더욱 지지할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 인플레이션 하락과 성장 둔화로 연준이 보다 완화적인 스탠스를 취할 것이라는 투자자들의 기대감으로 12월 금리 인하 가능성이 이번 주 들어 꾸준히 상승하고 있는 것으로 나타났습니다.
그러나 연준 관계자들은 정책 방향에 대해 여전히 의견이 분분합니다. 스티븐 미란 연준 총재는 최근 주택 인플레이션 완화를 광범위한 물가 압력이 완화되고 있다는 신호로 언급하며 현재 통화정책이 너무 긴축적이라고 주장했습니다. 반면, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 수요일에 인플레이션이 목표치인 2%로 회복된다는 명확한 증거가 나올 때까지 금리를 안정적으로 유지하는 것을 선호한다고 말했습니다. 또한 보스틱 총재는 내년 초에 총재직에서 물러나겠다고 발표해 정책 논쟁에 더욱 관심이 쏠리고 있습니다.
트레이더는 닐 카쉬카리, 알베르토 무살렘, 베스 해맥 등 연준 관계자의 향후 발언을 면밀히 모니터링할 것입니다. 매파적인 어조가 나오면 미국 달러가 강세를 보이고 일시적으로 은 가격에 부담을 줄 수 있습니다. 하지만 기술적, 펀더멘털적 배경은 여전히 지지적이며, 54.40달러를 상회하는 종가가 지속된다면 이번 분기 귀금속 중 은의 주도권을 확고히 하며 고점 돌파를 확인할 수 있을 것입니다.
금일 은은 1% 이상 상승한 51.80달러를 기록하며 5일 연속 상승세를 이어갔습니다. 이는 미국 노동지표 약세로 12월 금리 인하 가능성을 67%로 높인 트레이더들의 움직임에 따른 것입니다.
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