Wat is forex hefboomwerking? Definitie en gebruik
Forex hefboomwerking is een concept dat te maken heeft met het gebruik van geleend geld of schuld om het rendement van beleggingen voor de handelaar kunstmatig te vergroten. Om de koopkracht op de Forex markt te vermenigvuldigen, gebruiken handelaren hefboomwerking als beleggingsstrategie. Aan de andere kant gebruiken organisaties hefboomwerking in plaats van kapitaal te verzamelen door aandelen uit te geven om hun activa te financieren en in hun bedrijfsactiviteiten te investeren om de aandeelhouderswaarde te verbeteren.
Als je aandelen wilt kopen, maar geen aanzienlijk aandelenkapitaal hebt, zal het je veel tijd kosten om een fulltime inkomen te verdienen. Dat is waar hefboomwerking om de hoek komt kijken, die je kunt gebruiken om gemakkelijk winst te maken. Dit artikel bespreekt wat hefboomwerking in Forex is en hoe u het kunt gebruiken om uw Forex handelsrendement in de kortst mogelijke tijd te verbeteren.
Deze tekst werd vertaald met behulp van OpenAI's GPT4-model en is nog niet gecontroleerd door onze redacteur. U kunt het originele artikel in het Engels hier vinden.
Stuur ons een bericht als u onnauwkeurigheden ontdekt of ideeën hebt om de vertaling te verbeteren.
BerichtUw bericht is verzonden.
Bedankt voor uw hulp bij het verbeteren van de kwaliteit van onze artikelen.
ОК
Wat is hefboomwerking?
Hefboomwerking is een van de meest kritieke concepten die Forextraders moeten begrijpen. Volgens de definitie van hefboomwerking is het een concept waarbij geleend kapitaal wordt gebruikt dat een handelaar verwerft om zijn investering te vergemakkelijken. Het resultaat is dat het potentiële rendement van de handelaar wordt vergroot, wat anders lang kan duren. Handelen met een hefboom stelt zowel professionele als particuliere handelaren in staat om hun kleine initiële stortingen te gebruiken om toegang te krijgen tot grote posities.
Als u bijvoorbeeld Forex trading met een hefboom wilt uitvoeren, dan moet u geld lenen van uw effectenmakelaar om uw koopkracht te vergroten terwijl u orders plaatst. Zodra u uw handel sluit en een aanzienlijk winstbedrag verdient, wordt het geleende geld teruggegeven aan uw makelarij. U kunt ook aansprakelijk zijn voor het verlies als uw transactie niet succesvol was. Bovendien is het ook belangrijk om een fractioneel bedrag van je transactie neer te leggen als een storting (margin) om je positie met een hefboom te behouden.
Voordelen en nadelen van hefboomwerking
👍 Voordelen
👎 Nadelen
• Kan hoge verliezen veroorzaken
• Hefboomwerking wordt beschouwd als een constante verplichting
Gebruik van hefboomwerking in de Forex handel
De eerste stap om de hefboom van Forex te gebruiken is om de makelaardij te kiezen die alles biedt volgens uw unieke behoeften. FxPro kan een goed voorbeeld zijn en u kunt hefboomwerking gebruiken in de Forex handel op dit online handelsplatform door de onderstaande informatie te volgen.
Hoe werkt de hefboom van FxPro?
De hefboom op FxPro werkt op dezelfde manier als het algemene Forex hefboommodel. Hier is alle informatie met betrekking tot het uitvoeringsbeleid van dit platform.
FxPro Hefboom
FxPro maximaal aangeboden hefboom
FxPro maximaal aangeboden hefboom
Zodra je een hefboom van FxPro hebt aangeschaft, staat het platform je ook toe om deze op elk gewenst moment te wijzigen. U kunt dit bereiken door de onderstaande stappen te volgen.
-
1
Log in op uw FxPro account en klik op de "Mijn Account" opties.
-
2
Klik nu op het "Potlood" icoon, dat je rechts naast je rekeningnummer kunt zien.
-
3
Hier wordt een menu geopend met meerdere opties en u moet de optie "Verander hefboom" vinden zoals in de afbeelding hieronder:
FxPro Hefboom per Rekeningtype
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat u eerst al uw open posities moet sluiten als u uw hefboom wilt wijzigen. Bovendien kan de maximale hefboom die de online broker aanbiedt ook variëren, afhankelijk van de regels en voorschriften van uw regio.
Voorbeeld 1 van Forex met hefboomeffect: Winst
Zoals gezegd kun je winst maken door leverage te gebruiken en het volgende voorbeeld legt dit in detail uit.
Laten we aannemen dat handelaar X en handelaar Y geïnteresseerd zijn in Forex trading en beiden 10.000 US dollar als startkapitaal hebben. De online broker die ze gebruiken vereist een storting van ten minste 1 procent marge. Ze bestuderen de markt en analyseren dat het USD/JPY valutapaar winstgevend zal zijn en ze short gaan tegen 120.
Handelaar X koopt de hefboom van de effectenmakelaar met een verhouding van 50:1. Dit betekent dat zijn/haar positiegrootte 50:1 zal zijn. Dit betekent dat zijn/haar positiegrootte 50.000 US dollar zal zijn omdat:
50 x 10.000 US dollar = 500.000 US dollar
Aan de andere kant gaat Handelaar Y voor de hefboom met slechts een 5:1 ratio. Dus zijn/haar positiegrootte zal zijn:
5 x 10.000 US dollar = 50.000 US dollar
Eén pip voor één standaard lot is ongeveer = 8,30 US dollar. Daarom weerspiegelt één pipbeweging ongeveer 41,50 US dollar voor vijf standaard lots. Tot slot stijgt de pip naar 121 in het voordeel van beide handelaren. Beide handelaren winnen dus 100 pips, maar de resultaten voor beiden zijn dramatisch verschillend.
Handelaar X, met hefboomwerking, verdient een winst van 4.150 US dollar, wat gelijk staat aan 41,5 procent van zijn initiële kapitaal van 10.000 US dollar. Aan de andere kant verdient handelaar Y een winst van 415 US dollar, wat slechts 4,15 procent van zijn startkapitaal is.
Voorbeeld 2 van beleggen met een hefboom: Verlies
Deze keer hebben zowel handelaar X als handelaar Y een startkapitaal van 5.000 US dollar. Deze keer gaat handelaar X voor de hefboom met een 25:1 ratio en handelaar Y plant ook voor de hefboom met slechts een 2,5:1 ratio.
Handelaar X voert een transactie in van 25 US dollar voor elke 1 US dollar beschikbaar in zijn/haar account, wat betekent:
25 x 5.000 US dollar = 125.000 US dollar
De positiegrootte van handelaar Y is:
2,5 x 5.000 US dollar = 12500 US dollar
Deze keer is de markt niet in het voordeel van de handelaren en beide handelaren verliezen 100 pips. Het verlies van handelaar X is dus:
100 x 25 x 1 = 2500 US dollar (50 procent van het initiële kapitaal)
Aan de andere kant zal het verlies van handelaar Y vanwege zijn/haar 5:1 ratio zijn:
100 x 2,5 x 1 = 250 US dollar (5 procent van het initiële kapitaal)
Wat is Forex Specifieke Hefboom?
De belangrijkste reden waarom een hefboom enigszins specifiek is voor Forex trading is de lage volatiliteit van de belangrijkste valutaparen in vergelijking met de rest. De lage volatiliteit bij Forex trading komt door de extra voorzichtige aard van handelaren. Bovendien, als je van plan bent om forex trading uit te voeren zonder leverage, dan zul je slechts een winst maken ergens tussen de 0,3 tot 0,5 procent van je initiële kapitaal per maand. Dit is niet alleen te laag om van te leven, maar je zult ook niet in staat zijn om zowel je korte als lange termijn financiële en investeringsdoelen te bereiken.
Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat als je in valuta handelt zonder hefboom, dat je dan ook een laag risico hebt verbonden aan je orders. Hoe hoger de hefboom, hoe meer risico. Maar het betekent zeker niet dat je geen hefboom kunt gebruiken bij andere soorten trading. Dit zijn de markten waar je kunt kiezen voor handelen met een hefboom.
Aandelen en derivaten
Elk financieel instrument waarvan de waarde, kenmerken en prestaties afhankelijk zijn van dezelfde eigenschappen van de onderliggende waarde, zoals een index, valuta, grondstof, aandeel, enzovoort, staat bekend als een derivaat. Met andere woorden, elk financieel instrument is een derivaat dat afhankelijk is van de relatieve waarde/absolute waardeverandering van de onderliggende waarde.
Als de prijs van de onderliggende waarde aanzienlijk beweegt, kunnen de derivaten de hefboomwerking enorm vergroten. Voor een zeer klein bedrag (of zelfs niets) kun je grote posities in derivaten beheersen. Het startkapitaal dat je nodig hebt om grote posities in te nemen in derivaten is meestal erg laag in vergelijking met het startkapitaal dat je nodig hebt om grote posities in te nemen op de aandelenmarkt. Het is dus veilig om te zeggen dat het handelen met derivaten in sommige opzichten vergelijkbaar is met het kopen van aandelen met marge.
Hefboomwerking in de aandelenmarkt
De meeste effectenmakelaars staan beleggers toe om met een hefboom te handelen door tot 50 procent van de waarde van uw positie te lenen. Maar het verschilt ook van broker tot broker, omdat je ook te maken kunt krijgen met wat strengere eisen. De maximale hefboom bij forex trading kan erg hoog zijn. Doorgaans bieden brokers een hefboom van meer dan 100:1.
Typische hefboomgrootte
De typische hefboomgrootte hangt voornamelijk af van de risicobeheerregels en -voorschriften van de makelaar die gelden voor een bepaald land. Het is belangrijk om deze regels te begrijpen om de Forex leverage handel naadloos uit te voeren. De typische bedragen voor leverage zijn:
-
50:1 - Voor elke 1 dollar/valuta-eenheid die beschikbaar is in je account, kun je een handel van 50 dollar/valuta-eenheid uitvoeren.
-
100:1 - Voor elke 1 dollar/valuta-eenheid die beschikbaar is in je account, kun je een transactie uitvoeren van 100 dollar/valuta-eenheid.
-
200:1 - Voor elke 1 dollar/valuta-eenheid beschikbaar in uw account, kunt u een transactie uitvoeren van 200 dollar/valuta-eenheid.
-
400:1 - Voor elke 1 dollar/valuta-eenheid beschikbaar in uw account, kunt u een transactie uitvoeren van 400 dollar/valuta-eenheid.
Forex hefboomwerking in de VS
Hier is de lijst met belangrijke bepalingen voor Amerikaanse handelaren met betrekking tot Forex leverage trading.
Hier is de lijst met de belangrijkste bepalingen voor Amerikaanse handelaren met betrekking tot Forex leverage trading.
-
De leverage beschikbaar voor handelaren is beperkt tot een 50:1 ratio of 2 procent van de nominale transactiewaarde op de belangrijkste valuta's om de ongeschoolde beleggers van ongekende risico's te weerhouden.
-
De hefboom die beschikbaar is voor handelaren is beperkt tot 20:1 of 5 procent van de nominale transactiewaarde op alle kleine valuta.
-
De volledige optiepremie is vereist voor de lange forex opties als zekerheid.
-
De ontvangen optiepremie en het nominale transactiebedrag zijn vereist voor de korte forex opties als zekerheid.
Forex hefboom in Europa
Volgens de wijziging van maart 2018 door de Europese Unie worden de volgende regels toegepast op retail forex.
-
De maximaal mogelijke hefboom zal 30:1 zijn die zal worden toegepast op alle belangrijke valuta.
-
De hefboom die beschikbaar is voor handelaren is beperkt tot 20:1 die zal worden toegepast op alle minder belangrijke valuta's.
-
Geen enkele broker kan individuele aandelen aanbieden met een hefboom van meer dan 5:1.
-
De maximale hefboom op cryptocurrencies is 2:1.
-
Alle makelaars moeten bescherming bieden tegen een negatief saldo, wat betekent dat geen enkele handelaar meer geld kan verliezen dan hij heeft gestort.
Offshore Brokers Hefboom
De hefboom die offshore en ongereguleerde brokers aanbieden is veel hoger dan de limiet die in de VS is toegestaan. In het streven naar hogere rendementen, kun je deze hogere hefboom verwerven, maar tegelijkertijd riskeer je je fondsen. De verhouding van de hefboom van offshore brokers varieert van bedrijf tot bedrijf. Je kunt zelfs een Forex hefboom van 1:1000 krijgen van brokers zoals Trader's Way.
Forex hefboomwerking in uw account
U kunt op elk moment een hefboom van uw makelaardij verkrijgen door naar uw rekeninginstellingen te gaan. Bovendien kun je dat ook veranderen, maar daarvoor moeten al je open posities gesloten zijn. Als je met FxPro werkt, moet je inloggen op je account en klikken op het potloodpictogram dat recht voor je rekeningnummer staat. Van daaruit heb je toegang tot je hefboominstellingen.
Hoe bepaal je je margeniveau?
Je kunt elke willekeurige rekenmachine gebruiken om je margeniveau te bepalen, zoals de XM-calculator. Daarvoor heb je de volgende informatie nodig.
Met de margecalculator kun je de marge berekenen die je nodig hebt om posities te openen en vast te houden. Je moet je valutapaar selecteren, de basisvaluta van je account, de hefboom en de grootte van de positie in lots. De calculator berekent de margin op de volgende manier.
Formule voor marge
Marge = (transactiegrootte) / (wisselkoers van de basisvaluta van uw account) x (hefboom)
Voorbeeld
-
Hefboom = 100
-
Volume in (standaard) lots = 3 (300.000 eenheden)
-
Valutapaar = EUR/USD
-
Wisselkoers = 1,435 (EUR/USD)
-
Basisvaluta van de rekening = USD
Marge = (300.000) / 100 x 1,435 = 2090,59
De vereiste marge is dus 2090,59 US dollar.
Waarom handelen met hefboomwerking riskant is
De Forex markt wordt beschouwd als zeer volatiel en u moet uw posities voortdurend in de gaten houden. Door een hefboom te gebruiken, kunt u binnen enkele seconden grote bedragen winnen of verliezen. Dit is het grootste risico van handelen met een hefboom.
De punten die je verliest of wint hangen volledig af van de volatiliteit van de markt, en het kan alleen maar in beide richtingen gaan. Daarom is het belangrijk om je posities goed in de gaten te houden als je met een hefboom handelt. Bovendien is het ook belangrijk om risicobeheertechnieken en -tools te gebruiken om het bijbehorende risico te minimaliseren.
Forex makelaars voor handelen met hefboom
Zoals eerder vermeld, is de eerste en belangrijkste stap het kiezen van de online makelaar voor het uitvoeren van Forex trading met hefboom. Het is ook waar dat de markt gevuld is met talloze opties. Daarom hebben we zorgvuldig de drie beste Forex brokers gekozen voor het handelen met hefboom.
FxPro
FxPro is een van de meest betrouwbare online brokers die de beste Forex handelservaring bieden. Het is gereguleerd door gerenommeerde autoriteiten en biedt educatieve programma's die u kunt gebruiken om uw trading te verbeteren.
Gereguleerd door: FCA, CySEC, SCB, FSCA
Platformen: MT4, MT5, FxPro Edge, cTrader
Hefboomwerking: 1:30 tot 1:200
Minimale storting: 100 US Dollars
Demo rekening: Beschikbaar
Aantal basisvaluta's: 8
XM
XM is nog een geweldige online brokerage voor Forex trading die ook geweldige hefboomopties biedt. Het wordt beschouwd als een betrouwbaar online handelsplatform met een laag risico dat het openen van een rekening en lage opnamekosten biedt.
Gereguleerd door: CySEC, ASIC, IFSC
Platformen: MT4, MT5, XM WebTrader
Hefboom: 1:30 tot 1:888
Minimale storting: 5 US Dollars
Demo rekening: Beschikbaar
Aantal basisvaluta's: 11
AvaTrade
AvaTrade is een gerenommeerde forexmakelaar die door veel financiële autoriteiten is geregistreerd. Het biedt fatsoenlijke hefboomopties samen met geweldige onderzoekstools en gratis stortings- en opnameopties.
Gereguleerd door: ASIC, JFSA, FSCA, Bank of Ireland
Platformen: MT4, AvatradeGo
Hefboom: 1:30 tot 1:400
Minimale storting: 100 US Dollars
Demo rekening: Beschikbaar
Aantal basisvaluta's: 5
Samenvatting
Het primaire risico van Forex trading met een hefboom is de mogelijkheid om een aanzienlijk bedrag te verliezen. In sommige gevallen kun je zelfs meer verliezen dan wat je in eerste instantie op je account hebt gestort. Sommige brokers bieden je een negatieve balansbeschermingsoptie, maar het is van cruciaal belang om risicobeheertechnieken en -tools te gebruiken. We hopen dat deze gids al uw vragen over hefboomwerking en hoe het uw Forex-handelservaring beïnvloedt, zal beantwoorden.
FAQ
Wat betekent een hefboom van 100:1?
Een hefboom van 100:1 betekent dat je een transactie kunt uitvoeren die tot 100 US dollar waard is voor elke dollar die je op je handelsrekening hebt staan.
Verhoogt een hefboom mijn winst?
Ja, een hefboom kan je alleen helpen om je winst aanzienlijk te verhogen als de prijsbeweging in jouw voordeel is. Anders kan het ook resulteren in een groot verlies.
Is het mogelijk om te beginnen met Forex trading met 10 US dollar?
Het eenduidige antwoord is ja. Je kunt beginnen met Forex trading met 10 US dollar, maar het hangt af van het minimum stortingsbeleid van je handelsplatform dat van broker tot broker verschilt.
Wat betekent het om een hefboom van 5x te hebben?
Veel mensen denken dat 5x leverage betekent dat hun positie vijf keer zo groot is geworden. Maar het feit is dat een hefboom van 5x alleen betekent dat je als handelaar een positiegrootte tot 5x kunt definiëren.
Woordenlijst voor beginnende handelaars
-
1
Hefboom
Forex leverage is een hulpmiddel waarmee handelaren grotere posities kunnen controleren met een relatief klein kapitaal, waarbij potentiële winsten en verliezen worden vergroot op basis van de gekozen leverage ratio.
-
2
Valuta
Cross currency verwijst naar een valutapaar of transactie waarbij de Amerikaanse dollar (USD) niet betrokken is. Op de valutamarkt worden de meeste valutaparen genoteerd tegen de Amerikaanse dollar, zoals EUR/USD of USD/JPY. Deze staan bekend als belangrijke valutaparen.
-
3
Makelaar
Een broker is een rechtspersoon of individu die optreedt als tussenpersoon bij het uitvoeren van transacties op de financiële markten. Particuliere beleggers kunnen niet handelen zonder een makelaar, omdat alleen makelaars transacties kunnen uitvoeren op de beurzen.
-
4
Forex Handel
Forex trading, kort voor deviezenhandel, is de praktijk van het kopen en verkopen van valuta op de wereldwijde valutamarkt met als doel te profiteren van schommelingen in de wisselkoersen. Handelaren speculeren erop of een valuta in waarde zal stijgen of dalen ten opzichte van een andere valuta en nemen op basis daarvan handelsbeslissingen.
-
5
Handel
Handelen is het kopen en verkopen van financiële activa zoals aandelen, valuta of grondstoffen met de bedoeling te profiteren van prijsschommelingen op de markt. Handelaren maken gebruik van verschillende strategieën, analysetechnieken en risicobeheerpraktijken om weloverwogen beslissingen te nemen en hun kansen op succes op de financiële markten te optimaliseren.
Gerelateerde Artikelen
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Chinmay Soni is een financieel analist met meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van aandelen, Forex, derivaten en andere activa. Als oprichter van een onderzoeksbureau en actief onderzoeker bestudeert hij verschillende bedrijfstakken en gebieden, waarbij hij inzichten opdoet op basis van statistische gegevens. Hij is ook een docent op het gebied van financiën en technologie.
Als auteur voor Traders Union geeft hij zijn diepgaande analytische inzichten over verschillende onderwerpen, waarbij hij rekening houdt met verschillende aspecten.