Najlepsze akcje srebra do kupienia teraz

Czym są akcje i inwestycje w srebro?

Akcje i inwestycje w srebro polegają na kupowaniu udziałów w spółkach zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem i produkcją srebra. Takie podejście umożliwia inwestorom wejście na rynek srebra bez fizycznego posiadania tego metalu szlachetnego. Istnieją różne sposoby inwestowania w akcje srebra, w tym zakup pojedynczych akcji, inwestowanie w fundusze giełdowe (ETF) lub wybór funduszy inwestycyjnych skoncentrowanych na akcjach srebra.

Srebro jest powszechnie uznawane za magazyn wartości i zabezpieczenie przed niepewnością gospodarczą i inflacją. Jego wartość ma tendencję do wzrostu w okresach rosnących kosztów utrzymania, co czyni je cennym narzędziem ochrony przed inflacją. Ponadto srebro wykazuje ujemną korelację z akcjami i innymi instrumentami finansowymi, co czyni je inwestycją dywersyfikującą.

Oprócz swojej roli w portfelach finansowych, srebro jest często uważane za aktywo kryzysowe, utrzymujące swoją wartość w czasach niestabilności finansowej i geopolitycznej. Ta cecha dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność dla inwestorów poszukujących stabilności i zachowania bogactwa w niepewnych warunkach.

Najlepsze akcje srebra, w które warto zainwestować

Metal Focus

Tabela przedstawia przekonujące argumenty za inwestowaniem w srebro ze względu na stały wzrost popytu w różnych sektorach. Popyt przemysłowy, zwłaszcza w elektronice i fotowoltaice, stale rośnie. Ponadto zauważalny jest trend wzrostowy w zakresie fizycznych inwestycji netto, odzwierciedlający rosnące zainteresowanie srebrem jako aktywem materialnym. Czynniki te, w połączeniu z pozytywną trajektorią całkowitego popytu, sugerują potencjalne możliwości inwestycyjne dla inwestorów i traderów.

W dniu 8 listopada 2023 r. raport Oxford Economics, renomowanej londyńskiej firmy doradztwa gospodarczego, rzucił światło na dynamiczny krajobraz globalnego popytu na srebro. Badanie zatytułowane "Fabrication Demand Drivers for Silver in the Industrial, Jewelry, and Silverware Sectors Through 2033", zlecone przez Silver Institute, zapewnia wgląd w znaczące sektory napędzające roczne zużycie srebra.

W 2022 r. sektory przemysłowy, jubilerski i wyrobów ze srebra wyłoniły się jako siły napędowe, stanowiąc łącznie prawie trzy czwarte globalnego popytu na srebro. Kontrastuje to z solidnymi 27 procentami przypisywanymi popytowi inwestycyjnemu.

Patrząc w przyszłość, raport przewiduje 46-procentowy wzrost zapotrzebowania na srebro w przemyśle, a biżuteria i wyroby ze srebra również wzrosną o 34 i 30 procent.

Według raportu, łączna produkcja firm wytwarzających rzeczy ze srebra ma wzrosnąć o 42 procent, czyli dwukrotnie szybciej niż w ciągu ostatnich dziesięciu lat (od 2014 do 2023 roku). Raport mówi również o rosnącym zapotrzebowaniu na srebro w stopach lutowniczych, które stanowiły 9 procent światowego popytu w 2022 roku.

Opierając się na pozytywnych prognozach dotyczących zwiększonego popytu na srebro, eksperci wyróżnili poniżej najlepsze akcje srebra jako obiecujące możliwości inwestycyjne

Mordor Intelligence

Pan American Silver (NYSE: PAAS)

Inwestowanie w Pan American Silver (PAAS) wydaje się mądrym posunięciem z kilku kluczowych powodów. Ta kanadyjska spółka wydobywcza, specjalizująca się w eksploracji srebra, od 13 lat konsekwentnie wypłaca dywidendy, wykazując zaangażowanie w odwdzięczanie się inwestorom. Obecnie stopa dywidendy wynosi 2,65%, co jest dobrym znakiem dla potencjalnych zwrotów.

Eksperci są pozytywnie nastawieni do PAAS, podając 12-miesięczną prognozę ceny akcji na poziomie 22 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o prawie 50,89%. Ogólnie rzecz biorąc, spółka jest uważana za "kupuj", co wskazuje na zaufanie do jej przyszłych wyników.

To, co wyróżnia PAAS, to znaczne rezerwy srebra i wysiłki na rzecz zwiększenia produkcji srebra. Spółka zainwestowała 14 mln USD w projekt La Colorada Skarn, co pokazuje, że poważnie myśli o eksploracji i postępie ekonomicznym. Trwające prace nad szybem wentylacyjnym w La Colorada to duża inwestycja, która ma poprawić warunki w kopalni do połowy 2024 roku.

PAAS robi również postępy w zakresie odpowiedzialnego i zrównoważonego wydobycia, na przykład współpracując z przedstawicielami rdzennej ludności Xinka w Gwatemali. Dzięki niedawnemu przejęciu Yamana Gold, PAAS zamierza zwiększyć produkcję zarówno srebra, jak i złota.

Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM)

Jako najwyższej klasy firma zajmująca się streamingiem metali szlachetnych, WPM zapewnia firmom wydobywczym kapitał z góry, pomagając im uniknąć korzystania z rynków kapitałowych i zwiększając zwroty z projektów. Jest to korzystne dla akcjonariuszy dzięki wysokim marżom operacyjnym, konkurencyjnej dywidendzie i potencjalnemu wzrostowi dzięki inteligentnym przejęciom.

Globalny zasięg firmy Wheaton jest widoczny w pomyślnym zakończeniu projektu rozbudowy Salobo III w Brazylii, co świadczy o zwiększonej niezawodności i dobrych wynikach. Strategiczne umowy dotyczące nabycia istniejących strumieni opłat licencyjnych w projektach takich jak Ivanhoe Mines' Platreef i BMC Minerals' Kudz Ze Kayah podkreślają ich podejście zorientowane na wzrost.

Pod względem finansowym WPM radzi sobie dobrze, a ostatni raport za trzeci kwartał wykazał skorygowany zysk na akcję przekraczający szacunki i wzrost o 29% rok do roku. Zdolność do generowania przychodów bez ponoszenia kosztów odsetkowych w okresie inwestycyjnym, w połączeniu z zaangażowaniem w zasady ESG, sprawia, że Wheaton Precious Metals jest atrakcyjną inwestycją.

First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)

Działająca w Meksyku i Stanach Zjednoczonych kanadyjska spółka nadzoruje cztery wydajne kopalnie, w tym San Dimas Silver/Gold Mine, Santa Elena Silver/Gold Mine, La Encantada Silver Mine i Jerritt Canyon Gold Mine.

Przy obecnej cenie akcji wynoszącej 5,47 USD rynek sugeruje niedowartościowanie, co czyni ją atrakcyjną perspektywą dla inwestorów poszukujących potencjalnego wzrostu. Pomimo tymczasowego zawieszenia działalności i nieznacznie zmniejszonej produkcji w niektórych kopalniach, spółka odnotowała zachęcającą średnią zrealizowaną cenę w wysokości 22,41 USD za uncję AgEq w 3. kwartale 2023 r., co oznacza wzrost o 14% w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r.

Zyski operacyjne kopalni First Majestic znacznie wzrosły do 13,0 mln USD, co stanowi znaczący skok w porównaniu z 3,3 mln USD w 3. kwartale 2022 roku.

Chociaż za kwartał odnotowano stratę netto, głównie z powodu kosztów restrukturyzacji, skorygowany zysk netto, z wyłączeniem pozycji niepieniężnych lub jednorazowych, przedstawiał bardziej korzystny obraz. Dzięki solidnemu saldu środków pieniężnych w wysokości 257,3 mln USD na dzień 30 września 2023 r., w tym 138,3 mln USD w gotówce i jej ekwiwalentach, First Majestic jest dobrze przygotowany do przyszłego wzrostu. Niedawne utworzenie zakładu menniczego i plany sprzedaży 700 000 uncji srebra w 2024 r. dodatkowo podkreślają zaangażowanie firmy w poszerzanie strumieni przychodów.

Americas Gold and Silver Corporation (NYSE: USAS)

Spółka, posiadająca liczne aktywa w Ameryce Północnej, zarządza kopalnią Relief Canyon w Nevadzie, operacjami Cosalá w Sinaloa w Meksyku oraz kompleksem Galena w Idaho w USA. Niedawna deklaracja komercyjnej produkcji w Relief Canyon i strategiczne pozycjonowanie jej działalności wydobywczej podkreślają potencjał wzrostu.

W trzecim kwartale 2023 r., pomimo wyzwań makroekonomicznych, spółka odnotowała przychody w wysokości 18,3 mln USD, odzwierciedlając wyższą produkcję srebra i ceny z kompleksu Galena. Strata netto w wysokości 10,5 mln USD, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim, wynikała głównie ze zmniejszenia straty netto przypisywanej rozpoznaniu utraty wartości w poprzednim okresie. Przy skonsolidowanej produkcji na poziomie około 1,0 mln uncji ekwiwalentu srebra, Americas Gold and Silver Corporation wykazuje odporność operacyjną.

Ciągły rozwój w Górnej Strefie San Rafael i Strefie 120, w połączeniu z rozmowami na temat finansowania przedpłaty koncentratu dla projektu EC120 w zakładach Cosalá, sygnalizuje zaangażowanie w przyszły wzrost. Pomimo wyzwań w trzecim kwartale 2023 r., prognozy produkcji srebra na 2023 r. pozostają stabilne, a oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu skonsolidowanej produkcji ekwiwalentu srebra w 2024 r. wskazują na pozytywne perspektywy.

Hecla Mining Company (NYSE: HL)

Dzięki ponad 130-letniej historii operacyjnej Hecla konsekwentnie dostarcza wartość swoim akcjonariuszom, pokazując swoją odporność i doświadczenie w branży.

Solidne wyniki finansowe spółki są widoczne w jej wynikach za 3. kwartał 2023 r., z raportowaną skorygowaną stratą na akcję w wysokości jednego centa, przewyższającą konsensus Zacks szacowany na dwa centy. Przychody Hecli wzrosły o 25% rok do roku, osiągając około 182 mln USD, dzięki wyższym zrealizowanym cenom złota, srebra, ołowiu i cynku. Działania poszukiwawcze i wstępne, szczególnie w kluczowych lokalizacjach, takich jak Greens Creek, Keno Hill, Casa Berardi i Aurora, podkreślają zaangażowanie Hecla w przyszły rozwój.

Pod względem finansowym Hecla znajduje się w solidnej sytuacji, kończąc III kwartał 2023 r. ze 100,7 mln USD w gotówce. Średnia roczna prognoza ceny dla Hecla Mining wynosi 6,20 USD, co oznacza znaczny potencjalny wzrost o 47,43% w stosunku do obecnego kursu akcji. Jednak w przypadku zwyżki cena może wzrosnąć nawet do 9 USD.

Hecla Mining Company jest jednym z największych producentów srebra w Stanach Zjednoczonych, z działającymi kopalniami w strategicznych lokalizacjach i nieruchomościami poszukiwawczymi w światowej klasy okręgach górniczych.

Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM)

Inwestowanie w Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) stanowi atrakcyjną okazję w sektorze wydobycia metali szlachetnych, o czym świadczą dobre wyniki spółki w 3. kwartale 2023 roku. Zysk netto osiągnął imponujący poziom 27,5 mln USD lub 0,09 USD na akcję, wykazując znaczny wzrost w porównaniu z 2. kwartałem 2023 r. Siłę finansową Fortuny podkreśla skorygowany zysk netto i EBITDA na poziomie odpowiednio 29,6 mln USD i 104,6 mln USD.

Sukces operacyjny znajduje odzwierciedlenie w produkcji srebra na poziomie 1 680 751 uncji, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem. Integracja kopalni Séguéla i przejęcie Chesser Resources Limited wraz z jej projektem Diamba Sud pokazują zaangażowanie Fortuny we wzrost i rozwój.

Patrząc w przyszłość, średnia prognoza ceny akcji na 2024 r. wynosi 6,56 USD, co oznacza znaczny wzrost o 79,72% w porównaniu z obecną ceną 3,65 USD. Zdywersyfikowany portfel Fortuny, zaangażowanie w zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za środowisko i zaangażowanie społeczne dodatkowo zwiększają jej atrakcyjność inwestycyjną.

Endeavour Silver Corp (NYSE: EXK)

Inwestycja w Endeavour Silver Corp (NYSE: EXK) stanowi obiecującą okazję w sektorze wydobycia metali szlachetnych. Spółka, specjalizująca się w wydobyciu srebra i złota, wyróżnia się podwójnymi perspektywami krótko- i długoterminowego wzrostu, wspieranymi przez stabilną platformę produkcyjną. Ostatnie aktualizacje finansowe i operacyjne Endeavour podkreślają jej odporność i strategiczną wizję.

Kluczowy projekt rozwojowy, trzecia kopalnia w Meksyku, jest na dobrej drodze, zapewniając finansowanie i planując rozpoczęcie produkcji do końca 2024 roku. Projekt ten, który ma być największą kopalnią Endeavour, ma potencjał podwojenia rocznej produkcji, znacząco przyczyniając się do przyszłego sukcesu spółki.

Pod względem finansowym Endeavour Silver Corp może pochwalić się kapitalizacją rynkową w wysokości 402,16 mln USD, przy solidnych przychodach w wysokości 236,95 mln USD i zysku netto w wysokości 11,04 mln USD. Wyniki za III kw. 2023 r. wskazują, że spółka dostosowuje się do swoich rocznych wytycznych, produkując 1 148 735 uncji srebra i 9 089 uncji złota. Postęp prac budowlanych w ramach projektu Terronera, zbliżający się do 40%, dodatkowo podkreśla zaangażowanie Endeavour w rozwój.

Co wpłynie na akcje spółek wydobywających srebro w perspektywie średnioterminowej?

Eksperci przeanalizowali różnorodne czynniki wpływające na akcje spółek wydobywczych srebra w perspektywie średnioterminowej, od wyzwań kosztowych i globalnego ryzyka biznesowego po wpływ innowacyjnego finansowania i wszechstronność srebra w różnych branżach, dostarczając cennych spostrzeżeń dla traderów na tym dynamicznym rynku w poniższej tabeli.

Najlepsi maklerzy giełdowi

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

From $100

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego współpracująca z traderami z ponad 140 krajów. Broker ma kilka oddziałów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. Na przykład eToro (Europa) jest licencjonowany przez cypryjski organ regulacyjny CySEC(109/10), a eToro (Wielka Brytania) jest licencjonowany przez brytyjski organ regulacyjny FCA(583263). Broker posiada również przedstawicielstwo w Australii i USA.

Zalety/Wady

•Wysoki poziom wiarygodności zapewniany przez licencje szanowanych organów regulacyjnych i udział w funduszach kompensacyjnych.

•Szeroki wybór aktywów notowanych na giełdach w Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Azji.

•Możliwość połączenia aktywnego handlu z handlem społecznościowym i pasywnym inwestowaniem.

•Handel wieloma akcjami bez opłat.

•Dostęp do gotowych zdywersyfikowanych portfeli aktywów o różnych poziomach ryzyka.

•Zapewnienie dźwigni finansowej, materiałów edukacyjnych na temat różnych rynków i przyjaznych dla użytkownika platform transakcyjnych, które można uruchomić na dowolnym urządzeniu.

•Zerowe opłaty za zarządzanie portfelem, deponowanie środków i prowadzenie rachunku.

•Wysoki minimalny depozyt dla użytkowników z wielu krajów.

•Brak czatu na żywo na stronie internetowej w celu szybkiego połączenia z obsługą klienta.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Revolut to brytyjska firma z branży fintech, która od 2015 r. zapewnia inwestorom rachunki do handlu metalami szlachetnymi, kryptowalutami i akcjami notowanymi na giełdach w USA. Broker oferuje swoim klientom dostęp do inwestowania w akcje i fundusze ETF na europejskich giełdach. Dla organizacji i klientów prywatnych firma oferuje konto wielowalutowe z możliwością wymiany walut po aktualnym międzybankowym kursie wymiany. Revolut jest nadzorowany przez Financial Services Authority (FSA).

Zalety/Wady

•Oprócz transakcji giełdowych klienci mogą handlować kryptowalutami i metalami szlachetnymi.

•Broker oferuje plany handlowe bez prowizji.

•Minimalna liczba akcji do kupienia wynosi 0,00000001.

•Nie ma minimalnych wymagań dotyczących depozytu.

•Dostępny jest handel społecznościowy, który pozwala nowicjuszom na giełdzie kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów.

•Komunikacja z obsługą klienta za pośrednictwem czatu jest dostępna w aplikacji mobilnej 24 godziny na dobę.

•Za otwarcie i prowadzenie rachunku handlowego nie są pobierane żadne opłaty.

•Handel akcjami jest obecnie dostępny tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.

•Operacje na metalach szlachetnych i kryptowalutach nie są regulowane przez organy nadzoru.

•Firma nie oferuje powierniczego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Jak wybrać akcje srebra do zakupu?

Wybór odpowiednich akcji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia potencjalnych zysków. Eksperci wymienili etapy, które należy wziąć pod uwagę przed wyborem akcji srebra.

Korzyści i ryzyko związane z inwestowaniem w spółki wydobywające srebro

Eksperci omówili poniżej korzyści i zagrożenia związane z inwestowaniem w spółki wydobywające srebro.

Korzyści

Dywersyfikacja portfela
Akcje spółek wydobywających srebro przyczyniają się do dywersyfikacji portfela, zmniejszając ogólne ryzyko. Ich niska korelacja z szerszym rynkiem akcji sprawia, że są one cennym dodatkiem, zapewniającym inny profil ryzyka w porównaniu z tradycyjnymi akcjami.

Wyższa płynność
W porównaniu do fizycznego srebra, inwestowanie w akcje spółek wydobywczych srebra oferuje wyższą płynność. Inwestorzy mogą łatwiej kupować i sprzedawać akcje, zapewniając elastyczność w zarządzaniu swoimi pozycjami inwestycyjnymi.

Ochrona przed inflacją
Podobnie jak złoto, srebro jest postrzegane jako zabezpieczenie przed inflacją. Inwestowanie w spółki wydobywające srebro zapewnia inwestorom ochronę przed erozją siły nabywczej, która może wynikać z presji inflacyjnej.

Ryzyko

Zmienność cen
Ceny srebra znane są z nieprzewidywalnych wahań. Globalne warunki gospodarcze, spekulacje rynkowe i wydarzenia geopolityczne mogą powodować gwałtowne wahania, wprowadzając zmienność i ryzyko dla inwestorów.

Ryzyko operacyjne
Działalność wydobywcza wiąże się z różnymi rodzajami ryzyka, w tym wypadkami, sporami pracowniczymi i klęskami żywiołowymi. Te wyzwania operacyjne mogą zakłócić produkcję spółki i wpłynąć na jej wyniki finansowe.

Ryzyko związane z poszukiwaniami i produkcją
Spółki wydobywcze borykają się z niepewnością związaną z sukcesem poszukiwań, wydajnością produkcji i rozwojem nowych projektów wydobywczych. Opóźnienia lub niepowodzenia w tych obszarach mogą mieć wpływ na potencjał wzrostu spółki.

Ryzyko regulacyjne i środowiskowe
Branża wydobywcza podlega różnym regulacjom, a ewoluująca polityka środowiskowa może mieć wpływ na działalność wydobywczą. Przestrzeganie zmieniających się standardów stanowi wyzwanie dla firm wydobywczych.

Akcje srebra a srebrne fundusze ETF: Co wybrać?