Najlepsze dywidendowe fundusze ETF do inwestowania

Dywidendowe fundusze ETF do długoterminowego inwestowania

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) wyróżnia się jako unikalny fundusz skoncentrowany na dochodzie o znacznych aktywach wynoszących ponad 31 miliardów dolarów na grudzień 2023 roku. JEPI stosuje podwójną strategię, aby zapewnić inwestorom stały miesięczny dochód. Po pierwsze, inwestuje w portfel akcji amerykańskich spółek o dużej kapitalizacji o niskiej zmienności, znanych z niezawodnych wypłat dywidend. Po drugie, fundusz aktywnie angażuje się w sprzedaż covered calls na indeks S&P 500, generując dochód z premii, jednocześnie ograniczając potencjalny wzrost w przypadku znacznych wzrostów na rynku.

Eksperci podkreślili poniżej kilka kluczowych powodów, dla których warto zainwestować w JEPI w 2024 r.

10 największych udziałów tego funduszu ETF wymieniono poniżej w tabeli

Analiza regionalna/sektorowa

Wybicie z kanału trendu spadkowego

Wykres pokazuje wybicie z kanału trendu spadkowego ustanowionego w czerwcu 2022 roku. Cena pewnie przekroczyła górną linię kanału, sygnalizując potencjalne przejście od niedźwiedziego do zwyżkowego impetu. Co więcej, utrzymanie ceny powyżej zarówno 50-dniowej, jak i 200-dniowej EMA wskazuje na potencjał trwałego wzrostu.

ETF iShares Preferred & Income Securities (PFF)

Fundusz iShares Preferred & Income Securities ETF (PFF) oferuje unikalne podejście inwestycyjne w 2024 r., łącząc aspekty akcji i obligacji. Jako akcje uprzywilejowane, PFF zapewnia stabilny strumień dochodów podobny do tradycyjnych obligacji korporacyjnych, ale wiąże się z pewnym ryzykiem, brakiem ochrony przed niewypłacalnością i utrzymywaniem pozycji drugorzędnej w przypadku likwidacji.

Atrakcyjność PFF polega na priorytetowym traktowaniu dywidend w stosunku do akcji zwykłych, zapewniając inwestorom stały dochód. Należy jednak pamiętać o zwiększonym ryzyku bez ochrony przed niewypłacalnością. W przypadku likwidacji, posiadacze akcji uprzywilejowanych, w tym inwestorzy PFF, plasują się za właścicielami akcji zwykłych, podkreślając nieodłączne ryzyko, ale także potencjał zwiększonego dochodu.

Ponieważ akcje uprzywilejowane są powszechnie wykorzystywane przez duże przedsiębiorstwa do finansowania, PFF ma znaczną koncentrację, z trzema czwartymi swoich aktywów w sektorze finansowym. Jest to zgodne z praktyką podmiotów z branży finansowej emitujących akcje uprzywilejowane.

Na dzień 27 grudnia 2023 r. PFF odnotował zwrot od początku roku na poziomie 2,47%, a jego wartość aktywów netto wynosi 26,35 USD na akcję. Dzięki rozsądnemu wskaźnikowi kosztów wynoszącemu 0,46%, PFF okazuje się opłacalny dla inwestorów, prezentując wyniki finansowe i wydajność oraz przyczyniając się do jego atrakcyjności w krajobrazie inwestycyjnym.

10 największych udziałów tego funduszu ETF wymieniono poniżej w tabeli

Analiza regionalna/sektorowa

Analiza techniczna PFF

Wyraźne przełamanie trendu spadkowego

Wykres wskazuje na wyraźne przełamanie trendu spadkowego, który utrzymywał się od kwietnia 2022 roku. Cena niedawno przekroczyła linię trendu, wskazując na potencjalne przejście z niedźwiedziego na zwyżkowy momentum.

VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT)

Inwestowanie w VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) w 2024 r. może być mądrym posunięciem z kilku powodów, które mogą zrozumieć zwykli inwestorzy. Po pierwsze, MORT koncentruje się na spółkach, które inwestują w kredyty hipoteczne, a nie w fizyczne nieruchomości, oferując unikalny sposób na wykorzystanie rynku nieruchomości bez posiadania rzeczywistych budynków. To, co czyni ten ETF atrakcyjnym, to potencjał wysokich dywidend, czyli pieniędzy regularnie wypłacanych inwestorom. Historycznie rzecz biorąc, tego typu spółki oferowały wyższe zyski z dywidend niż inne opcje inwestycyjne, co czyni je atrakcyjnymi dla tych, którzy chcą zwiększyć swoje dochody.

Ponadto MORT zapewnia ekspozycję na różne części rynku kredytów hipotecznych, takie jak agencyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i kredyty komercyjne. Ta różnorodność może być korzystna dla inwestorów, rozkładając ryzyko na różne obszary sektora kredytów hipotecznych. Ponadto ETF dostosowuje się do ewoluującego rynku finansowania hipotecznego, potencjalnie pozycjonując się na zyski w miarę zmian w branży. VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) ma wskaźnik kosztów na poziomie 0,43%.

Chociaż ETF doświadczył pewnych wzlotów i upadków, wykazał dodatnie zwroty, dążąc do zakończenia roku na plusie z około 5% zwrotami. Wyniki te, w połączeniu z koncentracją na około 25 akcjach nieruchomości o wysokiej rentowności, mogą być kuszące dla inwestorów poszukujących zarówno wzrostu, jak i dochodu.

10 największych udziałów tego funduszu ETF wymieniono poniżej w tabeli

iShares International Select Dividend ETF (IDV)

Inwestycja w iShares International Select Dividend ETF (IDV) w 2024 r. stanowi atrakcyjną okazję dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel dochodów poza granice USA. Jedną z głównych atrakcji IDV jest jego zdolność do oferowania ekspozycji na międzynarodowe spółki, które często przynoszą wyższe dywidendy niż ich krajowe odpowiedniki. Portfel 100 akcji funduszu ETF obejmuje takie firmy jak Rio Tinto, Eni i British American Tobacco, zapewniając inwestorom zróżnicowany koszyk ugruntowanych graczy o dużej kapitalizacji, podobnych do akcji amerykańskich blue chipów.

Jedną z godnych uwagi zalet IDV jest uproszczenie złożoności związanej z inwestowaniem w akcje międzynarodowe. Zamiast poruszać się po zawiłościach poszczególnych pozycji i radzić sobie z nieregularnymi harmonogramami płatności, inwestorzy mogą czerpać korzyści z globalnego dochodu z dywidend za pośrednictwem jednego, dobrze zarządzanego funduszu. To usprawnienie sprawia, że jest to atrakcyjna opcja dla tych, którzy szukają międzynarodowego dochodu bez kłopotów.

Co więcej, obecne warunki rynkowe stanowią dodatkową zachętę do rozważenia IDV w 2024 roku. Niektóre rynki międzynarodowe, w szczególności w Europie, notowane są po niższych wycenach w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, potencjalnie oferując okazje dla inwestorów poszukujących dywidend. Jest to zgodne z celem funduszu, jakim jest zapewnienie ekspozycji na akcje rynków rozwiniętych, które w przeszłości oferowały solidne zyski z dywidend.

Wyniki ETF dodatkowo wzmacniają uzasadnienie inwestycyjne, ze zwrotem od początku roku w wysokości 9,67% na dzień 22 grudnia 2023 r.

Poniżej w tabeli wymieniono 10 największych udziałów tego funduszu ETF

Wagi sektorowe

Analiza regionalna

• Wybicie powyżej 26,60 USD jest postrzegane jako pozytywny znak, sugerujący, że poprzedni trend spadkowy może dobiegać końca

• To wybicie może wskazywać na potencjalną zmianę trendu inwestycyjnego, stwarzając inwestorom okazję do skorzystania z potencjalnego ruchu w górę.

SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS)

Inwestycja w SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) w 2024 roku wydaje się dobrym pomysłem. Jest on aktywnie zarządzany i koncentruje się na silnych spółkach z solidną historią. Portfel obejmuje około 35 równie ważnych pozycji, priorytetowo traktując siłę finansową i przyszły wzrost dywidend.

To, co jest interesujące w DIVS, to jego globalna dywersyfikacja, z 60% udziałem akcji amerykańskich i 40% udziałem akcji międzynarodowych. Pozwala to nie tylko rozłożyć ryzyko, ale także skorzystać z różnych możliwości rynkowych.

DIVS wyróżnia się tym, że bierze pod uwagę nie tylko historyczny wzrost, ale także kondycję ekonomiczną każdej spółki. Ma pięciogwiazdkową ocenę od Morningstar i osiągnął dobre wyniki, ze zwrotem 6,39% na dzień 26 grudnia 2023 r., przewyższając swój benchmark, indeks MSCI World Index. Pomimo istnienia od 2021 r., DIVS zgromadził aktywa o wartości 29,994 mln USD, co wskazuje na rosnące zainteresowanie jego unikalnym podejściem.

DIVS zapewnia dobrą mieszankę sektorów, obejmującą sektory cykliczne, defensywne i technologiczne. Ta dywersyfikacja pomaga poruszać się w różnych warunkach ekonomicznych i trendach branżowych. Przy wskaźniku kosztów na poziomie 0,65%, DIVS jest opłacalnym wyborem dla aktywnie zarządzanego funduszu, pozwalając potencjalnie skorzystać z eksperckiego zarządzania bez wysokich opłat.

10 największych udziałów tego funduszu ETF wymieniono poniżej w tabeli

Analiza regionalna

Analiza sektorowa

Cena jest bliska przełamania kluczowej strefy oporu, co sugeruje potencjał do ruchu w górę. Formacja podwójnego dna, w której cena dwukrotnie osiąga najniższy poziom przed wzrostem, sygnalizuje wzrostową dynamikę. Późniejszy trend wzrostowy jest wspierany przez linię trendu narysowaną z podwójnego dna, co stanowi dodatkowe potwierdzenie.

Analiza techniczna DIVS

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV)

Inwestycja w fundusz ETF DDIV w 2024 r. wygląda obiecująco z kilku powodów. Po pierwsze, koncentruje się on na akcjach o dobrych wynikach, które historycznie radzą sobie dobrze w czasie. Jeśli rynek będzie nadal rósł w 2024 r., DDIV może zaoferować wysokie zwroty.

Po drugie, DDIV koncentruje się na akcjach przynoszących wysokie dywidendy, zapewniając potencjalne źródło dochodu w scenariuszu, w którym tradycyjne opcje, takie jak obligacje, mogą być mniej atrakcyjne ze względu na rosnące stopy procentowe. Zwiększa to atrakcyjność dla inwestorów pragnących zarówno wzrostu, jak i dochodu.

Nacisk DDIV na akcje o dużej i średniej kapitalizacji zapewnia stabilność, zwłaszcza w porównaniu z mniejszymi spółkami. Pomimo tego, że DDIV jest mniejszym funduszem ETF, wykorzystuje szanowane strategie momentum Dorsey Wright, dodając wyrafinowania swojemu podejściu. Wyróżnia go unikalna mieszanka wartości i portfela akcji o średniej kapitalizacji i wysokiej stopie dywidendy.

Staranny proces selekcji akcji, oparty na dynamice cen terminowych i 50 najwyższych stopach dywidendy, podkreśla przemyślaną strategię. Dobrze zdywersyfikowany portfel DDIV, obejmujący spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji z nachyleniem w kierunku cyklicznym, dobrze przygotowuje go na ożywienie gospodarcze. DDIV, notowany przy około 12-krotności zysków i przynoszący około 3%, oferuje połączenie potencjału wzrostu i dochodu, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla strategicznego i zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego.

W poniższej tabeli wymieniono 10 największych udziałów tego funduszu ETF

Analiza regionalna

Analiza techniczna DDIV

Wyraźne przełamanie trendu spadkowego

Wykres wskazuje na wyraźne przełamanie trendu spadkowego, który utrzymywał się od kwietnia 2022 roku. Cena przekonująco przekroczyła linię trendu, wskazując na potencjalne przejście z niedźwiedziego na byczy impet. Dodatkowo, przełamanie znaczącej strefy oporu przy cenie 30,00 dodatkowo wspiera bycze perspektywy, ponieważ poziom ten wcześniej hamował ruch wzrostowy.

BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX)

Inwestycja w MADVX w 2024 r. może być atrakcyjnym wyborem dla inwestorów zorientowanych na dochód, poszukujących połączenia wysokiej stopy dywidendy, ekspozycji na akcje amerykańskie, dywersyfikacji sektorowej, aktywnego zarządzania i historii stałych dywidend. Czynniki te łącznie sprawiają, że MADVX jest godną uwagi opcją dla tych, którzy szukają równowagi między dochodem a potencjałem wzrostu w swoim portfelu inwestycyjnym.

MADVX, reprezentowany przez swój symbol giełdowy, to BlackRock Equity Dividend Fund Institutional Shares. Posiada on rating Morningstar na poziomie 4 gwiazdek, co dodatkowo potwierdza jego wydajność. Fundusz wykazał się zdolnością do osiągania lepszych wyników niż jego benchmark, Russell 1000 Value Index, w ciągu ostatnich trzech lat, co zwiększa wiarygodność jego potencjału do generowania zwrotów.

BlackRock Equity Dividend Fund w 2024 r. może być opłacalny dla inwestorów poszukujących dochodu w oparciu o kilka czynników, które zaspokajają określone cele i tolerancję ryzyka.

Eksperci podkreślili poniżej kilka kluczowych powodów, dla których warto zainwestować w MADVX w 2024 r.

10 największych udziałów tego funduszu ETF wymieniono poniżej w tabeli

Najlepsi maklerzy giełdowi

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

From $100

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego współpracująca z traderami z ponad 140 krajów. Broker ma kilka oddziałów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. Na przykład eToro (Europa) jest licencjonowany przez cypryjski organ regulacyjny CySEC(109/10), a eToro (Wielka Brytania) jest licencjonowany przez brytyjski organ regulacyjny FCA(583263). Broker posiada również przedstawicielstwo w Australii i USA.

Zalety/Wady

•Wysoki poziom wiarygodności zapewniany przez licencje szanowanych organów regulacyjnych i udział w funduszach kompensacyjnych.

•Szeroki wybór aktywów notowanych na giełdach w Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Azji.

•Możliwość połączenia aktywnego handlu z handlem społecznościowym i pasywnym inwestowaniem.

•Handel wieloma akcjami bez opłat.

•Dostęp do gotowych zdywersyfikowanych portfeli aktywów o różnych poziomach ryzyka.

•Zapewnienie dźwigni finansowej, materiałów edukacyjnych na temat różnych rynków i przyjaznych dla użytkownika platform transakcyjnych, które można uruchomić na dowolnym urządzeniu.

•Zerowe opłaty za zarządzanie portfelem, deponowanie środków i prowadzenie rachunku.

•Wysoki minimalny depozyt dla użytkowników z wielu krajów.

•Brak czatu na żywo na stronie internetowej w celu szybkiego połączenia z obsługą klienta.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Minimalny depozyt:

$1

Recenzja

Revolut to brytyjska firma z branży fintech, która od 2015 r. zapewnia inwestorom rachunki do handlu metalami szlachetnymi, kryptowalutami i akcjami notowanymi na giełdach w USA. Broker oferuje swoim klientom dostęp do inwestowania w akcje i fundusze ETF na europejskich giełdach. Dla organizacji i klientów prywatnych firma oferuje konto wielowalutowe z możliwością wymiany walut po aktualnym międzybankowym kursie wymiany. Revolut jest nadzorowany przez Financial Services Authority (FSA).

Zalety/Wady

•Oprócz transakcji giełdowych klienci mogą handlować kryptowalutami i metalami szlachetnymi.

•Broker oferuje plany handlowe bez prowizji.

•Minimalna liczba akcji do kupienia wynosi 0,00000001.

•Nie ma minimalnych wymagań dotyczących depozytu.

•Dostępny jest handel społecznościowy, który pozwala nowicjuszom na giełdzie kopiować transakcje odnoszących sukcesy traderów.

•Komunikacja z obsługą klienta za pośrednictwem czatu jest dostępna w aplikacji mobilnej 24 godziny na dobę.

•Za otwarcie i prowadzenie rachunku handlowego nie są pobierane żadne opłaty.

•Handel akcjami jest obecnie dostępny tylko dla mieszkańców Wielkiej Brytanii.

•Operacje na metalach szlachetnych i kryptowalutach nie są regulowane przez organy nadzoru.

•Firma nie oferuje powierniczego zarządzania swoim portfelem inwestycyjnym.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Jak działają dywidendowe fundusze ETF?