Jak działa długa pozycja na rynku Forex

Czym jest handel na rynku Forex?

Rynek walutowy to globalny rynek, na którym inwestorzy dokonują wymiany walut. Głównym celem jest wykorzystanie wahań kursów wymiany między parami walutowymi, a średni wolumen obrotu na tym rynku wynosi prawie 7,5 biliona dolarów. Mówiąc o handlu na rynku Forex, "pozycja" ogólnie odnosi się do zobowiązania do kupna lub sprzedaży określonej kwoty waluty, dziś lub w przyszłości. Istnieją dwa podstawowe rodzaje pozycji, tj. długie i krótkie .

Czym jest pozycja długa?

W handlu na rynku Forex lub jakimkolwiek innym rodzaju handlu, pozycja długa pokazuje pozytywne perspektywy na przyszłe perspektywy pary walutowej. Kiedy inwestor zajmuje pozycję długą, zasadniczo uważa, że waluta bazowa w parze zyska na wartości w porównaniu z walutą kwotowaną. Na przykład, jeśli przewidujesz, że para walutowa EUR/USD wzrośnie w najbliższej przyszłości, otworzysz długą pozycję, kupując euro i jednocześnie sprzedając równoważną kwotę dolarów amerykańskich. Ostatecznym celem będzie sprzedaż euro po wyższej cenie w przyszłości, skutecznie czerpiąc zyski.

Kiedy otworzyć pozycję długą

Decyzja o tym, kiedy otworzyć długą pozycję, wymaga istotnego wglądu w następujące czynniki:

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna jest kluczowym narzędziem przy określaniu, kiedy otworzyć pozycję długą. Podejście to obejmuje analizę czynników ekonomicznych, które mogą spowodować aprecjację pary walutowej. Kluczowe elementy, które należy wziąć pod uwagę, obejmują wyniki gospodarcze, stabilność polityczną i stopy procentowe w walucie bazowej. Korzystna analiza fundamentalna może sygnalizować właściwy moment na zajęcie pozycji długiej.

Analiza techniczna

Traderzy polegający na analizie technicznej badają historyczne wykresy cen i wskaźniki, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen. Chcąc otworzyć długą pozycję, szukają formacji wykresów lub wskaźników, które sugerują, że para walutowa wkrótce wejdzie w trend wzrostowy. Sygnały te dostarczają niezbędnych wskazówek do wejścia w długą pozycję w odpowiednim momencie.

Zarządzanie ryzykiem

Ważne jest, aby ocenić swoją tolerancję na ryzyko i stosunek zysku do ryzyka przed wejściem w długą pozycję. Podczas gdy perspektywa długiej pozycji może być kusząca, dobrze przemyślana strategia zarządzania ryzykiem ma kluczowe znaczenie dla ochrony kapitału. Wiąże się to z rozważeniem zakresu, w jakim jesteś skłonny zaryzykować kapitał w zamian za potencjalne zyski. Inwestorzy powinni stosować narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss i limit, a także zwracać szczególną uwagę na wielkość pozycji.

Jak zarządzać długimi pozycjami

Zarządzanie długimi pozycjami wymaga wszechstronnego podejścia, wykorzystującego kombinację strategii do poruszania się po nieprzewidywalnym rynku Forex. Eksperci sugerują stosowanie następujących narzędzi i strategii:

Zlecenia stop-loss

Zlecenie stop-loss jest podstawowym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Umieszczone na z góry określonym poziomie, automatycznie zamyka długą pozycję, jeśli rynek porusza się niekorzystnie. Ogranicza to potencjalne straty i zapewnia siatkę bezpieczeństwa, gdy warunki rynkowe zmieniają się na niekorzyść pozycji.

Zlecenia take-profit

Zlecenia take-profit są odpowiednikiem zleceń stop-loss. Służą one do blokowania zysków, gdy rynek porusza się na twoją korzyść. Ustawiając określony poziom ceny, przy którym pozycja zostanie automatycznie zamknięta, zapewniasz, że zyski zostaną przechwycone, a nie oddane, gdy rynek się odwróci.

Wielkość pozycji

Zasadniczy element zarządzania ryzykiem, wielkość pozycji dyktuje procent kapitału handlowego narażonego na ryzyko w pojedynczej transakcji. Otwierając długie pozycje, rozsądnie jest ryzykować tylko niewielką część całkowitego kapitału. Pomaga to zapobiec znacznym stratom, zapewniając możliwość kontynuowania handlu nawet wtedy, gdy poszczególne pozycje nie działają zgodnie z oczekiwaniami.

Hedging

Hedging to technika zarządzania ryzykiem, w której inwestorzy wykorzystują inne pozycje, aby zrównoważyć ryzyko związane z ich długą pozycją. Polega ona na otwieraniu dodatkowych pozycji w przeciwnym kierunku, skutecznie równoważąc ekspozycję. Hedging może być cennym narzędziem ochrony kapitału na bardzo zmiennym rynku.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$100

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, SCB, CySEC, FCA

Recenzja

Eightcap jest wiodącym brokerem Forex i CFD, oferującym ponad 800 instrumentów handlowych, w tym pary walutowe, kryptowaluty, indeksy, akcje i towary. Dzięki wąskim spreadom zaczynającym się od 0 pipsów, dźwigni finansowej do 1:500 i braku opłat za wypłatę, Eightcap zapewnia konkurencyjne środowisko handlowe. Broker jest regulowany przez najwyższe organy, takie jak ASIC i FCA, zapewniając bezpieczne doświadczenie handlowe.
Kompleksowe zasoby edukacyjne, zaawansowana analityka i innowacyjne funkcje, takie jak bezkodowy automatyczny handel za pośrednictwem Capitalise.ai i ulepszona realizacja zleceń za pomocą FlashTrader, wyróżniają platformę na tle innych.
Chociaż Eightcap nie oferuje możliwości dochodu pasywnego ani rachunków wspólnych, jest popularnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego i bogatego w funkcje brokera.

Zalety/Wady

•Broker jest zarejestrowany na Bahamach i Seszelach i jest regulowany przez Komisję Papierów Wartościowych Bahamów (SCB, SIA-F220), ASIC(391441), FCA(921296), CySEC(246/14). Ponadto współpracuje z wieloma firmami prawnymi;

•Inwestorzy muszą wpłacić tylko 100 USD, aby otworzyć rachunek rzeczywisty, a broker nakłada na swoich klientów kilka limitów handlowych;

•Dostępne są setki najpopularniejszych kontraktów CFD, a ich pula stale się powiększa;

•Eightcap zapewnia jedne z najbardziej opłacalnych kosztów handlowych z naprawdę wąskimi spreadami;

•Dostępne są prawie wszystkie opcje wpłaty/wypłaty środków, a broker nie pobiera opłaty za wypłatę;

•Klienci brokera mogą pracować za pośrednictwem dowolnej z trzech najlepszych platform transakcyjnych, w tym mobilnych wersji rozwiązań MetaTrader;

•Firma zapewnia wysokiej jakości szkolenia, rozbudowaną analitykę i własne rozwiązania w zakresie automatycznego handlu.

•Brak wspólnych rachunków, kopiowania transakcji, lub innych opcji pasywnego dochodu;

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

50 $

Bonus za depozyt:

50%

Regulacja:

CySEC, FSC (Belize), DFSA, FSCA, FSA (Seychelles), FSC (Mauritius)

Recenzja

XM Group jest uznanym na całym świecie brokerem, działającym w prawie 190 krajach i obsługującym ponad 5 milionów traderów. Broker oferuje ponad 1000 instrumentów handlowych, w tym pary Forex, akcje, towary, kryptowaluty i metale szlachetne. Dzięki licencjom od organów regulacyjnych, takich jak FSA i CySEC, XM zapewnia bezpieczne środowisko handlowe.
Firma jest zaangażowana w szybką realizację zleceń bez rekwotowań, zapewniając, że 99,35% transakcji jest realizowanych niemal natychmiast. Dźwignia brokera różni się w zależności od regionu, oferując do 1:1000 dla niektórych krajów spoza UE, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej zgodności z normami europejskimi dla innych. Spready zaczynają się od 0,6 pipsa.
XM nie oferuje pasywnych opcji inwestycyjnych, takich jak konta PAMM, ale zapewnia dostęp do handlu kopiowaniem MQL5 i VPS do handlu algorytmicznego.

Zalety/Wady

•XM Broker gwarantuje 100% realizacji zleceń, 99,35% z nich jest realizowanych niemal natychmiastowo. Gwarantuje brak rekwotowań; brak "markup'u" na wąskich spreadach rynkowych (marginesy brokera ponad spread);

•ponad 1 000 instrumentów handlowych. Oferuje: ponad 55 par walutowych, w tym kontrakty CFD na kursy krzyżowe, metale (w tym pallad i platyna), surowce (kakao, bawełna, zboże), akcje;

•brak prowizji za wpłatę i wypłatę środków. XM Broker ponosi wszystkie koszty prowizji systemów płatniczych;

•wsparcie całodobowe przez 5 dni w tygodniu w ponad 30 językach.

•usługi pasywnych inwestycji, takie jak platforma social tradingu i konta PAMM;

•zwiększanie ograniczonego wyboru platform transakcyjnych. Mimo że broker oferuje 16 terminali, są one wszystkie modyfikacjami MT4 i MT5 dla handlu na komputerze, przeglądarce i urządzeniach mobilnych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Przykłady udanych długich pozycji na rynku Forex

USD/JPY (2012-2015)

Para walutowa USD/JPY była świadkiem niezwykłego wzrostu w tym okresie i zyskała na wartości prawie 61%. Ten znaczący trend wzrostowy wynikał przede wszystkim z osłabienia jena japońskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. Japoński bank centralny wdrożył różne polityki monetarne mające na celu stymulowanie gospodarki. Działania te doprowadziły do dewaluacji jena. Traderzy, którzy dostrzegli ten trend i otworzyli długie pozycje w USD/JPY, odnotowali znaczne zyski.

EUR/USD (2017-2018)

Para walutowa EUR/USD odnotowała znaczny wzrost w tym okresie, aprecjonując o ponad 20%. Głównym czynnikiem stojącym za tym wzrostem było wzmocnienie europejskiej gospodarki w tym okresie. Pozytywne wskaźniki ekonomiczne, zwiększone zaufanie inwestorów i rozsądna polityka pieniężna w strefie euro przyczyniły się do aprecjacji euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Traderzy, którzy utrzymywali znaczące długie pozycje w EUR/USD, skorzystali na tym ruchu w górę.

GBP/USD (2020-2021)

W trudnych czasach pandemii COVID-19 para walutowa GBP/USD wykazała się odpornością, rosnąc o ponad 20% w latach 2020-2021. Ten niezwykły wzrost był napędzany wysiłkami na rzecz ożywienia brytyjskiej gospodarki. Ponieważ rząd Wielkiej Brytanii wdrożył różne środki fiskalne i monetarne w celu wsparcia gospodarki, funt brytyjski zyskał na sile w stosunku do dolara amerykańskiego. Traderzy, którzy z wyprzedzeniem otworzyli długie pozycje na GBP/USD w tym okresie, osiągnęli znaczne zyski.

Wskazówki dotyczące udanego handlu na rynku Forex

Wkraczając w świat handlu na rynku Forex, należy pamiętać o poniższych wskazówkach:

Przeprowadzaj badania

Zrozumienie czynników wpływających na ceny walut ma fundamentalne znaczenie. Poświęć czas na zbadanie i zrozumienie, w jaki sposób wydarzenia gospodarcze, polityczne i społeczne wpływają na rynek Forex. Naucz się korzystać zarówno z analizy technicznej, jak i fundamentalnej, aby zidentyfikować obiecujące możliwości handlowe.

Stosuj techniki zarządzania ryzykiem

Ograniczenie strat jest najważniejsze w handlu na rynku Forex. Wdrażaj techniki zarządzania ryzykiem, takie jak zlecenia stop-loss, zlecenia take-profit i odpowiedni rozmiar pozycji, aby chronić swój kapitał. Nigdy nie ryzykuj więcej niż możesz stracić i mądrze dywersyfikuj swoje pozycje.

Bądź cierpliwy

Handel na rynku Forex jest przedsięwzięciem długoterminowym. Choć pokusa szybkiego wzbogacenia się może być kusząca, kluczowe jest zachowanie cierpliwości. Odnoszący sukcesy inwestorzy na rynku Forex rozumieją, że konsekwentny i rozważny handel jest kluczem do trwałych zysków.

Zacznij od konta demo

Zanim zaryzykujesz swój kapitał, przetestuj swoją konfigurację handlową na rachunku demo. Umożliwi to wcześniejsze zidentyfikowanie pułapek strategii. Lepiej jest popełniać błędy na rachunku demo, dopracować swoją strategię, a następnie zaryzykować swój kapitał na rynku Forex.