Jak podjąć decyzję handlową

5 kroków do podjęcia decyzji handlowej

Decyzje handlowe, podobnie jak decyzje biznesowe, powinny być podejmowane z myślą o maksymalizacji zysków. Traderzy powinni zawierać wyłącznie transakcje, które ich zdaniem przyniosą pozytywne zyski. Dobrze przygotowany trader, z jasnym planem handlowym, może lepiej radzić sobie ze zmianami rynkowymi i warunkami ekonomicznymi.

Istnieje kilka prostych kroków, które inwestorzy mogą podjąć, aby podejmowanie decyzji handlowych nie wydawało się tak zniechęcające. Dzieląc proces decyzyjny na pięć kroków, traderzy mogą przyjąć systemowe podejście do każdego wyboru handlowego i postępować zgodnie z nim za każdym razem jako część szerszej strategii handlowej.

Przyjrzymy się pięciu krokom:

1. Zdefiniuj swoje cele

2. Przeprowadzenie badań

3. Opracowanie strategii

4. Postępuj zgodnie z planem

5. Oceń swoje postępy

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu etapowi procesu decyzyjnego.

Krok 1: Zdefiniuj swoje cele

Pierwszym krokiem do podjęcia decyzji handlowej powinno być rozważenie ogólnych celów handlowych, zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Powinieneś także rozważyć swój apetyt na ryzyko w stosunku do zysku, niezależnie od tego, czy oznacza to ustalenie indywidualnego wskaźnika dla poszczególnych transakcji, czy też dostosowanie go do wcześniej ustalonego wskaźnika.

• Cele krótkoterminowe: Jeśli transakcja ma być krótkoterminowa, zastanów się, ile dochodu może wygenerować w krótkim czasie. Czy starasz się zachować kapitał do wykorzystania w innych transakcjach? Jeśli tak, rozważ bardziej konserwatywne podejście do handlu. Jeśli próbujesz wykorzystać określone wydarzenia rynkowe lub wiadomości, zastanów się, czy Twoja transakcja jest wystarczająco aktualna, aby to zrobić.

• Cele długoterminowe: Jeśli handlujesz aktywami z myślą o celach długoterminowych, skup się na solidnych, fundamentalnie solidnych inwestycjach z potencjałem trwałego wzrostu przez długi czas. Zdecyduj, jak długo będziesz utrzymywać otwartą pozycję - czy masz nadzieję zobaczyć zwroty w ciągu roku, planujesz emeryturę, czy gdzieś pomiędzy? Długoterminowe transakcje często traktują priorytetowo zarządzanie ryzykiem w celu zachowania kapitału, więc weź to pod uwagę przed rozpoczęciem handlu.

• Stosunek ryzyka do zysku: Oceń, jakie ryzyko jesteś skłonny podjąć dla każdej transakcji i porównaj je z potencjalną nagrodą, jaką dana transakcja może dla Ciebie wygenerować. Jeśli handlujesz krótkoterminowo, możesz podjąć większe ryzyko dla potencjalnie większych zysków, podczas gdy inwestorzy długoterminowi mogą preferować strategie o niższym ryzyku w celu zabezpieczenia inwestycji. Powinieneś zrozumieć warunki rynkowe i czynniki ekonomiczne, które są zgodne z Twoimi preferencjami dotyczącymi ryzyka i zysku, co wymaga przeprowadzenia dokładnych badań dotyczących każdego aktywa, które omówimy w następnej kolejności.

Krok 2: Przeprowadzenie badań

Przeprowadzenie dokładnych badań nad każdym aktywem, w które rozważasz zainwestować, jest kluczowym elementem w osiągnięciu sukcesu jako trader. Im więcej wiesz o danym aktywie, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziesz w stanie dość dokładnie przewidzieć jego zachowanie, a tym samym to, czy warto w nie inwestować. Badając aktywa, należy ocenić te informacje, aby pomóc w podjęciu decyzji o transakcji:

• Analiza fundamentalna: W przypadku akcji zbadaj sprawozdania finansowe spółki, w tym bilanse, rachunki zysków i strat oraz rachunki przepływów pieniężnych. Przeanalizuj ostatnie raporty o zyskach i marże zysku firmy oraz oceń trendy przychodów i sprzedaży w czasie. W przypadku innych aktywów, takich jak forex, oceń odpowiednie wskaźniki ekonomiczne, które mogą mieć wpływ na aktywa, takie jak wzrost PKB, stopy zatrudnienia i inflacja.

• Analiza branży (akcje): Postaraj się zrozumieć szersze trendy branżowe i to, jak dane aktywo wpisuje się w dany sektor. Przeanalizuj otoczenie konkurencyjne i pozycję spółki w nim.

• Analiza rynku: Zidentyfikuj wszelkie szersze trendy rynkowe, które mogą istnieć, i zrozum, w jaki sposób dane aktywo pasuje do rynku. Oceń ogólne nastroje rynkowe, w tym czynniki takie jak wiadomości rynkowe, wydarzenia geopolityczne i warunki ekonomiczne. Na przykład, jeśli badasz kryptowalutę, zastanów się, czy ogólny rynek jest byczy czy niedźwiedzi.

• Analiza techniczna: Każde aktywo finansowe w handlu ma nieskończoną liczbę narzędzi, które pozwalają analizować dane i znajdować trendy. Analiza techniczna pozwala analizować wykresy cenowe, identyfikować trendy, poziomy wsparcia i oporu oraz potencjalne punkty wejścia. Możesz także wykorzystać wskaźniki techniczne i oscylatory, aby uzyskać dodatkowy wgląd w ruchy cen.

Krok 3: Opracowanie strategii

Rodzaj handlu, w który się angażujesz, ostatecznie określi, czy transakcja powinna zostać zawarta, czy też nie. Niezależnie od tego, czy prowadzisz day trading, swing trading, scalping czy jakikolwiek inny rodzaj handlu, ma to znaczący wpływ na wybór aktywów do handlu. Każda strategia ma swoje własne cechy, więc powinieneś dostosować swoje wybory do konkretnych wymagań preferowanej strategii.

• Day Trading: Jeśli handlujesz w trybie dziennym, Twoim celem jest zrealizowanie wszystkich transakcji w ciągu jednego dnia handlowego, unikając ekspozycji z dnia na dzień, a zatem powinieneś priorytetowo traktować wysoce płynne aktywa o znacznych zmianach cen w ciągu dnia. Powinieneś także szukać aktywów o dużej zmienności, aby wykorzystać krótkoterminowe wahania cen.

• Swing Trading: Jako swing trader utrzymujesz pozycje przez kilka dni do kilku tygodni, uzyskując zyski z krótko- i średnioterminowych trendów. Poszukaj aktywów z możliwymi do zidentyfikowania trendami i wystarczającą zmiennością dla ruchów wahadłowych. Możesz użyć analizy technicznej do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia oraz analizy fundamentalnej do identyfikacji trendów długoterminowych.

• Scalping: Scalperzy starają się dokonywać wielu małych transakcji w ciągu dnia i utrzymywać pozycje przez bardzo krótki czas, aby osiągać niewielkie przyrostowe zyski, więc jeśli skalpujesz, szukaj najbardziej płynnych aktywów z wąskimi spreadami bid-ask, aby ułatwić szybką realizację. Używaj wykresów tickowych o krótkim okresie czasu, aby uzyskać precyzyjne punkty wejścia i wyjścia w odpowiedzi na bardzo krótkoterminowe ruchy cen.

Istnieje wiele różnych strategii handlowych, z których każda wymaga specyficznego i starannie wdrożonego podejścia. Przyjrzeliśmy się tutaj tylko trzem, ale możesz dowiedzieć się więcej o prostych i skutecznych strategiach handlowych tutaj: Proste strategie handlowe Forex dla początkujących.

Krok 4: Postępuj zgodnie z planem

Po zdefiniowaniu swoich celów, przeprowadzeniu badań i ustaleniu strategii handlowej, nadszedł czas na zawarcie transakcji. Po wejściu w transakcję, kolejną trudną częścią jest trzymanie się planu ustalonego dla tej konkretnej transakcji. Przestrzeganie planu zapewnia spójność i ustrukturyzowane podejście do handlu. Postaraj się wdrożyć te aspekty do swojego planu:

• Emocjonalny dystans: Emocje, takie jak strach i chciwość, mogą zaciemniać osąd i prowadzić do impulsywnych decyzji. Emocjonalny dystans jest kluczowy dla dokonywania racjonalnych, przemyślanych wyborów i trzymania się ich. Jeśli transakcja nie przebiega zgodnie z planem, unikaj paniki lub frustracji. Skoncentruj się na wcześniej ustalonej strategii wyjścia i unikaj podejmowania emocjonalnych decyzji.

• Cierpliwość i konsekwencja: Oprzyj się pokusie odejścia od planu z powodu niecierpliwości. Rynki mogą być nieprzewidywalne i nie każda transakcja okaże się zwycięska. Cierpliwość i konsekwencja przyczyniają się do długoterminowego sukcesu, umożliwiając realizację strategii w czasie. Bądź zdyscyplinowany w swojej strategii handlowej.

• Profesjonalne nastawienie: Traktuj handel jako profesjonalne przedsięwzięcie, stosując zrównoważony i zdyscyplinowany sposób myślenia. Podchodź do każdej transakcji tak, jakbyś był doświadczonym traderem, przyjmując sposób myślenia skoncentrowany na ciągłym doskonaleniu i przestrzeganiu dobrze zdefiniowanego planu.

Bardziej szczegółowy przewodnik na temat opracowywania i utrzymywania planu handlowego można znaleźć w artykule Traders Union: Przewodnik po planie handlowym w 7 krokach.

Krok 5: Oceń swoje postępy

Po zawarciu transakcji, a nawet po jej zamknięciu, ważne jest, aby wspierać ciągły rozwój poprzez regularne śledzenie wyników. Powinieneś także elastycznie reagować na ruchy rynkowe, dokonując korekt w razie potrzeby, jeśli warunki ulegną zmianie. Aby kontynuować swoją podróż w kierunku rozwoju handlu, spróbuj:

• Ciągle się dostosowywać: Regularnie oceniaj skuteczność swojego planu w kontekście każdej dokonywanej transakcji i wprowadzaj niezbędne zmiany w oparciu o informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. Staraj się unikać impulsywnego wprowadzania zmian i zamiast tego rób to poprzez dokładną analizę dynamiki rynku i własnych wyników handlowych.

• Ucz się na błędach: Błędy nieuchronnie zdarzają się podczas handlu. Aby być zdyscyplinowanym traderem, powinieneś przyjmować do wiadomości błędy i uczyć się na nich, zamiast pozwalać im zakłócać ogólną strategię. Nie rozpamiętuj strat, ale wykorzystaj je jako okazję do nauki.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ