Come prendere una decisione di trading
Per prendere una decisione come trader, dovreste seguire cinque passi:
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Definire gli obiettivi: Considerare gli obiettivi a breve e a lungo termine, valutando la tolleranza al rischio e alla ricompensa.
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Fare ricerca: Condurre un'analisi tecnica, fondamentale e di mercato sugli asset
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Sviluppare la strategia: Delineare un piano di trading, sia che si tratti di day trading che di swing trading.
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Seguire il piano: Aderire alla strategia, praticando la disciplina emotiva
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Valutare i progressi: Valutare regolarmente i progressi e adattare il piano di conseguenza
Prendere decisioni come trader può essere difficile. Ogni volta che si entra in un'operazione, si è costretti a chiedersi quale sarà il risultato, se l'investimento vale la pena e quanto sarà performante l'asset scelto. Quindi, cosa potete fare come trader per assicurarvi di prendere la decisione di trading giusta? Traders Union è qui per aiutarvi a rispondere a questa domanda. In questo articolo vi forniremo una guida semplice da seguire, che suddivide il processo decisionale in cinque fasi.
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Come prendono le decisioni i day trader?
Per prendere decisioni, i day trader stabiliscono innanzitutto i propri obiettivi a breve e lungo termine, definendo il proprio rapporto rischio-rendimento. Poi conducono ricerche, valutando i dati tecnici e i fondamentali di un asset. Decidono poi se una decisione di trading è in linea con la loro strategia generale o se ne definiscono una nuova per una singola operazione. Infine, valutano continuamente le loro posizioni in base alle nuove informazioni di mercato e si adeguano di conseguenza.
5 fasi per prendere una decisione di trading
Le decisioni di trading, come quelle aziendali, devono essere prese tenendo conto della massimizzazione del profitto. I trader dovrebbero effettuare solo operazioni che ritengono possano produrre rendimenti positivi. Un trader ben preparato, con un piano di trading chiaro, può gestire meglio i cambiamenti del mercato e del contesto economico.
Esistono alcuni semplici accorgimenti che i trader possono adottare per far sì che le decisioni di trading non sembrino così scoraggianti. Suddividendo il processo decisionale in cinque fasi, i trader possono adottare un approccio sistemico per ogni scelta di trading e seguirlo ogni volta come parte di una strategia di trading più ampia.
Le cinque fasi che analizzeremo sono
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Definire i propri obiettivi
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Fare ricerca
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Sviluppare una strategia
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Seguire il piano
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Valutare i progressi compiuti
Esaminiamo più da vicino ogni fase del processo decisionale.
Fase 1: Definire gli obiettivi
Il primo passo per prendere una decisione di trading dovrebbe essere quello di considerare i vostri obiettivi generali di trading, siano essi a breve o a lungo termine. Dovreste anche considerare la vostra propensione al rischio rispetto alla ricompensa, sia che si tratti di stabilire un rapporto individuale per la singola operazione, sia che si tratti di allinearla a un rapporto prestabilito.
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Obiettivi a breve termine: Se l'operazione è destinata a essere a breve termine, considerate quanto reddito è probabile che generi in un breve lasso di tempo. State cercando di preservare il capitale per utilizzarlo in altre operazioni? In tal caso, considerate un approccio più conservativo. Se state cercando di capitalizzare su eventi o notizie specifiche del mercato, valutate se il vostro trade è abbastanza tempestivo per farlo.
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Obiettivi a lungo termine: Se fate trading su un asset con obiettivi a lungo termine, concentratevi su investimenti solidi e fondamentalmente solidi, con un potenziale di crescita sostenuta per lunghi periodi di tempo. Decidete per quanto tempo manterrete aperta la posizione: sperate di vedere i rendimenti in un anno, di pianificare la pensione o una via di mezzo? Le operazioni a lungo termine spesso privilegiano la gestione del rischio per preservare il capitale, quindi tenetene conto prima di fare trading.
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Rapporto rischio-rendimento: Valutate il rischio che siete disposti a correre per ogni operazione e confrontatelo con la potenziale ricompensa che un'operazione potrebbe generare per voi. Se fate trading a breve termine, potreste assumervi un rischio maggiore a fronte di guadagni potenzialmente più consistenti, mentre gli investitori a lungo termine potrebbero preferire strategie a basso rischio per salvaguardare gli investimenti. Dovete comprendere le condizioni di mercato e i fattori economici che si allineano con le vostre preferenze di rischio e di ricompensa, il che implica la conduzione di ricerche approfondite su ogni asset, che esamineremo in seguito.
Fase 2: fare ricerca
Condurre ricerche approfondite su ogni asset in cui si intende investire è una componente fondamentale per diventare un trader di successo. Quanto più si conosce un asset, tanto più è probabile che si riesca a prevedere con una certa precisione il suo andamento e quindi se vale la pena investirvi. Quando fate una ricerca su un asset, valutate queste informazioni per aiutarvi a decidere un'operazione:
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Analisi fondamentale: Per le azioni, esaminare i bilanci della società, compresi i bilanci, i conti economici e i rendiconti dei flussi di cassa. Analizzate le recenti relazioni sugli utili e i margini di profitto della società e valutate le tendenze dei ricavi e delle vendite nel tempo. Per altri asset come il forex, valutare gli indicatori economici rilevanti che possono avere un impatto sull'asset, come la crescita del PIL, i tassi di occupazione e l'inflazione.
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Analisi del settore (azioni): Cercate di capire le tendenze più ampie del settore e come questo asset specifico si inserisce nel settore. Analizzate il panorama competitivo e la posizione della società al suo interno.
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Analisi del mercato: Individuare eventuali tendenze di mercato più ampie e capire come l'asset si inserisce nel mercato. Valutare il sentiment generale del mercato, compresi fattori come le notizie di mercato, gli eventi geopolitici e le condizioni economiche. Ad esempio, nel caso di una criptovaluta, valutare se il mercato generale è rialzista o ribassista.
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Analisi tecnica: Ogni asset finanziario nel trading ha infiniti strumenti che permettono di analizzare i dati e trovare le tendenze. Utilizzate l'analisi tecnica per analizzare i grafici dei prezzi, identificare le tendenze, i livelli di supporto e resistenza e i potenziali punti di ingresso. Potete anche utilizzare gli indicatori tecnici e gli oscillatori per ottenere ulteriori informazioni sui movimenti dei prezzi.
Fase 3: sviluppare una strategia
Il tipo di trading in cui ci si impegna determinerà in ultima analisi l'entrata o l'uscita da un'operazione. Che si tratti di day trading, swing trading, scalping o qualsiasi altro tipo di trading, influisce in modo significativo sulle considerazioni da fare quando si seleziona un asset da negoziare. Ogni strategia ha le sue caratteristiche, quindi è necessario allineare le proprie scelte ai requisiti specifici della strategia preferita.
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Day trading: Se fate day trading, puntate a completare tutte le operazioni nell'arco di una sola giornata di trading, evitando l'esposizione overnight, e dovreste quindi dare la priorità ad asset altamente liquidi con movimenti di prezzo intraday significativi. Dovreste anche cercare asset ad alta volatilità per capitalizzare le fluttuazioni di prezzo a breve termine.
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Swing Trading: Come swing trader, mantenete le posizioni per alcuni giorni o diverse settimane, cogliendo i guadagni sulle tendenze a breve e medio termine. Cercate attività con tendenze identificabili e una volatilità sufficiente per i movimenti di swing. Potete utilizzare l'analisi tecnica per identificare i punti di entrata e di uscita e l'analisi fondamentale per individuare le tendenze a lungo termine.
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Scalping: Gli scalper cercano di effettuare numerose piccole operazioni nel corso della giornata e di mantenere le posizioni per un periodo di tempo molto breve per ottenere piccoli profitti incrementali; per questo motivo, se fate scalping, cercate le attività più liquide con spread bid-ask stretti per facilitare le esecuzioni rapide. Utilizzate grafici tick di breve durata per ottenere punti di entrata e uscita precisi in risposta a movimenti di prezzo di brevissimo termine.
Esistono molte strategie di trading diverse, ognuna delle quali richiede un approccio specifico e attento. Qui ne abbiamo esaminate solo tre, ma potete saperne di più su strategie di trading semplici ed efficaci qui: Semplici strategie di trading sul Forex per principianti.
Fase 4: Seguire il piano
Dopo aver definito i vostri obiettivi, condotto ricerche e stabilito una strategia di trading, è il momento di effettuare l'operazione. Una volta entrati nell'operazione, la parte successiva più difficile è attenersi al piano stabilito per questa particolare operazione. Il rispetto del piano garantisce coerenza e un approccio strutturato al trading. Cercate di implementare questi aspetti nel seguire il vostro piano:
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Distacco emotivo: Le emozioni, come la paura e l'avidità, possono offuscare il giudizio e portare a decisioni impulsive. Il distacco emotivo è fondamentale per fare scelte razionali e ben ponderate e per mantenerle. Se un'operazione non va come previsto, evitate di lasciarvi prendere dal panico o dalla frustrazione. Rimanete concentrati sulla strategia di uscita prestabilita ed evitate di prendere decisioni emotive.
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Pazienza e coerenza: Resistete alla tentazione di deviare dal vostro piano per impazienza. I mercati possono essere imprevedibili e non tutte le operazioni sono vincenti. La pazienza e la costanza contribuiscono al successo a lungo termine, consentendo alle vostre strategie di svilupparsi nel tempo. Siate disciplinati nella vostra strategia di trading.
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Mentalità professionale: Trattate il trading come un'attività professionale, impiegando una mentalità lucida e disciplinata. Affrontate ogni operazione come se foste un trader esperto, adottando una mentalità incentrata sul miglioramento continuo e sul rispetto di un piano ben definito.
Per una guida più dettagliata sullo sviluppo e il mantenimento di un piano di trading, consultate l'articolo di Traders Union: Guida al piano di trading in 7 passi.
Fase 5: Valutare i propri progressi
Una volta che si è conclusa un'operazione, e anche dopo averla chiusa, è importante promuovere una crescita continua monitorando regolarmente i propri risultati. Dovete anche essere flessibili nel reagire ai movimenti del mercato, apportando le modifiche necessarie se le condizioni cambiano. Per continuare il vostro percorso di crescita nel trading, cercate di:
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Adattarsi continuamente: Valutare regolarmente l'efficacia del proprio piano nel contesto di ogni operazione effettuata e apportare le modifiche necessarie in base al feedback in tempo reale. Cercate di evitare di apportare cambiamenti impulsivi e di farlo invece attraverso un'analisi approfondita delle dinamiche di mercato e delle vostre performance di trading.
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Imparare dagli errori: Gli errori sono inevitabili quando si fa trading. Per essere un trader disciplinato, è necessario riconoscere e imparare dagli errori piuttosto che permettere loro di interrompere la strategia complessiva. Non soffermatevi sulle perdite, ma usatele come opportunità di apprendimento.
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Conclusione
Prendere decisioni di trading è un processo complesso che richiede ai trader una profonda comprensione del mercato, dei fattori che ne influenzano il movimento e di come analizzare le informazioni. Per prendere decisioni di trading da professionista:
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Imparare i fondamenti del trading.
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Sviluppare una strategia di trading.
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Esercitarsi su un conto demo.
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Tracciare i risultati.
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Non siate emotivi.
Prendere decisioni di trading è un processo che richiede tempo e impegno. Tuttavia, se si persevera, si possono aumentare le possibilità di successo sui mercati finanziari.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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2
Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
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3
CFTC
La CFTC protegge il pubblico da frodi, manipolazioni e pratiche abusive legate alla vendita di futures e opzioni su materie prime e finanziarie e promuove mercati dei futures e delle opzioni aperti, competitivi e finanziariamente solidi.
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4
Scalping
Lo scalping nel trading è una strategia in cui i trader mirano a ottenere piccoli e rapidi profitti eseguendo numerose operazioni a breve termine nell'arco di secondi o minuti, sfruttando le piccole fluttuazioni di prezzo.
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5
Analisi fondamentale
L'analisi fondamentale è un metodo o uno strumento utilizzato dagli investitori per determinare il valore intrinseco di un titolo esaminando i fattori economici e finanziari. Si considerano i fattori macroeconomici, come lo stato dell'economia e le condizioni del settore.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Jason Law è uno scrittore e giornalista freelance e collaboratore del sito web di Traders Union. Sebbene le sue principali aree di competenza siano attualmente la finanza e gli investimenti, è anche uno scrittore generalista che si occupa di notizie, eventi di attualità e viaggi.
È redattore per South24 News e scrive per il quotidiano Vietnam Times. È anche un appassionato investitore e un trader attivo di azioni e criptovalute con diversi anni di esperienza.
