Como é que Carl Icahn ganhou o seu dinheiro?

Quem é Carl Icahn?

Carl Icahn

Nascido em Far Rockaway, Queens, Nova Iorque, a 16 de fevereiro de 1936, Carl Icahn era o único filho de uma professora cujo marido tinha outros empregos para cuidar da família. O pai de Carl Icahn era professor, advogado e cantor, o que lhe permitiu acompanhar Carl na escola. Carl Icahn frequentou a Far Rockaway High School antes de continuar a sua educação na Universidade de Princeton, onde se licenciou em 1957 com um A.B. em filosofia.

Durante o percurso, tomou a decisão de perseguir um objetivo académico diferente e inscreveu-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Nova Iorque. Mas este sonho foi interrompido quando Carl Icahn teve a oportunidade de se juntar à força militar de reserva. Agarrou a oportunidade, o que o levou a desistir da faculdade de medicina, pondo um ponto final na profissão médica.

Carl Icahn é um indivíduo motivado e recetivo a oportunidades que possam melhorar a sua situação financeira. Esta caraterística levou-o a experimentar o investimento. Embora Carl tenha começado a investir em acções quando era estudante universitário, a sua experiência como jogador de póquer rendia-lhe $2.000 todos os Verões.

Mas tornou-se um melhor investidor através da mecânica das suas estratégias de "corporate raider" e de investidor ativista, o que contribuiu para o seu sucesso como bilionário.

Experiência de investimento de Carl Icahn

Carl Icahn ocupou cargos em várias empresas antes de fundar a sua própria empresa. Para financiar a sua empresa de corretagem, a Icahn and Company, pediu emprestados 400.000 dólares ao seu tio e apoiou-a com 150.000 dólares da sua conta. A arbitragem de risco e a negociação de opções eram as áreas de especialização da sua empresa.

Lucrou com cada transação depois de aperfeiçoar a arte da negociação de arbitragem, tirando partido da discrepância de preços das acções nos mercados. O seu ponto mais alto é o 11º lugar entre os gestores de fundos de retorno absoluto com os salários mais elevados em 2019.

Segue-se um resumo de algumas disputas comerciais e investimentos em que Carl esteve envolvido:

Como é que Carl Icahn ganhou o seu dinheiro?

A riqueza de Carl Icahn provém de várias fontes, uma vez que acumulou a sua fortuna através da compra de acções consideráveis em diversas empresas. Preferiu investir em empresas que eram geridas de forma ineficiente e que necessitavam de alguns ajustamentos nas suas estruturas organizacionais e de gestão.

Inicialmente, Icahn começou a ganhar dinheiro comprando e vendendo acções antes de poder criar a sua empresa de investimento. A sua empresa, Icahn and Co., serviu de prova do sucesso de Icahn na negociação de acções. Investiu em empresas subvalorizadas, alargando o âmbito da sua experiência de investimento.

Carl Icahn obteve lucros significativos depois de influenciar as operações de rotina da empresa. Era um acionista ativista que utilizava um plano para garantir que o valor das acções da empresa aumentava para os accionistas.

A melhor oportunidade para Carl Icahn surgiu na década de 1980, quando adquiriu a Trans World Airlines (TWA). Comprou a TWA, que estava prestes a fechar as portas, e oito anos mais tarde começou a promover as rotas mais rentáveis da empresa junto de outras companhias aéreas. Icahn obteve um lucro de 469 milhões de dólares enquanto foi presidente e salvou a empresa da falência.

Icahn gere uma empresa de investimento que financia com fundos da Icahn Enterprises. Para além disso, financia o funcionamento da Escola de Medicina Icahn do Monte Sinai. Para o efeito, doou mais de 200 milhões de dólares.

Carl Icahn, o maior influenciador empresarial americano, foi conselheiro do Presidente Donald Trump, o que lhe valeu a alcunha de "corporate raider".

O património líquido de Carl Icahn

De acordo com a Forbes, o patrimônio líquido de Icahn, em 21 de junho de 2023, é de US $ 9.2 bilhões. Icahn atualmente possui mais de 18 empresas diferentes, incluindo 70.82 por cento da CVR Energy e 94.97 por cento das ações da Icahn Enterprises.

Qual é a estratégia de investimento de Carl Icahn?

Icahn investe em acções, futuros, opções e dívida; consegue prever o futuro de empresas em declínio e de acções com fraco desempenho. Icahn procura acções com baixos rácios preço/lucro (P/E), que são avaliadas acima do seu valor de mercado atual, como um investidor contrário.

Icahn afirma que a sua filosofia geral de investimento consiste em comprar artigos quando mais ninguém os quer, com algumas excepções. Como acredita que o mercado irá valorizar as acções que possui, o que levará a um crescimento dos preços, investe dinheiro nestes activos com um desempenho inferior. O seu estilo de investimento segue uma abordagem de longo prazo. A sua abordagem ao investimento centra-se em melhorar a sorte das empresas em dificuldades.

Utiliza uma estratégia de investimento em valor, mas antes de investir em qualquer empresa, investiga os seus recursos e práticas comerciais.

Carl Icahn no documentário da HBO Icahn: The Restless Billionaire

Um homem que começou sem nada e acumulou uma fortuna de 20 mil milhões de dólares é o tema do documentário "The Restless Billionaire". O filme apresenta o protagonista como um investidor temível que desbloqueou valor e gerou prosperidade. O seu nome é Carl Ichan, filho de um cantor e de uma professora. O documentário examina os antecedentes, a personalidade, os negócios e os pontos de vista filosóficos de Icahn.

De acordo com o documentário, Icahn, um investidor ativista, foi apelidado de "salteador" e "pirata" por pessoas que não conheciam a sua estratégia de negociação. Icahn sempre foi um pensador perspicaz e astuto. Tornou-se corretor da bolsa depois de ter abandonado a faculdade de medicina e de se ter alistado no exército, onde ganhou e perdeu muito dinheiro antes de se aperceber que a arbitragem do risco e o investimento em opções eram melhores opções. Obteve um empréstimo do seu tio para poder comprar um lugar na Bolsa de Valores de Nova Iorque.

A busca incessante de Icahn pelo sucesso permitiu-lhe obter lucros significativos num curto espaço de tempo. Estava preocupado em fazer triliões de dólares para os accionistas. The Restless Billionaire explica que ele é bom a ganhar dinheiro com activos e empresas que perderam valor. O documentário, que Bruce David Klein produziu, escreveu e dirigiu, também conta a história de um fracasso notável.

Conselhos de Carl Icahn para principiantes

A qualidade mais valiosa que Carl Ichan possui é a sua vontade de arriscar e investir em qualquer projeto que acredite ter potencial para ser rentável. Ele estabeleceu uma referência com as suas técnicas de investimento inteligentes. Ele tem alguns guias de investimento para aqueles que procuram o sucesso comercial, especialmente os investidores novatos que procuram princípios e ideologias empresariais de investidores bem conhecidos. Carl Icahn publica informações perspicazes sobre investimentos e outros empreendimentos comerciais na sua página do Twitter.

Aqui estão algumas das suas sugestões mais perspicazes para ajudar os investidores a aumentar a riqueza e a alcançar o sucesso a longo prazo:

1. Trabalhar o seu nível de paciência

Carl Icahn aconselha os investidores novatos a desenvolverem a paciência quando investem em qualquer ativo, independentemente do estado do ativo no momento do investimento. No entanto, quando se trata de agir, eles devem ser muito agressivos.

No entanto, isso não significa que os investidores devam colocar dinheiro em qualquer empresa em dificuldades que encontrem. Os investidores precisam de ter a tenacidade e a capacidade de desenvolver estratégias incisivas que lhes permitam lidar com os altos e baixos dos mercados financeiros.

2. Habitue-se ao investimento a longo prazo

Uma estratégia de investimento em valor compensa se o investidor souber esperar, de acordo com Carl Ichan, que é a favor de uma estratégia de longo prazo. Basta escolher como alvo uma empresa cujas acções tenham um desempenho inferior ao preço atual, que tenha um rácio preço/lucro (P/E) baixo ou cujo valor contabilístico seja superior ao valor de mercado. O risco que um investidor corre quando investe a curto prazo é o mesmo que corre quando investe a longo prazo; o retorno potencial deve ser a principal consideração.

Carl declarou numa entrevista em vídeo que "os analistas de Wall Street procuram o desempenho dos lucros trimestrais, enquanto eu procuro empresas para libertar. Eu aposto dinheiro nessa empresa, altero a sua estrutura organizacional e vejo-a desenvolver-se. Trata-se de um investimento a longo prazo, pelo que os outros investidores se aborrecem frequentemente com situações específicas".

3. Compreender o poder de fixação de preços das empresas

De acordo com Icahn, o poder de fixação de preços de uma empresa é uma das métricas mais importantes para avaliar a sua produtividade. Uma vez que o poder de fixação de preços evolui e tem impacto na produtividade de uma empresa, é crucial compreender como funciona. Um investidor deve compreender o que leva ao aumento dos preços dos produtos, mantendo a procura dos bens de uma empresa.

4. Investir em acções impopulares

Carl aconselha os investidores a comprarem acções de empresas pouco apreciadas e até sugere acções de empresas cujas acções tenham perdido o interesse do mercado. Carl aconselha os investidores a serem cautelosos quando os outros são gananciosos e agressivos quando os outros são cautelosos. Quando o mercado reconhece o seu valor e os preços das acções sobem, o investidor pode lucrar.

5. Seja ousado e defenda as acções que compra

"Há dois pecados capitais na vida e nos negócios. O primeiro é agir precipitadamente e sem consideração, e o segundo é não agir de todo", afirma. Os investidores precisam de um forte sentido de convicção para cada ação que compram. Assim que tiver confiança nas acções, aposte tudo e deixe que a sua convicção guie os seus investimentos. Os investidores principiantes devem ter a flexibilidade necessária para reagir adequadamente a situações emergentes e adaptar-se rapidamente.

Citações de Carl Ichan

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