Tranzacționare fără indicatori complecși: strategie simplă și profitabilă

Nu este chiar atât de dificil să creezi o strategie de tranzacționare simplă, profitabilă în mod constant. De fapt, este atât de ușor încât am de gând să fac acest lucru chiar aici și acum.

Am de gând să creez:

• o strategie de swing trading care utilizează un singur indicator tehnic
• care oferă posibilitatea unui profit substanțial, evitând în același timp pierderile potențial catastrofale
• care poate fi utilizată pe tot parcursul anului (cu alte cuvinte, nu este dependentă de sezon)
• care oferă oportunitatea de a obține profit din tranzacționarea atât a pozițiilor lungi (piață în creștere), cât și a pozițiilor scurte (piață în scădere) pe piață
• care este foarte ușor de utilizat, cu semnale clare de cumpărare și vânzare
• care necesită doar o monitorizare minimă

Fac acest lucru pur și simplu pentru a sublinia faptul că noi, comercianții (și da, sunt la fel de vinovat de acest lucru ca oricine altcineva), ne supracomplicăm adesea inutil tranzacționarea în căutarea "Sfântului Graal" al strategiilor de tranzacționare. Vrem să găsim acea strategie perfectă - cea care nu suferă niciodată pierderi și nu lasă pe masă niciun dolar de profit potențial. Desigur, o astfel de strategie "Sfântul Graal" nu există de fapt. Dar ne înnebunim încercând să o găsim - suprapunând indicatori din ce în ce mai complecși unul peste altul, până ajungem în punctul în care abia ne mai putem descifra propriile diagrame de prețuri, pentru că sunt atât de pline de linii și obiecte pe care le-am desenat peste tot.

În tot acest timp în care ne ducem la un mormânt timpuriu din cauza suprasolicitării constante... am putea face bani relativ ușor, cu mult mai puțină muncă și griji.

Crearea unei strategii de tranzacționare profitabile în mai puțin de cinci minute

Am de gând să creez strategia noastră simplă de tranzacționare prin simpla încercare și eroare - încercați un indicator, vedeți cum funcționează. Dacă nu pare să funcționeze, atunci încercați altul.

Bine, primul indicator tehnic pe care am decis să îl încerc a fost media mobilă exponențială de 10 zile.

Nu a funcționat.

Al doilea indicator pe care l-am încercat a fost MACD (Moving Average Convergence Divergence). Am încercat mai întâi să tranzacționez folosind histograma MACD. Aceasta a dat rezultate destul de mixte - și unele semnale destul de tulburi, neclare, de asemenea. Așa că am decis să încerc să folosesc în schimb linia albastră de semnal MACD.

Linia albastră MACD a funcționat ca un farmec! - așa cum am să vă arăt într-o serie de capturi de ecran ale graficului zilnic al acțiunilor IBM (NYSE: IBM) pe parcursul întregului an 2025.

(Notă: Desigur, o parte din tranzacționare este să decizi ce vrei să tranzacționezi. Am selectat acțiunile IBM pe baza unor principii destul de simple. Am vrut să tranzacționez -

- o companie solidă, care să ofere în mod rezonabil un potențial de profit rezonabil

- ca măsură de control al riscului, am vrut să evit să tranzacționez acțiuni foarte volatile, cum ar fi Tesla sau Nvidia, unde aș putea fi supus unor pierderi masive peste noapte, sau pur și simplu să fiu mult influențat înainte și înapoi și, prin urmare, să văd o mare parte din profitul meu potențial erodat).

Să recapitulăm progresul nostru de până acum, care a fost realizat în doar câteva minute:

- Am selectat un activ financiar pentru tranzacționare

- Stabilit pe un singur indicator tehnic care pare să funcționeze foarte bine

Strategia de tranzacționare profitabilă simplă (cu un singur indicator tehnic)

Iată o prezentare rapidă și simplă a strategiei noastre de tranzacționare rapidă și simplă:

Negociez de pe graficul zilnic.

Folosesc linia albastră MACD ca unic indicator de cumpărare/vânzare. Iată strategia noastră de tranzacționare foarte, foarte simplă:

1) Cumpărați (închideți orice tranzacție de vânzare pe termen scurt existentă anterior și cumpărați pe termen lung) ori de câte ori linia albastră MACD trece de sub la peste linia zero afișată în fereastra indicatorului MACD

2) Vindeți (închideți orice tranzacție de cumpărare deschisă și deschideți o nouă tranzacție de vânzare în lipsă) ori de câte ori linia albastră MACD trece de deasupra până sub linia zero MACD

Astfel, aceasta este o strategie de tranzacționare swing - una concepută pentru a ne menține în piață în orice moment, căutând să profităm de mișcarea prețurilor în sus sau în jos. Nu încercăm să prindem maxime sau minime exacte pe piață, ci doar să capturăm o parte din potențialul de profit care este dezvăluit de orice acțiune de preț care duce prețul acțiunilor semnificativ mai sus sau mai jos.

Trei tranzacții de cumpărare, două tranzacții de vânzare - 50% profit

În regulă, am imagini - trei în total - ale graficului zilnic care ne duc din ianuarie până în decembrie 2025, astfel încât să putem analiza acțiunea prețului IBM și să vedem cât de bine a funcționat strategia noastră de tranzacționare.

Voi presupune că începem prin a cumpăra doar 10 acțiuni IBM - o investiție modestă - atunci când efectuăm prima tranzacție conform dictaturilor noii noastre strategii de tranzacționare, pe 23 ianuarie 2025. La acel moment, IBM se tranzacționa la aproximativ 225 de dolari pe acțiune, astfel încât -

Investiția inițială = 2 250,00

Voi adăuga o mică strategie de tranzacționare suplimentară pentru a ne ajuta (sperăm) să ne creștem investiția un pic mai mult și mai repede decât ar fi fost cazul altfel. De fiecare dată (după achiziția inițială de 10 acțiuni) când efectuăm o nouă tranzacție de cumpărare - atâta timp cât poziția noastră comercială globală rămâne profitabilă - vom cumpăra încă cinci acțiuni IBM. Astfel, a doua noastră tranzacție de cumpărare ne va oferi 15 acțiuni în loc de 10... și așa mai departe. Voi calcula profiturile sau pierderile în consecință, ținând cont de creșterea investiției și a dimensiunii poziției noastre pe piață.

Am încercuit fiecare punct de intrare/ieșire de pe piață pe diagrame, în fereastra MACD - cu alte cuvinte, încercuind fiecare intersecție a liniei zero care declanșează o tranzacție de cumpărare sau vânzare pentru noi.

Diagrama zilnică, ianuarie - mai, 2025

(semnalele de tranzacționare generate sunt detaliate mai jos)

Tranzacția nr. 1: Cumpărați 10 acțiuni la 225 $ joi, 23 ianuarie

Capital total = 2.250

Tranzacția nr. 2: Închideți cumpărarea a 10 acțiuni și vindeți în lipsă 10 acțiuni @244 $ joi 20 martie

Total capital propriu = 2 440

Tranzacția nr. 3: Închideți vânzarea în lipsă a 10 acțiuni și cumpărați în lung 15 acțiuni @ 245 $ luni 5 mai

Capital total = 3.665 $ (3.675 $ - 10 $ pierdere din tranzacția nr. 2)

Diagrama zilnică, din mai până în septembrie

Tranzacția nr. 4: Închideți cumpărarea a 15 acțiuni și vindeți 15 acțiuni în lipsă la 261 $ Joi, 24 iulie (rețineți că această tranzacție a fost profitabilă chiar dacă ieșirea noastră a avut loc după o scădere a prețului de 20 $ peste noapte)

Capital total = 3.915

Tranzacția #5: Închideți poziția scurtă și cumpărați 20 de acțiuni lungi @ $257 Miercuri 10 septembrie

Capital total = 5.200

Grafic zilnic, din septembrie până în decembrie

Tranzacția nr. 6: Închideți poziția lungă de cumpărare a 20 de acțiuni IBM pe 31 decembrie 2025 @ 299

Capital total la sfârșitul anului (fără a include dividendele) = 5 980 de dolari

Revizuirea strategiei simple de tranzacționare

Ei bine, se pare că strategia noastră simplă de tranzacționare s-a dovedit a fi, într-adevăr, o strategie de tranzacționare simplă și profitabilă. Să analizăm cum ne-am descurcat.

Investiție inițială/capital de pornire - 10 acțiuni = 2 250

Investiție suplimentară - 5 acțiuni @ 245 $ = 1 225

Investiție suplimentară - 5 acțiuni @ $257 = $1,285

Investiție totală = 4 760

Total capital final = 5.980

Profitul total = 1.220 $ (aproximativ 25% ROI pe investiția totală; aproximativ 50% ROI pe investiția inițială)

Și asta fără să includem dividendele! Singura noastră pierdere a fost de doar 10 $.

Acum, ar putea această strategie de tranzacționare să fie rafinată pentru a funcționa și mai bine? Fără îndoială - da, ar putea.

Dar nu asta este ideea. Ceea ce vreau să spun aici este pur și simplu că, în doar câteva minute, am reușit să creez o strategie de tranzacționare foarte profitabilă, folosind doar un singur indicator tehnic - o strategie care a generat, cu doar câteva tranzacții, un randament de aproximativ 50% din investiția noastră inițială de doar 2 250 de dolari.

Noi, comercianții, căutând mereu strategia de tranzacționare "perfectă", facem adesea tranzacționarea mai complicată (și adesea mai puțin profitabilă) decât ar trebui să fie. Amintiți-vă că traderii legendari, precum Jesse Livermore, au făcut averi uriașe lucrând doar cu o bandă și prețurile acțiunilor mâzgălite pe o tablă - fără calculatoare, fără gigabytes de date, fără indicatori tehnici complecși.

Prin urmare, umila mea sugestie de a lua din acest mic experiment de tranzacționare este doar aceasta:

Luați în considerare simplificarea, mai degrabă decât complicarea, abordării dvs. la tranzacționare. S-ar putea să descoperiți că puteți face mai mulți bani cu mai puțină muncă. Doar un gând.